证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2019-090
紫金矿业集团股份有限公司
公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“发行人”或“公司”）本次公开增发2,346,041,055股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于2019年11月15日（T日）结束。
2、根据2019年11月13日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。获得配售的机构投资者须在2019年11月20日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）。
3、公司股票将于2019年11月21日（T+4日，星期四）开市起复牌交易。
一、本次发行总体情况
根据2019年11月13日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网下发行公告》及《紫金矿业集团股份有限公司公开增发A股网上发行公告》，本次发行数量为2,346,041,055股，募集资金总额为7,999,999,997.55元（含发行费用）。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为83.74860655%及83.74854133%。本次发行的最终结果如下：
配售比例/中签 有效申购股数 实际配售股数 占发行总
类别 率（%） （股） （股） 量的比例
（%）
原A股股东优先配售部分
原无限售条件A股股东 100.00 378,178,564 378,178,564 16.12
原有限售条件A股股东 0 0 0 0
除原A股股东优先配售外剩余部分
网上申购 83.74854133 447,326,000 374,629,000 15.97
网下申购 83.74860655 1,902,400,000 1,593,233,491 67.91
主承销商包销 0 0 0 0
合计 - 2,727,904,564 2,346,041,055 100.00
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐机构（主承销商）清算数据，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对网上申购资金进行验资，保荐机构（主承销商）对原A股股东优先认购和网上、网下的申购情况进行了统计。
网上通过申购代码“760899”参与优先认购的原无限售条件A股股东申购户数为53,838户，申购股数为378,178,564股，全部为有效申购；
网上通过申购代码“780899”申购的户数为22,319户，申购股数为447,326,000股，全部为有效申购；
网下无原有限售条件A股股东的优先认购。
网下机构投资者的申购户数共有104户，全部为有效申购，有效申购股数共计1,902,400,000股。符合规定的有效申购统计结果如下：
类别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
原A股股东优先配售部分
原无限售条件A股股东 53,838 378,178,564
原有限售条件A股股东 0 0
除原A股股东优先配售外部分
网上申购 22,319 447,326,000
网下申购 104 1,902,400,000
合计 2,727,904,564
三、发行与配售结果
1、原A股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为378,178,564股，占本次发行总量的16.12%；
公司原有限售条件A股股东未通过网下申购参与优先认购。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“780899”认购部分的中签率为83.74854133%，共计配售374,629,000股，占本次发行总量的15.97% 。配号总数447,326个，起讫号码为：10,000,001-10,447,326。
保荐机构（主承销商）将在2019年11月20日（T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年11月21日（T+4日）的《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。网上申购投资者根据中签号码，确认认购本次增发A股股票数量，每个中签号码可认购1,000股紫金矿业A股股票。
3、网下发行的数量和配售结果
网下有效申购的配售比例为83.74860655%，配售股数共计1,593,233,491股，占本次发行总量的67.91%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、获配金额及应补缴申购款情况请见附表一：《网下投资者获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。
4、主承销商包销数量
主承销商包销股数为0股，占本次发行总量的0%。
四、网下申购部分补缴款安排
获得配售的机构投资者须在2019年11月20日（T+3日）17:00前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）。若获得配售的机构投资者未能在2019年11月20日（T+3日）17:00前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，其所放弃部分的股票将由主承销商进行包销。
保荐机构（主承销商）收款账户信息如下：
户名： 安信证券股份有限公司
账号： 4000027729200243401
开户行： 中国工商银行深圳深圳湾支行
