阳泉煤业:2015年年度报告(修订版)

2016-06-17 09:49:51 来源:上交所
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前景相对稳定,成长性一般,产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况

和相关下游行业发展的影响,属于需求拉动型市场。

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阳泉煤业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 1 月 1 日,为进一步理顺公司贸易业务、减少公司与控股股东阳

煤集团之间的关联交易,同时,简化承包经营国贸公司相关信息披露程序,

公司以所持有的国贸公司 100%股权置换控股股东阳煤集团所持有的部分煤电

资产,阳煤集团本次用于置换的资产包括:晋中市阳煤扬德煤层气发电有限

公司 51%股权;煤层气发电分公司资产和煤层气开发利用分公司资产;阳泉

煤业集团创日泊里煤业有限公司 70%股权;阳煤集团租赁予山西新景矿煤业有

限责任公司使用的部分矿用资产。本次股权转让为同一控制下的企业合并,

本公司对合并财务报表的期初数进行了相应的调整。

三、报告期内核心竞争力分析

(一)煤炭资源方面

公司拥有较丰富的煤炭储备资源,其中大部分为稀缺煤种无烟煤,这些

煤炭储备资源,为公司发展提供了充足的资源保障。

(二)人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才

队伍,保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

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第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是“十二五”收官之年,我国经济发展进入“新常态”,经济增

速有所放缓,经济结构调整持续推进,能源消费总量实施控制,环境保护要

求不断提高,国际煤炭竞争日益加剧,受此多重因素的影响,我国煤炭行业

面临十分严峻的形势,下游需求进一步放缓、过剩产能难以消化、库存居高

不下,导致市场价格持续下跌,企业利润大幅减少,亏损面进一步扩大,煤

炭企业经营困难进一步加剧。

公司方面,我国宏观经济持续回落、节能减排、环保压力等因素导致工

业负荷处在低位,各大火电企业发电负荷明显不足,公司电煤销售压力持续

增加;公司受钢厂经营困难、高炉检修数量增加的影响,喷吹煤市场需求显

著下降;公司块炭下游市场终端用户需求持续低迷,对块炭采购积极性降低,

块炭整体销售压力较大。

公司董事会面对当前严峻形势,审时度势,始终把安全作为公司立身之

本,通过全面深化改革为公司增添活力,把成本管控作为公司生产经营活动

的落脚点,深度调整公司运营的组织方式,以提高公司盈利能力,使公司在

当前严峻的形势下得以生存。

安全方面,公司始终把安全工作放在首位,坚持“产、学、研、用”相

结合,不断强化安全生产责任制的落实,探索以长距离钻孔预抽为核心的区

域性瓦斯治理新技术,推动瓦斯抽采标准化建设,瓦斯灾害治理攻坚扎实推

进;强化防治水机构、队伍、装备、制度建设,防治水工作步入正规化轨道;

开展零打碎敲事故整顿,强化现场危险源辨识认定,落实治理措施和责任,

收到明显效果;坚持“干部上讲台、培训到现场”,积极创建技能大师工作

室,大力开展群众性素质攀升工程,提高了全员的安全意识和技能素质;推

行安全短板管理,建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流

程,提升了公司安全管理水平。2015 年,公司未发生重大安全事故。

生产方面,首先公司积极适应市场变化,协调落实,促进矿井安全高效

生产,针对阳泉本部煤矿煤质硫份高的实际情况,全面启动煤炭精品工程,

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规划和组织配煤工程,投产煤泥烘干系统,力争通过煤炭全入洗,提高售价、

