天合光能股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕816号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行新股310,200,000股，占发行后公司总股本的15.00%。本次发
行初始战略配售数量为15,510,000股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为235,752,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%；网上初始发行数量为58,938,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年5月28日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
1
关人员。
本次发行的《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：天合光能股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2020年5月27日
2
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之签章页）
天合光能股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
4
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