浙江华友钴业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二〇年四月
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
上市公司及全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
陈雪华 陈红良 方启学
钱小平 董秀良 王 颖
余伟平
浙江华友钴业股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
目 录
上市公司及全体董事声明 ........................................................................................... 2
目 录............................................................................................................................ 3
释 义............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 6
一、上市公司基本情况........................................................................................ 6
二、本次发行的决策和审批情况........................................................................ 6
三、本次股份发行情况........................................................................................ 9
四、本次发行的发行过程和发行对象情况...................................................... 11
五、本次发行相关机构...................................................................................... 34
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................. 36
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况........................................................ 36
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响.................................................. 37
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 38
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见.............................................................................................................................. 39
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ................... 40
第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 41
一、独立财务顾问声明——华泰联合证券...................................................... 41
二、独立财务顾问声明——中信证券.............................................................. 42
三、法律顾问声明.............................................................................................. 43
四、审计机构声明.............................................................................................. 44
五、验资机构声明.............................................................................................. 45
第六节 备查文件 ..................................................................................................... 46
一、备查文件...................................................................................................... 46
二、备查地点...................................................................................................... 47
三、查阅网址...................................................................................................... 47
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/本发 《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
指
行情况报告书 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
重组报告书、报 《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
指
告书 暨关联交易报告书》
《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
预案 指
暨关联交易预案（二次修订稿）》
浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买衢州华友钴新材料有限
本次交易 指 公司 15.68%股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股
份募集配套资金
标的公司、华友
指 衢州华友钴新材料有限公司
衢州
标的资产 指 衢州华友钴新材料有限公司 15.68%股权
华友钴业、上市
浙江华友钴业股份有限公司，曾用名“桐乡华友钴镍新材料有限
公司、本公司、 指
公司”、“浙江华友钴镍材料有限公司”
公司
华友控股、华友
指 浙江华友控股集团有限公司，曾用名“桐乡市华友投资有限公司”
投资
GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.，中文名为大山私
大山公司 指
人股份有限公司
信达新能 指 芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
法律顾问/中伦
指 北京市中伦律师事务所
律所
审计机构/天健
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
评估机构/中联
指 中联资产评估集团有限公司
评估
经天健审计的《衢州华友钴新材料有限公司 2017 年度、2018 年
审计报告 指 度及 2019 年 1-6 月财务报表及审计报告》（天健审〔2019〕9177
号）
经天健审阅的《浙江华友钴业股份有限公司 2018 年度、2019 年
备考财务报告 指 1-6 月备考合并财务报表及专项审阅报告》（天健审〔2019〕9182
号）
评估报告、资产 指 中联评估出具的《浙江华友钴业股份有限公司拟通过发行股份收
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
评估报告 购芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）持有的衢州华友
钴新材料有限公司 15.68%股权项目资产评估报告》（中联评报字
〔2019〕第 580 号）
交易协议、发股 交易双方上市公司和信达新能于 2019 年 9 月 19 日签署的《发行
指
购买资产协议 股份购买资产协议》
交易双方上市公司和信达新能于 2019 年 10 月 28 日签署的《发行
补充协议 指
股份购买资产协议之补充协议》
交易双方上市公司和信达新能于 2019 年 12 月 20 日签署的《发行
补充协议（二） 指
股份购买资产协议之补充协议（二）》
重组管理办法 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2019 年 10 月修订）
发行管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年 2 月修订）
股票上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市
格式准则 26 号 指
公司重大资产重组（2018 年修订）》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
报告期/最近两
