国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
票面利率公告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过80亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2521号”文核准。
国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元）。
发行人和簿记管理人于2020年1月7日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为3.37%。
发行人将按上述票面利率于2020年1月8日-2020年1月9日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年1月6日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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