债券代码：112484.SZ 债券简称：16一创02
债券代码：112492.SZ 债券简称：16一创03
东北证券股份有限公司
关于第一创业证券股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人东北证券股份有限公司住所：长春市生态大街6666号
2019年11月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
发行人经中国证监会2015年12月11日出具的“证监许可【2015】2909号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币24亿元（含24亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债
券”）。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为8亿
元，已于2016年1月19日发行，债券简称16一创01（本期债券
已根据募集说明书相关条款，全额赎回）；第二期发行规模为8亿
元，已于2016年11月29日发行，债券简称16一创02；第三期发
行规模为8亿元，已于2016年12月13日发行，债券简称16一创
03。
二、本次公司债券基本情况
（一）16一创02公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16一创02”，债券代码“112484”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币24亿元（含24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、起息日：2016年11月29日。
4、到期日：2021年11月29日。
5、利率：3.70%。
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
（二）16一创03公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称“16一创03”，债券代码“112492”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币24亿元（含24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、起息日：2016年12月13日。
4、到期日：2020年12月13日。
5、利率：4.25%。
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
三、本次公司债券的重大事项
（一）发行人原第一大股东减持发行人股份的基本情况
发行人原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于2019年10月17日至2019年11月5日，以大宗交易和集中竞价方式减持发行人股份共计41,261,473股，占发行人总股本的1.18%。
本次减持前后股东持股情况如下：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 持股数 持股数
（股） 占总股本比例 （股） 占总股本比例
合计持有股份 504,694,400 14.41% 463,432,927 13.23%
华熙昕宇 其中：无限售条件股份 504,694,400 14.41% 463,432,927 13.23%
有限售条件股份 0 0 0 0
本次减持后，华熙昕宇合计持有发行人股份463,432,927股，占本公司总股本13.23%，发行人原第二大股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）被动成为发行人第一大股东，但目前发行人仍无控股股东、实际控制人。发行人第一大股东变更情况如下：
股东名称 持股数（股） 占公司总股本比例
第一大股东 华熙昕宇 504,694,400 14.41%
本次减持前情况
第二大股东 首创集团 464,686,400 13.27%
第一大股东 首创集团 464,686,400 13.27%
本次减持后情况
第二大股东 华熙昕宇 463,432,927 13.23%
发行人已于2019年11月6日披露了《第一创业证券股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份比例达1%暨第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告》（公告编号：2019-088，以下简称“提示性公告”）。
（二）对偿债能力的影响分析
根据发行人披露的提示性公告，上述减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情形。上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形，且发行人无控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对发行人治理结构、持续经营产生影响。
东北证券作为“16一创02”、“16一创03”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告。东北证券将继续关注发行人各类其他重大事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注上述事项，并做出独立判断。
（本页以下无正文）
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