四川双马:2011年半年度报告摘要

2011-08-25 23:21:06 来源:证券时报
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2011-38 四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ...
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2011-38


四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
周海红 董事 工作原因 姜祥国
布赫 董事 工作原因 黎树深
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)周凤声明:保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 四川双马
股票代码 000935
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏斌 岳珊
联系地址 四川成都总府路 2 号时代广场 B 座 17 层 北京朝阳区霄云路 38 号现代汽车大厦 20 层
电话 02886730850 01058275859
传真 02886730975 01084539136
电子信箱 public.sm@cn.lafarge.com public.sm@cn.lafarge.com


2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 5,061,800,328.90 1,320,766,766.82 4,700,516,275.44 7.69%




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归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,834,723,144.07 458,868,911.99 1,770,298,932.65 3.64%
股本(股) 615,862,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 92.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.98 1.44 2.87 3.83%
本报告期比上年同期
报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业总收入(元) 944,445,286.33 326,633,555.86 871,224,089.02 8.40%
营业利润(元) 128,978,034.65 29,912,255.25 178,914,644.43 -27.91%
利润总额(元) 230,821,939.51 47,681,335.46 196,995,096.17 17.17%
归属于上市公司股东的净利润(元) 89,907,934.36 37,472,616.29 143,565,351.69 -37.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
38,683,270.00 34,754,266.63 34,754,266.63 11.31%
净利润(元)
基本每股收益(元/股) 0.15 0.12 0.23 -34.78%
稀释每股收益(元/股) 0.15 0.12 0.23 -34.78%
加权平均净资产收益率 (%) 4.99% 8.46% 9.19% -4.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.28% 7.84% 7.84% -4.56%
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,544,456.81 38,490,823.64 110,555,229.97 -7.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.17 0.12 0.18 -5.56%


2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 2,864,301.86
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,386,628.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,000.00
其中计人民币 9,100 万元
系对本公司之子公司一
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,060,043.58
条水泥生产线的延迟投
入运营的一次性赔偿。
少数股东权益影响额 -47,823,404.74
所得税影响额 -24,762,904.60
合计 51,224,664.36 -


2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用


§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用
单位:股




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本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

181,460,19 296,452,00 296,452,00 477,912,19
一、有限售条件股份 56.81% 77.60%
3 0 0 3
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有
法人持股
境内自然人持

181,460,19 296,452,00 296,452,00 477,912,19
4、外资持股 56.81% 77.60%
3 0 0 3
其中:境外法人持 181,460,19 296,452,00 296,452,00 477,912,19
56.81% 77.60%
股 3 0 0 3
境外自然人持

5、高管股份
137,949,80 137,949,80
二、无限售条件股份 43.19% 22.40%
7 7
137,949,80 137,949,80
1、人民币普通股 43.19% 22.40%
7 7
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
319,410,00 296,452,00 296,452,00 615,862,00
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0 0 0


3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股
股东总数 29,813
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
LAFARGE CHINA
OFFSHORE HOLDING 境外法人 48.14% 296,452,000 296,452,000 0
COMPANY (LCOHC) LTD.
拉法基瑞安(四川)投资有限 境 内 非 国 有 法
29.46% 181,460,193 181,460,193 0
公司 人
境内非国有法
全国社保基金六零三组合 0.32% 1,999,928 0 0

中国工商银行-海富通中小 境内非国有法
0.19% 1,200,000 0 0
盘股票型证券投资基金 人
中国邮政储蓄银行有限责任
境内非国有法
公司-中欧中小盘股票型证 0.16% 1,000,000 0 0

