兴业银行：2017年半年度报告摘要_股票频道

公司代码：601166 公司简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及摘要，会议应出席董

事 15 名，实际出席董事 15 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，薛鹤峰董事委托

陈锦光董事出席会议并行使表决权。

4 本半年度报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所审阅并出具审阅报告。

5 公司 2017 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A 股上海证券交易所兴业银行 601166

优先股上海证券交易所兴业优1 360005

优先股上海证券交易所兴业优2 360012

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名陈信健林微

电话 0591-87824863 0591-87824863

办公地址中国福州市湖东路154号中国福州市湖东路154号

电子信箱 irm@cib.com.cn irm@cib.com.cn

2.2 公司主要财务数据

2.2.1 主要会计数据与财务指标

单位：人民币百万元

本期较上年同期

项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月

增减(%)

营业收入 68,107 80,870 (15.78)

利润总额 37,080 35,839 3.46

归属于母公司股东的净利润 31,601 29,441 7.34

归属于母公司股东的扣除非

30,666 28,859 6.26

经常性损益后的净利润

基本每股收益(元/股) 1.51 1.49 1.34

稀释每股收益(元/股) 1.51 1.49 1.34

扣除非经常性损益后的基本

1.47 1.45 1.38

每股收益(元/股)

总资产收益率(%) 0.51 0.54 下降 0.03 个百分点

加权平均净资产收益率(%) 8.61 9.46 下降 0.85 个百分点

扣除非经常性损益后的加权

8.34 9.27 下降 0.93 个百分点

平均净资产收益率(%)

成本收入比(%) 24.21 18.82 上升 5.39 个百分点

经营活动产生的现金流量净

（42,043) 27,802 (251.22)

额

每股经营活动产生的现金流

(2.03) 1.46 (239.04)

量净额（元）

本期末较期初

项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

增减(%)

总资产 6,384,658 6,085,895 4.91

归属于母公司股东的股东权

392,999 350,129 12.24

益

归属于母公司普通股股东的

367,094 324,224 13.22

所有者权益

归属于母公司普通股股东的

17.67 17.02 3.82

每股净资产(元)

不良贷款率(%) 1.60 1.65 下降 0.05 个百分点

拨备覆盖率(%) 222.51 210.51 上升 12.00 个百分点

拨贷比(%) 3.57 3.48 上升 0.09 个百分点

注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号

——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

项目 2017 年 1-6 月

非流动性资产处置损益 29

计入当期损益的政府补助 226

收回已核销资产 922

其他营业外收支净额 83

所得税影响额 (320)

合计 940

归属于少数股东的非经常性损益 5

归属于母公司股东的非经常性损益 935

2.2.3 补充财务数据

单位：人民币百万元

项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

总负债 5,986,106 5,731,485 4,981,503

同业拆入 193,873 130,004 103,672

存款总额 3,008,219 2,694,751 2,483,923

其中：活期存款 1,299,685 1,184,963 1,063,243

定期存款 1,503,887 1,312,417 1,149,101

其他存款 204,647 197,371 271,579

贷款总额 2,284,665 2,079,814 1,779,408

其中：公司贷款 1,428,247 1,271,347 1,197,627

零售贷款 827,261 750,538 511,906

贴现 29,157 57,929 69,875

贷款损失准备 81,486 72,448 54,586

2.2.4 资本充足率

单位：人民币百万元

主要指标 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资本净额 502,279 456,958 383,504