稳固市场;其次,公司开展技术攻关,优化煤矿生产系统设计,积极试验和

推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,实现降本增效;第三,公司有

序开展基础管理工作,确保各煤矿安全高效组织生产,通过强化回采工作面

初采安全条件验收工作,保证了各综采工作面生产的安全有序持续进行,深

入开展采掘工作面安全质量标准化建设工作,积极采取主动支护措施,强化

基础管理,改善现场作业环境,提高安全保障水平。

销售方面,公司面对煤炭市场下行严重的困难局面,坚持抓外运、拓市

场、保回款、促效益,扎实工作,确保销售任务顺利完成。公司将铁路外运

工作作为重中之重,通过加大重点用户的协调力度,保证公司传统区域和优

势区域煤炭发运的稳量和增量;公司加大选煤厂调煤、配煤工作力度,逐步

实现了按照各矿生产情况进行装车的目标,同时公司采取公路调煤的措施,

充分发挥各装车点的装车能力;公司面对煤炭市场下行压力,传统市场无烟

煤销售萎缩的情况,加大了开发新型无烟煤市场的力度,保证了公司各矿的

正常生产;公司在环保要求日益严格的压力下,全力实施配煤工程,通过配

煤降低硫分,提高销售能力。

筹融资方面,公司积极发挥融资功能,结合目前债券市场和公司的资金

需求情况,申请发行 3 年期中期票据 30 亿元,期间共分两次发行,每期发债

额度 15 亿元,目前,首期中期票据 15 亿元的发行工作已经完成。报告期内,

公司为保障公司日常生产经营活动,银行贷款净增加 14 亿元,有效解决了下

属子公司资金周转困难的问题,保证了年度各项资金的需求。

环境保护方面,公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度,强

化环境管理,将环境保护工作纳入日常考核体系,对全公司各类污染源和各

单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查,对发现的问题及时解决。2015

年,公司完成了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复治理维护工程、

火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿井的矿井水处理

站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等多项环境治理工程。另一方面,

公司加快推进实施新建项目的各项环保工程,严格执行环保“三同时”制度。

2015 年,公司缴纳排污费 569.03 万元。公司全年未发生重大污染事故。

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二、报告期内主要经营情况

2015 年,公司原煤产量完成 3,320 万吨,与同期相比增加 6.92%;采购

集团及其子公司煤炭 3,494 万吨,与同期相比增加 15.43%;其中收购集团原

料煤 1,198 万吨。销售煤炭 6,282 万吨,与同期相比增加 14.61%。其中块煤

485 万吨,与同期相比降低 12.77%;喷粉煤 502 万吨,与同期相比降低 9.55%;

选末煤 5,110 万吨,与同期相比增加 22.42%;煤泥销量 185 万吨,与同期相

比降低 5.61%;发电量完成 102,382.22 万千瓦时,供热完成 406.16 万百万千

焦。

煤炭综合售价 242.33 元/吨,与同期相比降低 30.13%。

营业收入 1,686,391 万元,与同期相比降低 19.55%,其中煤炭产品销售

收入 1,522,403 万元,与同期相比降低 19.91%。

营业成本 1,371,301 万元,与同期相比降低 20.35%,其中煤炭产品销售

成本 1,275,878 万元,与同期相比降低 21.07%。

利润总额 18,162 万元,与同期相比减少 93,685 万元,降低 83.76%。

归属于母公司所有者的净利润 8,339 万元,与同期相比减少 90,586 万元,

降低 91.57%。

掘进总进尺 155,089 米,与同期相比减少 3,798 米,降低 2.39%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 16,863,908,099.20 20,960,840,028.44 -19.55

营业成本 13,713,009,318.29 17,217,550,959.26 -20.35

销售费用 355,678,947.38 299,992,984.57 18.56

管理费用 1,256,121,370.94 1,785,526,177.02 -29.65

财务费用 403,735,896.98 214,969,271.19 87.81

经营活动产生的现金流量净额 980,712,108.33 1,270,128,761.70 -22.79

投资活动产生的现金流量净额 -2,743,208,203.17 -4,737,488,811.91 42.10

筹资活动产生的现金流量净额 1,890,264,480.42 1,777,728,048.54 6.33

研发支出 162,344,119.81 175,977,925.13 -7.75

(二)收入和成本分析

1.驱动业务收入变化的因素分析

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公司主营业务收入比上年同期降低 379,708 万元,其中:煤炭销售收入

减少 378,421 万元,供电减少 2,505 万元,供热增加 1,218 万元,煤炭销量

比上年同期增加 801 万吨,使销售收入增加 277,962 万元。煤炭售价比上年

同期降低 104.48 元/吨,使销售收入同比减少 656,383 万元。

2.主要销售客户的情况

公司 2015 年度前五名客户的营业收入情况如下表:

单位:元 币种:人民币

占本期营业收 与公司是否存 占本期主营业务

客户名称 营业收入

入的比例(%) 在关联关系 收入的比例(%)

山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,791,824,802.65 10.63 是 11.66

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