古越龙山：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

公司代码：600059 公司简称：古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为加大市场开拓力度，保证公司战略目标实现，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015

年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结

转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于市场投入和技改项目投入，并

相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。该预案需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬

请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细

阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析

中可能面对的风险部分。

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2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 3

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6

第四节管理层讨论与分析............................................................................................................. 7

第五节重要事项........................................................................................................................... 15

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 23

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24

第九节公司治理........................................................................................................................... 28

第十节公司债券相关情况........................................................................................................... 31

第十一节财务报告........................................................................................................................... 32

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 101

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、交易所指上海证券交易所

公司、本公司或古越龙山指浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

黄酒集团指中国绍兴黄酒集团有限公司

鉴湖公司指绍兴鉴湖酿酒有限公司

进出口公司指绍兴古越龙山进出口有限公司

上海沈永和公司指上海沈永和餐饮管理有限公司

生物制品公司指绍兴市古越龙山生物制品有限公司

北京销售公司指北京古越龙山绍兴酒销售有限公司

绍兴酒业公司指绍兴古越龙山酒业有限公司

深圳酒业公司指深圳市古越龙山酒业有限公司

绍兴果酒公司指绍兴古越龙山果酒有限公司

上海专卖公司指上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司

古越龙山销售公司指浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司

绍兴专卖公司指绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司

古越龙山物资公司指绍兴古越龙山物资有限公司

女儿红公司指绍兴女儿红酿酒有限公司

原酒电子交易公司指绍兴黄酒原酒电子交易有限公司

杭州古越龙山公司指杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司

黄酒工程公司指绍兴国家黄酒工程技术研究中心

上海女儿红公司指上海喜韵女儿红酒业有限公司

思恋公司指浙江思恋酒业有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

公司的中文简称古越龙山

公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 GYLS

公司的法定代表人傅建伟

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名周娟英蔡明燕

联系地址浙江省绍兴市北海桥浙江省绍兴市北海桥

电话 0575-85158435 0575-85176000

传真 0575-85166884 0575-85166884

电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn zjy@shaoxingwine.com.cn

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三、基本情况简介

公司注册地址浙江省绍兴市北海桥

公司注册地址的邮政编码 312000

公司办公地址浙江省绍兴市北海桥

公司办公地址的邮政编码 312000

公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn

电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所古越龙山 600059

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大

（境内）厦9层

签字会计师姓名吕瑛群、郭云华

名称浙商证券股份有限公司

报告期内履行持续督导职办公地址杭州市杭大路 1 号

责的保荐机构签字的保荐代表人姓名孙报春、苗本增

持续督导的期间 2013 年 12 月至今

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上

主要会计数据 2015年 2014年年同期增 2013年

减(%)

营业收入 1,375,945,635.94 1,337,947,725.04 2.84 1,467,923,845.72

归属于上市公司股 133,293,030.33 184,848,762.83 -27.89 143,938,340.13

东的净利润

归属于上市公司股 85,624,262.45 73,280,263.50 16.84 132,051,366.43

东的扣除非经常性

损益的净利润

经营活动产生的现 56,590,994.56 -69,556,608.13 不适用 72,690,651.18

金流量净额

本期末比

上年同期

2015年末 2014年末 2013年末

末增减（%

）

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归属于上市公司股 3,771,934,403.54 3,702,960,227.90 1.86 2,488,283,168.96

东的净资产

总资产 4,405,694,773.80 4,327,721,680.42 1.80 3,588,638,221.04

期末总股本 808,524,165 808,524,165 0.00 634,856,363

(二) 主要财务指标

本期比上年同期增

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

减(%)

基本每股收益（元／股） 0.16 0.26 -38.46 0.23

稀释每股收益（元／股） 0.16 0.26 -38.46 0.23

扣除非经常性损益后的基本每股 0.11 0.10 10.00 0.21

收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 3.57 6.16 减少2.59个百分点 5.88

扣除非经常性损益后的加权平均 2.29 2.44 减少0.15个百分点 5.39

净资产收益率（%）

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 488,473,748.84 221,464,287.83 249,348,063.13 416,659,536.14

归属于上市公司股东

55,887,234.47 14,057,556.88 15,401,165.63 47,947,073.35

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 54,911,305.27 10,208,152.75 1,768,501.03 18,736,303.40