其中：核心一级资本 366,991 325,945 289,769

其他一级资本 25,928 25,919 25,909

二级资本 110,733 106,469 69,420

扣减项 1,373 1,376 1,594

加权风险资产合计 4,233,004 3,802,734 3,427,649

资本充足率(%) 11.87 12.02 11.19

一级资本充足率(%) 9.26 9.23 9.19

核心一级资本充足率(%) 8.65 8.55 8.43

注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。

2.2.5 补充财务指标

单位：%

主要指标标准值 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

流动性比例（折人民币） - 57.30 59.35 56.80

存贷款比例（折人民币） - 76.02 72.50 67.80

单一最大客户贷款比例 ≤10 3.89 1.82 2.11

最大十家客户贷款比例 ≤50 15.18 11.38 12.62

正常类贷款迁徙率 - 1.26 3.62 3.69

关注类贷款迁徙率 - 12.48 63.69 52.96

次级类贷款迁徙率 - 48.36 86.99 87.33

可疑类贷款迁徙率 - 14.86 16.61 35.92

注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。

2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。

3、存贷款比例根据银监会 2016 年非现场监管统计制度要求，仅报送境内指标，为保证口径

一致，追溯调整往年数据口径。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 245,133

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

前 10 名股东持股情况

质押或冻结的股份

持股持有有限售

持股数量

股东名称股东性质比例条件的股份

数量股份

(%) 数量数量

状态

福建省财政厅国家机关 18.78 3,902,131,806 430,463,500 无 0

中国烟草总公司国有法人 5.34 1,110,226,200 496,688,700 无 0

中国人民财产保险股份有限公

国有法人 4.56 948,000,000 0 无 0

司－传统－普通保险产品

中国人民人寿保险股份有限公

国有法人 3.86 801,639,977 0 无 0

司－分红－个险分红

天安财产保险股份有限公司－境内非国

3.84 798,420,149 0 无 0

保赢 1 号有法人

中国证券金融股份有限公司国有法人 3.58 744,752,211 0 无 0

梧桐树投资平台有限责任公司国有法人 3.23 671,012,396 0 无 0

境内非国

阳光控股有限公司 2.39 496,688,700 496,688,700 质押 243,377,463

有法人

中国人民人寿保险股份有限公

国有法人 2.28 474,000,000 0 无 0

司－万能－个险万能

福建烟草海晟投资管理有限公

国有法人 2.13 441,504,000 0 无 0

司

中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份

有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；

上述股东关联关系或一致行动的说明

福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下

属公司。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户） 30

前 10 名优先股股东持股情况

质押或冻结情

报告期内持股所持

股东持股况

股东名称股份增减比例股份

性质数量股份

变动 (%) 类别数量

状态

中国平安人寿保险股份有限

其他 0 16.97 44,114,000 优先股无 0

公司－分红－个险分红

福建省财政厅国家机关 0 9.62 25,000,000 优先股无 0

中国平安财产保险股份有限

其他 0 8.17 21,254,000 优先股无 0

公司－传统－普通保险产品

中国平安人寿保险股份有限

其他 0 8.17 21,254,000 优先股无 0

公司－万能－个险万能

交银施罗德基金其他 0 5.18 13,474,000 优先股无 0

广东粤财信托有限公司其他 0 4.69 12,198,000 优先股无 0

中国人寿保险股份有限公司

其他 0 4.40 11,450,000 优先股无 0

－分红－个人分红

中银国际证券有限责任公司其他 0 3.48 9,044,000 优先股无 0

博时基金其他 0 3.06 7,944,000 优先股无 0

中海信托股份有限公司其他 0 3.06 7,944,000 优先股无 0

1、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中

前十名优先股股东之间，上述股东与国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平

前十名普通股股东之间存在关联关安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联

系或属于一致行动人情况说明关系。

2、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）概述

1、总体经营情况

报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，坚持稳中求进，积极推动资产负

债表重构，稳妥推进体制机制改革，各项业务保持稳健发展，经营情况总体符合预期。

（1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额 63,846.58 亿元，较期

初增长 4.91%；本外币各项存款余额 30,082.19 亿元，较期初增长 11.63%；本外币各

项贷款余额 22,846.65 亿元，较期初增长 9.85%。

（2）盈利能力保持较好水平。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 316.01

亿元，同比增长 7.34%。加权平均净资产收益率 8.61%，同比下降 0.85 个百分点；总

资产收益率 0.51%，同比下降 0.03 个百分点。

（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额 366.23 亿元，较期

初增加 22.07 亿元；不良贷款比率 1.60%，较期初下降 0.05 个百分点。报告期内，共

计提拨备 142.53 亿元，期末拨贷比为 3.57%，拨备覆盖率为 222.51%。

2、主要财务指标增减变动幅度及其说明

单位：人民币百万元

较上年末增

项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日简要说明

减(%)

各项资产业务保持平稳发

总资产 6,384,658 6,085,895 4.91

展

各项负债业务保持平稳发

总负债 5,986,106 5,731,485 4.44

展

归属于母公司股非公开发行 A 股股票募集

392,999 350,129 12.24

东的股东权益资金及当期净利润转入

较上年同期

项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月简要说明

增减(%)

生息资产规模稳步增长，息

归属于母公司股差同比有所下降；中间业务

31,601 29,441 7.34

东的净利润保持较快增长；合理控制费

用增长；拨备计提充足

加权净资产增速高于净利

加权平均净资产下降 0.85

8.61 9.46 润增速，净资产收益率有所

收益率(%) 个百分点

下降

推进资产负债重构，加大表

经营活动产生的内贷款和标准化资产构建

(42,043) 27,802 (251.22)

现金流量净额力度，压缩同业专营投资及

同业负债规模

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额 63,846.58 亿元，较期初增长 4.91%。其中贷款

较期初增加 2,048.51 亿元，增长 9.85%；各类投资净额较期初增加 236.28 亿元，

增长 0.72%。下表列示公司资产总额构成情况：

单位：人民币百万元

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目

余额占比(%) 余额占比(%)

