广发证券:国信证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)临时受托管理事务报告

来源:深交所 2017-09-13 00:00:00
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股票代码:000776 股票简称:广发证券

债券代码:112520 债券简称:17 广发 01

债券代码:112556 债券简称:17 广发 02

国信证券股份有限公司关于

广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期、第二期)临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为广发证券股份有限公

司(以下简称“发行人”)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

(债券简称“17 广发 01”)、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券(第二期)(债券简称“17 广发 02”)的受托管理人,持续密切关

注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、

《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答(五)》及本次

债券《受托管理协议》等相关规定,现就发行人截至 2017 年 8 月 31 日累计新增

借款超过 2016 年末净资产 20%的情况报告如下:

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20%

截至 2016 年 12 月 31 日,发行人经审计的净资产为 813.53 亿元,借款余额

为 1,586.03 亿元。截至 2017 年 8 月 31 日,发行人借款余额为 1,769.27 亿元,累

计新增借款金额 183.24 亿元,累计新增借款占 2016 年末净资产比例为 22.52%,

超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

(一)银行贷款

截至 2017 年 8 月 31 日,发行人银行贷款余额较 2016 年末增加 3.88 亿元,

变动数额占上年末净资产比例为 0.48%,主要系增加长期借款。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1

截至 2017 年 8 月 31 日,发行人债券余额较 2016 年末减少 18.91 亿元,变

动数额占上年末净资产比例为-2.32%,主要系赎回和兑付证券公司次级债券。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至 2017 年 8 月 31 日,发行人其他借款余额较 2016 年末增加 198.27 亿元,

变动数额占上年末净资产比例为 24.37%,主要系新增卖出回购金融资产款。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“17 广发 01”和“17 广发 02”的受托管理人,与发行人就上

述新增借款情况进行了沟通,上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于发行

人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上

述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据

除 2016 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

截至 2017 年 8 月 31 日,发行人 2017 年新增借款超过 2016 年末净资产的

20%,国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“17 广发 01”和“17 广发 02”对债券持有人利益

有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报

告。

(以下无正文)

2

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2017 年

面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)临时受托管理事务报告》

之盖章页)

国信证券股份有限公司

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