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20年EPS21年EPS22年EPS
1688023安恒信息国信证券买入---1.752.413.302020-10-13报告摘要
2601222林洋能源华安证券买入-7.620.00%0.540.650.942020-10-13报告摘要

林洋能源:电表电站双增长,储能打开新空间

智能电表替换新周期,国内业务量稳价升,海外订单大幅增长智能电表新标及泛在电力物联网建设,单价有望翻倍,年替换需求将达8000万台,预计国网/南网招标额2029年将达367/107亿元。公司在国网/南网招标占比较稳定约3%/12%,国内业务将跟随行业增长;积极布局中东等地带来海外业务快速增长,上半年在手订单高达1.8亿美元。
    自持电站资产优质,未来规划清晰,补贴下发利好现金流,估值提升公司自持电站规模1480MW,未来三年电站规划1GW/年,发电业务毛利率净利率高于行业,资产负债率较低,属优质资产。今年下半年可再生能源补贴有望下发,利好企业现金流。在无补贴拖欠的情况下,电站估值有望提升至1.98x PB,较行业平均PB 1.5x 有较大提升空间。
    储能大势所趋,公司联合上下游积极布局,为未来提供新的增长点公司从2015年开始布局储能业务。公司在上游电芯环节多次试验并确定磷酸铁锂的技术路线,下游与业主方保持长期稳定关系,预计明年开始为公司贡献业绩,长期有望受益于行业大发展。
    短期电表业务爆发,中期电站规划明确,长期布局储能新增长短期,电表业务订单高增长,EPC 业务去年订单延迟到今年确认,整体业绩直接受益订单释放。中期,未来三年电站规划明确,电站装机规模增长支撑业绩稳定增长。长期,受益于国内电表更新换代,市场空间提升;同时绑定上下游积极布局储能业务,为业绩提供新的增长点。
    投资建议预计公司2020-2022年净利润分别为9.39/11.33/16.44亿元,EPS 分别为0.54/0.65/0.94元,对应P/E 为14x/12x/8x,按照分部估值法对应2021年市值203亿元,给予合理估值11.6元,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示国家智能电表招标计划缩减;电站项目并网时点延后;国际贸易局势恶化。

3600160巨化股份开源证券买入-6.830.00%0.080.410.452020-10-13报告摘要
4000725京东方A万联证券增持-5.250.00%0.120.280.462020-10-13报告摘要
5603661恒林股份安信证券买入80.5467.1120.01%3.364.235.032020-10-13报告摘要
6002726龙大肉食华西证券买入-10.780.00%0.790.901.022020-10-13报告摘要
7300136信维通信浙商证券增持-51.530.00%1.452.112.852020-10-13报告摘要
8300687赛意信息东北证券买入33.3024.4136.42%0.791.111.482020-10-13报告摘要
9688099晶晨股份光大证券买入---0.360.781.222020-10-13报告摘要
10600926杭州银行东方证券增持12.7412.095.38%1.451.792.262020-10-13报告摘要
11300623捷捷微电国信证券买入-43.800.00%0.560.700.972020-10-13报告摘要
12300791仙乐健康安信证券买入113.5093.3621.57%1.802.523.312020-10-13报告摘要
13603056德邦股份东北证券买入20.7615.9330.32%0.560.780.982020-10-13报告摘要
14603185上机数控国联证券增持-79.750.00%1.693.104.632020-10-12报告摘要
15688526科前生物天风证券买入48.40--0.821.211.622020-10-12报告摘要
16600563法拉电子开源证券买入-76.870.00%2.242.653.192020-10-12报告摘要
17002987京北方安信证券买入-57.090.00%1.622.333.012020-10-12报告摘要
18603256宏和科技国金证券买入13.2010.9220.88%0.150.220.332020-10-12报告摘要
19002036联创电子国盛证券买入-11.300.00%0.350.650.922020-10-12报告摘要
20002918蒙娜丽莎广发证券买入-36.000.00%1.431.942.482020-10-12报告摘要
21600641万业企业东北证券买入28.7618.3256.99%0.410.510.652020-10-12报告摘要
22300896爱美客中泰证券买入-378.900.00%3.424.716.582020-10-12报告摘要
23603916苏博特中泰证券买入-29.100.00%1.401.802.302020-10-12报告摘要
24002508老板电器华安证券增持-33.790.00%1.852.082.332020-10-12报告摘要
25002036联创电子国盛证券买入-11.300.00%0.350.650.922020-10-11报告摘要
26600563法拉电子开源证券买入-76.870.00%2.242.653.192020-10-11报告摘要
27603258电魂网络华安证券买入-41.190.00%1.642.302.842020-10-11报告摘要
28002392北京利尔中泰证券买入-6.240.00%0.420.510.632020-10-11报告摘要
29603301振德医疗开源证券买入-71.570.00%15.5010.078.702020-10-10报告摘要
30300587天铁股份太平洋买入-15.800.00%0.630.790.902020-10-09报告摘要
31600598北大荒华西证券增持-19.460.00%0.600.680.742020-10-08报告摘要
32600188兖州煤业广发证券买入-9.580.00%1.351.311.342020-10-08报告摘要
33000885城发环境国金证券买入17.5310.3769.05%0.831.381.712020-10-08报告摘要
34600388龙净环保长城证券增持-9.720.00%0.811.091.272020-09-30报告摘要
35688561奇安信东兴证券增持----0.310.190.772020-09-20报告摘要
36688561奇安信开源证券买入----0.480.010.712020-09-18报告摘要
37300613富瀚微国信证券增持-146.720.00%1.172.934.872020-09-18报告摘要
38300006莱美药业安信证券买入-7.580.00%0.060.160.232020-09-18报告摘要
39300366创意信息安信证券买入20.0015.7027.39%0.260.420.572020-09-18报告摘要
40300192科斯伍德东吴证券买入33.0020.9157.82%0.550.820.992020-09-18报告摘要
41300496中科创达国元证券增持112.0085.0031.76%0.801.121.502020-09-18报告摘要
42002472双环传动天风证券买入9.306.9234.39%0.100.310.532020-09-18报告摘要
43000100TCL科技东方财富证券买入8.166.7920.18%0.240.340.402020-09-17报告摘要
44688256寒武纪中泰证券增持----2.54-3.03-3.212020-09-17报告摘要
45002949华阳国际广发证券买入36.7928.4629.27%0.911.231.542020-09-17报告摘要
46000887中鼎股份东北证券买入14.0010.7829.87%0.380.550.702020-09-17报告摘要
47000705浙江震元长城证券增持-8.230.00%0.250.300.372020-09-17报告摘要
48300733西菱动力东北证券买入38.7525.4052.56%0.241.061.702020-09-17报告摘要
49000902新洋丰中泰证券买入-11.610.00%0.630.790.922020-09-17报告摘要
50603885吉祥航空财富证券增持-12.250.00%-0.200.620.782020-09-17报告摘要
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