开户行大额支付系统号： 102584002776
联行号： 27708277
票据交换号： 00322777
开户行联系人： 张文
联系电话： 0755－83516304、83510783
机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途和备注中注明投资者沪市证
券账户号码，例如，**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为
B123456789，则应在附注里填写：B123456789。请勿填写上述要求以外的任何
信息。主承销商提醒投资者：汇款备注/用途中的证券账户号码是主承销商认定
补缴申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
五、上市时间
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：紫金矿业集团股份有限公司
地址： 福建省上杭县紫金大道1号
法定代表人： 陈景河
电话： 0592-2933662
传真： 0592-2933580
联系人： 刘强
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人： 王连志
咨询电话： 021-35082551、021-35082705、021-35082105、021-35082106
联系人： 资本市场部
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2019年11月20日
附表一：网下投资者获配情况明细表序号 机构投资者名称 证券账户名称 有效申购股数 获配股数 应补缴金额
（股） （股） （元）
1 中非发展基金有限公司 中非发展基金有限公司 249,800,000 209,204,021 628,203,911.61
2 闽西兴杭国有资产投资经营 闽西兴杭国有资产投资经营 146,600,000 122,775,457 368,673,708.37
有限公司 有限公司
3 山金金控资本管理有限公司 山金金控资本管理有限公司 146,600,000 122,775,457 368,664,308.37
4 中国黄金集团资产管理有限 中国黄金集团资产管理有限 30,000,000 25,124,582 75,444,824.62
公司 公司
兴业银行股份有限公司—兴
5 兴全基金管理有限公司 全趋势投资混合型证券投资 110,000,000 92,123,467 314,141,022.47
基金
6 兴全基金管理有限公司 招商银行股份有限公司—兴 58,700,000 49,160,432 167,637,073.12
全合泰混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司—兴
7 兴全基金管理有限公司 全新视野灵活配置定期开放 50,000,000 41,874,303 142,791,373.23
混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
8 兴全基金管理有限公司 —兴全沪深300指数增强型 3,800,000 3,182,447 10,852,144.27
证券投资基金（LOF）
9 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 33,900,000 28,390,778 96,812,552.98
企业年金计划-中国建设银行
10 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 14,600,000 12,227,297 41,695,082.77
企业年金计划-中行
11 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组 11,200,000 9,379,844 31,985,268.04
合
12 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业 10,600,000 8,877,352 30,271,770.32
年金计划-农行
工银瑞信基金公司-农行-中
13 工银瑞信基金管理有限公司 国农业银行股份有限公司企 10,400,000 8,709,855 29,700,605.55
业年金理事会
兴业银行股份有限公司—工
14 工银瑞信基金管理有限公司 银瑞信新材料新能源行业股 10,000,000 8,374,861 28,558,276.01
票型证券投资基金
15 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—招商银行— 9,100,000 7,621,123 25,988,029.43
招商财富资产管理有限公司
工银瑞信添福混合型养老金
16 工银瑞信基金管理有限公司 产品—中国工商银行股份有 7,400,000 6,197,397 21,133,123.77
限公司
17 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-兴业银行-工 7,200,000 6,029,900 20,561,959.00
银瑞信投资管理有限公司
18 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行-工银瑞信增强 7,000,000 5,862,402 19,990,790.82
收益债券型证券投资基金
中国石油化工集团公司企业
19 工银瑞信基金管理有限公司 年金计划-中国工商银行股份 5,200,000 4,354,928 14,850,304.48
有限公司
工银瑞信添富股票型养老金
20 工银瑞信基金管理有限公司 产品-中国农业银行股份有限 5,000,000 4,187,430 14,279,136.30
