证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：临2020-076
江西赣锋锂业股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“发行人”或“公司”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赣锋转2”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行的原A股股东优先配售日与网上申购日同为2020年8月6日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原A股股东在参与优先配售时，需于2020年8月6日（T日）在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 A股股东及社会公众投资者在参与余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月10日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。放弃认购的最小单位为 1 张，网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
5、当原A股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。包销基数为210,800万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为63,240万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。其中：
（1）原 A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“赣锋配债”，配售代码为“082460”；原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
（2）原A股股东持有的“赣锋锂业”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
2、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购。网上申购简称为“赣锋发债”，申购代码为“072460”。每个证券账户的最低申购数量为 10张（1,000元），超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10,000张（100万元），超出部分为无效申购。
重要提示
1、江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2020]1398号文核准。本次发行的可转债简称为“赣锋转2”，债券代码为“128126”。
2、本次发行人民币210,800万元可转债，每张面值为人民币100元，共计21,080,000张，按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原A股股东可优先配售的赣锋转2数量为其在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有赣锋锂业的股份数量按每股配售1.9292元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单位。原A股股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“赣锋配债”，配售代码为“082460”。
原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原 A 股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原 A股股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原A股股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、发行人现有A股总股本1,092,648,516股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次发行优先配售的股本为 1,092,648,516 股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东最多可优先认购21,079,375张，约占本次发行的可转债总额21,080,000张的99.9970%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的网上申购，申购简称为“赣锋发债”，申购代码为“072460”。每个账户最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购数量上限是10,000张（100万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的赣锋转2不设持有期限制，投资者获得配售的赣锋转2上市首日即可交易。
8、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。
9、投资者请务必注意公告中有关赣锋转 2 的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有赣锋转2应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行赣锋转2的有关事宜进行说明，不构成本次发行赣锋转2的任何投资建议。投资者欲了解本次赣锋转2的详细情况，敬请阅读《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书已于2020年8月4日（T-2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：发行人、赣锋锂业、公 指江西赣锋锂业股份有限公司
司：
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、指平安证券股份有限公司
主承销商、平安证券：
承销团： 指平安证券股份有限公司为本次发行组建的承销团
可转债、转债： 指可转换公司债券
赣锋转2： 指发行人本次发行的21.08亿元可转换公司债券
本次发行： 指发行人本次发行21.08亿元可转换公司债券之行为
股权登记日（T-1日）：指2020年8月5日
优先配售日、申购日（T指2020年8月6日，本次发行向原A股股东优先配
日）： 售、接受网上投资者申购的日期
原A股股东： 指本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记
在册的发行人A股所有股东
有效申购： 指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的
申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元： 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深交所上市。
2、发行规模和发行数量
结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券总规模为人民币210,800万元，发行数量为21,080,000张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2020年8月6日至2026年8月5日。
（2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%。
（3）债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（4）付息期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
①年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
②付息方式
i）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
ii）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
iii）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
iv）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020年8月12日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2021年2月18日，如该日为法定节假日，则顺延至下一个工作日）起至可转债到期日（2026年8月5日）止。
（6）信用评级：公司主体信用评级为AA级，本次可转债的信用评级为AA级。
（7）信用评级机构：联合信用评级有限公司
（8）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（9）初始转股价格：61.15 元/股，本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
（11）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（12）转股价格向下修正条款
①修正幅度及修正权限
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
②修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及《公司章程》要求在香港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（13）赎回条款
①到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
②有条件赎回条款：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
i）在转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
ii）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（14）回售条款
①有条件回售条款：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见（13）赎回条款的相关内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
②附加回售条款：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（13）赎回条款的相关内容）。
（15）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
5、发行时间
本次可转债发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2020年8月6日（T日）。
6、发行对象
（1）向发行人原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
7、发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足210,800万元的部分由主承销商包销。
（1）向原A股股东优先配售
原A股股东可优先配售的赣锋转2数量为其在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后登记在册的持有赣锋锂业的股份数量按每股配售1.9292元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单位。