指 2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月
年一期
过渡期 指 评估基准日至交割日期间
审计基准日/评
指 2019 年 6 月 30 日
估基准日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 浙江华友钴业股份有限公司
股票简称 华友钴业
股票代码 603799.SH
股票上市地 上海证券交易所
成立日期 2002-05-22
注册地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
注册资本 1,078,671,471元
统一社会信用代码 913300007368873961
法定代表人 陈雪华
通讯地址 浙江省桐乡市经济开发区二期梧振东路18号
联系电话 86-573-88586238
传真 86-573-88585810
公司网站 www.huayou.com
研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、
镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯
化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理；生产设备进口
经营范围
及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商
品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华
人民共和国对外承包工程资格证书》）。
注：1、根据中登公司上海分公司于 2020 年 2 月 20 日出具的《证券变更登记证明》，
公司发行股份购买资产新增 34,110,169 股股份的登记工作已经完成，公司总股本变更为
1,112,781,640 股；
2、根据中登公司上海分公司于 2020 年 4 月 21 日出具的《证券变更登记证明》，本次
配募发行新增 28,479,886 股股份的登记工作已经完成，公司总股本变更为 1,141,261,526 股；
3、截至本报告书签署日，公司上述新增股份工商变更登记手续尚未办理完毕。
二、本次发行的决策和审批情况
（一）本次交易已履行的程序
（1）上市公司已履行的决策和审批程序
1、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过；
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2、本次交易重组报告书（草案）已经上市公司第四届董事会第二十九次会
议审议通过；
3、本次交易双方签署《补充协议（二）》已经上市公司第四届董事会第三
十二次会议审议通过；
4、本次交易重组报告书（草案）已经上市公司 2019 年第二次临时股东大会
审议通过。
5、募集配套资金条款调整已经上市公司第四届董事会第三十四次会议、2020
年第二次临时股东大会审议通过。
（2）交易对方已履行的决策和审批程序
1、本次交易方案及协议签署已经信达新能内部决策机构审议通过；
2、标的资产评估报告已经交易对方上级有权部门备案。
（3）标的公司已履行的决策和审批程序
本次交易方案已经华友衢州股东会审议通过。
（4）中国证监会已核准本次交易
中国证监会已出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一
号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2020]179 号）核准本次交易，批复内容如下：“
一、核准你公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行
34,110,169 股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的
方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
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六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。”
（二）本次发行募集资金验资情况
截至 2020 年 4 月 15 日 16:00 时止，认购对象浙江省发展资产经营有限公司、
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强一号私募股权投资基金、深
圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金、深圳嘉石
大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、泸州璞泉私募股权投资基
金管理有限公司-泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业
投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、
JPMorgan Chase Bank, National Association、业如金融控股有限公司、兴证全球基
金管理有限公司、安信证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、国
泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc、
中国国际金融股份有限公司和中国银河证券股份有限公司已将认购资金
799,999,997.74 元汇入主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。2020
年 4 月 16 日，天健会计师出具了“天健验〔2020〕79 号”《验证报告》，对主
承销商账户资金到账情况进行了验证。
截至 2020 年 4 月 16 日止，华友钴业本次实际非公开发行 A 股普通股股票
28,479,886 股，每股发行价格 28.09 元，实际募集资金总额为人民币 799,999,997.74
元，扣除主承销商中信证券发行承销费用后，由主承销商向华友钴业在中国银行
桐 乡 支 行 开 立 的 指 定 账 户 （ 账 号 ： 367577676443 ） 划 转 了 认 股 款 人 民 币
794,279,997.74 元，扣除其他相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
781,153,434.49 元，其中：计入实收股本人民币 28,479,886 元，余额计人民币
752,673,548.49 元转入资本公积。2020 年 4 月 16 日，天健会计师出具“天健验
〔2020〕78 号”《验资报告》，对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。
（三）本次发行股份登记情况
本次募集配套资金的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记
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手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 4 月 21 日出具了《证
券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6
个月内不得转让。
三、本次股份发行情况
（一）发行股份的种类和每股面值
本次发行的股份种类为境内上市 A 股普通股，每股面值为 1.00 元。
（二）发行对象及发行方式
本次募集配套资金的发行对象为浙江省发展资产经营有限公司、叙永金舵股
权投资基金管理有限公司-金舵定增增强一号私募股权投资基金、深圳嘉石大岩
资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金、深圳嘉石大岩资本管
理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、泸州璞泉私募股权投资基金管理有限
公司-泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有
限公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association、业如金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司、
安信证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、财通基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc、中国国际金融股份
有限公司和中国银河证券股份有限公司。上述发行对象以现金方式认购公司本次
非公开发行的股份。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期
首日（2020 年 4 月 8 日）。根据《发行管理办法》的有关规定，此次发行股份
募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，
即 26.16 元/股。
交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易总量。
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在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发
行股份数量也将随之进行调整。
（四）发行金额与发行数量
发行人及独立财务顾问（联席主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为