后的净利润

经营活动产生的现金

-61,149,506.04 -71,904,578.56 8,298,455.36 181,346,623.80

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 26,012,126.41 139,363,612.17 -492,234.61

计入当期损益的政府补助，但 14,560,461.35 8,412,146.31 16,909,672.87

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的 97,205.48

损益

单独进行减值测试的应收款 52,364.16

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业 -551,636.19 -625,334.11 -713,246.71

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义 24,297,183.63 理财产品

的损益项目投资收益

少数股东权益影响额 -576,248.41 -35,716,060.03 -3,834,263.00

所得税影响额 -16,073,118.91 -15,434.65 17,045.15

合计 47,668,767.88 111,568,499.33 11,886,973.70

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

公司地处浙江绍兴，是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业，所从事的主要业

务是黄酒的研发、制造和销售，公司主要产品为黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。

（二）公司经营模式

公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品品质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大

户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流

程，制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度，明确采购

流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式

控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿

造时间主要集中在每年 10 月至次年 3 月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司

酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及

电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于酒、饮料和精制茶制造业（分类代

码：C15）。黄酒是三大世界古酒之—，产地较广，品种较多，尽管整体产业规模偏小，集中度不

高，产销与白酒、葡萄酒和啤酒之间存在较大差距。在国家政策支持、多年行业积累和市场培育、

在行业龙头企业对黄酒文化的持续推广下，自 2005 年开始，黄酒行业发展势头良好，行业整体规

模稳步扩大。但目前黄酒消费区域主要集中在江浙沪等传统区域，而在北方等其他地区，居民尚

未广泛形成饮用黄酒的习惯，从全行业看，目前黄酒产品消费多集中于普通产品，产品结构尚需

升级，吨酒均价有待提高。

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与其他行业相比，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行

业周期性特征不突出。随着大众健康意识的提高、生活水平的提高以及黄酒兼具的低度、养生、

保健等特性，将进一步推动黄酒行业的发展。

公司是目前国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业，近年来，公司坚持做强黄酒主业，

积极推进管理创新、产品创新和技术创新，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，建立

全国化市场销售网络，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

三、报告期内核心竞争力分析

黄酒是中国传统文化的重要载体，具有千年历史文化积淀和长久生命力。绍兴黄酒依托得天

独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺和深厚的历史文化底蕴，成为黄酒中的杰出代表。古越龙

山经过多年的努力和发展，形成了在生产规模、品牌影响力、工艺传承、产品质量、科研水平、

人才优势、市场网络等多方面的竞争优势。

1、品质优势。公司在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行

长期战略合作，从黄酒酿造原材料糯米种植抓起，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的

检验检测，获得安全、优质且价格相对稳定的原材料供应。丰富的库藏酒资源为生产年份酒等中

高端黄酒提供了“保真年份、足年库藏”的品质保障，公司是绍兴黄酒国家标准和行业标准起草

单位之一，建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证，构建了从黄酒原料到产

品的全程质量安全控制技术和标准体系，有效控制并确保产品优质安全，公司产品品质一直受到

市场和消费者的认可和青睐。

2、品牌优势。 “古越龙山”是亚洲品牌 500 强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌

500 强，多次荣获国内、国际金奖，是业内最具竞争力的中高端黄酒品牌，黄酒第一品牌形象地

位牢固，在市场上享有极高的美誉度，品牌影响力大。“女儿红”、“状元红”品牌独具喜庆特

色的文化个性为公司开拓喜庆酒市场奠定品牌基础，深受消费者认可和喜爱，通过细分市场的创

新、挖掘与精耕，有利于女儿红品牌走向全国。大众化品牌有“沈永和”和“鉴湖”。公司品牌

定位清晰，有高中低全价位产品和品牌布局，能够满足市场不同消费者需求，为推行“古越龙山”

