证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-046
益丰大药房连锁股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]593 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”
或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发
行的可转债简称为“益丰转债”,债券代码为“113583”。
本次发行的可转债规模为 158,100.90 万元,向发行人在股权登记日(2020
年 5 月 29 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以
下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配
售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下
简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
158,100.90 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 1 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原无限售条件股东 882,583 882,583,000
原有限售条件股东 45,124 45,124,000
合计 927,707 927,707,000
1
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2020 年 6 月 3 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计,结果如下:
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手)
(元) (手) (元)
网上社会公众投资者 643,958 643,958,000.00 9,344 9,344,000.00
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数
量为 9,344 手,包销金额为 9,344,000.00 元,包销比例为 0.5910%。
2020 年 6 月 5 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:股票资本市场部
电话:010-6083 3686、010-6083 6367
发行人: 益丰大药房连锁股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020 年 6 月 5 日
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(此页无正文,为《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
发行人:益丰大药房连锁股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
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