券投资基金(L



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山西信托有限责任公司-丰 境内非国有法
0.16% 990,000 0 0
收五号 人
张建华 境内自然人 0.14% 862,657 0 0
陈文 境内自然人 0.14% 844,139 0 0
严嗣杰 境内自然人 0.13% 824,074 0 0
中国工商银行-诺安平衡证 境内非国有法
0.13% 813,570 0 0
券投资基金 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金六零三组合 1,999,928 人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投
1,200,000 人民币普通股
资基金
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小
1,000,000 人民币普通股
盘股票型证券投资基金(L
山西信托有限责任公司-丰收五号 990,000 人民币普通股
张建华 862,657 人民币普通股
陈文 844,139 人民币普通股
严嗣杰 824,074 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 813,570 人民币普通股
郝毅 800,000 人民币普通股
KB 资产运用-KB 中国大陆基金 790,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 拉法基瑞安(四川)投资有限公司为 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY
动的说明 (LCOHC) LTD 在中国投资设立的全资子公司。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD
新控股股东变更日期 2011 年 04 月 13 日
新控股股东变更情况刊登日期 2011 年 04 月 12 日
新控股股东变更情况刊登媒体 证券日报
新实际控制人名称
新实际控制人变更日期
新实际控制人变更情况刊登日期
新实际控制人变更情况刊登媒体


§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用




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§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
水泥行业 92,798.13 75,173.83 18.99% 8.82% 19.30% -7.12%
电力行业 1,183.57 444.88 62.41% -12.68% 4.92% -6.31%
主营业务分产品情况
水泥 92,798.13 75,173.83 18.99% 8.82% 19.30% -7.12%
电 1,183.57 444.88 62.41% -12.68% 4.92% -6.31%


5.2 主营业务分地区情况

单位:万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
西南地区 93,981.70 8.48%


5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用


5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用


5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用




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5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元) 11,300.00 -- 13,800.00 5,064.59 增长 123.12% -- 172.48%
基本每股收益(元/股) 0.18 -- 0.22 0.16 增长 12.50% -- 37.50%
业绩预告的说明 本预测期预测净利润较上年同期大幅增长,主要是本期合并都江堰工厂所影响。


5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用


§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用
单位:万元
自购买日起至 本年初至报告 与交易
所涉及 所涉及
报告期末为公 期末为公司贡 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 司贡献的净利 献的净利润 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 润(适用于非 (适用于同一 则 系(适用
易 否已全 否已全
同一控制下的 控制下的企业 关联交
部过户 部转移
企业合并) 合并) 易情形)
同受拉
都江堰拉法
拉法基中国 法基瑞
基水泥有限 2011 年 03 月 评估作
海外控股公 225,599.97 0.00 7,909.88 是 是 是 安水泥
公司 50%股 31 日 价
司 有限公

司控制


6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系(适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形)
河南省万顺
6 号线建筑 2011 年 02 月 01
爆破工程有 420.42 0.00 265.18 否 市场定价 是 是 非关联方
设备 日
限公司




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2011 年 03 月 01
赖斌 土地使用权 51.20 0.00 21.66 否 市场定价 是 是 非关联方

绵阳市万兴
2011 年 06 月 01
建设有限公 废弃存货 24.48 0.00 19.34 否 市场定价 是 是 非关联方




6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响

√ 适用 □ 不适用
本资产重组事项已于本报告期完成。本报告期本公司定向增发新股 296,452,000 股收购拉法基海外控股公司(实际控制人为拉
法基瑞安水泥有限公司)控股的都江堰拉法基水泥有限公司 50%股权。收购完成日(即报告合并日)为 2011 年 3 月 31 日。 都
江堰拉法基水泥有限公司本报告期实际净利润 158,197,601.94 元(其中:年初至报告合并日净利润为 21,386,628.26 元),本报
告期末净资产为 2,631,057,643.26 元。


6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 (协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保(是或否)
日和编号 日)
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计(A1) 合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 0.00
度合计(A3) 计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 (协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保(是或否)
日和编号 日)
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 -3,000.00
度合计(B1) 生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
0.00 2,000.00
保额度合计(B3) 额合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
0.00 -3,000.00
(A1+B1) (A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
0.00 2,000.00
计(A3+B3) (A4+B4)
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例 1.09%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无




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四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
单位:万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
拉法基瑞安水泥有限公司 0.00 0.00 17,033.75 27,555.18
拉法基瑞安(四川)投资有限公司 0.00 0.00 4,000.00 4,259.95
拉法基瑞安(北京)技术服务有限公
0.00 0.00 1,450.55 1,274.81