和“女儿红”为主品牌并实施多品牌互补发展战略提供了有力支撑。

3、网络优势。公司坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，经过多年布局，

销售网点覆盖全国所有省会城市，销售网络健全，为黄酒在江浙沪以外区域的进一步市场扩张打

下了坚实的基础。在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化

销售网络体系初现成效。通过对销售网络和渠道的管理和控制，随时了解掌握市场变化信息，以

保持经营方略适应外部环境变化。

4、技术研发优势。公司有行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，技术力量雄厚，与江南

大学、中国食品发酵工业研究院等 20 余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，凝聚了国

内黄酒酿造工程技术装备、工艺技术创新尖端人才队伍，开展黄酒工程技术研究开发，近年来已

有一批黄酒重点课题研究成果被广泛应用于黄酒生产并在全行业推广，推动黄酒产业升级发展。

公司坚持“让传统的更经典，让现代的更时尚”的产品路线，充足的原酒储备、多年积累的生产

经验、领先的科研团队，在新产品开发上具有优势，具备研发和生产适销对路而又彰显个性特点

产品的实力，能充分满足当今市场和客户个性化、多样化的产品需求，可以随市场变化和消费者

需求做出快速反应，及时进行产品组合调整，实现企业既定目标。

第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对严峻的经营环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会紧紧围绕年初制定的工

作方针，全体员工团结努力应对困难和挑战，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利

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影响，从市场实际出发，采取扎实有效的措施，努力拓展销售市场，控制费用支出，较好的完成

