平安银行：国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司关于公司限售股解禁的核查意见_股票频道

国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司

关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司（以下简称“联席保荐

机构”）是平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“公司”）2015 年

非公开发行股票的持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》等有关规定，联席保荐机构对平安银行 2015 年非公开发行股票限售股份申

请上市流通事项进行了审慎核查。现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

平安银行已于 2014 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第五次会议和 2014 年

8 月 4 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公

司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关议案，拟向包括公司控股股东中国

平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监

会规定条件的不超过 10 名的特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简

称“本次发行”）。

本次发行申请于 2015 年 3 月 16 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2015 年 4 月 24 日，中国证监会下发了证监许可[2015]697 号《关于核准平安银

行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准平安银行非公开发行不超过

1,070,663,811 股新股。

平安银行和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，按照

认购价格、认购金额由高至低进行排序，最终确定本次发行价格为 16.70 元/股；

发行对象为中国平安、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、易方达

资产管理有限公司（以下简称“易方达”）、华富基金管理有限公司（以下简称“华

富基金”）、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管

理有限公司，以下简称“上银瑞金”）、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰

达宏利基金”）、银河资本资产管理有限公司（以下简称“银河资本资产管理”）

共 7 家。截至 2015 年 5 月 6 日，平安银行实际收到募集资金总额人民币

9,999,999,996.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 9,939,999,996.50 元。

本次发行新增股份 598,802,395 股，已于 2015 年 5 月 21 日在深圳证券交

易所上市。本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36

个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日。除中国平安外，其余发行对象认

购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 5

月 23 日（2016 年 5 月 21 日为非工作日，因此顺延至下一工作日）。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；

2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；

3、本次解除股份限售股东共计 6 位（48 个证券账户）。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

本次可本次可

流通股上市流

限售股限售股份本次可上市冻结的

序持有限售股数占公通股数

份持有持有人账流通股数股份数

号份数（股）司可流占公司

人名称户名称（股）量（股）

通股的总股本

比例的比例

1 财通基财通基金-

金管理工商银行-

有限公富春定增

6,647,305 6,647,305 0.0545% 0.0465% 0

司 371 号资

产管理计

划

财通基金-

兴业银行- 295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0

孙长缨

财通基金-

民生银行-

曙光 22 号 6,698,204 6,698,204 0.0549% 0.0468% 0

资产管理

计划

财通基金-

民生银行-

曙光 36 号 4,479,042 4,479,042 0.0367% 0.0313% 0

资产管理

计划

财通基金-

民生银行- 6,250,299 6,250,299 0.0513% 0.0437% 0

曙光 30 号

资产管理

计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 478,443 478,443 0.0039% 0.0033% 0

239 号资

产管理计

划

财通基金-

民生银行-

天泽金牛 14,363,473 14,363,473 0.1178% 0.1004% 0

18 号资产

管理计划

财通基金-

工商银行-

富春定增

1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0

150 号资

产管理计

划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 661,677 661,677 0.0054% 0.0046% 0

206 号资

产管理计

划

财通基金-

光大银行-

安信定增 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

3 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

安信定增 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

5 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0

安信定增

6 号资产

管理计划

财通基金- 956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0

光大银行-

财通基金-

安信定增

7 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

旗峰创新 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

3 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

安信定增 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0

8 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

仁信 1 号 16,277,245 16,277,245 0.1335% 0.1138% 0

资产管理

计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 2,158,084 2,158,084 0.0177% 0.0151% 0

185 号资

产管理计

划

财通基金-

工商银行-

富春定增

1,140,120 1,140,120 0.0094% 0.0080% 0

添利 5 号

资产管理

计划

财通基金-

工商银行-

富春定增

1,201,198 1,201,198 0.0099% 0.0084% 0

添利 6 号

资产管理

计划

财通基金-

工商银行-

富春定增 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

添利 8 号

资产管理

计划

财通基金-

工商银行-

富春定增

5,385,030 5,385,030 0.0442% 0.0376% 0

196 号资

产管理计

划

财通基金-

工商银行-

富春定增

6,586,227 6,586,227 0.0540% 0.0460% 0

339 号资

产管理计

划

财通基金-

工商银行-

富春 178 2,025,748 2,025,748 0.0166% 0.0142% 0

号资产管

理计划

财通基金-

光大银行-

富春四海

356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

定增 69 号

资产管理

计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 295,210 295,210 0.0024% 0.0021% 0

182 号资

产管理计

划

财通基金-

光大银行-

富春定增

183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

232 号资

产管理计

划

财通基金-

上海银行-

富春黑金

183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

石 1 号资

产管理计

划

财通基金- 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

工商银行-

富春定增

79 号资产

管理计划

财通基金-

工商银行-

中国对外

经济贸易

信托-外贸

1,201,197 1,201,197 0.0099% 0.0084% 0

信托恒盛

定向增发

投资集合

资金信托

计划

财通基金-

上海银行-

新农村定

356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

增组合 1

号资产管

理计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0

209 号资

产管理计

划

财通基金-

兴业银行-

野风成长 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0

7 号资产

管理计划

财通基金-

光大银行-

财通基金-

富春定增 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0

210 号资

产管理计

划

财通基金-

工商银行-

富春定增 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0

添利 2 号

资产管理

计划

财通基金-

兴业银行-

鹏华资产

295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0

管理（深

圳）有限公

司

财通基金-

光大银行-

富春定增

183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

243 号资

产管理计

划

财通基金-

光大银行-

富春佳翰

183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

定增 117

号资产管

理计划

财通基金-

光大银行-

富春定增

122,156 122,156 0.0010% 0.0009% 0

198 号资

产管理计

划

财通基金-

光大银行-

富春定增

2,392,215 2,392,215 0.0196% 0.0167% 0

272 号资

产管理计

划

2 易方达易方达资

资产管产-浦发银

理有限行-易方达

公司资产-浦发

71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0

银行-吉渊

投资定增

1 号资产

管理计划

3 华富基华富基金-

金管理浦发银行-

有限公华富基金- 71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0

司浦发银行-

吉渊投资

定增 2 号

资产管理

计划

4 上银瑞上银瑞金

金资产资产-上海

管理（上银行-慧富 43,639,116 43,639,116 0.3579% 0.3050% 0

海）有限 9 号资产

公司管理计划

上银瑞金

资产-上海

银行-慧富 4,429,045 4,429,045 0.0363% 0.0310% 0

12 号资产

管理计划

上银瑞金

资产-上海

银行-慧富

10,356,148 10,356,148 0.0849% 0.0724% 0

得壹海捷

19 号资产

管理计划

5 泰达宏泰达宏利

利基金基金-民生

管理有银行-泰达

限公司宏利价值

34,157,432 34,157,432 0.2801% 0.2387% 0

成长定向

增发 193

号资产管

理计划

泰达宏利

基金-工商

银行-北京

3,591,700 3,591,700 0.0295% 0.0251% 0

华创智业

投资有限

公司

泰达宏利

基金-民生

银行-泰达

宏利价值

10,984,700 10,984,700 0.0901% 0.0768% 0

成长定向

增发 195

号资产管

理计划

6 银河资银河资本

本管理 —渤海银 47,943,113 47,943,113 0.3932% 0.3351% 0

有限公行—银河

司资本—银

河 2 号资

产管理计

划

合计 388,595,743 388,595,743 3.1871% 2.7158% 0

注：上银瑞金资产管理（上海）有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。

经联席保荐机构核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合