合计 0.00 0.00 22,484.30 33,089.94
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。


6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用


6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用


6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
(1)在相关部门及股东 1) 公司已经完成定向增发购买都江堰拉法
大会同意和批准的前提 基 50%股份的重大重组事项。
下,拉法基中国在合法 2)自拉法基中国成为公司实际控制人后,
成为四川双马实际控制 公司在拉法基瑞安的技术和融资支持下已
人后,将在两年内将其 经对主要设备进行优化。然而,在 2008 年
拉法基中国海外 拥有的拉法基都江堰水 汶川大地震中,公司本部的生产线毁损严
股改承诺
控股公司 泥有限公司 50%股权按 重。为支持公司发展,拉法基瑞安运用集团
照国家和深圳证券交易 国内外的融资力量,帮助公司争取担保贷
所相关法律法规之规定 款,加速技术改造进程。在金融形势不稳定
以合法方式转让给四川 的情况下,拉法基瑞安帮公司争取了大量的
双马; 银行贷款。所有的担保贷款,2007 年、2008
(2)拉法基中国将在合 年、2009 年均由拉法基瑞安四川投资公司



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四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



法成为四川双马实际控 担任担保人。2010 年由拉法基瑞安四川投
制人后的三年内,根据 资公司担任担保人的贷款金额为 26,000 万
上市公司的实际情况按 元,由拉法基瑞安水泥有限公司(四川双马
市场利率以股东借款方 的最终控制人)担任担保人的贷款金额为
式或其他方式支持上市 2,000 万元。2011 年上半年由拉法基瑞安四
公司投资 2 至 3 亿元人 川投资公司和拉法基瑞安水泥有限公司担
民币,对四川双马的湿 任担保人的贷款金额为 687,125,000 元人民
法生产线进行技术改 币,此外拉法基瑞安水泥有限公司向都江堰
造; 提供 275,551,807.9 元人民币股东贷款;为
(3)拉法基中国在合法 支持控股子公司宜宾公司新线建设,拉法基
成为四川双马实际控制 瑞安四川投资公司免息提供计人民币
人后,将根据市场状况 40,000,000.00 元资金支持;为帮助四川双马
按市场利率以股东借款 地震后重新建设,迅速恢复生产经营,拉法
方式或其他方式支持上 基 2009 年对公司及其子公司四川双马电力
市公司在其相关子公司 股份有限公司进行定向捐助,共 2,423 万元
所属范围内增建新型干 人民币。
法生产线; 3)股改完成后,公司积极组织相关人员针
(4)拉法基中国在合法 对在公司及子公司范围内兴建新型干法水
成为四川双马实际控制 泥生产线的有关承诺,组织了市场调查及可
人后,将根据中国资本 行性研究,积极筹措资金。2009 年下半年,
市场的发展状况,以四 公司子公司四川双马宜宾水泥有限公司开
川双马为平台整合其在 始动工兴建一条日产 2500 吨的干法水泥生
西南地区水泥资产,将 产线;
上市公司做大做强; 4)公司为实现整合西南市场的承诺,在资
5)拉法基中国在合法成 产重组过程当中向证监会提交了 4-7 年整合
为四川双马实际控制人 相关市场的详细计划,并进行了公告。
后,将通过各种方式避 5)公司不存在实质的同业竞争情况,为了
免与上市公司产生同业 避免潜在的同业竞争,公司决议并进行了资
竞争。 产重组(收购都江堰 50%股权%)。同时公
司也向证监会提交了避免同业竞争的相关
承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承 拉法基中国海外
同股改承诺 同股改承诺
诺 控股公司
1、相关商标备案手续已经完毕;
2、二零一一年三月一日,四川双马正式登
1.拉法基瑞安(北京)技
记为都江堰拉法基的股东。已完成所有资产
术服务有限公司、都江
过户手续及相关承诺。
堰拉法基及四川双马出
3、截至本公告出具之日,拉法基集团和拉
具的办理商标备案手续
法基瑞安未出现违反上述承诺的情况。
的承诺函;
4、截至本公告出具之日,拉法基瑞安(北
2.关于过渡期间损益的
京)服务公司已得到法国证券监管部门对四
补充承诺;
川双马和都江堰员工出售其所持有股票的
3.避免同业竞争的承诺
确认。考虑到涉及持股员工的数量,该出售
函;
拉法基中国海外 将在可行的时间内尽快完成。
重大资产重组时所作承诺 4.关于取消四川双马和
控股公司 5、截至本报告出具日,不存在违反该承诺
都江堰拉法基员工持股
的事项发生。
计划的有关承诺;
6、截至本公告出具日,未有违反该承诺的
5.规范关联交易出具的
事项发生。四川双马将继续按照上市公司治
承诺;
理准则及中国证监会的相关要求,进一步加
6.拉法基瑞安和拉法基
强规范运作,完善公司治理,提高上市公司
中国出具的“五分开”
运行效率。
承诺;
7、截至本公告出具日,上述权证均已全部
7.关于权证办理的承诺;
办理完毕,不存在违反承诺的事项发生。
8.关于股利分配的承诺
8、都江堰分配的红利已全部支付到双马账
户。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺(含追加承诺) 无 无 无