依据，确定本次发行价格为 28.09 元/股，发行股份数量总数为 28,479,886 股，募
集资金总额为 799,999,997.74 元。本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 浙江省发展资产经营有限公司 2,135,991 59,999,987.19
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵
2 4,271,982 119,999,974.38
定增增强一号私募股权投资基金
博时基金-国新 3 号单
一资产管理计划
中国人寿保险（集团）
公司委托博时基金管
博时基金管理有限公
3 理有限公司定增组合 2,349,590 65,999,983.10
司
博时基金凯旋 1 号单
一资产管理计划
博时基金申万定增一
号资产管理计划
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,423,994 39,999,991.46
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 818,796 22,999,979.64
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意
6 818,796 22,999,979.64
进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟
7 818,796 22,999,979.64
私募证券投资基金
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
8 889,996 24,999,987.64
港股量化优选产品
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 996,796 27,999,999.64
10 业如金融控股有限公司 818,796 22,999,979.64
兴证全球基金管理有限公司-兴全沪深 300 指
11 818,796 22,999,979.64
数增强型证券投资基金（LOF）
安信证券定发宝 1 号
安信证券股份有限公 集合资产管理计划
12 1,886,792 52,999,987.28
司 安信证券定发宝 2 号
集合资产管理计划
10
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序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
安信证券定臻宝 1 号
单一资产管理计划
13 青岛城投金融控股集团有限公司 2,456,390 68,999,995.10
14 国泰君安证券股份有限公司 2,491,990 69,999,999.10
财通基金君享佳鑫单
一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 2
号单一资产管理计划
财通基金管理有限公 财通基金玉泉乐瑞 3
15 1,103,595 30,999,983.55
司 号单一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 4
号单一资产管理计划
财通基金玉泉 908 号
单一资产管理计划
16 J.P.Morgan Securities plc 1,068,351 30,009,979.59
17 中国国际金融股份有限公司 1,779,992 49,999,975.28
18 中国银河证券股份有限公司 1,530,447 42,990,256.23
合计 28,479,886 799,999,997.74
（五）上市地点
本次发行的股票将在上交所上市。
（六）锁定期
本次募集配套资金采用询价方式发行，发行对象认购的股份自股份上市之日
起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、
配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如
前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据
监管机构的最新监管意见进行相应调整。
四、本次发行的发行过程和发行对象情况
（一）本次发行的发行过程
1、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》发送情况
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本次非公开发行启动时，共向 198 家机构及个人送达了认购邀请文件，包括：
截至 2020 年 3 月 31 日收市后发行人前 20 大股东（不含发行人控股股东及关联
方）、基金公司 47 家、证券公司 32 家、保险公司 22 家、其他类型投资者 77
家。
另外，本次非公开发行报会启动后（2020 年 4 月 8 日）至申购日（2020 年
4 月 10 日）9:00 期间内，因 JPMorgan Chase Bank, National Association、上海浦
江建设发展有限公司、业如金融控股有限公司表达了认购意向，主承销商向上述
投资者补充发送了认购邀请文件。
2、投资者申购报价情况
2020 年 4 月 10 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 26 单申购报价单，均为有效
报价。参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 5 家证券投资基金管理公
司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购。”的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购
的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。
投资者申购报价情况如下：
发行对象 申购价格（元
序号 发行对象 申购金额（万元）
类别 /股）
1 J.P.Morgan Securities plc QFII 28.11 3,001.00
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
发行对象 申购价格（元
序号 发行对象 申购金额（万元）
类别 /股）
28.10 5,000.00
2 中国国际金融股份有限公司 证券公司
27.10 8,000.00
3 浙江省发展资产经营有限公司 其他 30.20 6,000.00
29.74 2,500.00
4 中国银河证券股份有限公司 证券公司 28.09 5,500.00
26.17 6,500.00
J.P.Morgan Chase Bank, National 28.52 2,800.00
5 QFII
Association 27.52 4,200.00
叙永金舵股权投资基金管理有 32.01 8,000.00
6 限公司-金舵定增增强一号私募 其他 30.11 12,000.00
股权投资基金 28.21 12,000.00
泸州璞信股权投资基金合伙企
7 其他 29.43 2,300.00
业（有限合伙）
深圳嘉石大岩资本管理有限公 30.03 2,300.00
8 司-大岩锐意进取尊享私募证券 其他
26.23 4,600.00
投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公
9 其他 30.03 2,300.00
司-大岩定晟私募证券投资基金
28.36 5,300.00
10 安信证券股份有限公司 证券公司 27.70 5,300.00
26.97 5,300.00
26.70 2,300.00
11 上海浦江建设发展有限公司 其他 26.40 2,305.00
26.16 2,310.00
12 北信瑞丰基金管理有限公司 基金公司 27.00 2,300.00
27.56 2,300.00
13 国信证券股份有限公司 证券公司
26.56 3,000.00
14 上海钧犀实业有限公司 其他 26.66 2,300.00
28.15 3,100.00
15 财通基金管理有限公司 基金公司
26.70 4,100.00
16 业如金融控股有限公司 其他 28.50 2,300.00
17 上海睿郡资产管理有限公司 其他 26.50 2,600.00
27.50 12,900.00
18 华泰资产管理有限公司 保险公司
26.88 15,900.00
13
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
发行对象 申购价格（元
序号 发行对象 申购金额（万元）
类别 /股）
26.55 17,900.00
青岛城投金融控股集团有限公
19 其他 28.35 6,900.00
司
28.38 2,300.00
20 兴证全球基金管理有限公司 基金公司 27.38 4,300.00
26.18 32,550.00
太平洋资产管理有限责任公司-
21 保险公司 28.56 2,500.00
太平洋卓越港股量化优选产品
30.10 3,000.00
湖南轻盐创业投资管理有限公
22 其他 28.80 4,000.00
司
27.78 5,000.00
30.26 4,800.00
23 博时基金管理有限公司 基金公司 28.78 6,600.00
26.50 16,150.00
28.20 6,000.00
24 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 28.19 7,000.00
27.13 15,000.00
25 国泰基金管理有限公司 基金公司 28.08 10,000.00
26 杭州力都投资管理有限公司 其他 27.00 2,300.00
3、投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 28.09 元/股，发行股数