了董事会确定的年度经营指标。全年实现营业收入 137,594.56 万元，比上年同期增加 2.84%；实

现利润总额 18,075.04 万元，比上年同期减少 26.82%；归属于母公司所有者的净利润 13,329.30

万元，比上年同期减少 27.89%；扣除非经常性损益后的净利润 8,562.43 万元，比上年同期增加

16.84%。

（一）营销销售工作方面

按照年初制定的“调结构、拓渠道、降成本、求突破”的营销思路，一是做好产品梳理工作。

主动适应市场变化，贴近消费市场需求，继续加强中档产品推广力度，成效明显，同时以开发提

升和整合淘汰并重、培育核心主力产品为目标，进一步优化了公司产品结构；二是抓好销售终端

建设。在完善餐饮铺货基础上，通过社区活动、宴席市场推广等手段，加大对成熟市场终端的调

控扩面，进一步提高了终端市场的占有率；三是重点推广百城增亿活动。通过渠道下沉，积极招

商，新增客户 80 余家，为后续发展打下基础；四是推行“新产品+大客户”营销模式。主要有：

合作成立浙江思恋酒业有限公司，运营小 Q 汽泡果酒，已投放市场；授权成立绍兴古越太雕酒销

售有限公司，专营古越太雕酒；女儿红公司与同仁堂科技集团合作，联手推出“同仁老酒”系列

保健产品，新品一上市，就在 2015 年全国秋季糖酒会上引起广泛关注；五是优化升级电商业务，

成立酒管家电子商务公司，加快推进公司电商业务发展。

（二）重点项目推进方面

加快推进黄酒产业园建设，一期 2 万吨传统手工酒项目已基本建设完成，各项配套设施正在

进一步完善之中；《女儿红》电视剧已顺利拍摄完成，将进入后期制作和发行阶段，力争于 2016

年年底与观众见面；国家黄酒工程技术研究中心经前期建设将进入验收阶段，各项工作有序推进，

较好地完成了计划任务书中的各项研究任务，研究成果转化后为应用单位取得较好经济效益，目

前中心已进入科技部的验收名单，等待相关专家进行材料审核和现场验收；公司管理信息系统转

型升级项目经过大量的调研分析、流程整理、数据收集，已正式上线，进一步完善了公司工作流

程，提高了企业管理效率。

（三）企业内部管理方面

加强产品质量管理。公司坚持以产品质量赢得市场，依托国家黄酒工程技术中心、黄酒技术

重点实验室等优势平台，加强黄酒基础性研究和检验检测等食品安全风险因素防范，严格按质量、

环境、食品安全、诚信等管理体系，开展涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理，

做好粮食基地管理工作并提高种植面积，确保源头供应和质量，规范公司仓储物流环节质量控制，

完善产品质量追溯体系，过硬的产品质量为公司黄酒第一品牌塑造打下坚实的基础。

加强安全生产管理。围绕企业安全生产目标，进一步强化安全生产责任体系，安全责任书签

订率增加 11%，强化各类安全主体责任；健全安全隐患排查体系，深入开展安全生产百日整治行

动，组织多次安全专项检查，查出隐患及时整改；组织开展“安全生产月”、“百日安全生产无

事故竞赛”活动，通过安全知识竞赛、安全培训等活动，进一步提高员工安全素质，强化“安全

责任重于泰山”的认识。

加强全面预算管理。实施年度全面预算管理方案，并按季度对预算执行情况进行反馈，全年

公司各项费用支出同比有较大幅度下降，同时加强产供销储之间的协调配合，通过各生产厂人力

资源共享、建立微信群等手段，发挥信息网络快速反应机制与保障机制，全力做好生产管理工作，

较好地保证了公司销售。

（四）技术创新研发方面

组织开展了黄酒技术攻关与创新工作，有多个项目入选省、部级重大专项，其中《基于乳酸

菌直投菌技术的黄酒浸米工艺改进关键技术与工业化开发示范》获选省重大专项项目，《黄酒原

料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试示范》成为国家农业成果转化项目；大力开展企业小改

小革工作，组织参加省级 QC 成果评选，获得全国质量信得过班组、轻工部优秀 QC 小组、省 QC

成果二等奖等荣誉；加大对智能化、机械化装备的投入，进一步减轻员工劳动强度，有序推进“机

器换人”工程。

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二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 137,594.56 万元，比上年同期增加 2.84%；实现利润总额

18,075.04 万元，比上年同期减少 26.82%；归属于母公司所有者的净利润 13,329.30 万元，比上

年同期减少 27.89%；扣除非经常性损益后的净利润 8,562.43 万元，比上年同期增加 16.84%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 1,375,945,635.94 1,337,947,725.04 2.84

营业成本 901,010,720.38 862,067,403.22 4.52

销售费用 215,660,596.57 212,635,584.93 1.42

管理费用 94,721,254.88 104,816,341.44 -9.63

财务费用 -1,533,053.59 12,694,973.05 -112.08

经营活动产生的现金流量净额 56,590,994.56 -69,556,608.13 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -58,663,412.67 -360,580,133.26 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -66,274,822.99 575,194,628.98 -111.52

研发支出 4,354,568.25 12,011,798.10 -63.75

1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 137,594.56 万元，同比增长 2.84%；营业成本 90,101.07.万元，同

比增长 4.52%。公司向前五名客户销售总额为 10,421.22 万元，占公司本期营业收入的 7.57%。公

司向前五名供应商合计采购金额为 34,389.00 万元，占年度采购总额的 49.27%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

分行毛利入比上本比上毛利率比上年增减

营业收入营业成本

业率（%）年增减年增减（%）

（%）（%）

黄酒 1,343,170,167.43 885,105,314.81 34.10 2.99 4.96 减少 1.24 个百分点

玻璃 9,738,318.97 8,267,502.33 15.10 -5.89 -7.45 增加 1.43 个百分点

制品

其他 2,762,570.10 2,666,850.36 3.46 48.72 86.78 减少 19.67 个百分点

产品

主营业务分地区情况

营业收营业成

分地毛利入比上本比上毛利率比上年增减

营业收入营业成本

区率（%）年增减年增减（%）

（%）（%）

国内 1,302,287,142.63 857,996,282.07 34.12 3.13 4.98 减少 1.16 个百分点

国外 53,383,913.87 38,043,385.43 28.74 -0.55 4.55 减少 3.48 个百分点

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2015 年年度报告

(2).产销量情况分析表

单位：千升

生产量比上销售量比上库存量比上

主要产品生产量销售量库存量

年增减（%）年增减（%）年增减（%）

酒类 278,626.08 130,758.06 335,931.31 0.08 7.81 4.54

产销量情况说明

本表生产量包括酿造 141,555.45 千升及灌装 137,070.63 千升。

(3).成本分析表

单位：元

分行业情况

本期金

上年同

本期占总额较上

成本构成期占总

分行业本期金额成本比例上年同期金额年同期

项目成本比

(%) 变动比

例(%)

酒类直接材料 717,286,792.81 80.90 666,317,244.35 78.89 7.65

酒类直接人工 61,089,072.96 6.89 66,386,785.91 7.86 -7.98

酒类制造费用 91,234,624.20 10.29 95,694,947.12 11.33 -4.66

酒类动力费用 17,023,370.12 1.92 16,216,619.46 1.92 4.97

2. 费用

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业税金及附加 49,446,445.55 46,790,024.14 5.68

