赛摩电气:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

2017-10-16 00:00:00 来源:证券时报
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资产重组预案

证券代码:300466 证券简称:赛摩电气 上市地点:深圳证券交易所

赛摩电气股份有限公司

Saimo Electric Co.,LTD.

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金预案

标的公司 珠海市广浩捷精密机械有限公司

杨海生

谢永良

胡润民

交易对方 罗盛来

魏永星

于泽

珠海横琴纳特思投资咨询企业(有限合伙)

配套融资投资者 不超过 5 名特定投资者

独立财务顾问 :

签署日期:二〇一七年十月

1-1-1

资产重组预案

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、

准确、完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所

提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估或估值工作尚未完

成,本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审

计、未经过评估机构的评估、未经过估值机构的估值。本公司董事会及全体董事

保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数

据、评估或估值结果将在《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书(草案)》中予以披露。

本次重大资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国

证监会和其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本

公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本

次资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易事项时,除本预案内容以及与本预案同时披露的

相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其

摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

1-1-2

资产重组预案

交易对方承诺

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函:

1.本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏;

2.本人/本企业为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资

料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的,不

存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏;资料副本或复印件与其原始资料或原

件一致;所有文件的签名、印章均是真实的。

3.本人/本企业已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息,且提

供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏;资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、

印章均是真实的,并保证在本次重组完成前,本人/本企业将继续依照相关法律、

法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。

4.本人/本企业承诺,如违反上述承诺与保证,给上市公司或者投资者造成

损失的,将依法承担赔偿责任。

5.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,

本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个

交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本

人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定

申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业

的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送

本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁

定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自

愿用于相关投资者赔偿安排。

1-1-3

资产重组预案

目录

公司声明 ....................................................................................................................... 2

交易对方承诺 ............................................................................................................... 3

目录................................................................................................................................ 4

释义................................................................................................................................ 6

重大事项提示 ............................................................................................................... 9

重大风险提示 ............................................................................................................. 23

第一章 本次交易概述 ............................................................................................... 28

第一节 本次交易背景及目的 ................................................................................ 28

第二节 本次交易决策过程 .................................................................................... 33

第三节 本次交易具体方案 .................................................................................... 34

第二章 上市公司情况 ............................................................................................... 42

第一节 公司基本情况 ............................................................................................ 42

第二节 公司设立及股本变动情况 ........................................................................ 42

第三节 最近六十个月控股权变动情况 ................................................................ 46

第四节 最近三年主营业务发展情况 .................................................................... 46

第五节 最近两年一期主要会计数据及财务指标 ................................................ 47

第六节 控股股东及实际控制人情况 .................................................................... 48

第三章 交易对方情况 ............................................................................................... 50

第一节 发行股份购买资产的交易对方 ................................................................ 50

第二节 其他重要事项 ............................................................................................ 58

第四章 交易标的公司情况 ....................................................................................... 60

第五章 发行股份情况 ............................................................................................... 82

第一节 发行股份基本情况 .................................................................................... 82

第二节 本次交易对上市公司的影响 .................................................................... 90

第三节 本次募集配套资金的使用计划、必要性和合理性分析 ........................ 91

第四节 本次发行独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................ 97

第六章 风险因素分析 ............................................................................................... 98

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