佳力图:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

来源:巨灵信息 2020-07-31 00:00:00
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    证券简称:佳力图 证券代码:603912 公告编号:2020-069
    
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    
    公开发行可转换公司债券
    
    网上中签率及优先配售结果公告
    
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    特别提示
    
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“佳力转债”)。
    
    本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售
    
    部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资
    
    者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《实施
    
    细则》。
    
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    
    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月3日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
    
    本次发行认购金额不足30,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为30,000万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。
    
    3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
    
    佳力图本次公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月30日(T日)结束。根据2020年7月28日(T-2日)公布的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次佳力转债发行申购结果公告如下:
    
    一、总体情况
    
    佳力转债本次发行30,000万元,发行价格为100元/张,共计3,000,000张(300,000手),发行日期为2020年7月30日(T日)。
    
    二、原股东优先配售结果
    
    1、原有限售条件股东优先配售结果
    
    发行人原有限售条件股东有效认购数量为120,529手,即120,529,000元;最终向原有限售条件股东优先配售的佳力转债总计为120,529手,即120,529,000元,占本次发行总量的40.18%,具体情况如下所示:
    
      序号             证券账户名称             有效认购数量(手)   实际获配数量(手)
        1          南京楷得投资有限公司               116088               116088
        2                 王凌云                        231                  231
        3                 杜明伟                        219                  219
        4                  袁祎                         219                  219
        5                 郭端晓                        206                  206
        6                 闫景斌                        181                  181
        7                  赵涛                         178                  178
        8                 叶莉莉                        173                  173
        9                 李林达                        173                  173
       10                  陈强                         172                  172
       11                  陈钢                         172                  172
       12                 贺向东                        172                  172
       13                 张国强                        150                  150
       14                  高健                         147                  147
       15                  刘洋                         138                  138
       16                 梁立平                        138                  138
       17                  刘嵘                         122                  122
       18                 张星月                        122                  122
       19                 王继鸿                        107                  107
       20                  游亮                         92                   92
       21                  姚远                         84                   84
       22                 许海进                        84                   84
       23                  韩欣                         82                   82
       24                 吴振翔                        56                   56
       25                  田俊                         56                   56
       26                 张定樑                        55                   55
       27                 陈忠波                        45                   45
       28                 董海凤                        45                   45
       29                  周斌                         43                   43
       30                 周晓军                        43                   43
       31                 陈贯南                        40                   40
       32                 周金阳                        38                   38
    
    
    33 钱伟 38 38
    
       34                 李光存                        34                   34
       35                 钟新亮                        32                   32
       36                 赖钧健                        32                   32
       37                 孟令然                        32                   32
       38                 蔡义军                        30                   30
       39                 孙明迪                        30                   30
       40                  刘源                         29                   29
       41                  胡伯                         26                   26
       42                  程姗                         24                   24
       43                 许亚楠                        24                   24
       44                  马娟                         20                   20
       45                 王丽萍                        20                   20
       46                 鲍郑军                        17                   17
       47                 王松利                        16                   16
       48                 刘银灿                        16                   16
       49                 庆克俊                        15                   15
       50                 邢吉斐                        15                   15
       51                  李倩                         13                   13
       52                  陈洁                         13                   13
       53                 吴亭柯                        12                   12
       54                 顾春兵                        12                   12
       55                 高文军                        12                   12
       56                 闫树涛                         9                    9
       57                 周秋云                         8                    8
       58                 张甲莹                         8                    8
       59                  张瑞                          8                    8
       60                 张子娟                         8                    8
       61                  吕磊                          7                    7
       62                 刘晓露                         6                    6
       63                 费秀荣                         6                    6
       64                 杨志臣                         6                    6
       65                 许益彰                         6                    6
       66                  周浩                          6                    6
       67                  马嘉                          6                    6
       68                  周平                          6                    6
       69                  王云                          6                    6
       70                  吕玲                          6                    6
       71                  王朋                          6                    6
       72                 孙雨春                         5                    5
       73                  周亮                          5                    5
       74                  高峰                          5                    5
       75                 逯能辉                         3                    3
    
    
    76 李艳艳 3 3
    
       77                 贾方斌                         3                    3
       78                 任程程                         3                    3
       79                 储昭蔚                         3                    3
       80                 刘璐瑗                         3                    3
       81                 刘宇云                         3                    3
       82                  何俊                          2                    2
    
    
    2、原无限售条件股东优先配售结果
    
    根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件股东优先配售的佳力转债总计为34,160手,即34,160,000元,占本次发行总量的11.39%。
    
    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的佳力转债总计为145,311手,即145,311,000元,占本次发行总量的48.43%,网上中签率为0.00189504%。
    
    根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为7,838,284户,有效申购数量为 7,667,947,249 手,配号总数为 7,667,947,249 个,起讫号码为100,000,000,000-107,667,947,248。
    
    发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年7月31日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年8月3日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。
    
    本次发行配售结果汇总如下:
    
            类别          中签率/配售    有效申购数量    实际获配数量    实际获配金额
                          比例(%)       (手)          (手)          (元)
      原有限售条件股东        100          120,529         120,529        120,529,000
      原无限售条件股东        100           34,160          34,160         34,160,000
     网上社会公众投资者   0.00189504    7,667,947,249       145,311        145,311,000
                   合计                 7,668,101,938       300,000        300,000,000
    
    
    四、上市时间
    
    本次发行的佳力转债上市时间将另行公告。
    
    五、备查文件
    
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2020年7月28日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
    
    六、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
    
    发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    
    办公地址:江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
    
    电话:025-84916610
    
    联系人:李林达
    
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
    
    电话:010-86451589
    
    联系人:资本市场部
    
    发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    2020年7月31日
    
    (本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    
    发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
    
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日

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