28,479,886 股，募集资金总额 799,999,997.74 元。
本次发行对象最终确定为 18 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 浙江省发展资产经营有限公司 2,135,991 59,999,987.19
叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵
2 4,271,982 119,999,974.38
定增增强一号私募股权投资基金
博时基金管理有限公 博时基金-国新 3 号单
3 2,349,590 65,999,983.10
司 一资产管理计划
14
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
中国人寿保险（集团）
公司委托博时基金管
理有限公司定增组合
博时基金凯旋 1 号单
一资产管理计划
博时基金申万定增一
号资产管理计划
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,423,994 39,999,991.46
5 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 818,796 22,999,979.64
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意
6 818,796 22,999,979.64
进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟
7 818,796 22,999,979.64
私募证券投资基金
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
8 889,996 24,999,987.64
港股量化优选产品
9 JPMorgan Chase Bank, National Association 996,796 27,999,999.64
10 业如金融控股有限公司 818,796 22,999,979.64
兴证全球基金管理有限公司-兴全沪深 300 指
11 818,796 22,999,979.64
数增强型证券投资基金（LOF）
安信证券定发宝 1 号
集合资产管理计划
安信证券股份有限公 安信证券定发宝 2 号
12 1,886,792 52,999,987.28
司 集合资产管理计划
安信证券定臻宝 1 号
单一资产管理计划
13 青岛城投金融控股集团有限公司 2,456,390 68,999,995.10
14 国泰君安证券股份有限公司 2,491,990 69,999,999.10
财通基金君享佳鑫单
一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 2
号单一资产管理计划
财通基金管理有限公 财通基金玉泉乐瑞 3
15 1,103,595 30,999,983.55
司 号单一资产管理计划
财通基金玉泉乐瑞 4
号单一资产管理计划
财通基金玉泉 908 号
单一资产管理计划
16 J.P.Morgan Securities plc 1,068,351 30,009,979.59
17 中国国际金融股份有限公司 1,779,992 49,999,975.28
18 中国银河证券股份有限公司 1,530,447 42,990,256.23
15
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
合计 28,479,886 799,999,997.74
（二）发行对象的基本情况
1、浙江省发展资产经营有限公司
（1）基本情况
企业名称 浙江省发展资产经营有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地点 杭州市文二路 391 号(西湖国际科技大厦)1014-1 室
法定代表人 高文尧
统一社会信用代码 913300007420457508
成立日期 2002-08-20
注册资本 100,000 万元人民币
资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投
资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
经营范围
资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,135,991 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强一号私募股权投资
16
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
基金
（1）基本情况
企业名称 叙永金舵股权投资基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 叙永县叙永镇和平大道御景东城 28 幢金融大厦
法定代表人 陈平
统一社会信用代码 91510524MA63W2WF77
成立日期 2017-04-12
注册资本 2,000 万元人民币
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产
管理及其他限制项目）、股权投资、受托管理股权投资基金（1、不得
从事证券投资活动；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金
经营范围
开展投资活动；3、不得从事公开募集基金管理业务；4、不得从事非
法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强一号私募股
权投资基金认购 4,271,982 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、博时基金管理有限公司
（1）基本情况
17
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
企业名称 博时基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地点 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人 张光华
统一社会信用代码 91440300710922202N
成立日期 1998-07-13
注册资本 25,000 万元人民币
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
（2）认购数量与限售期
认购数量：博时基金管理有限公司以其管理的 4 个产品认购 2,349,590 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、湖南轻盐创业投资管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人 任颜
统一社会信用代码 914300005676619268
成立日期 2010-12-31
注册资本 97,882.2971 万元人民币
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业
务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
经营范围
管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,423,994 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
企业名称 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地点 叙永县水尾镇东大街
统一社会信用代码 91510524MA65J8P31Y
成立日期 2017-12-19
注册资本 200,000 万元人民币
对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股
经营范围 权投资以及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：818,796 股
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、深圳嘉石大岩资本管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地点 深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼 01
法定代表人 WANG YIPING
统一社会信用代码 91440300071123833L
成立日期 2013-06-14
注册资本 1,866.6667 万元人民币
一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资
经营范围 咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公
司自用）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投
资基金认购 818,796 股；深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资
基金认购 818,796 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、太平洋资产管理有限责任公司
（1）基本情况
企业名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
统一社会信用代码 91310115789549569U
成立日期 2006-06-09
注册资本 210,000 万元人民币