销售费用 215,660,596.57 212,635,584.93 1.42

管理费用 94,721,254.88 104,816,341.44 -9.63

财务费用 -1,533,053.59 12,694,973.05 -112.08

报告期内，财务费用同比减少112.08%，主要系本期银行贷款减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 4,354,568.25

本期资本化研发投入

研发投入合计 4,354,568.25

研发投入总额占营业收入比例（%） 0.32

公司研发人员的数量 98

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.73

研发投入资本化的比重（%）

情况说明

10 / 101

2015 年年度报告

报告期内，公司共发生研发支出 435.46 万元，同比减少 63.75%，主要系上期研发费用投入较大

所致。

4. 现金流

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额 56,590,994.56 -69,556,608.13 181.36

投资活动产生的现金流量净额 -58,663,412.67 -360,580,133.26 83.73

筹资活动产生的现金流量净额 -66,274,822.99 575,194,628.98 -111.52

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为56,590,994.56元，上年同期数为-69,556,608.13

元，主要系本期营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-58,663,412.67元，上年同期数为-360,580,133.26元，主要

系本期理财产品投资较上年减少及固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-66,274,822.99元，上年同期数575,194,628.98元，主要系

本期融资资金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末上期期末本期期末金

数占总资数占总资额较上期期

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）

货币资金 335,936,684.35 7.63 403,765,892.68 9.33 -16.80 主要系本期购买

理财产品所致

应收票据 7,149,916.44 0.16 3,279,075.00 0.08 118.05 主要系本期票据

增加所致

预付款项 56,066,792.45 1.27 22,325,695.03 0.52 151.13 主要系本期电视

剧拍摄前期投入

所致

在建工程 156,325,178.13 3.55 86,577,488.03 2.00 80.56 主要系黄酒产业

园区黄酒技术升

级项目投入所致

预收款项 118,181,910.37 2.68 99,896,896.90 2.31 18.30 主要系销售预收

款增加所致

应交税费 41,782,061.95 0.95 55,812,201.31 1.29 -25.14 本期支付上年度

税费所致

(四) 行业经营性信息分析

目前，黄酒行业企业众多，集中度不高，行业仍处于成长阶段，竞争激烈，企业发展水平差

异较大，未来将逐步走向品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金

等方面明显优势的企业带来更多的发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不

断涌现，行业集中度进一步提高。虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软，但黄酒作为一种健康

养身的酒种，并适合大众消费，行业整体仍然保持了较为稳定的发展，这也符合行业特征，随着

国家经济的逐渐向好、城镇化的加快、人们生活水平的不断提高、对健康的综合要求日益提高等

因素，黄酒行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

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2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司与绍兴古越龙山原酒经营有限公司和安徽思巴达酒业有限公司有限公司共同

出资成立浙江思恋酒业有限公司，注册资本 1000 万元，公司出资 350 万元，股权比例为 35%。报

告期内，三方前期出资 200 万元，公司按股权比例已出资 70 万元。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

本年度已使已累计使用

募集资金尚未使用募尚未使用募集资金用途

募集年份募集方式用募集资金募集资金总

总额集资金总额及去向

总额额

2010 非公开发行 65,492.97 312.02 65,665.17 / 募集资金专户内的募集

资金均已使用完毕，募集

资金专户已销户

2014 配股 109,464.22 7,212.00 88,970.43 21,906.56 存放在募集资金专户中

及购买理财产品

募集资金总体使用情已在《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见

况说明 2016 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

(六) 主要控股参股公司分析

单位:元币种:人民币

业务性主要产品或服注册资本

公司名称总资产净资产净利润

质务 (万元)

