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19年EPS20年EPS21年EPS
1002930宏川智慧东北证券增持中性调高17.89 %0.560.600.652019-05-07报告摘要

宏川智慧:18年业绩稳扎稳打,19年业绩增长可期

事件:公司发布2018年年报,2018实现营业收入3.98亿元,同比增长9.20%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长11.48%;Q4单季度实现营收1.06亿元,归母净利润2549万元。
    石化仓储区域性龙头,掌握区位核心稀缺资源:我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区,公司的仓储业务分布于珠三角、长三角及东南沿海,区域优势明显--三江港储、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带;子公司太仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸,有效联动配合;子公司福建港能位于东南沿海,所在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一,可为其提供较多的石化产品储存需求。此外,码头属稀缺资源,拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因素。
    太仓、南通阳鸿为甲醇、乙二醇大宗商品指定交割库,盈利能力稳定:太仓阳鸿、南通阳鸿为公司主要业绩贡献子公司,盈利能力十分稳定--目前二者均为郑商所甲醇指定交割库、大商所乙二醇指定交割库,甲醇、乙二醇指定交割库资质的取得,有利于提高客户信任度,增强客户粘性,促进公司甲醇、乙二醇仓储业务开展,进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
    收购港丰能源,罐容规模不断扩大,19年业绩增量明显:2018年,公司完成对福建港丰能源85%的股权收购,港丰能源拥有3万吨级码头和总罐容约40.85万立的库区,收购完成后,公司运营罐容达到132.23万立,在建罐容达到60.63万立,全部建成后总罐容将达到92.86万立。石化仓储企业盈利能力与储罐规模呈正相关性,预计公司19年盈利能力、市场地位会进一步提升。
    盈利预测:调整公司2019-2020年归母净利润1.37/1.47亿元(原值为1.11/1.25亿元),新增2021年净利润1.58亿元,对应PE分别为45/42/39倍,给予“增持”评级。
    风险提示:甲醇、乙二醇等贸易量下降,项目建设不及预期

2600031三一重工东吴证券买入增持调高57.89 %1.211.381.492019-05-07报告摘要
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6600547山东黄金申万宏源买入增持调高0.00 %0.911.011.152019-05-05报告摘要
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8600919江苏银行天风证券买入增持调高38.28 %1.291.481.692019-05-05报告摘要
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10600655豫园股份申万宏源买入增持调高0.00 %0.921.091.292019-05-01报告摘要
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13600884杉杉股份财富证券买入增持调高0.00 %0.971.010.932019-05-01报告摘要
14002851麦格米特中信建投证券买入增持调高0.00 %1.091.391.752019-05-01报告摘要
15600823世茂股份申万宏源买入增持调高0.00 %0.740.891.072019-05-01报告摘要
16601933永辉超市申万宏源买入增持调高0.00 %0.250.340.452019-05-01报告摘要
17002024苏宁易购光大证券买入增持调高0.00 %1.650.160.182019-05-01报告摘要
18002120韵达股份东北证券买入增持调高15.90 %1.621.982.382019-04-30报告摘要
19300047天源迪科天风证券买入增持调高0.00 %0.720.931.202019-04-30报告摘要
20603085天成自控华泰证券买入增持调高26.92 %0.440.600.762019-04-29报告摘要
21002242九阳股份光大证券买入增持调高0.00 %1.071.241.412019-04-29报告摘要
22002677浙江美大申万宏源买入增持调高0.00 %0.740.901.082019-04-29报告摘要
23002035华帝股份东北证券买入增持调高12.96 %0.881.001.112019-04-29报告摘要
24600858银座股份光大证券增持中性调高0.00 %0.100.100.112019-04-28报告摘要
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27002013中航机电中泰证券买入增持调高0.00 %0.270.330.392019-04-28报告摘要
28300607拓斯达东莞证券买入增持调高0.00 %1.812.45-2019-04-28报告摘要
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31600699均胜电子中国银河证券买入增持调高0.00 %1.451.73-2019-04-26报告摘要
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33002777久远银海东北证券买入增持调高17.98 %0.911.281.812019-04-25报告摘要
34603659璞泰来中泰证券买入增持调高0.00 %1.812.463.152019-04-25报告摘要
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36002677浙江美大西南证券买入增持调高12.35 %0.700.820.982019-04-25报告摘要
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38601100恒立液压东吴证券买入增持调高0.00 %1.301.561.812019-04-24报告摘要
39002008大族激光东方财富证券买入增持调高0.00 %1.652.002.332019-04-24报告摘要
40603638艾迪精密方正证券买入增持调高0.00 %1.221.622.022019-04-23报告摘要
41600699均胜电子招商证券买入增持调高0.00 %1.431.742.112019-04-23报告摘要
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46601799星宇股份中泰证券买入增持调高0.00 %2.913.484.062019-04-22报告摘要
47002918蒙娜丽莎华泰证券买入增持调高0.00 %1.531.932.522019-04-22报告摘要
48600233圆通速递天风证券买入增持调高0.00 %0.810.901.032019-04-22报告摘要
49002876三利谱申万宏源买入增持调高0.00 %1.452.353.092019-04-22报告摘要
50300755华致酒行天风证券买入增持调高7.93 %1.371.742.302019-04-19报告摘要
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