保利地产:中信证券股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

来源:巨灵信息 2020-04-16 00:00:00
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    中信证券股份有限公司
    
    关于保利发展控股集团股份有限公司
    
    2019年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
    
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]42号文核准,公司采取向4名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)1,098,901,172股,每股发行价为人民币8.19元,募集资金总额9,000,000,598.68元人民币,扣除发行费用人民币92,109,890.12元,募集资金净额为人民币8,907,890,708.56元。本次发行募集资金已于2016年6月15日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第728165号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的《保利房地产(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)、保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(丙方)分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城支行(乙方)、中国银行股份有限公司广州东山支行(乙方)、中国光大银行股份有限公司广州分行(乙方)、中国农业银行股份有限公司广州城南支行(乙方)(以下统称“各开户行”)于2016年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,公司在履行协议进程中不存在违约行为。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2019年12月31日,本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:募集资金专用账户存储银行 募集资金专用账户账号 余额(元) 存储方式
    
                名称
      兴业银行股份有限公司广州        391070100100155377        249,406.32     活期
              东城支行
      中国银行股份有限公司广州           684767346482          2,738,727.54     活期
              东山支行
      中国光大银行股份有限公司        38610188000549655        102,708.06     活期
              广州分行
      中国农业银行股份有限公司        44048101040018814        132,405.18     活期
            广州城南支行
                合计                          -                3,223,247.10      -
    
    
    三、募集资金投资项目的进展情况
    
    2019年度,公司累计使用募集资金人民币46,500万元,具体情况请见下表:
    
    单位:万元
    
                          募集资金总额                              890,789.070856(注1)                     本年度投入募集资金总额                           46,500
                     变更用途的募集资金总额                                   0                               已累计投入募集资金总额                       829,789.070856
                   变更用途的募集资金总额比例                                 0
                                                                                             截至期末
                    募集资金                      截至期末                    截至期末       累计投入    截至期末     项目达到                   截至期末累    是否    项目可行
       承诺投资     承诺投资        调整后        承诺投入     本年度         累计投入       金额与承    投入进度   预定可使用状   本年度实现    计实现的效    达到    性是否发
         项目         总额         投资总额        金额(1)     投入金额        金额(2)        诺投入金     (%)       态日期        的效益          益        预计    生重大变
                                                  (注2)                                    额的差额    (4)=(2)/(1)                                               效益       化
                                                                             (3)=(2)-(1)
       南京保利        100,000            100,000    不涉及           7,500             91,000    不涉及      不涉及     2019年6月         43,539.44     112,791.23    是        否
       中央公园
       南京保利         80,000             80,000    不涉及          27,000             80,000    不涉及      不涉及     2019年6月         51,926.22     146,776.98    是        否
         堂悦
       珠海保利        150,000            130,000    不涉及              0            130,000    不涉及      不涉及     2019年6月         13,628.41     119,296.55    是        否
       国际广场
       佛山保利         80,000             80,000    不涉及              0             80,000    不涉及      不涉及     2017年12月         1,195.54     161,030.91    是        否
        西雅图
       合肥保利        130,000      90,789.070856    不涉及              0      90,789.070856    不涉及      不涉及     2018年12月         -6,729.85      83,981.98    是        否
      海上五月花
       合肥保利        120,000            120,000    不涉及          12,000             99,000    不涉及      不涉及     2018年12月        39,386.76      91,462.00    是        否
       西山林语
       天津保利         60,000             60,000    不涉及              0             44,500    不涉及      不涉及     2019年12月         -4,190.85      18,658.00    是        否
       罗兰公馆
       福州保利        100,000            100,000    不涉及              0            100,000    不涉及      不涉及     2018年12月           799.57      36,155.52    是        否
       西江林语
       成都保利         60,000             55,000    不涉及              0            45,500    不涉及      不涉及     2019年12月         4,231.70      23,471.89   注3       否
       紫薇花语
                                                                                             截至期末
                    募集资金                      截至期末                    截至期末       累计投入    截至期末     项目达到                   截至期末累    是否    项目可行
       承诺投资     承诺投资        调整后        承诺投入     本年度         累计投入       金额与承    投入进度   预定可使用状   本年度实现    计实现的效    达到    性是否发
         项目         总额         投资总额        金额(1)     投入金额        金额(2)        诺投入金     (%)       态日期        的效益          益        预计    生重大变
                                                                                             额的差额    (4)=(2)/(1)                                               效益       化
                                                                             (3)=(2)-(1)
       成都保利         60,000             35,000    不涉及              0            30,500    不涉及      不涉及     2019年12月         1,308.29      29,534.18   注3       否
       玫瑰花语
       成都保利         60,000             40,000    不涉及              0            38,500    不涉及      不涉及     2019年12月         1,025.98      16,643.28   注3       否
         叶语
         合计        1,000,000     890,789.070856          —        46,500     829,789.070856          —          —             —     146,121.21     839,802.52     —         —
              未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                    不适用
                项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      不适用
                        募集资金投资项目                     478,121021.968年万6元月。截22至日2,01经6年公6司月第3五0日届,董公事司会实第际六使次用会募议集审资议金,置同换意预使先用已募投集入资募金集置资换金预投先资投项入目募的集自资筹金资投金资金项额目为的人自民筹币资4金78人,11民2.币98
                       先期投入及置换情况                    万元。
                                                                 2016年6月22日,经公司第五届董事会第六次会议审议,同意公司以不超过人民币350,000万元的闲置募集资金临时用于补充
                                                             流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集
                                                             资金2人01民7币年3650月,00202日万,元经全公部司归还20至17募年集第资4金次专临用时账董户事。会审议,同意公司以不超过人民币185,000万元的闲置募集资金临时用于补充
                                                             流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集
                         用闲置募集资金                      资金人民币185,000万元全部归还至募集资金专用账户。
                      暂时补充流动资金情况                       2018年6月21日,经公司2018年第5次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用
                                                             不超过人民币117,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019
                                                             年6月201290年日6,月公司21已日将,上经述公用司于20临19时年补第充9流次动临资时金董的事募会集审资议金通人过民,币在1确17保,0不00影万响元募全集部资归金还投至资募项集目资建金设专进用度账的户前。提下,公司可使用
                                                             不超过人民币61,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019
                                                             年12月31日,公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币61,000万元。
          对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                不适用
          用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                不适用
                  募集资金结余的金额及形成原因                                                                        不适用
                      募集资金其他使用情况                                                                            不适用
    
