证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-016
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第八十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 16 日
以邮件方式发出召开第六届董事会第八十三次会议的通知，会议于 2020 年 2
月 21 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室以现场结合通讯方式召开并
表决。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会
议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福
基业股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
为了进一步拓宽公司融资渠道、持续优化公司融资及负债结构、降低公
司整体资金成本，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法
律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债
券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简
称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者
公开发行公司债券的资格。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-018 号公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人
民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内
确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成
和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行
前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公
司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监
督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方
式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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5、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补
充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》
规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、承销方式及上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额
包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公
司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/
核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于
其他交易场所上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿
付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并
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采取如下保障措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证券
监督管理委员会核准本次债券发行之日后满 24 个月止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-018 号公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建
议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，
全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决
议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行
方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、
债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括
是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、
评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以
及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行
方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全
部事宜；
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2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相
关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以
及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及
上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、
债券受托管理协议、上市协议、募集资金专项账户监管协议及其他法律文件
等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等
事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发
行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本
次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事
长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大
会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-019 号公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-020 号公告。
（六）审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-021 号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日
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