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：889,996 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
8、JPMorgan Chase Bank, National Association
（1）基本情况
企业名称 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
注册地址 State of New York, the United States of America
（2）认购数量与限售期
认购数量：996,796 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
9、业如金融控股有限公司
（1）基本情况
企业名称 业如金融控股有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地点 上海市黄浦区陆家浜路 1011 号 709 室
法定代表人 蒋宇
统一社会信用代码 91310000MA1FL5E34R
成立日期 2018-05-11
注册资本 100,000 万元人民币
创业投资,实业投资,股权投资及管理,资产管理,投资咨询。【依法须经
经营范围
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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（2）认购数量与限售期
认购数量：818,796 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
10、兴证全球基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
注册地点 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 兰荣
统一社会信用代码 913100007550077618
成立日期 2003-09-30
注册资本 15,000 万元人民币
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全沪深 300 指数增强型
证券投资基金（LOF）认购 818,796 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
11、安信证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 安信证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司
注册地点 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 王连志
统一社会信用代码 91440300792573957K
成立日期 2006-08-22
注册资本 700,000 万元人民币
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金
经营范围
融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投
资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。
（2）认购数量与限售期
认购数量：安信证券股份有限公司以专户产品认购 1,886,792 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
12、青岛城投金融控股集团有限公司
（1）基本情况
企业名称 青岛城投金融控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地点 青岛市崂山区海尔路 168 号三层
法定代表人 李成刚
统一社会信用代码 913702123215149854
成立日期 2014-12-05
注册资本 250,000 万元人民币
金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投
资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府及有
经营范围
关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,456,390 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
13、国泰君安证券股份有限公司
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（1）基本情况
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地点 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立日期 1999-08-18
注册资本 890,794.7954 万元人民币
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：2,491,990 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
14、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地点 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
26
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
法定代表人 夏理芬
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立日期 2011-06-21
注册资本 20,000 万元人民币
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（2）认购数量与限售期
认购数量：财通基金管理有限公司以产品参与认购 1,103,595 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
15、J.P.Morgan Securities plc
（1）基本情况
企业名称 摩根大通证券股份有限公司（J.P.Morgan Securities plc）
住所（营业场所） 英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号，E14 5JP
注册资本 17,546,050,000 美金
法定代表人（分支
Jonathan Edward Cossey
机构负责人）
证券期货业务范围 境内证券投资
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,068,351 股
27
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
16、中国国际金融股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)
注册地点 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 沈如军
统一社会信用代码 91110000625909986U
成立日期 1995-07-31
注册资本 436,866.7868 万元人民币
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民
币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，
境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起
和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、
经营范围 投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商
投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十
二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；
十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十
七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
（2）认购数量与限售期
28
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
认购数量：1,779,992 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
17、中国银河证券股份有限公司
（1）基本情况
企业名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地点 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
统一社会信用代码 91110000710934537G
成立日期 2007-01-26
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（2）认购数量与限售期
认购数量：1,530,447 股
限售期安排：自股份上市之日起，6 个月内不得上市交易或转让
29
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（3）与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）发行对象的核查
经主承销商核查，本次发行获配的全部 18 家投资者均按照《认购邀请书》