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四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用


6.5.6 其他综合收益细目

单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.00 0.00
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5.其他 0.00 0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00


6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 03
董秘办公室 电话沟通 个人股东 重组进展,介绍了相关审批情况

2011 年 02 月 01 重组实施情况,介绍了发行上市申请
董秘办公室 电话沟通 个人股东
日 情况
2011 年 03 月 20 资产过户和季报情况,就合并报表事
董秘办公室 电话沟通 个人股东
日 宜回答了投资者问题
重大资产重组实施情况介绍,就实施
2011 年 04 月 01 情况、股票上市时间、都江堰股权登
董秘办公室 电话沟通 个人股东
日 记、资产过户根据相关公告向多为投
资者进行了介绍
2011 年 05 月 01 董秘办公室 电话沟通 个人股东 半年报业绩情况,根据相关公告进行




10
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



日 了回答
2011 年 06 月 22
董秘办公室 电话沟通 个人股东 股票停牌原因,重大事项的情况。



§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计


7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位:

期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 586,080,555.96 74,171,243.49 512,155,061.32 51,075,838.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,979,397.99 650,000.00 39,233,650.59
应收账款 150,226,851.67 592,056.45 73,446,502.55 694,646.57
预付款项 36,658,084.53 1,320,045.98 53,867,685.42 570,042.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,814,144.08 13,466,151.03 32,275,524.53 17,197,912.12
买入返售金融资产
存货 243,029,178.35 44,594,645.34 191,779,529.22 32,964,158.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,489,355.13 848,963.47 173,323,112.77
流动资产合计 1,212,277,567.71 135,643,105.76 1,076,081,066.40 102,502,597.93
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,154,009.05 1,458,458,824.68 32,320,351.77 211,264,503.87
投资性房地产




11
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



固定资产 2,876,802,769.68 168,682,567.06 2,443,561,156.79 176,132,411.09
在建工程 525,163,597.47 20,817,591.27 708,892,589.71 19,354,182.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,057,170.67 19,696,003.15 322,041,618.84 20,191,154.05
开发支出
商誉 12,072,465.53 12,072,465.53
长期待摊费用
递延所得税资产 37,738,994.74 16,854,853.11 36,925,001.20 16,854,853.11
其他非流动资产 48,533,754.05 4,275,000.00 68,622,025.20 4,275,000.00
非流动资产合计 3,849,522,761.19 1,688,784,839.27 3,624,435,209.04 448,072,104.88
资产总计 5,061,800,328.90 1,824,427,945.03 4,700,516,275.44 550,574,702.81
流动负债:
短期借款 628,507,887.90 119,000,000.00 450,026,510.43 119,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,950,000.00 79,340,119.01 10,386,533.00
应付账款 195,301,327.81 31,254,550.08 181,955,731.06 32,839,233.39
预收款项 32,116,973.73 6,907,779.41 34,486,230.47 9,122,867.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,881,834.65 7,557,616.87 17,126,735.39 7,768,810.52
应交税费 41,779,899.88 202,482.98 18,203,685.58 4,120,598.64
应付利息 6,077,068.27 199,760.76 2,793,062.78 184,324.09
应付股利 26,443,239.00 25,384,832.50
其他应付款 299,060,764.22 31,693,669.25 336,195,765.58 35,110,662.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,500,000.00 57,625,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,395,618,995.46 196,815,859.35 1,203,137,672.80 219,433,029.84
非流动负债:
长期借款 389,005,605.34 360,300,593.34
应付债券
长期应付款 71,122.32 71,122.32
专项应付款
预计负债 870,469.81 674,916.73