发放贷款和垫款净额 2,203,179 34.51 2,007,366 32.98

投资

注（1）

3,318,120 51.97 3,294,492 54.13

买入返售资产 34,570 0.54 27,937 0.46

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目

余额占比(%) 余额占比(%)

应收融资租赁款 96,699 1.51 89,839 1.48

存放同业 73,526 1.15 56,206 0.92

拆出资金 37,989 0.60 16,851 0.28

现金及存放央行 460,813 7.22 457,654 7.52

其他

注（2）

159,762 2.50 135,550 2.23

合计 6,384,658 100 6,085,895 100

注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收

款项类投资、持有至到期投资和长期股权投资。

（2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延

所得税资产、其他资产。

2、负债

截至报告期末，公司总负债 59,861.06 亿元，较期初增加 2,546.21 亿元，增长

4.44%。其中吸收存款增加 3,134.68 亿元，增长 11.63%；同业及其他金融机构存放款

项减少 1,702.94 亿元，下降 9.90%。下表列示公司负债总额构成情况：

单位：人民币百万元

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

项目

余额占比(%) 余额占比(%)

向央行借款 231,500 3.87 198,000 3.45

同业及其他金融机构

1,550,714 25.91 1,721,008 30.03

存放款项

拆入资金 193,873 3.24 130,004 2.27

卖出回购金融资产款 143,285 2.39 167,477 2.92

吸收存款 3,008,219 50.25 2,694,751 47.02

应付债券 732,945 12.24 713,966 12.46

注

其他 125,570 2.10 106,279 1.85

合计 5,986,106 100 5,731,485 100

注：包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、

应交税费、应付利息、其他负债。

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，受资产重

定价影响，净息差同比下降 52 个 BP，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在

较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润 316.01 亿元，同比

增长 7.34%。

单位：人民币百万元

项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月

营业收入 68,107 80,870

利息净收入 44,003 58,878

非利息净收入 24,104 21,992

税金及附加 (624) (4,885)

业务及管理费 (16,229) (15,092)

资产减值损失 (14,253) (25,155)

其他业务成本 (260) (125)

营业外收支净额 339 226

税前利润 37,080 35,839

所得税 (5,241) (6,229)

净利润 31,839 29,610

少数股东损益 238 169

归属于母公司股东的净利润 31,601 29,441

3.2 公司业务情况

（一）主要子公司情况

单位：人民币百万元

子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

兴业金融租赁有

7,000 135,374 11,411 1,463 1,073 963

限责任公司

兴业国际信托有

5,000 22,958 15,578 1,242 934 713

限公司

子公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

兴业基金管理有

700 2,928 1,681 702 339 253

限公司

兴业消费金融股

500 7,937 614 430 113 91

份公司

兴业经济研究咨

60 123 47 57 (13) (12)