的要求按时提交了相关材料。
1、浙江省发展资产经营有限公司
浙江省发展资产经营有限公司以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基
金管理人的登记和私募基金的备案。
2、叙永金舵股权投资基金管理有限公司
叙永金舵股权投资基金管理有限公司及其管理的产品金舵定增增强一号私
募股权投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规
定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
3、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其管理的产品已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记
手续，并提交了产品备案证明。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
4、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金
深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其管理的产品已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记
手续，并提交了产品备案证明。
5、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手
续，并提交了产品备案证明。
6、湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了
备案证明。
7、博时基金管理有限公司
博时基金管理有限公司以专户产品参与本次认购，已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记
手续，并提交了产品备案证明。
8、太平洋资产管理有限责任公司
太平洋资产管理有限责任公司管理的产品太平洋卓越港股量化优选产品参
与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的
私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
9、JPMorgan Chase Bank, National Association
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
JPMorgan Chase Bank, National Association 以自有资金国际金融-汇丰-
JPMorgan Chase Bank, National Association 参与本次认购，不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金
管理人的登记和私募基金的备案。
10、业如金融控股有限公司
业如金融控股有限公司参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和
私募基金的备案。
11、兴证全球基金管理有限公司
兴证全球基金管理有限公司以公募产品参与本次认购，不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金
管理人的登记和私募基金的备案。
12、安信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司以专户产品参与本次认购，已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记
手续，并提交了产品备案证明。
13、青岛城投金融控股集团有限公司
青岛城投金融控股集团有限公司参与本次认购，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人
的登记和私募基金的备案。
14、国泰君安证券股份有限公司
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
国泰君安证券股份有限公司参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登
记和私募基金的备案。
15、财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司以产品参与本次认购，已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，
并提交了产品备案证明。
16、J.P.Morgan Securities plc
J.P.Morgan Securities plc 参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记
和私募基金的备案。
17、中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登
记和私募基金的备案。
18、中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登
记和私募基金的备案。
经核查，以上获配的 18 家投资者及所管理的产品均非发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与
本次发行认购的情形。
五、本次发行相关机构
（一）独立财务顾问（联席主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人：江禹
电话：010-56839300
传真：010-56839400
联系人：栾宏飞、姜海洋
中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：010-60834786
传真：010-60836031
联系人：孟夏、张昕
（二）法律顾问
北京市中伦律师事务所
地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层
负责人：张学兵
电话：010-59572288
传真：010-65681838
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
联系人：喻永会
（三）审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
负责人：王越豪
电话：0571-88216888
传真：0571-86396201
联系人：王强、章静静
（四）验资机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
负责人：王越豪
电话：0571-88216888
传真：0571-86396201
联系人：王强、章静静
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2020 年 3 月 31 日，华友钴业前十大股东持股情况如下：
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
1 大山私人股份有限公司 254,285,356 22.85
2 浙江华友控股集团有限公司 200,241,513 17.99
信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投资
3 34,110,169 3.07
合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 28,537,879 2.56
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交
5 14,849,364 1.33
易型开放式指数证券投资基金
6 桐乡华幸贸易有限公司 9,324,224 0.84
7 全国社保基金一零七组合 8,708,835 0.78
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混
8 8,270,549 0.74
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合
9 6,977,482 0.63
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合
10 6,318,611 0.57
型证券投资基金
合计 571,623,982 51.36
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
本次发行后，截至 2020 年 4 月 21 日，华友钴业前十大股东持股情况如下：
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
1 大山私人股份有限公司 254,285,356 22.28
2 浙江华友控股集团有限公司 200,241,513 17.55
信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投资
3 34,110,169 2.99
合伙企业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 20,760,827 1.82
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交
5 14,486,923 1.27
易型开放式指数证券投资基金
6 桐乡华幸贸易有限公司 9,324,224 0.82
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
序号 名称 持股数量（股） 占比（%）
7 全国社保基金一零七组合 8,708,835 0.76
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混
