序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
本次预测上次预测
1002326永太科技招商证券买入-9.680.00 %0.530.462019-12-06报告摘要
2000709河钢股份国泰君安增持3.342.4735.22 %0.260.162019-12-05报告摘要
3002123梦网集团天风证券增持-20.890.00 %0.500.492019-12-05报告摘要
4601158重庆水务西南证券增持-5.480.00 %0.360.352019-12-04报告摘要
5600323瀚蓝环境兴业证券增持-17.080.00 %1.191.082019-12-02报告摘要
6002202金风科技广证恒生咨询买入17.4011.4851.57 %0.670.662019-12-02报告摘要
7300750宁德时代招商证券买入100.0087.4114.40 %2.071.852019-11-29报告摘要
8002191劲嘉股份招商证券买入-11.080.00 %0.610.592019-11-29报告摘要
9000671阳光城长江证券买入-6.920.00 %1.101.092019-11-29报告摘要
10300498温氏股份国金证券买入-35.850.00 %2.902.382019-11-28报告摘要

温氏股份:收购种猪企业完善布局,外延扩张蓄势待发

事件简评 公司全资子公司温氏产投拟以现金人民币35,040.4822万元购买新大牧业41.22%股份,同时对新大牧业现金增资人民币46,000万元,温氏产投通过本次交易合计占新大牧业总股本的比例为61.86%。
    经营分析进一步优化产能布局,公司收购种猪企业蓄势待发:公司通过收购新大牧业首次进军养猪大省河南,完善生猪产业全国布局;目前公司产能扩充快速,截至三季度末生产性生物资产达38.44亿元,环比增长17.16%,较年初增长2.47亿元,收购种猪企业进一步增加生产性生物资产储备,有助于公司在景气周期下实现快速扩产,未来公司将持续巩固防疫、增产增效,向7000万头战略目标持续迈进。
    新大牧业核心竞争力突出,生产效率行业领先:新大牧业以种猪繁育起家,拥有丰富的种猪繁育与生猪养殖经验,其饲养成绩、综合成本等生产效率均处于行业领先地位,且具有较强的行业影响力,为农业部批准的首批“国家级生猪核心育种场”、河南省“农业产业化省重点龙头企业”。目前新大牧业母猪总设计存栏2.8万头,商品猪出栏能力70万头,温氏股份增资后将进一步进行项目建设,优先用于丰涧与韩城项目,业绩承诺期内(自2020年1月1日起至2022年12月31日止)将实现出栏目标150万头,实现承诺业绩4.2亿元。
    养殖龙头,双主业稳健扩张;公司进一步优化产能布局,增加生产性生物资产储备,以保证持续稳定的出栏量,我们预计公司2019/20/21年生猪出栏分别为1850/2000/2600万头;同时公司把握今明两年禽行业高景气度,提质增效扩产能,计划2019年肉鸡出栏量增长不低于10%,业绩有望实现高增长。
    投资建议因畜禽价格高涨及公司黄鸡出栏增加,我们给予2018/19/20年公司净利润分别为154.13/279.63/242.10亿元,EPS 分别为2.90/5.26/4.56元/ 股,对应PE为12.4/6.8/7.9倍,维持“买入”评级。
    风险提示非瘟疫情风险;猪价、鸡价波动带来的业绩不确定性风险;产能扩张速度不达预期风险;食品安全风险;其他疫病风险;股权投资风险;解禁风险。

11601601中国太保申万宏源买入-34.680.00 %3.403.102019-11-28报告摘要
12300014亿纬锂能天风证券买入54.4841.4831.34 %1.781.232019-11-25报告摘要
13300751迈为股份华泰证券增持149.34129.0015.77 %4.934.862019-11-22报告摘要
14000425徐工机械国金证券买入77.704.321,698.61 %1.620.452019-11-22报告摘要
15002353杰瑞股份东吴证券买入-28.960.00 %1.381.342019-11-18报告摘要
16002555三七互娱长城证券增持-22.000.00 %1.000.482019-11-15报告摘要
17000661长春高新安信证券买入504.40478.605.39 %7.276.932019-11-08报告摘要
18603916苏博特广发证券买入-15.720.00 %1.020.982019-11-08报告摘要
19601390中国中铁广发证券买入-5.870.00 %0.860.832019-11-08报告摘要
20601633长城汽车华金证券买入-9.350.00 %0.490.472019-11-08报告摘要
21600880博瑞传播渤海证券中性-3.590.00 %0.060.042019-11-08报告摘要
22601117中国化学国泰君安增持8.656.2039.52 %0.560.482019-11-07报告摘要
23002555三七互娱中国银河买入-18.770.00 %0.970.882019-11-07报告摘要
24603816顾家家居长江证券买入-38.140.00 %1.931.892019-11-06报告摘要
25000568泸州老窖华金证券买入-84.910.00 %3.223.182019-11-05报告摘要
26002396星网锐捷中泰证券买入-32.100.00 %1.241.202019-11-05报告摘要
27601012隆基股份群益证券(香港)买入27.0022.8218.32 %1.351.142019-11-05报告摘要
28603501韦尔股份安信证券买入131.50111.9917.42 %1.140.892019-11-05报告摘要
29600138中青旅群益证券(香港)买入13.0012.365.18 %0.900.882019-11-04报告摘要
30000858五粮液中银国际证券买入-133.170.00 %4.454.282019-11-04报告摘要
31000703恒逸石化东北证券买入17.3014.5319.06 %0.990.922019-11-04报告摘要
32600958东方证券光大证券增持12.8310.1126.90 %0.340.252019-11-04报告摘要
33601601中国太保海通证券买入-36.780.00 %3.243.102019-11-04报告摘要
34002787华源控股东北证券买入8.926.4638.08 %0.200.142019-11-04报告摘要
35000703恒逸石化西南证券增持-14.530.00 %1.081.072019-11-04报告摘要
36002241歌尔股份中银国际证券买入-19.920.00 %0.370.352019-11-04报告摘要
37601818光大银行天风证券买入6.144.5036.44 %0.720.702019-11-04报告摘要
38002100天康生物天风证券买入25.0014.9866.89 %0.790.492019-11-04报告摘要
39601628中国人寿广发证券买入-34.840.00 %2.080.922019-11-04报告摘要
40603816顾家家居长江证券买入-38.600.00 %1.931.892019-11-04报告摘要
41002027分众传媒东吴证券买入-6.080.00 %0.140.122019-11-03报告摘要
42603605珀莱雅东方证券买入102.0990.3812.96 %1.901.892019-11-03报告摘要
43000895双汇发展兴业证券增持-31.820.00 %1.601.492019-11-03报告摘要
44300699光威复材长城证券买入-39.150.00 %1.070.922019-11-03报告摘要
45002555三七互娱东吴证券买入25.0018.9132.21 %1.010.932019-11-03报告摘要
46000785武汉中商光大证券增持-9.970.00 %0.440.372019-11-03报告摘要
47600323瀚蓝环境国联证券增持-18.000.00 %1.301.302019-11-02报告摘要
48300726宏达电子东北证券买入33.5025.4231.79 %0.690.652019-11-02报告摘要
49600887伊利股份东方证券买入35.1029.0021.03 %1.171.142019-11-02报告摘要
50603136天目湖东方证券买入30.4824.9122.36 %1.071.032019-11-02报告摘要
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