证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2020年9月7日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为人民币254,221,260.11元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股69,444,444股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的30%，每股发行价格72.00元，募集资金总额人民币4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元后，实际募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。本次发行募集资金已于2020年8月17日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月17日出具的大华验字【2020】000460号验资报告进行了审验。
公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行A股股票募集资金投资项目情况如下：
单位：元
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资额
江西省通瑞新能源科技发展有限公
1 1,750,000,000.00 1,482,504,554.49
司锂离子电池隔膜一期扩建项目
2 无锡恩捷新材料产业基地二期扩建 2,800,000,000.00 2,000,000,000.00
3 补充流动资金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
合计 6,050,000,000.00 4,982,504,554.49
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为4,982,504,554.49元，少于公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的募集资金计划投资金额5,000,000,000.00元，因此，按照《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障募投项目顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月7日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计人民币254,221,260.11元。本次募集资金拟置换金额为254,221,260.11元，具体情况如下：
单位：元
募集资金承诺 自筹资金 募集资金
项目名称
投资总额 预先投入金额 可置换金额
江西省通瑞新能源科技发展有限公
1,750,000,000.00 157,169,260.31 157,169,260.31
司锂离子电池隔膜一期扩建项目
无锡恩捷新材料产业基地二期扩建 2,800,000,000.00 97,051,999.80 97,051,999.80
补充流动资金 1,500,000,000.00 0.00 0.00
合计 6,050,000,000.00 254,221,260.11 254,221,260.11
大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2020】007436号）。
三、使用募集资金置换预先投入募投项目的实施
公司为保证募投项目的正常进度需要，已在《2020年度非公开发行A股股证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-161债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
票预案（修订稿）》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次非公开发
行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
公司拟使用募集资金254,221,260.11元置换已预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。
四、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2020年度非公开发行A股股票募集资金等额置换预先投入募投项目的部分自筹资金
254,221,260.11元，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议
案无须提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性，置换行为不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
形，不影响募投项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间没有超过6
个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司
本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金。
（三）监事会意见证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-161债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金254,221,260.11元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2020】007436号），其认为：恩捷股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了恩捷股份截止2020年9月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券认为：恩捷股份本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。因此，保荐机构同意恩捷股份本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2020】007436号）；
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
5、保荐机构中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年九月七日
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