12
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



递延所得税负债 604,980.65 543,877.23
其他非流动负债 64,872,236.11 2,300,000.00 64,904,875.00 2,300,000.00
非流动负债合计 455,424,414.23 2,300,000.00 426,495,384.62 2,300,000.00
负债合计 1,851,043,409.69 199,115,859.35 1,629,633,057.42 221,733,029.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 615,862,000.00 615,862,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00
资本公积 447,858,818.13 1,173,368,648.83 769,794,541.07 173,181,036.98
减:库存股
专项储备
盈余公积 31,127,108.21 31,097,108.21 31,127,108.21 31,097,108.21
一般风险准备
未分配利润 739,875,217.73 -195,015,671.36 649,967,283.37 -194,846,472.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,834,723,144.07 1,625,312,085.68 1,770,298,932.65 328,841,672.97
少数股东权益 1,376,033,775.14 1,300,584,285.37
所有者权益合计 3,210,756,919.21 1,625,312,085.68 3,070,883,218.02 328,841,672.97
负债和所有者权益总计 5,061,800,328.90 1,824,427,945.03 4,700,516,275.44 550,574,702.81


7.2.2 利润表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 944,445,286.33 109,358,611.18 871,224,089.02 171,513,757.05
其中:营业收入 944,445,286.33 109,358,611.18 871,224,089.02 171,513,757.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 815,825,908.96 123,793,123.38 692,490,989.73 167,710,577.95
其中:营业成本 758,809,551.55 109,206,655.06 636,890,417.45 139,732,177.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,840,201.67 450,361.02 1,982,730.04 888,016.55
销售费用 7,920,327.07 1,579,053.36 6,971,763.96 1,700,731.61
管理费用 35,272,495.62 10,236,077.20 44,020,691.32 23,765,723.82
财务费用 10,755,447.48 3,125,734.24 3,960,629.53 2,838,965.70
资产减值损失 1,227,885.57 -804,757.50 -1,335,242.57 -1,215,037.67




13
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
358,657.28 11,392,586.03 181,545.14 14,667,481.11
填列)
其中:对联营企业和合
358,657.28 70,986.03 181,545.14 -50,598.89
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
128,978,034.65 -3,041,926.17 178,914,644.43 18,470,660.21
列)
加:营业外收入 102,452,369.23 2,933,075.66 18,675,256.16 17,892,662.95
减:营业外支出 608,464.37 60,348.63 594,804.42 336,581.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
230,821,939.51 -169,199.14 196,995,096.17 36,026,742.16
号填列)
减:所得税费用 57,796,115.38 -56,629,649.74 3,348,703.40
五、净利润(净亏损以“-”号填
173,025,824.13 -169,199.14 253,624,745.91 32,678,038.76
列)
归属于母公司所有者的净
89,907,934.36 -169,199.14 143,565,351.69 32,678,038.76
利润
少数股东损益 83,117,889.77 110,059,394.22
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.15 0.23
(二)稀释每股收益 0.15 0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 173,025,824.13 -169,199.14 253,624,745.91 32,678,038.76
归属于母公司所有者的综
89,907,934.36 -169,199.14 143,565,351.69 32,678,038.76
合收益总额
归属于少数股东的综合收
83,117,889.77 110,059,394.22
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:21,386,628.26 元。


7.2.3 现金流量表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
903,843,364.68 109,639,162.71 969,165,316.46 195,691,424.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金