8 8,143,025 0.71
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合
9 7,787,349 0.68
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合
10 6,564,582 0.58
型证券投资基金
合计 564,412,803 49.46
本次发行完成后，上市公司的股本由 1,112,781,640 股变更为 1,141,261,526
股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%，
公司仍满足《公司法》《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次交易前后，上市公司的股本结构变化情况如下表所示：
发行前 发行数量 发行后
股份类型
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售流通股 34,110,169 3.07% 28,479,886 62,590,055 5.48%
无限售流通股 1,078,671,471 96.93% - 1,078,671,471 94.52%
合计 1,112,781,640 100.00% 28,479,886 1,141,261,526 100.00%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发
行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市
公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）本次发行对业务的影响
本次募集配套资金拟用于华友衢州“年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电
池级硫酸镍项目”和支付中介机构费用及本次交易相关税费，有助于公司进一步
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
实施产业一体化战略，提升公司的经营管理效率，增强公司整体抗风险能力，有
利于公司的整体发展。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变
化，对公司治理不会有实质性影响。
本次发行完成后，公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大
投资者和公司的利益。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行
的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人
之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
上市公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后，上市
公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过
程和认购对象合规性的结论意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公
司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
浙江华友钴业股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正
的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、
募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的
规定以及发行人股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规
性的结论意见
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见为：浙江华友钴业股份有限公司本次发行已获得必要的
批准及授权，具备实施的法定条件；本次发行的发行过程及本次发行确定的发行
对象、发行价格、发行股数及募集资金总额等发行结果符合《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，本次非公开发行的结果公平、公正；本次发行的认购对象符合《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法
规、规范性文件和华友钴业关于本次发行的股东大会决议的规定。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第五节 中介机构声明
一、独立财务顾问声明——华泰联合证券
本独立财务顾问已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
江 禹
财务顾问主办人：
栾宏飞 姜海洋 郑 哲
项目协办人：
胡梦婕 沈 笠 潘沛宪
华泰联合证券有限责任公司
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
二、独立财务顾问声明——中信证券
本独立财务顾问已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
张佑君
财务顾问主办人：
孟 夏 张 昕
中信证券股份有限公司
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
三、法律顾问声明
本所及签字律师已阅读《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，确认
本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行
人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
单位负责人：
张学兵
经办律师：
喻永会 沈旭
北京市中伦律师事务所
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发
行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况
报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 强 鲁艳丽
章静静
天健会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
五、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发
行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况
报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 强 鲁艳丽
天健会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 4 月 22 日
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新
能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2020]179号）；
2、标的资产的股权过户资料；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕14号”《验
资报告》、“天健验〔2020〕79号”《验证报告》和“天健验〔2020〕78号”《验
资报告》；
4、华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华友钴业股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务
顾问核查意见》；
5、中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
意见》；
6、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于浙江华友钴
业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况法律意
见书》《北京市中伦律师事务所关于浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程及认购
对象合规性的法律意见书》；
7、《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》；
8、中登公司出具的《证券变更登记证明》；
9、其他与本次交易相关的文件。
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
二、备查地点
投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前，于下列地点查阅本报告书和
有关备查文件：
浙江华友钴业股份有限公司
办公地址：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
电话：0573-88589981
传真：0573-88585810
联系人：李瑞
三、查阅网址
指定信息披露网址：
上海证券交易所 www.sse.com.cn
（以下无正文）
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
浙江华友钴业股份有限公司（盖章）
2020 年 4 月 22 日
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