科华控股:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

2017-11-27 07:31:03 来源:巨潮网
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科华控股股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

特别提示

科华控股股份有限公司(以下简称“科华控股”、“发行人”或“公司”)根据

《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号],以下简称“《管理办法》”)、

《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 122 号])、《首次公开发行

股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次

公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售细则》”)和

《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 中证协发[2016]7 号,以下简称“《网

下投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(以

下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施

细则》(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行

股票。

本次发行的初步询价和网下发行均采用上海证券交易所(以下简称“上交

所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真

阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站

(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投

资者重点关注,主要变化如下:

1、投资者在 2017 年 12 月 5 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申

购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 12 月 5 日(T 日),其

中网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后

的初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到

1

低、同一申报价格的按拟申购数量由少到多,同一申报价格同一拟申购数量上

按申购时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由晚到早的顺

序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网

下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该

价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

如发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市

盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)

将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续

发行时间安排将会递延三周,具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

4、网下获配投资者应根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票网下

发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及

网上中签结果公告”)于 2017 年 12 月 7 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的

发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多

只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔

总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签

结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 12 月 7 日(T+2 日)

日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关

法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原

因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时

2

足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)

将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中

签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换

公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转换公司债

券与可交换公司债券的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项

内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止

参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及

主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者

承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违

法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终

解释权。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解市场风险,仔细研读

发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新

股发行的报价和申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修

订),发行人所属行业为“汽车制造业”(分类代码:C36),中证指数有限公司

已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈

率水平高于行业平均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率

水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

重点提示

1、科华控股首次公开发行不超过 3,340 万股人民币普通股(A 股)(以下

简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2017]2129 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东北证券

股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票

3

简称为“科华控股”,股票代码为 603161,该代码同时用于本次发行的初步询

价及网下申购。本次发行的网上申购代码为 732161。按照中国证监会《上市公

司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“汽车制造业(C36)”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)

和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下

简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过

网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发

行由保荐机构(主承销商)通过上交所电子平台组织实施,网上发行通过上交

所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

上交所申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资

者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查

询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的

相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO 业务专

栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户

手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3、本次公开发行股份不超过 3,340 万股,全部为公开发行新股,不设老股

转让,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25.04%。网下初始发行数量

为 2,010 万股,占本次发行总量的 60.18%;网上初始发行数量为 1,330 万股,

占本次发行总量的 39.82%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况

确定。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资

者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产

品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即 2017 年 11 月 28 日(T-5

日)的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要

求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者参

与网下询价的相关安排”。

4

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投

资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,

须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在上交所网下

申购电子化平台中将其报价设定为无效,并在《科华控股股份有限公司首次公

开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承

诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在

禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其

参与初步询价及配售。

5、发行人及保荐机构(主承销商)将于 2017 年 12 月 4 日(T-1 日)进行

本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2017 年 12 月 1 日(T-2

日)刊登的《科华控股股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发

行不举办现场推介会。

6、本次发行初步询价期间为 2017 年 11 月 29 日(T-4 日)及 11 月 30 日(T-3

日)每日 9:30~15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否

参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规

定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7、初步询价期间,网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格

和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机

构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资

者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一

个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应

当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部

报价记录为准。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及东北证券对发行人的估值

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