公司
山东省农村信用社联合社企
21 工银瑞信基金管理有限公司 业年金计划-中国农业银行股 4,200,000 3,517,441 11,994,473.81
份有限公司
兴业银行股份有限公司企业
22 工银瑞信基金管理有限公司 年金计划-上海浦东发展银行 3,600,000 3,014,950 10,280,979.50
股份有限公司
23 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金 3,200,000 2,679,955 9,138,646.55
集合计划-光大
工银瑞信添泰混合型养老金
24 工银瑞信基金管理有限公司 产品—中国工商银行股份有 3,200,000 2,679,955 9,138,646.55
限公司
工银瑞信基金—兴业银行—
25 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—锦和6号资产管 3,000,000 2,512,458 8,567,481.78
理计划
神华集团有限责任公司企业
26 工银瑞信基金管理有限公司 年金计划-中国建设银行股份 2,900,000 2,428,710 8,281,901.10
有限公司
27 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司 2,700,000 2,261,212 7,710,732.92
企业年金计划-交通银行
工银瑞信添颐混合型养老金
28 工银瑞信基金管理有限公司 产品—中国工商银行股份有 2,600,000 2,177,464 7,425,152.24
限公司
招商银行股份有限公司企业
29 工银瑞信基金管理有限公司 年金计划-招商银行股份有限 2,300,000 1,926,218 6,568,403.38
公司
中国铁路广州局集团有限公
30 工银瑞信基金管理有限公司 司企业年金计划-中国建设银 2,300,000 1,926,218 6,568,403.38
行股份有限公司
中国铁路南昌局集团有限公
31 工银瑞信基金管理有限公司 司企业年金计划-中国建设银 2,000,000 1,674,972 5,711,654.52
行股份有限公司
中国铁路北京局集团有限公
32 工银瑞信基金管理有限公司 司企业年金计划-中国建设银 1,700,000 1,423,726 4,854,905.66
行股份有限公司
33 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司 1,700,000 1,423,726 4,854,905.66
企业年金计划-中行
工银瑞信添祥混合型养老金
34 工银瑞信基金管理有限公司 产品—中国工商银行股份有 1,600,000 1,339,978 4,569,324.98
限公司
国网辽宁省电力有限公司企
35 工银瑞信基金管理有限公司 业年金计划—中国农业银行 1,600,000 1,339,978 4,569,324.98
股份有限公司
36 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业 1,500,000 1,256,229 4,283,740.89
年金计划-交行
中国能源建设集团有限公司
37 工银瑞信基金管理有限公司 企业年金计划-中国银行股份 1,400,000 1,172,480 3,998,156.80
有限公司
38 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股（集团） 1,400,000 1,172,480 3,998,156.80
有限公司企业年金计划-中信
39 工银瑞信基金管理有限公司 中国冶金科工集团有限公司 1,300,000 1,088,732 3,712,576.12
企业年金计划-交通银行
工银瑞信基金-中信银行-工
40 工银瑞信基金管理有限公司 银瑞信-众安保险1号资产管 1,300,000 1,088,732 3,712,576.12
理计划
工银瑞信基金-建设银行-中
41 工银瑞信基金管理有限公司 国人寿-中国人寿委托工银瑞 1,200,000 1,004,983 3,426,992.03
信基金固定收益型组合
中国农业银行股份有限公司-
42 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信四季收益债券型证 1,100,000 921,235 3,141,411.35
券投资基金
中信银行股份有限公司-工银
43 工银瑞信基金管理有限公司 瑞信产业债债券型证券投资 1,100,000 921,235 3,141,411.35
基金
中国移动通信集团有限公司
44 工银瑞信基金管理有限公司 企业年金计划－中国工商银 1,100,000 921,235 3,141,411.35
行股份有限公司
45 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金 1,100,000 921,235 3,141,411.35
计划-中国光大银行
46 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业 1,100,000 921,235 3,141,411.35
年金计划-农行
中国铁路成都局集团有限公
47 工银瑞信基金管理有限公司 司企业年金计划－中国建设 1,000,000 837,486 2,855,827.26
银行股份有限公司
中国铁路兰州局集团有限公
48 工银瑞信基金管理有限公司 司企业年金计划-中国工商银 1,000,000 837,486 2,855,827.26
行股份有限公司
中国海洋石油集团有限公司
49 工银瑞信基金管理有限公司 企业年金计划－中国工商银 1,000,000 837,486 2,855,827.26
行股份有限公司