绍兴鉴湖酿酒有限公司制造业酒类生产销售 2,000 75,982,276.83 21,930,992.46 412,885.17

北京古越龙山绍兴酒销

商业绍兴酒销售 500 6,416,750.16 6,325,399.03 196,583.56

售有限公司

深圳市古越龙山酒业有

商业绍兴酒销售 100 12,296,007.63 7,244,107.64 21,832.82

限公司

绍兴古越龙山酒业有限

制造业灌装绍兴酒 250 万美元 31,662,486.40 29,984,166.26 1,718,282.29

公司

香港古越龙山有限公司商业进出口贸易 400 万港币 12,296,648.45 7,128,854.99 766,695.75

古越龙山（香港）有限

商业进出口贸易 400 万港币 6,631,239.55 6,439,351.13 234,956.03

公司

绍兴古越龙山进出口有

商业进出口贸易 500 5,801,767.49 5,588,242.29 83,018.15

限公司

绍兴古越龙山生物制品食品生物发

制造业 320 6,504,739.29 2,839,772.74 368,549.62

有限公司酵、塑料制品

绍兴古越龙山果酒有限

制造业果酒生产销售 200 万美元 23,721,366.64 20,080,963.63 858,323.47

公司

浙江古越龙山绍兴酒销

商业绍兴酒销售 5,000 105,143,546.25 104,246,772.63 2,066,504.00

售有限公司

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2015 年年度报告

绍兴女儿红酿酒有限公

制造业酒类生产销售 10,000 927,974,398.23 661,553,160.35 22,711,789.48

司

绍兴古越龙山绍兴酒专

商业绍兴酒销售 500 32,799,501.17 7,168,975.30 -1,182,239.71

卖有限公司

上海古越龙山绍兴酒专

商业绍兴酒销售 50 22,512,483.84 2,786,137.51 472,424.35

卖有限公司

绍兴黄酒原酒电子交易

服务业电子信息服务 1,250 12,743,533.83 12,715,157.58 6,834.34

有限公司

杭州古越龙山绍兴酒销

商业绍兴酒销售 50 506,700.29 495,353.31 -5,450.74

售有限公司

绍兴国家黄酒工程技术黄酒技术研发

服务业 1,000 17,545,491.47 10,716,072.16 742,857.43

研究中心有限公司和转让

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说

明：

控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司 2015 年实现营业收入 34,066.26 万元，实现利润

总额 2,969.47 万元，净利润 2,271.18 万元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。