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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,585,471.15 1,172,998.42
收到其他与经营活动有关
99,156,793.35 22,139,562.43 108,635,160.92 22,862,205.75
的现金
经营活动现金流入小计 1,111,585,629.18 131,778,725.14 1,078,973,475.80 218,553,630.65
购买商品、接受劳务支付的
790,027,676.25 126,696,660.16 665,110,482.91 153,143,391.75
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
63,938,970.48 23,167,495.06 73,955,355.44 33,538,368.20
付的现金
支付的各项税费 69,653,544.51 12,193,691.46 159,006,713.99 21,494,002.82
支付其他与经营活动有关
85,420,981.13 8,010,807.91 70,345,693.49 12,721,431.31
的现金
经营活动现金流出小计 1,009,041,172.37 170,068,654.59 968,418,245.83 220,897,194.08
经营活动产生的现金
102,544,456.81 -38,289,929.45 110,555,229.97 -2,343,563.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 525,000.00 86,321,600.00 2,119,864.50 14,718,080.00
处置固定资产、无形资产和
4,862,000.00 4,862,000.00 58,984.38
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
177,500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 5,387,000.00 91,183,600.00 179,678,848.88 14,718,080.00
购建固定资产、无形资产和
242,894,648.51 3,928,833.23 485,904,902.96 28,783,358.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额




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支付其他与投资活动有关
19,855,723.04 19,855,723.04
的现金
投资活动现金流出小计 262,750,371.55 23,784,556.27 485,904,902.96 28,783,358.02
投资活动产生的现金
-257,363,371.55 67,399,043.73 -306,226,054.08 -14,065,278.02
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 666,077,613.94 30,000,000.00 515,468,600.00 82,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 666,077,613.94 30,000,000.00 515,468,600.00 82,900,000.00
偿还债务支付的现金 405,253,634.60 30,900,000.00 130,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
28,023,369.18 3,087,223.22 18,112,501.85 3,059,882.09
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
5,952,368.50 1,128,595.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 433,277,003.78 33,987,223.22 148,112,501.85 73,059,882.09
筹资活动产生的现金
232,800,610.16 -3,987,223.22 367,356,098.15 9,840,117.91
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,981,695.42 25,121,891.06 171,685,274.04 -6,568,723.54
加:期初现金及现金等价物
506,248,860.54 48,449,352.43 182,988,457.43 28,497,144.68
余额
六、期末现金及现金等价物余额 584,230,555.96 73,571,243.49 354,673,731.47 21,928,421.14




16
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7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2011 半年度 单位:元

本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本(或 其他 东权益 本(或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本) 股本)

319,41 179,95 523,02 319,41 179,43 -105,51 488,06
31,097, -71,588 64,154, 31,097, 63,641,
一、上年年末余额 0,000.0 0,223.2 3,176.7 0,000.0 4,140.8 9,498.4 3,039.8
108.21 ,419.50 264.71 108.21 289.28
0 8 0 0 3 5 7

加:会计政策变更

前期差错更正

589,84 721,55 1,236,4 2,547,8
30,000.
其他 4,317.7 5,702.8 30,020. 60,041.
00
9 7 66 32

319,41 769,79 649,96 1,300,5 3,070,8 319,41 179,43 -105,51 488,06
31,127, 31,097, 63,641,
二、本年年初余额 0,000.0 4,541.0 7,283.3 84,285. 83,218. 0,000.0 4,140.8 9,498.4 3,039.8
108.21 108.21 289.28
0 7 7 37 02 0 3 5 7

296,45 -321,93 139,87
三、本年增减变动金额(减 89,907, 75,449, 516,08 33,931, 512,97 34,960,
2,000.0 5,722.9 3,701.1
少以“-”号填列) 934.36 489.77 2.45 078.95 5.43 136.83
0 4 9

173,02
89,907, 83,117, 33,931, 12,824, 46,755,
(一)净利润 5,824.1
934.36 889.77 078.95 354.75 433.70
3


17
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


(二)其他综合收益

173,02
89,907, 83,117, 33,931, 12,824, 46,755,
上述(一)和(二)小计 5,824.1
934.36 889.77 078.95 354.75 433.70
3

