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序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
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1601865福莱特浙商证券增持-26.260.00 %0.520.512020-08-07报告摘要
2002511中顺洁柔浙商证券买入-24.830.00 %0.770.592020-08-07报告摘要
3300601康泰生物西南证券买入-214.460.00 %1.321.312020-08-07报告摘要
4002511中顺洁柔安信证券买入29.8024.8320.02 %0.750.692020-08-07报告摘要
5002258利尔化学万联证券增持-24.310.00 %1.461.092020-08-07报告摘要
6300036超图软件安信证券买入-25.280.00 %0.630.622020-08-07报告摘要
7603906龙蟠科技国元证券买入33.0028.4016.20 %0.680.612020-08-07报告摘要
8601155新城控股天风证券买入-33.790.00 %7.467.152020-08-07报告摘要
9300558贝达药业国联证券增持-142.870.00 %0.700.692020-08-07报告摘要
10300136信维通信国盛证券买入-59.260.00 %1.461.452020-08-06报告摘要
11603486科沃斯天风证券增持-36.180.00 %0.760.732020-08-06报告摘要
12300136信维通信天风证券买入-59.260.00 %1.561.552020-08-06报告摘要
13600873梅花生物华西证券买入-6.580.00 %0.400.392020-08-06报告摘要
14300136信维通信广发证券买入-59.260.00 %1.501.492020-08-06报告摘要
15002847盐津铺子东方证券买入131.32121.418.16 %1.961.182020-08-06报告摘要
16603338浙江鼎力华安证券买入-90.580.00 %2.071.992020-08-06报告摘要
17601865福莱特东北证券增持28.0025.748.78 %0.680.612020-08-05报告摘要
18603317天味食品天风证券买入-58.190.00 %0.660.632020-08-04报告摘要
19600299安迪苏山西证券买入-15.650.00 %0.510.502020-08-04报告摘要
20002847盐津铺子安信证券买入115.51102.8012.36 %1.891.812020-08-04报告摘要
21002126银轮股份天风证券买入19.2014.9828.17 %0.510.452020-08-04报告摘要
22600988赤峰黄金信达证券买入-18.790.00 %0.350.242020-08-04报告摘要
23300192科斯伍德安信证券买入30.0025.3718.25 %0.770.472020-08-04报告摘要
24002847盐津铺子民生证券增持-102.800.00 %1.791.062020-08-04报告摘要
25600031三一重工东吴证券买入26.9021.5025.12 %1.791.712020-08-04报告摘要
26002439启明星辰光大证券买入-40.250.00 %1.010.992020-08-04报告摘要
27603305旭升股份天风证券增持-48.350.00 %0.760.672020-08-04报告摘要
28300638广和通群益证券(香港)买入82.0074.599.93 %1.181.012020-08-04报告摘要
29603305旭升股份渤海证券增持-48.350.00 %0.690.582020-08-04报告摘要
30603711香飘飘天风证券增持-28.400.00 %0.920.902020-08-04报告摘要
31002233塔牌集团东北证券买入22.6815.6744.74 %1.891.752020-08-03报告摘要
32300037新宙邦中泰证券买入-57.120.00 %1.191.172020-08-03报告摘要
33600988赤峰黄金安信证券买入23.7018.3029.51 %0.350.332020-08-03报告摘要
34002324普利特光大证券增持-16.420.00 %0.570.322020-08-03报告摘要
35002706良信电器国盛证券买入-23.060.00 %0.480.462020-08-03报告摘要
36300638广和通中泰证券买入-67.810.00 %1.161.062020-08-03报告摘要
37603809豪能股份渤海证券增持-18.780.00 %0.870.672020-08-03报告摘要
38300037新宙邦天风证券买入-57.120.00 %1.271.132020-08-03报告摘要
39300059东方财富天风证券买入-26.670.00 %0.470.422020-08-03报告摘要
40002985北摩高科天风证券增持-160.200.00 %1.941.812020-08-03报告摘要
41002531天顺风能东兴证券买入-7.500.00 %0.560.472020-08-01报告摘要
42300037新宙邦东吴证券买入76.5056.0236.56 %1.301.242020-07-31报告摘要
43600885宏发股份东吴证券买入49.0038.2728.04 %1.091.082020-07-31报告摘要
44603707健友股份国盛证券买入-47.030.00 %1.251.102020-07-31报告摘要