发行人现有A股总股本1,092,648,516股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次发行优先配售的股本为 1,092,648,516 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东最多可优先认购 21,079,375 张，约占本次发行的可转债总额21,080,000张的99.9970%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原A股股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“赣锋配债”，配售代码为“082460”。原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原A股股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原A股股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“赣锋发债”，申购代码为“072460”。每个账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与赣锋转 2 申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与赣锋转2申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
8、发行地点
网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
9、锁定期
本次发行的赣锋转2不设持有期限制，投资者获得配售的赣锋转2上市首日即可交易。
10、承销方式
本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。包销基数为210,800万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为63,240万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
保荐机构（主承销商）依据承销协议将原 A 股股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
11、上市安排
发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。
12、与本次发行有关的时间安排
日期 交易日 发行安排
2020年8月4日 T-2日 1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网
（周二） 上路演公告》
2020年8月5日 T-1日 1、网上路演
（周三） 2、原A股股东优先配售股权登记日
1、刊登《发行提示性公告》
2020年8月6日 T日 2、原A股股东优先配售认购（缴付足额资金）
（周四） 3、网上申购（无需缴付申购资金）
4、确定网上中签率
2020年8月7日 T+1日 1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
（周五） 2、网上申购摇号抽签
2020年8月10日 1、刊登《网上中签结果公告》
（周一） T+2日 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
（确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金）
2020年8月11日 T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
（周二） 配售结果和包销金额
2020年8月12日 T+4日 1、刊登《发行结果公告》
（周三） 2、向发行人划付募集资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、向原A股股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售。
（一）优先配售数量
原A股股东可优先配售的赣锋转2数量为其在股权登记日（2020年8月5日，T-1日）收市后登记在册的持有赣锋锂业的股份数量按每股配售1.9292元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100元）为一个申购单位（具体参见本公告“一、本次发行基本情况”之“7、发行方式”之“（1）向原A股股东优先配售”）。
（二）有关优先配售的重要日期
1、股权登记日（T-1日）：2020年8月5日。
2、优先配售认购时间（T日）：2020年8月6日9:15-11:30，13:00-15:00（为深交所系统正常交易时间，逾期视为自动放弃优先配售权）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
3、优先配售缴款时间（T 日）：2020年8月6日，逾期视为自动放弃优先配售权。
（三）原A股股东的优先认购方法
1、原A股股东的优先认购方式
原 A 股股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082460”，配售简称为“赣锋配债”。
2、原A股股东的优先认购数量
认购1张“赣锋配债”的价格为100元，每个账户最小认购单位为1张（100元），超过1张必须是1张的整数倍。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配赣锋转2；若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“赣锋配债”的可配余额。
3、原A股股东的优先认购程序
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“赣锋配债”的可配余额。
（2）原A股股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原A股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（3）原A股股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（4）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（5）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。投资者的委托一经接受，不得撤单。
（6）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体申购方法请参见本发行公告“三、网上向社会公众投资者发行”相关内容。
三、网上向社会公众投资者发行
（一）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
本次赣锋转2发行总额为人民币210,800万元，网上向社会公众投资者发行的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况”之“7、发行方式”之“（2）网上发行”。
（三）发行价格
本次可转债发行价格为100元/张。
（四）申购时间
2020年8月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
（五）申购方式
投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
（六）申购办法
1、申购代码为“072460”，申购简称为“赣锋发债”。
2、申购价格为100元/张。
3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为10,000张（100万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
（七）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深圳市场的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2020年8月6日（T日，含该日）前办妥深圳市场的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（八）配售规则
投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与主承销商按照以下原则配售可转债：
1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按其有效申购量认购赣锋转2；
2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定配售数量。
1、申购配号确认
2020年8月6日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布配号结果。
2、公布中签率
发行人和主承销商将于2020年8月7日（T+1日）在《证券时报》上公告本次发行的网上中签率。公告文件为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》。
3、摇号抽签、公布中签结果
2020年8月7日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，深交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2020年8月10日（T+2日）在《证券时报》上披露的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购数量
2020年8月10日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购赣锋转2的数量。每一中签号码认购10张（1,000元）可转债。
（十）中签投资者缴款
2020年8月10日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（十一）放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的可转债由主承销商包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见发行人和主承销商于2020年8月12日（T+4日）在《证券时报》上披露的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》。
四、中止发行安排
当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转债由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。包销基数为210,800万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为63,240万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
六、发行费用
本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况，发行人拟于2020年8月5日（T-1日）就本次可转债发行在约调研“赣锋锂业投资者关系”小程序（https://002460.irlianmeng.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》。
九、发行人及主承销商
（一）发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
地址：江西省新余市经济开发区龙腾路
电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
联系人：李易川
（二）保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心南塔24层
联系电话：0755-81917430
传真：0755-25325422
联系人：股权资本市场团队
发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2020年8月4日
（本页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
发行人：江西赣锋锂业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
年 月 日
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