296,45 -321,93
(三)所有者投入和减少 -25,483 516,08 -2,342, -1,826,
2,000.0 5,722.9
资本 ,722.94 2.45 459.32 376.87
0 4

296,45 -296,45
1.所有者投入资本 2,000.0 2,000.0
0 0

2.股份支付计入所有
者权益的金额

-25,483 -25,483 516,08 -2,342, -1,826,
3.其他
,722.94 ,722.94 2.45 459.32 376.87

-7,668, -7,668, -9,968, -9,968,
(四)利润分配
400.00 400.00 920.00 920.00

1.提取盈余公积

-7,668, -7,668, -9,968, -9,968,
2.提取一般风险准备
400.00 400.00 920.00 920.00

3.对所有者(或股东)
的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结


1.资本公积转增资本


18
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


(或股本)

2.盈余公积转增资本
(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

615,86 447,85 739,87 1,376,0 3,210,7 319,41 179,95 523,02
31,127, 31,097, -71,588 64,154,
四、本期期末余额 2,000.0 8,818.1 5,217.7 33,775. 56,919. 0,000.0 0,223.2 3,176.7
108.21 108.21 ,419.50 264.71
0 3 3 14 21 0 8 0


7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:四川双马水泥股份有限公司 2011 半年度 单位:元

本期金额 上年金额

实收资本 实收资本
项目 减:库存 一般风险 未分配利 所有者权 减:库存 一般风险 未分配利 所有者权
(或股 资本公积 专项储备 盈余公积 (或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本) 本)

319,410,0 173,181,0 31,097,10 -194,846, 328,841,6 319,410,0 173,181,0 31,097,10 -185,881, 337,806,7
一、上年年末余额
00.00 36.98 8.21 472.22 72.97 00.00 36.98 8.21 431.87 13.32

加:会计政策变更

前期差错更正



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四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


其他

319,410,0 173,181,0 31,097,10 -194,846, 328,841,6 319,410,0 173,181,0 31,097,10 -185,881, 337,806,7
二、本年年初余额
00.00 36.98 8.21 472.22 72.97 00.00 36.98 8.21 431.87 13.32

三、本年增减变动金额(减 296,452,0 1,000,187 -169,199. 1,296,470 -8,965,04 -8,965,04
少以“-”号填列) 00.00 ,611.85 14 ,412.71 0.35 0.35

-169,199. -169,199. -8,965,04 -8,965,04
(一)净利润
14 14 0.35 0.35

(二)其他综合收益

-169,199. -169,199. -8,965,04 -8,965,04
上述(一)和(二)小计
14 14 0.35 0.35

(三)所有者投入和减少 296,452,0 1,000,187 1,296,639
资本 00.00 ,611.85 ,611.85

296,452,0 1,025,671 1,322,123
1.所有者投入资本
00.00 ,334.79 ,334.79

2.股份支付计入所有
者权益的金额

-25,483,7 -25,483,7
3.其他
22.94 22.94

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)
的分配

4.其他



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四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


(五)所有者权益内部结


1.资本公积转增资本
(或股本)

2.盈余公积转增资本
(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

615,862,0 1,173,368 31,097,10 -195,015, 1,625,312 319,410,0 173,181,0 31,097,10 -194,846, 328,841,6
四、本期期末余额
00.00 ,648.83 8.21 671.36 ,085.68 00.00 36.98 8.21 472.22 72.97




21
四川双马水泥股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用


7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本报告期本公司定向增发新股 296,452,000 股收购拉法基海外控股公司(实际控制人为拉法基瑞安水泥有限公司)控股的都江
堰拉法基水泥有限公司 50%股权。收购完成日(即报告合并日)为 2011 年 3 月 31 日。 都江堰拉法基水泥有限公司本报告期
实际净利润 158,197,601.94 元(其中:年初至报告合并日净利润为 21,386,628.26 元),本报告期末净资产为 2,631,057,643.26
元。




7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用




四川双马水泥股份有限公司董事会
2011 年 08 月 24 日




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