序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
本次预测上次预测
1002326永太科技招商证券买入-9.680.00 %0.530.462019-12-06报告摘要
2000709河钢股份国泰君安增持3.342.4735.22 %0.260.162019-12-05报告摘要
3002123梦网集团天风证券增持-20.890.00 %0.500.492019-12-05报告摘要
4601158重庆水务西南证券增持-5.480.00 %0.360.352019-12-04报告摘要
5600323瀚蓝环境兴业证券增持-17.080.00 %1.191.082019-12-02报告摘要
6002202金风科技广证恒生咨询买入17.4011.4851.57 %0.670.662019-12-02报告摘要
7300750宁德时代招商证券买入100.0087.4114.40 %2.071.852019-11-29报告摘要

宁德时代:普莱德补偿问题基本落地,长期价值清晰

普莱德原股东的补偿金额有调整。今年4月公司首次公告普莱德利润补偿问题,由于普莱德在2016-2018年的合计业绩未达到业绩承诺,因此按照出售资产时与东方精工签署的利润补偿协议,截至2018年末普莱德原股东的累计应补偿金额约26.45亿元。本次经与东方精工协商后,将补偿金额调整至16.76亿元。
    以持股股份对价补偿。东方精工和普莱德原股东商定以所持有的东方精工股份作为对价支付业绩补偿,东方精工以1元的总价格回购所需补偿的东方精工股份并注销。根据东方精工发行股份购买资产时的发行价,考虑除权除息后,约5.71元/股,对应补偿股份2.94亿股。同时,双方协商后,取消了此前要求的现金补偿,以及2019年业绩承诺要求。
    对宁德时代影响比较有限。目前公司持有东方精工1.14亿股,根据约定,若普莱德未达到业绩承诺,公司承担的利润补偿义务比例为23%,即0.68亿股,对应价值3.85亿元。其中公司在2018年年报中已经计提3.14亿元的公允价值变动损失。因此,公司预计2019年度非经常性损失可能增加0.71亿元。
    投资建议:公司汽车产业know-how、电化学材料体系积累深刻,在国内市场具有独一无二的定价权,并成功卡位一系列国际主流客户。同时,成本控制力强,规模效应显著。明年下半年开始海外车企的高品质供给将启动新一轮增长,公司也正处于全球扩张阶段且资产负债表扎实。我们认为未来几年公司有望在规模、竞争力上加速超越韩同行。维持“强烈推荐”评级,调整目标价为100-110元。
    风险提示:新能源汽车政策低于预期;竞争加剧可能导致的价格下降。

8002191劲嘉股份招商证券买入-11.080.00 %0.610.592019-11-29报告摘要
9000671阳光城长江证券买入-6.920.00 %1.101.092019-11-29报告摘要
10300498温氏股份国金证券买入-35.850.00 %2.902.382019-11-28报告摘要
11601601中国太保申万宏源买入-34.680.00 %3.403.102019-11-28报告摘要
12300014亿纬锂能天风证券买入54.4841.4831.34 %1.781.232019-11-25报告摘要
13300751迈为股份华泰证券增持149.34129.0015.77 %4.934.862019-11-22报告摘要
14000425徐工机械国金证券买入77.704.321,698.61 %1.620.452019-11-22报告摘要
15002353杰瑞股份东吴证券买入-28.960.00 %1.381.342019-11-18报告摘要
16002555三七互娱长城证券增持-22.000.00 %1.000.482019-11-15报告摘要
17000661长春高新安信证券买入504.40478.605.39 %7.276.932019-11-08报告摘要
18603916苏博特广发证券买入-15.720.00 %1.020.982019-11-08报告摘要
19601390中国中铁广发证券买入-5.870.00 %0.860.832019-11-08报告摘要
20601633长城汽车华金证券买入-9.350.00 %0.490.472019-11-08报告摘要
21600880博瑞传播渤海证券中性-3.590.00 %0.060.042019-11-08报告摘要
22601117中国化学国泰君安增持8.656.2039.52 %0.560.482019-11-07报告摘要
23002555三七互娱中国银河买入-18.770.00 %0.970.882019-11-07报告摘要
24603816顾家家居长江证券买入-38.140.00 %1.931.892019-11-06报告摘要
25000568泸州老窖华金证券买入-84.910.00 %3.223.182019-11-05报告摘要
26002396星网锐捷中泰证券买入-32.100.00 %1.241.202019-11-05报告摘要
27601012隆基股份群益证券(香港)买入27.0022.8218.32 %1.351.142019-11-05报告摘要
28603501韦尔股份安信证券买入131.50111.9917.42 %1.140.892019-11-05报告摘要
29600138中青旅群益证券(香港)买入13.0012.365.18 %0.900.882019-11-04报告摘要
30000858五粮液中银国际证券买入-133.170.00 %4.454.282019-11-04报告摘要
31000703恒逸石化东北证券买入17.3014.5319.06 %0.990.922019-11-04报告摘要
32600958东方证券光大证券增持12.8310.1126.90 %0.340.252019-11-04报告摘要
33601601中国太保海通证券买入-36.780.00 %3.243.102019-11-04报告摘要
34002787华源控股东北证券买入8.926.4638.08 %0.200.142019-11-04报告摘要
35000703恒逸石化西南证券增持-14.530.00 %1.081.072019-11-04报告摘要
36002241歌尔股份中银国际证券买入-19.920.00 %0.370.352019-11-04报告摘要
37601818光大银行天风证券买入6.144.5036.44 %0.720.702019-11-04报告摘要
38002100天康生物天风证券买入25.0014.9866.89 %0.790.492019-11-04报告摘要
39601628中国人寿广发证券买入-34.840.00 %2.080.922019-11-04报告摘要
40603816顾家家居长江证券买入-38.600.00 %1.931.892019-11-04报告摘要
41002027分众传媒东吴证券买入-6.080.00 %0.140.122019-11-03报告摘要
42603605珀莱雅东方证券买入102.0990.3812.96 %1.901.892019-11-03报告摘要
43000895双汇发展兴业证券增持-31.820.00 %1.601.492019-11-03报告摘要
44300699光威复材长城证券买入-39.150.00 %1.070.922019-11-03报告摘要
45002555三七互娱东吴证券买入25.0018.9132.21 %1.010.932019-11-03报告摘要
46000785武汉中商光大证券增持-9.970.00 %0.440.372019-11-03报告摘要
47600323瀚蓝环境国联证券增持-18.000.00 %1.301.302019-11-02报告摘要
48300726宏达电子东北证券买入33.5025.4231.79 %0.690.652019-11-02报告摘要
49600887伊利股份东方证券买入35.1029.0021.03 %1.171.142019-11-02报告摘要
50603136天目湖东方证券买入30.4824.9122.36 %1.071.032019-11-02报告摘要
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