四川省电力公司（子公司）
50 工银瑞信基金管理有限公司 企业年金计划—中国光大银 1,000,000 837,486 2,855,827.26
行股份有限公司
中国铁路呼和浩特局集团有
51 工银瑞信基金管理有限公司 限公司企业年金计划-中国银 1,000,000 837,486 2,855,827.26
行股份有限公司
中国邮政集团公司企业年金
52 工银瑞信基金管理有限公司 计划-中国建设银行股份有限 1,000,000 837,486 2,855,827.26
公司
陕西煤业化工集团有限责任
53 工银瑞信基金管理有限公司 公司企业年金计划-招商银行 1,000,000 837,486 2,855,827.26
股份有限公司
中国铁路乌鲁木齐局集团有
54 工银瑞信基金管理有限公司 限公司企业年金计划-中国建 1,000,000 837,486 2,855,827.26
设银行股份有限公司
55 工银瑞信基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 1,000,000 837,486 2,855,827.26
企业年金计划-中信
工银瑞信新财富绝对收益股
56 工银瑞信基金管理有限公司 票型养老金产品—中国工商 1,000,000 837,486 2,855,827.26
银行股份有限公司
上海高毅资产管理合伙企业 上海高毅资产管理合伙企业
57 （有限合伙） （有限合伙）－高毅晓峰2 70,000,000 58,624,025 176,037,925.25
号致信基金
上海高毅资产管理合伙企业 上海高毅资产管理合伙企业
58 （有限合伙） （有限合伙）－高毅－晓峰1 50,000,000 41,874,303 125,741,373.23
号睿远证券投资基金
上海高毅资产管理合伙企业 上海高毅资产管理合伙企业
59 （有限合伙） （有限合伙）－高毅晓峰长 20,000,000 16,749,721 50,296,548.61
期价值明远基金
60 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 100,000,000 83,748,607 285,582,749.87
中国建设银行股份有限公司-
61 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投 30,000,000 25,124,582 85,674,824.62
资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司
62 中欧基金管理有限公司 —中欧新蓝筹灵活配置混合 37,000,000 30,986,984 105,665,615.44
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中欧
63 中欧基金管理有限公司 新趋势股票型证券投资基金 23,000,000 19,262,180 65,684,033.80
(LOF)
中国邮政储蓄银行有限责任
64 中欧基金管理有限公司 公司-中欧中小盘股票型证券 22,000,000 18,424,693 62,828,203.13
投资基金（lof）
招商银行股份有限公司－中
65 中欧基金管理有限公司 欧瑞丰灵活配置混合型证券 9,000,000 7,537,375 25,702,448.75
投资基金
中国工商银行股份有限公司
66 中欧基金管理有限公司 －中欧创新成长灵活配置混 7,300,000 6,113,648 20,847,539.68
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
67 中欧基金管理有限公司 －中欧精选灵活配置定期开 6,000,000 5,024,916 17,134,963.56
放混合型发起式证券投资基
金
68 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金一一八组合 100,000,000 83,748,607 285,582,749.87
69 汇添富基金管理股份有限公 汇添富基金管理股份有限公 76,500,000 64,067,684 218,470,802.44
司 司-社保基金1103组合
中信信托有限责任公司－中
70 中信信托有限责任公司 信信托锐进43期高毅晓峰投 75,000,000 62,811,455 188,612,061.55
资集合资金信托计划
71 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 60,000,000 50,249,164 171,349,649.24
建信基金—招商银行—建信
72 建信基金管理有限责任公司 乾元安享特定多个客户资产 23,000,000 19,262,180 65,684,033.80
管理计划
73 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建 18,000,000 15,074,749 51,404,894.09
设银行股份有限公司
建信基金—民生银行—建信
74 建信基金管理有限责任公司 基金悦享3号特定多个客户 3,000,000 2,512,458 8,567,481.78
资产管理计划
75 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行—建信优选成 3,000,000 2,512,458 8,567,481.78
长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
76 建信基金管理有限责任公司 —建信内生动力混合型证券 1,000,000 837,486 2,855,827.26
投资基金
77 易方达基金管理有限公司 中国建设银行－易方达增强 45,000,000 37,686,873 128,512,236.93
