证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-158
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128095，债券简称：恩捷转债
2、调整前转股价格：人民币64.49元/股
3、调整后转股价格：人民币65.09元/股
4、转股价格调整生效日期：2020年9月4日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了1,600万张可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-158债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转
换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、前次可转换公司债券转股价格调整情况
“恩捷转债”初始转股价格为64.61元/股。2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：以公司总股本805,370,770股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），共派发现金红利100,671,346.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，调整前“恩捷转债”转股价格为64.61元/股，调整后转股价格为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日起生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2020年9月4日在深圳证券交易所上市，发行价格为72.00元/股。“恩捷转债”已于2020年8月17日进入转股期，以截至2020年8月24日公司总股本
805,373,353股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至874,817,797股。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“恩捷转债”的转股价格将作如下调整：
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-158
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0为调整前转股价64.49元/股，A为增发新股价72.00元/股，k为增发新股率8.62%（即69,444,444股/805,373,353股）。经计算，“恩捷转债”本次调整后的转股价格为65.09元/股，调整后的转股价格自2020年9月4日（本次新增股份上市日）起生效。本次“恩捷转债”转股价格调整无需暂停转股。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年九月三日
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