证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-060
福建傲农生物科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券
监督管理委员证监许可〔2017〕1599 号文批准,本公司由主承销商国泰君安证
券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值
申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 6,000
万股,发行价为每股人民币 4.79 元,共募集资金 28,740.00 万元,扣除承销费、
保荐费人民币 4,000.00 万元,本公司实收股款人民币 24,740.00 万元,该股款由
本公司首次公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 20 日汇
入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户
161080100100187865 账号内。
上述实际汇入本公司的募集资金 24,740.00 万元,扣除本公司自行支付的中
介机构费和其他发行相关费用合计 1,723.50 万元后,实际募集资金净额 23,016.50
万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字(2017)第
350ZA0048 号验资报告予以验证。
2017 年 10 月,经本公司第一届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议
案》,鉴于公司使用募集资金投资的募投项目均由公司全资子公司实施,为方便
募集资金的使用、管理和监督,本公司拟使用首次公开发行股票募集资金向子公
司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限
公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司增资并用于募投项目。上述资金到位情
况业经致同会计师事务所出具的致同验字(2017)第 350FB0041 号、致同验字
(2017)第 350FB0042 号、致同验字(2017)第 350FB0043 号、致同验字(2017)
第 350ZB0071 号验资报告予以验证。
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕,对应的募集资金专用
账户已全部注销,具体情况如下:
单位:人民币元
截止日
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
吉安市傲农 兴业银行股份
现代农业科 有限公司漳州 161080100100190643 75,107,190.54 0.00 已销户
技有限公司 金峰支行
四川傲农生 兴业银行股份
物科技有限 有限公司漳州 161080100100189192 39,165,000.00 0.00 已销户
公司 金峰支行
兴业银行股份
辽宁傲农饲
有限公司漳州 161080100100188911 39,400,000.00 0.00 已销户
料有限公司
金峰支行
南昌傲农生 兴业银行股份
物科技有限 有限公司漳州 161080100100188804 76,600,000.00 0.00 已销户
公司 金峰支行
合 计 - - 230,272,190.54 0.00 -
注:上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于
募投项目的资金,包括实际募集资金净额 23,016.50 万元及实际募集资金原存放在兴业银行
股份有限公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100187865 账号(募集资金专户,已注销)
内产生的利息收入 10.75 万元,扣除手续费 0.03 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1:前次募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 9 月 20 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款
项计人民币 3,542.77 万元,具体运用情况如下:
金额单位:人民币万元
自筹资金预先投入募集资金
承诺投资项目 募集资金承诺投资额
项目金额
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目 7,660.00 3,437.65
四川傲农年产 24 万吨饲料项目 3,916.50 14.50
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目 3,940.00 90.62
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育
7,500.00 -
种场项目
合 计 23,016.50 3,542.77
2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,致同会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计,并
出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告,经本公司独立董事对上述事项
发表了同意意见,经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
金额单位:人民币万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
实际投资项目 差异金额 差异原因
投资金额 投资金额 额
南昌傲农年产 36 募集资金存款
7,660.00 7,660.00 7,663.14 3.14
万吨饲料项目 利息
募集资金理财
四川傲农年产 24
3,916.50 3,916.50 3,948.07 31.57 收益以及存款
万吨饲料项目
利息
辽宁傲农年产 24 募集资金存款
3,940.00 3,940.00 3,940.93 0.93
万吨饲料项目 利息
吉安现代农业冠 募集资金理财
朝 8,400 头商品 7,500.00 7,500.00 7,586.76 86.76 收益以及存款
母猪场项目 利息
合计 23,016.50 23,016.50 23,138.90 122.40
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月
27 日召开 2018 年第七次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目实施内容的议案》,同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头
原种猪核心育种场项目”,由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪,
项目建设内容调整为建设年存栏 8,400 头商品母猪场,项目实施主体和实施地点
均不变,具体如下:
变更后项目拟投入募 占募集资金总
变更后的项目 变更前的项目
集资金总额(万元) 额的比例
吉安现代农业冠朝 8,400 吉安现代农业 5,000 头
7,500.00 32.59%
头商品母猪场项目 原种猪核心育种场项目
变更募集资金投资项目的原因
2018 年 8 月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨,本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品
母猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于疫情形势,公司对原项目(“吉
安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”)的实施内容进行变更,具体原因
如下:(1)本项目原计划建设核心场,核心场场址选择的生物安全因素考量相
比商品种苗场和育肥场要更加严格,鉴于疫情形势,核心场选址在生物安全方面
需要再提升等级,经重新慎重评估,该项目场址建议以建设商品母猪场为宜;(2)
在非洲猪瘟疫情爆发前,核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式,
而在疫情形势下,无论是种猪场(核心场和扩繁场)还是商品场的建设,均采用
两点式甚至多点式的建设设计模式,因此,本项目调整为仅建设商品母猪场,产
品为商品仔猪,仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展;(3)基于
地块面积合理充分使用的考量,原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目
调整后用于增加建设 3,400 头母猪栏舍,本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的
8,400 头商品母猪场。
上述项目变更情况详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于变更部分募
集资金投资项目实施内容的公告》(公告编号:2018-165)。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
2017 年 11 月,本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意下属子公司四川傲农生物科
