中国电力建设股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021号”批复核准,中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元(含100亿元)的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)。
中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第一期发行,发行规模为不超过人民币 40 亿元,以每 3 个计息年度为一个周期(“重定价周期”),在每 3个计息年度(即每个重价周期)末附发行人续期选择权。
2019年11月13日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券的首个周期的票面利率为3.99%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月14日-11月15日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见 2019 年 11 月 12 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
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