    
    注1:附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
    
    注2:公司未承诺募集资金的各期投入金额,因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。
    
    注3:公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目,项目开发周期较长,因此截至报告期末,公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。
    
    四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
    
    根据公司2014年年度股东大会决议,本次非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
    
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2016]第728179号)审核,公司本次非公开发行董事会决议公告日(2015年3月17日)至2016年5月31日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币478,783.18万元。经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司以拟投入募集资金额为上限,使用募集资金置换已投入自筹资金人民478,112.98万元。具体情况如下:
    
      序号            项目名称            自筹资金投入金额          置换金额
                                              (万元)               (万元)
        1         南京保利中央公园                   57,711.16               57,711.16
        2           南京保利堂悦                     28,876.34               28,876.34
        3         珠海保利国际广场                   45,997.17               45,997.17
        4          佛山保利西雅图                    80,670.20               80,000.00
        5        合肥保利海上五月花                  60,544.54               60,544.54
        6         合肥保利西山林语                   43,196.75               43,196.75
        7         天津保利罗兰公馆                   26,371.97               26,371.97
        8         福州保利西江林语                   50,486.43               50,486.43
        9         成都保利紫薇花语                   29,985.92               29,985.92
       10         成都保利玫瑰花语                   24,009.69               24,009.69
       11           成都保利叶语                     30,933.01               30,933.01
                        合计                        478,783.18              478,112.98
    
    
    五、闲置募集资金补充流动资金的情况
    
    2016年6月22日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民350,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币350,000万元全部归还至募集资金专用账户。
    
    2017年6月22日,经公司2017年第4次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币185,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币185,000万元全部归还至募集资金专用账户。
    
    2018年6月21日,经公司2018年第5次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币117,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币117,000万元全部归还至募集资金专用账户。
    
    2019年6月21日,经公司2019年第9次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币61,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币61,000万元。
    
    六、募集资金投向变更的情况
    
    公司在本报告期内不存在募集资金投向变更的情况。
    
    七、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    
    公司在本报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
    
    八、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    公司在本报告期内严格按照有关规定存放与使用募集资金,并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况,不存在募集资金管理违规情形。
    
    九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《保利发展控股集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了“信会师报字[2020] ZG10774号”《关于保利发展控股集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
    
    十、保荐机构核查意见
    
    经核查,保荐机构认为,2019年度保利发展控股集团股份有限公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    
    (此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司
    
    2019年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页)
    
    保荐代表人:
    
    ___________________
    
    石 衡
    
    ___________________
    
    朱 洁
    
    保荐机构:中信证券股份有限公司
    
    年 月 日

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