技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目
正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已
赎回,公司累计获得理财收益 98.63 万元,具体情况如下:
委托理
投资主 受托人名 理财产品 理财产 实际收益
财金额 起止日 状态
体 称 名称 品类型 (元)
(万元)
总行标准 2017 年 12
四川傲农 兴业银行 保本浮
90 天封闭 月 13 日至 已赎
生物科技 股份有限 动收益 3,000 295,890.41
式结构性 2018 年 3 回
有限公司 公司 型
存款产品 月 13 日
吉安市傲 总行标准 2017 年 12
兴业银行 保本浮
农现代农 90 天封闭 月 13 日至 已赎
股份有限 动收益 7,000 690,410.96
业科技有 式结构性 2018 年 3 回
公司 型
限公司 存款产品 月 13 日
六、尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金总额 23,016.50 万元,实际累
计已使用募集资金投入募投项目 23,138.90 万元,利息收入 123.34 万元,手续费
用 0.94 万元,前次募集资金已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2:前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
2、本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、截至 2019 年 12 月 31 日,“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”累计实现
效益 1,142.21 万元,“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”累计实现效益 4.15 万
元,“辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目”累计实现效益-552.91 万元。受非洲猪
瘟疫情和下游行情影响,2018 年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,上述
项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,尚未实现预期效益。未来随着下
游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,项目效益将逐步得到体现。
“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”于 2019 年 3 月和 2019 年 9
月分批投产,截至 2019 年 12 月 31 日累计实现效益 93.44 万元。后备母猪从配
种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷
状态,同时考虑到猪场提升产能的需要,2019 年第四季度公司提高留种比例,
增加后备母猪培育数量,减少了仔猪销售,项目效益未能及时体现。
八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容的差异情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容不存在差异。
十、上网附件
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2019 年 12 月 31 日 金额单位:人民币万元
募集资金总额: 23,016.50 已累计使用募集资金总额: 23,138.90
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额: 7,500.00 2017 年: 7,502.30
变更用途的募集资金总额比例: 32.59% 2018 年: 14,856.06
2019 年: 780.54
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定
募集后承 募集前承 募集后承 与募集后承诺 可使用状态日
序 募集前承诺 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 投资金额的差 期(或截止日项
号 投资金额 金额 金额
额 额 额 额(注) 目完工程度)
1 南昌傲农年产 36 南昌傲农年产 36
7,660.00 7,660.00 7,663.14 7,660.00 7,660.00 7,663.14 3.14 2018 年 7 月
万吨饲料项目 万吨饲料项目
2 四川傲农年产 24 四川傲农年产 24
3,916.50 3,916.50 3,948.07 3,916.50 3,916.50 3,948.07 31.57 2019 年 12 月
万吨饲料项目 万吨饲料项目
3 辽宁傲农年产 24 辽宁傲农年产 24
3,940.00 3,940.00 3,940.93 3,940.00 3,940.00 3,940.93 0.93 2018 年 1 月
万吨饲料项目 万吨饲料项目
4 吉安现代农业冠 吉安现代农业冠 2019 年 3 月和
朝 8,400 头商品 朝 8,400 头商品母 7,500.00 7,500.00 7,586.76 7,500.00 7,500.00 7,586.76 86.76 2019 年 9 月分批
母猪场项目 猪场项目 投产
23,016.50 23,016.50 23,138.90 23,016.50 23,016.50 23,138.90 122.40
注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期:2019 年 12 月 31 日 金额单位:人民币万元
截止日投资项
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
效益 效益
序号 项目名称 用率 2017 年 2018 年 2019 年
1 南昌傲农年产 36 万吨饲料项目 19.03% 注1 不适用 548.04 594.17 1,142.21 注1
2 四川傲农年产 24 万吨饲料项目 15.05% 注2 不适用 不适用 4.15 4.15 注2
3 辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目 19.55% 注3 不适用 -449.64 -103.27 -552.91 注3
4 吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目 10.93% 注4 不适用 不适用 93.44 93.44 注4
注 1:“南昌傲农年产 36 万吨饲料项目”效益为正常达产年 6,798.00 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 4,078.80 万元,投产第二年达产率为
100%。该项目于 2018 年 7 月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018 年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利
用率未能完全发挥,截止日累计实现效益 1,142.21 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。
注 2:“四川傲农年产 24 万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,995.10 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 1,797.06 万元。该项目于 2019 年 12
月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018 年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,截止日
累计实现效益 4.15 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。
注 3:“辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,241.5 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 1,344.90 万元,投产第二年达产率为
100%。该项目于 2018 年 1 月开始生产,受非洲猪瘟疫情和下游行情影响,2018 年下半年以来国内生猪存栏规模下滑较大,项目销量未达预期,产能利
用率未能完全发挥,截止日累计实现效益-552.91 万元。未来随着下游生猪存栏逐步恢复和行情回暖,项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。
注 4:“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”效益为正常达产年 1,421 万元,项目于 2019 年 3 月和 2019 年 9 月分批投产,后备母猪从配种、产
仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,同时考虑到猪场提升产能的需要,2019 年第四季度公司提高留种比例,
增加后备母猪培育数量,减少了仔猪销售,项目效益未能及时体现。
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