证券简称:佳力图 证券代码:603912 公告编号:2020-069
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“佳力转债”)。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售
部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《实施
细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月3日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足30,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为30,000万元,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
佳力图本次公开发行30,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月30日(T日)结束。根据2020年7月28日(T-2日)公布的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次佳力转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
佳力转债本次发行30,000万元,发行价格为100元/张,共计3,000,000张(300,000手),发行日期为2020年7月30日(T日)。
二、原股东优先配售结果
1、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为120,529手,即120,529,000元;最终向原有限售条件股东优先配售的佳力转债总计为120,529手,即120,529,000元,占本次发行总量的40.18%,具体情况如下所示:
序号 证券账户名称 有效认购数量(手) 实际获配数量(手)
1 南京楷得投资有限公司 116088 116088
2 王凌云 231 231
3 杜明伟 219 219
4 袁祎 219 219
5 郭端晓 206 206
6 闫景斌 181 181
7 赵涛 178 178
8 叶莉莉 173 173
9 李林达 173 173
10 陈强 172 172
11 陈钢 172 172
12 贺向东 172 172
13 张国强 150 150
14 高健 147 147
15 刘洋 138 138
16 梁立平 138 138
17 刘嵘 122 122
18 张星月 122 122
19 王继鸿 107 107
20 游亮 92 92
21 姚远 84 84
22 许海进 84 84
23 韩欣 82 82
24 吴振翔 56 56
25 田俊 56 56
26 张定樑 55 55
27 陈忠波 45 45
28 董海凤 45 45
29 周斌 43 43
30 周晓军 43 43
31 陈贯南 40 40
32 周金阳 38 38
33 钱伟 38 38
34 李光存 34 34
35 钟新亮 32 32
36 赖钧健 32 32
37 孟令然 32 32
38 蔡义军 30 30
39 孙明迪 30 30
40 刘源 29 29
41 胡伯 26 26
42 程姗 24 24
43 许亚楠 24 24
44 马娟 20 20
45 王丽萍 20 20
46 鲍郑军 17 17
47 王松利 16 16
48 刘银灿 16 16
49 庆克俊 15 15
50 邢吉斐 15 15
51 李倩 13 13
52 陈洁 13 13
53 吴亭柯 12 12
54 顾春兵 12 12
55 高文军 12 12
56 闫树涛 9 9
57 周秋云 8 8
58 张甲莹 8 8
59 张瑞 8 8
60 张子娟 8 8
61 吕磊 7 7
62 刘晓露 6 6
63 费秀荣 6 6
64 杨志臣 6 6
65 许益彰 6 6
66 周浩 6 6
67 马嘉 6 6
68 周平 6 6
69 王云 6 6
70 吕玲 6 6
71 王朋 6 6
72 孙雨春 5 5
73 周亮 5 5
74 高峰 5 5
75 逯能辉 3 3
76 李艳艳 3 3
77 贾方斌 3 3
78 任程程 3 3
79 储昭蔚 3 3
80 刘璐瑗 3 3
81 刘宇云 3 3
82 何俊 2 2
2、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原无限售条件股东优先配售的佳力转债总计为34,160手,即34,160,000元,占本次发行总量的11.39%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的佳力转债总计为145,311手,即145,311,000元,占本次发行总量的48.43%,网上中签率为0.00189504%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为7,838,284户,有效申购数量为 7,667,947,249 手,配号总数为 7,667,947,249 个,起讫号码为100,000,000,000-107,667,947,248。
发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年7月31日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年8月3日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。
本次发行配售结果汇总如下:
类别 中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
比例(%) (手) (手) (元)
原有限售条件股东 100 120,529 120,529 120,529,000
原无限售条件股东 100 34,160 34,160 34,160,000
网上社会公众投资者 0.00189504 7,667,947,249 145,311 145,311,000
合计 7,668,101,938 300,000 300,000,000
四、上市时间
本次发行的佳力转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2020年7月28日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
办公地址:江苏省南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
电话:025-84916610
联系人:李林达
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话:010-86451589
联系人:资本市场部
发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年7月31日
(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
发行人:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日
查看公告原文