健友股份:高增长符合预期,注射剂国际化业务爆发

注射剂国际化业务发力带动业绩高速增长。
    2020年公司业绩高速增长符合预期:2020年上半年实现营业收入、归母净利、扣非归母净利分别为13.96亿、4.08亿、4.04亿元,同比增长18.64%、41.24%、44.30%;其中肝素原料药收入约7亿元,受行业供需失衡影响,2020年上半年肝素原料价格较去年同期有较大幅度上升;国内依诺肝素、那曲肝素、达肝素注射剂共销售950万支左右,一季度销售受国内疫情影响较大,二季度销售快速恢复;健友股份在2019年陆续获批包括依诺肝素和标准肝素在内的多个注射剂ANDA并实现销售,依诺肝素完成在欧盟多国和巴西的注册,2020年上半年迅速放量;注射剂整体出口销售量约1700万支,收入约3.5亿元,同比去年增长超过600%。
    2020年Q2国内制剂增速恢复,注射剂国际化业务继续放量:2020年第二季度实现营业收入、归母净利、扣非归母净利别为6.62亿、2.04亿、2.01亿元,同比增长16.79%、45.43%、48.02%;其中肝素原料销售收入约2.5亿元;国内低分子肝素注射剂销售接近550万支,同比增长接近30%,4月份以来销售增速已基本恢复;注射剂国际化方面依诺肝素、标准肝素继续保持美国、欧洲、巴西等市场快速放量,今年以来健友股份已有多个注射剂ANDA陆续获批,注射剂国际化进程继续加速。通过现有品种在美国市场的销售,健友股份建立了完整的美国市场销售渠道,未来随着在申报和在研品种在美国不断上市,美国无菌注射剂销售将成为业务的重要增长点。
    注射剂国际化逻辑逐步兑现,2020年起注射剂出口业务继续爆发。
    公司是注射剂国际化先锋企业,2020年美欧出口将迎来爆发:健友股份作为国内少有的高端FDA认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早(南京健友、成都健进分别于2010年、2006年开始推进注射剂出口美国项目)、高管及核心业务人员能力超群(管理层拥有海归背景,研发及生产负责人均在海外负责注射剂业务)。目前已获批20个注射剂ANDA,公告在研/申报ANDA注射剂产品30余个,逐步打造核心产品依诺肝素/标准肝素+小分子抗肿瘤注射剂+其他重磅注射剂的高端注射剂出口全产品链;叠加子公司Meitheal在美国本土市场的注射剂专业推广能力,公司未来将持续受益于高毛利美国无菌注射剂市场,注射剂出口业务继续爆发。
    盈利预测:我们预计公司2020-2022年归母净利润为8.99、11.77、15.75亿元,同比增长48.6%、31.0%、33.8%,当前股价对应PE为46x、35x、26x,维持“买入”评级。
    风险提示:注射剂海外获批不及预期;肝素原料销售不及预期;医保控费压力持续加大;测算可能与实际存在误差。

45002126银轮股份东方证券买入19.4714.0538.58 %0.480.472020-07-31报告摘要
46002982湘佳股份中泰证券买入-103.800.00 %2.772.482020-07-31报告摘要
47601878浙商证券东北证券买入23.9216.3146.66 %0.420.322020-07-31报告摘要
48601888中国中免民生证券增持-223.300.00 %2.311.962020-07-31报告摘要
49002734利民股份西南证券买入21.4516.5929.29 %1.481.432020-07-31报告摘要
50300037新宙邦西南证券买入-56.020.00 %1.251.212020-07-31报告摘要
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