首钢股份:关于面向专业投资者公开发行公司债券的预案

来源:巨灵信息 2020-06-02 00:00:00
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证券代码:000959        证券简称:首钢股份        公告编号:2020-020

                   北京首钢股份有限公司

    关于面向专业投资者公开发行公司债券的预案
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步拓宽融资渠道,改善债务结构,满足资金需求,北京首
钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟在境内面向专业投资者公开
发行总额不超过 100 亿元人民币的公司债券。
    公司七届三次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于面
向专业投资者公开发行公司债券的议案》,公司独立董事对该议案发
表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过,并经深圳证
券交易所批准及中国证监会同意注册后方可实施。
    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规
定,公司结合实际进行认真自查,确认公司符合面向专业投资者公开
发行公司债券现行有效的有关规定,具备发行该等债券的条件和资格。
    二、发行概况
    (一)发行规模:
    本次公开发行公司债券的发行总规模不超过人民币 100 亿元(含
100 亿元)。
    (二)票面金额和发行价格:
    本次发行的公司债券面值 100 元,按面值平价发行。
    (三)发行方式与发行对象:
    本次债券以公开方式发行,发行对象为符合相关法律法规规定的
                                 1
专业投资者,不向公司股东优先配售。本次债券可以一次性发行,也
可以分期发行。
    (四)债券期限及品种:
    本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年)。债券品种可以为
单一期限品种、多种期限的混合品种。
    (五)债券利率和利息支付方式:
    本次发行的公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及其利息
支付方式由公司与主承销商根据网下询价簿记建档结果,按照国家有
关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
    (六)募集资金用途:
    本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、
偿还公司有息债务以及法律法规允许的其他用途。
    (七)增信方式:
    本次公司债券采用无担保方式发行。
    (八)调整票面利率条款、赎回条款或回售条款:
    本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,
及相关具体内容由董事会或董事会授权人士按股东大会授权根据相
关规定及市场情况确定。
    (九)承销方式:
    本次公司债券以余额包销方式承销。
    (十)上市安排:
    本次公司债券在每次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将
根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。
经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所
上市交易。
    (十一)偿债保障措施:

                              2
    公司在出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时
未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:
    1.不向股东分配利润;
    2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3.调减或者停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4.主要责任人不得调离。
    (十二)决议的有效期:
    关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之
日起生效,并持续有效至本次债券获中国证监会同意注册之日起 24
个月届满之日。
     三、授权事项
     本次公开发行公司债券相关授权事项,详见公司于 2020 年 6
月 2 日发布的《关于提请股东大会授权办理发行债务融资工具的公
告》。
     四、其他事项
     截至本公告日,公司不是失信责任主体,不是重大税收违法案
件当事人,不是列入涉金融严重失信名单的当事人,不是电子认证服
务行业失信机构。
     五、备查文件
     (一)七届三次董事会决议;
     (二)独立董事对相关事项发表的独立意见。


     特此公告。


                                  北京首钢股份有限公司董事会

                                      2020 年 6 月 1 日
                             3

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