询股份有限公司

（二）业务分析

1、客户条线

企业金融业务

企业金融业务围绕“稳发展、补短板、促改革”的工作要求，积极推动各项业务

的全面、协调、稳定发展。一是资产负债业务增势良好。截至报告期末，各项对公贷

款余额 14,591.08 亿元，较期初增加 1,296.31 亿元；各项对公存款余额 25,764.53

亿元，较期初增加 2,361.73 亿元。二是客户总量及规模以上客户数实现稳步增长。

截至报告期末，企金客户合计 56.71 万户，较期初增加 4.19 万户；企金基础客户合

计 12 万户，较期初增加 6,308 户。优质及战略基础客户较期初实现较快增长。三是

交易银行持续升级，以交易银行产品为核心的基础业务稳步推进，国际银团业务取得

新突破，FICC 业务实现增长上量。互联网支付和收付直通车等交易量稳步提升。四是

绿色金融品牌成效显著，影响力持续提升，绿色金融业务在国内外获得诸多殊荣。

零售金融业务

公司零售金融业务在经营方向、营销推动、业务能力、产品创新、协作联动上积

极布局转型发展，实现专业业务能力提升，扎实推进零售业务稳健发展，成效提升明

显。截至报告期末，零售金融客户（含信用卡）5,034.08万户，较期初增加558.83万

户；零售客户综合金融资产余额14,525亿元,较期初增加1,407亿元。报告期内，实现

零售中间业务净收入82.9亿元，同比增长2.8%；零售金融业务营业净收入169.1亿元，

同比增长9.3%。

在管理方面，一是抓实合规经营、严格风险管控加强合规销售。二是落实流程银

行，搭建统一客户信息系统（ECIF），强化客户服务体验。三是结算先行拓负债、巩

固低成本优势，强化销售能力提升，优化资产结构。四是实施客户分层经营, 抓实客

户综合营销，强化客户交叉销售。五是抓实网点转型，推进提升产能加强智慧银行建

设。六是加快细分客群经营布局,大力发展养老金融和出国金融业务。

同业金融业务

报告期内，公司充分发挥专业化的经营管理体系和人才队伍优势，进一步强化市

场意识和合规意识，积极应对政策和市场的变化与挑战，大力推动转型发展和专业提

升，不断加强集团内部的业务联动，为同业客户、金融市场和实体经济提供更为专业、

综合、高效的全方位金融产品与服务。

银银平台作为公司在国内率先推出的银银合作品牌，为各类金融机构合作客户提

供包括财富管理、支付结算、科技输出、培训咨询、融资服务、跨境金融、资本及资

产负债结构优化等内容的全面金融服务解决方案。截至报告期末，银银平台合作法人

客户达 1,190 家，期内累计销售金融产品 10,463.9 亿元，办理银银平台结算 3,752.7

万笔，结算金额 21,662.8 亿元。

2、公共产品条线

（1）投资银行业务

投资银行业务围绕服务直接融资和供给侧结构性改革、帮助企业降杠杆、渡难关、

提高实体经济资源配置效率等目标，进一步规范创新与多层次资本市场发展相衔接的

多元投融资体系，切实提高客户综合融资服务水平和优质高收益资产获取能力，提升

实体经济服务水平和细分领域的市场竞争力。截至报告期末，公司承销债务融资工具

1,440.40 亿元；发行两期信贷资产证券化产品，发行金额 77.04 亿元。

（2）资产管理业务

公司持续加强资产管理业务创新能力，不断完善以市场趋势判断能力、大类资产

配置能力、客户拓展营销能力和风险识别管理能力为基础的专业化经营管理模式，充

分重视销售能力建设，积极推动理财产品结构转型，创新推出全市场首支绿色债券指

数：中债-兴业绿色债券指数，推出“万利宝-绿色金融”绿色债券指数型理财产品，

践行绿色金融理念。公司理财业务规模持续增长，截至报告期末，理财产品余额

14,773.12 亿元，同比增长11.47%。

（3）资金业务

公司以集团联动为抓手，积极拓展轻资本消耗型的 FICC 业务，在境内外大类资

产配置、交易及流转上更主动作为，加快国际化平台建设，提高代客服务和交易获利

能力。各项业务保持稳定增长，在市场的竞争力保持领先，在银行间市场债券（利率

债）交易量第 3 名、债券做市交易量全市场第 6 名、债券净额清算金额预估全市场第

1 名，汇率综合交易量全市场第 6 名、其中期权排名第 4 名，利率互换市场第 3 名，

代理贵金属成交金额列银行机构第 4 名。期末资金营运中心本外币总资产 4,431 亿元。

（4）资产托管业务

资产托管业务持续深化改革创新，持续打造业务特色，持续夯实管理基础，持续

加快产品结构调整，着眼于提升专业服务能力和效率，各项经营指标稳步提高。截至

报告期末，公司在线托管产品 22,827 只，资产托管业务规模 101,172.32 亿元，较期

初增加 6,749.25 亿元，增长 7.15%；期内实现资产托管中间业务收入 20.64 亿元，同

比增加 0.30 亿元，增长 1.47%。

（三）贷款质量分析

单位：人民币百万元

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本报告期末余

项目额较上年末增

余额占比(%) 余额占比(%) 减(%)

正常类 2,182,574 95.53 1,991,479 95.76 9.60

关注类 65,468 2.87 53,919 2.59 21.42

次级类 13,795 0.60 17,496 0.84 (21.15)

可疑类 16,387 0.72 12,068 0.58 35.79

损失类 6,441 0.28 4,852 0.23 32.73

合计 2,284,665 100 2,079,814 100 9.85

截至报告期末，公司不良贷款余额 366.23 亿元，较期初增加 22.07 亿元，不良

贷款率 1.60%，较期初下降 0.05 个百分点。关注类贷款余额 654.68 亿元，较期初增

加 115.49 亿元，关注类贷款占比 2.87%，较期初上升 0.28 个百分点。报告期内，公

司新发生不良贷款较上年同期减少，不良资产清收处置成效显现，不良贷款率较期初

有所下降。

（四）持有金融债券类别和面值

单位：人民币百万元

类别面值

政策性银行债券 26,048

银行债券 22,952

非银行金融机构债券 238,531

合计 287,531

截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，本期无新增减值

准备。

（五）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币百万元

项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

开出信用证 82,583 79,402

开出保函 119,544 119,303

银行承兑汇票 368,585 391,154

信用卡未使用额度 162,001 140,375

3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

其影响

□适用 √不适用

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：高建平

兴业银行股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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