金冠电气:华泰联合证券有限责任公司与国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充独立财务顾问报告(一)(修订稿)

2017-11-17 12:01:59 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投

序号 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资 目完工程度

目 目 投资金额 金额 投资金额 资金额

额 金额的差额 (%))

C-GIS 智能型 C-GIS 智能型

1 环网开关设 环网开关设 15,410.00 15,410.00 12,356.02 15,410.00 15,410.00 12,356.02 3,053.98 80.18

备建设项目 备建设项目

智 能 型 高 压智 能 型 高 压

2 开 关 控 制 系开 关 控 制 系 3,070.00 3,070.00 2,653.32 3,070.00 3,070.00 2,653.32 416.68 86.43

统技改项目 统技改项目

研 发 中 心 升研 发 中 心 升

3 3,010.00 3,010.00 2,329.22 3,010.00 3,010.00 2,329.22 680.78 77.38

级项目 级项目

补 充 公 司 流补 充 公 司 流

4 2,384.00 2,384.00 2,384.00 2,384.00 2,384.00 2,384.00 100.00

动资金 动资金

购 买 能 瑞 自购 买 能 瑞 自

5 动 化 公 司动 化 公 司 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 100.00

100%股权 100%股权

充 电 桩 产 业充 电 桩 产 业

6 9,397.40 9,397.40 9,397.40 9,397.40 9,397.40

化 制 造 项 目化 制 造 项 目

1-1-19

补充独立财务顾问报告(一)(修订稿)

(一期) (一期)

支 付 中 介 机支 付 中 介 机

7 构 服 务 等 交构 服 务 等 交 505.05 505.05 47.50 505.05 505.05 47.50 457.55 9.41

易费用 易费用

合 计 72,176.45 72,176.45 58,170.06 72,176.45 72,176.45 58,170.06 14,006.39 [注]

项目可行性发生重大变化情况 截至 2017 年 10 月 31 日,不存在项目可行性发生重大变化的情况。

超募资金情况 截至 2017 年 10 月 31 日,不存在超募资金的情况。

募集资金投资项目实施方式调整

截至 2017 年 10 月 31 日,不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

情况

注:募集资金总额减累计使用资金总额的金额为14,006.39万元,该金额与截至2017年10月31日的募集资金账户余额14,234.48万元的差额为228.09万元。

上述差额为累计收到的银行存款利息收入228.80万元扣除银行手续费及账户管理费0.71万元之间的差额。

②前次募集资金投资项目实现效益情况

1-1-20

补充独立财务顾问报告(一)(修订稿)

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 10 月 31 日

单位:万元

实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到

承诺效益

序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 1-10 月 累计实现效益 预计效益

C-GIS 智能型环网开关设

1 不适用 60,901.52 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

备建设项目[注 1]

智能型高压开关控制系统

2 不适用 13,120.14 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

技改项目[注 1]

3 研发中心升级项目[注 2] 不适用 [注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

4 补充公司流动资金[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

充电桩产业化制造项目

5 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

(一期)[注 3]

支付中介机构服务等交易

6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

费用[注 4]

注 1:由于截至本报告截止日,募投项目均尚未完工,故累计产能利用率、最近三年实际效益、截止日累计实现效益以及是否达到预计效益填写不适用。

注 2:研发中心升级项目和补充公司流动资金无直接经济效益,其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,满足市场对智能

电气成套设备的更高要求。

注 3:充电桩产业化制造项目(一期)未公开披露过承诺效益,故承诺效益,是否达到预计效益填写不适用;同时,由于该项目截至本报告截止日尚未完

工,故累计产能利用率、最近三年实际效益、截止日累计实现效益填写不适用。

注 4:支付中介机构服务等交易费用无直接经济效益,故累计产能利用率、最近三年实际效益、截止日累计实现效益以及是否达到预计效益填写不适用。

1-1-21

补充独立财务顾问报告(一)(修订稿)

③前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情形,但投资项目的实施地点

发生了变更。根据 2016 年8月15日第四届董事会第五次会议决议,公司同意将

募投建设项目C-GIS智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目的建设地

点做变更,建设地点变更为延寿路以东,甲一路以南,长青公路以西,公司现厂

区南面新取得的土地上。本次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金

投资项目的实质性变更。以上变更情况及相关公告已于2016年8月16日在巨潮资

讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

根据2017年8月21日第四届董事会第二十四次会议决议,公司同意将募投建

设项目C-GIS智能型环网开关设备建设项目的部分实施地点进行扩充,将C-GIS

智能型环网开关设备建设项目的部分实施地点扩充至公司原有厂区(地号

BG08-011200446)。以上变更情况及相关公告已于2017年8月22日在巨潮资讯网

等中国证监会指定信息披露网站披露。

④前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2017年10月31日,本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在

差异系项目尚在建设,未全部投入所致。

⑤前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据2016年8月15日第四届董事会第五次会议决议,公司决定置换已预付发

行费用的自筹资金人民币228.42万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普

通合伙)鉴证,并由其出具鉴证报告(天健审〔2015〕7-454号,天健审〔2015〕7-455

号)。

⑥闲置募集资金情况说明

根据2016年8月15日第四届董事会第五次会议决议,公司决定将闲置的募集

资金2,000.00万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超

过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至2016年10月28日,已归还至募

集资金专户。

2-1-22

补充独立财务顾问报告(一)(修订稿)

根据2017年8月21日第四届董事会第二十四次会议决议,公司决定将闲置的

募集资金2,000.00万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起

不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

截至2017年10月31日,公司募集资金账户余额为14,234.48万元,占此次募集

资金总额的比重为18.59%。账户剩余募集资金主要为公司募投项目均尚未建设完

成,导致募集资金暂未完全使用,公司严格按照募投项目的建设计划,对募投资

金进行使用。

上市公司前次募集资金不存在更改募集资金用途的情况,公司募集资金实际

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。