回报债券型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易
78 易方达基金管理有限公司 方达岁丰添利债券型证券投 1,000,000 837,486 2,855,827.26
资基金
中国银行股份有限公司－嘉
79 嘉实基金管理有限公司 实策略优选灵活配置混合型 2,300,000 1,926,218 6,568,403.38
证券投资基金
80 平安资产管理有限责任公司 平安资产-工商银行-鑫享3 29,300,000 24,538,342 73,684,446.22
号资产管理产品
81 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限 14,600,000 12,227,297 36,716,482.77
公司-投连-个险投连
82 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司- 30,000,000 25,124,582 75,444,824.62
万能产品
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略优选股票型养
83 公司 老金产品－中国建设银行股 4,100,000 3,433,693 10,310,793.13
份有限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略4号股票型养
84 公司 老金产品－中国工商银行股 4,100,000 3,433,693 10,310,793.13
份有限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略9号股票型养
85 公司 老金产品－中国工商银行股 4,100,000 3,433,693 10,310,793.13
份有限公司
86 中国人寿养老保险股份有限 国寿养老研究精选股票型养 4,100,000 3,433,693 10,310,793.13
公司 老金产品
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略2号股票型养
87 公司 老金产品－中国工商银行股 2,100,000 1,758,721 5,281,138.61
份有限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老红运股票型养老金
88 公司 产品－中国光大银行股份有 1,700,000 1,423,726 4,275,205.66
限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略5号股票型养
89 公司 老金产品－中国工商银行股 1,000,000 837,486 2,514,827.26
份有限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略8号股票型养
90 公司 老金产品－中国工商银行股 1,000,000 837,486 2,514,827.26
份有限公司
中国人寿养老保险股份有限 国寿养老策略7号股票型养
91 公司 老金产品－中国工商银行股 1,000,000 837,486 2,514,827.26
份有限公司
92 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司- 5,800,000 4,857,419 14,585,998.79
投连-行业配置
泰康人寿保险有限责任公司-
93 泰康资产管理有限责任公司 分红-个人分红-019L-FH002 3,200,000 2,679,955 8,047,446.55
沪
94 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 2,100,000 1,758,721 5,281,138.61
－万能－个险万能
泰康人寿保险有限责任公司-
95 泰康资产管理有限责任公司 传统-普通保险产品 1,100,000 921,235 2,766,311.35
-019L-CT001沪
96 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司 10,000,000 8,374,861 25,148,276.01
97 福建小松工程机械有限公司 福建小松工程机械有限公司 3,500,000 2,931,201 8,801,895.41
深圳市凯丰投资管理有限公 深圳市凯丰投资管理有限公
98 司 司—凯丰宏观对冲9号资产 1,400,000 1,172,480 3,520,756.80
管理计划
99 深圳市凯丰投资管理有限公 深圳市凯丰投资管理有限公 1,400,000 1,172,480 3,520,756.80
司 司－凯丰宏观对冲10号基金
昌都市凯丰投资管理有限公 昌都市凯丰投资管理有限公
100 司 司—凯丰宏观对冲11号私募 1,200,000 1,004,983 3,017,792.03
基金
昌都市凯丰投资管理有限公 昌都市凯丰投资管理有限公
101 司 司—凯丰宏观对冲12号私募 1,200,000 1,004,983 3,017,792.03
基金
102 栖霞通达选矿药剂有限公司 栖霞通达选矿药剂有限公司 1,000,000 837,486 2,514,827.26
103 威海市海王旋流器有限公司 威海市海王旋流器有限公司 1,000,000 837,486 2,514,827.26
中阅资本管理股份公司－中
104 中阅资本管理股份公司 阅新锐2号私募证券投资基 1,000,000 837,486 2,514,827.26
金
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
