湖南百利工程科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“百利科技”）
首次公开发行不超过 5,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]896
号文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”
或“主承销商”）。发行人的股票简称为“百利科技”，股票代码为“603959”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本
面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承
销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.03 元/股，发行数量为 5,600 万
股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,360 万股，占本次发行数量的 60%;
网上初始发行数量为 2,240 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 560 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,040
万股，占本次发行总量 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 9 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：50,181,623 股
2、 网上投资者缴款认购的金额：302,595,186.69 元
3、 网上投资者放弃认购数量：218,377 股
4、 网上投资者放弃认购金额：1,316,813.31 元
(二）网下新股认购情况
1、 网下投资者缴款认购的股份数量：5,585,925 股
2、 网下投资者缴款认购的金额：33,683,127.75 元
3、 网下投资者放弃认购数量：14,075 股
4、 网下投资者放弃认购金额：84,872.25 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 获配数量 获配金额 实际缴款 放弃认购
投资者 配售对象
号 （股） （元） 金额（元） 股数（股）
1 完永东 完永东 2,815 16,974.45 0 2,815
2 谢百三 谢百三 2,815 16,974.45 0 2,815
3 陈晓东 陈晓东 2,815 16,974.45 0 2,815
申万菱信基
申万菱信基金-工商银行-
4 金管理有限 2,815 16,974.45 0 2,815
固定收益组合产品 12 期
公司
国机财务有 国机财务有限责任公司
5 2,815 16,974.45 0 2,815
限责任公司 自营账户
合计 14,075 84,872.25 0 14,075
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理
办法》”）、 首次公开发行股票承销业务规范》 中证协发[2016]7 号，以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配
售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包
销股份的数量为 232,452 股，包销金额为 1,401,685.56 元，主承销商包销比例为
0.42%。
2016 年 5 月 11 日（T+4 日），主承销商将依据《湖南百利工程科技股份有限
公司（作为发行人）与华融证券股份有限公司（作为主承销商并代表承销团）关
于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之承销协议》将包销资金与网
上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人将向中国结算
上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85556348
联系人：资本市场部
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
2016 年 5 月 11 日
（此页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）
发行人：湖南百利工程科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
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