证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-080
江西赣锋锂业股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“公司”或“发行
人”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向
不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“赣锋转2”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含
原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请投资者认真阅
读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
敬请投资者重点关注本次可转债发行的发行流程、申购和缴款、投资者弃
购处理等方面的要求。主要要求如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西赣锋锂业股份有限公司公
开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在2020年8月10日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量不
足本次公开发行数量的70%时，或当原A股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行
人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券
监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。包销
基数为210,800万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最
大包销金额为63,240万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
赣锋锂业公开发行210,800万元可转债原A股股东优先配售和网上申购已于
2020年8月6日（T日）结束。
根据2020年8月4日（T-2日）公布的《江西赣锋锂业股份有限公司公开
发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次赣锋转2发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
赣锋转2本次发行210,800万元，发行价格为100元/张，共计21,080,000
张，原A股股东优先配售日和网上申购日为2020年8月6日（T日）。
二、原A股股东优先配售结果
原A股股东优先配售的赣锋转2总计13,431,640张，共计1,343,164,000元，
占本次发行总量的63.72%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赣锋转2总计7,648,360张，即764,836,000元，占本次发行总量的36.28%，网上中签率为0.0098998169%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为77,257,589,730张，配号总数为7,725,758,973个，起讫号码为000000000001-007725758973。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年8月7日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年8月10日（T+2日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）赣锋转2。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张）实际获配数量（张） 获配比例/中签率
原A股股东 13,431,640 13,431,640 100%
网上社会公众投资者 77,257,589,730 7,648,360 0.0098998169%
合计 77,271,021,370 21,080,000 -
注：《发行公告》中规定向原A股股东优先配售每1张为1个申购单位，
网上申购每10张为1个申购单位，本次发行余额张数为0张。
五、上市时间
本次发行的赣锋转2上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年8月4日（T-2日）刊登
于《证券时报》的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
1、发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
住所：江西省新余市经济开发区龙腾路
联系电话：0790-6415606
联系人：李易川
2、保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第24层
联系电话：0755-81917430
联系人：股权资本市场团队
发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2020年8月7日
（此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
年 月 日
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