(七) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显，酒水行业仍处于深度调整之中，

白酒、葡萄酒等大酒种产品价格下调、渠道下沉，进一步压缩了黄酒市场空间，中低端产品竞争

加剧、企业经营成本上升，市场竞争更趋激烈。黄酒行业市场竞争格局总体呈现出以下特点：一、

从整体看，行业内企业数量众多，但高度分散，市场集中度低。二、从产品结构看，以中低端价

位产品为主，黄酒吨酒均价偏低，以次充好、低价无序竞争问题仍较为突出，从当前整体市场环

境分析高端产品一时仍无法突破。三、从区域分布看，黄酒生产企业大多集中在沿海及经济发达

地区，消费市场仍局限于江浙沪赣闽“四省一市”及日本、香港和海外华人聚居区，受限于行业

规模和较小的酒类行业市场份额占比，对黄酒文化推广和消费引导行业合力不够，都各自为战，

特别是对中西部、北方等消费市场拓展不足，多数黄酒企业仍将营销重点放在江浙沪等传统成熟

市场，黄酒消费习惯还未在全国普及。

尽管市场竞争进一步加剧，但黄酒作为低酒精度、独具养生保健功能的健康酒类，适应当前

消费主流趋势，特别是绍兴黄酒经千年历史积淀，是传承中国传统文化的重要载体和最具中国文

化特色的经典产品，多次在国家重要外事活动中担纲重要角色，亲民大众化的黄酒产品也引起了

消费者的更广泛关注和青睐，大众对黄酒的认知逐渐加深，2015 年黄酒行业保持平稳发展态势，

随着居民健康意识增强、健康生活方式的倡导、龙头企业对黄酒饮用消费的持续培育引导，以及

产业政策的支持将推动黄酒产业发展，并继续保持平稳上升态势。2016 年，整个酒类行业的调整

仍将持续，特别是在中低端大众消费领域的产品竞争将进一步加剧，大众消费的兴起促使整个酒

类行业的竞争格局、产品结构、渠道模式等发生变化，消费群体、区域、渠道等将越来越细分，

对产品的需求将更加个性化，需要酒类企业在培育超级单品的同时能及时了解掌握市场需求，并

能作出快速反应，打造细分领域的专属产品。随着互联网经济的迅速发展，以电子商务为代表的

新兴渠道不断涌现，未来渠道将更加多样化、复合化，酒类企业在巩固传统渠道的基础上，需做

到线上线下的真正贯通、新旧渠道的高度融合，构建多元销售渠道成为必然趋势。

(二) 公司发展战略

2016 年是“十三五”规划开局之年，公司将自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的

发展理念，坚持做强黄酒主业不动摇，充分发挥公司的品质、品牌、技术、人才、网络等多方面

的优势，将紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势，及时把握发展机遇和市场机会，构建

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2015 年年度报告

符合未来产业发展要求的经营体系，围绕“树品牌、优质量、拓市场、保安全”，努力实现经营

规模稳步增长、经营质量持续改善、创新能力显著增强的规划目标，全面提升品牌价值和核心竞

争力，保持和巩固古越龙山行业龙头地位，传承和发展黄酒历史文化经典产业。

(三) 经营计划

2016 年公司将继续坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以黄酒宣传推广和市场

拓展为工作重点，力求从品牌、品质、成本、技术创新等方面提升公司及产品的整体竞争力，努

力克服更为严峻的市场竞争和复杂的外部环境变化带来的不利因素，保障经营业绩平稳发展。2016

年力争酒类销售和利润增长 5%－10%。(以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构

成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者

注意投资风险。)

1、加强管理，提升企业发展质量

继续开展成本管理工作，坚持以管理创新、技术创新为手段，逐步减少企业在工作流程等方

面的浪费，形成精简高效的管理模式；抓实抓好生产管理工作，以科学安排为前提、推进技术改

造为手段，逐步改变黄酒生产作业环境，统筹产、供、销、储各个环节，努力实现生产与物流、

生产与销售之间的平衡；实施全面质量管理，加强对原料基地的管理，严格按质量标准体系、食

品安全体系组织生产，强化对产品的追溯，确保公司全年出厂产品合格率保持 100%；继续做好环

保管理工作，建立并完善分厂之间合理的能源使用机制，严格控制废气、废水排放；完善管理信

息系统升级项目，重点做好基础数据的收集、整理工作，以切实提高企业管理水平；继续贯彻“安

全第一、预防为主”的方针，加强安全主体责任、车间安全网络等的建设，加大安全隐患排查力

度，建立对口安全检查、消防专家安全检查常态化制度，进一步做好安全教育工作，切实提高员

工的安全意识，确保安全工作不留死角。

2、加强营销，推进黄酒市场拓展

做好广告投放工作，要以美国白宫宴会用酒、世界互联网大会指定用酒、《女儿红》电视剧

等重大事件为契机，精准投放广告，进一步提高古越龙山、女儿红品牌在重点区域、重点市场的

知名度；做好产品梳理工作，继续推进新产品＋大客户模式，进一步拓展销售渠道并提高产品的

占有率，新产品开发注重提高与消费者之间的互动性，确保新产品有一定的消费基础；做好销售

终端促销工作，主动适应当前酒水市场回归理性、中小餐饮正在兴起的趋势，适当调整营销促销

政策，力争中端产品有较大幅度的增长；做好网上销售工作，以成立电商公司为契机，做大做精

做透网上销售工作，确保公司网上销售有一定幅度增长；努力扩大外销市场，在稳定日本、东南

亚市场的基础上，以公司料酒为突破口，积极进军欧美中餐馆、料理店，进一步拓展外销渠道。

3、加强队伍建设，提高全员素质

拓宽人才引进渠道，积极与大专院校开展合作，定向招收各类专业人才，开展与绍兴职业类

技校的合作，委托代培目前企业最紧缺的酿酒类、机械电工类专业，进一步拓宽技能型人才来源；

完善人才选拔方式，继续完善青年人才库、中层后备库制度，做好青年人才的选拔工作；推行员

工岗位星级制度，以工作质量、群众关系、文化水平等为评选标准，使星级考核成为普通员工晋

升班组长的唯一标准；做好员工培训工作，要进一步完善鼓励职工开展各类学历教育、技术职称

教育的制度，出台奖励措施，要创新公司内部培训方法，采用基本培训与专业培训相结合的方式，

不断扩大规模，全年力争培训率达 100%。

4、加快项目建设，增强发展后劲

加快推进黄酒产业园建设，2014 年配股募集资金投资项目黄酒生产技术升级（一期工程）已

于 2015 年年底基本完成建设，将加快设备安装调试等相关工作进度，确保在 2016 年 8 月 31 日能

如期竣工投产；加大技改投入，深入开展强体项目，积极利用大罐储酒、灌装流水线改造等重大

技改投入，促进新技术、新装备在企业生产中的运用，加快老工艺黄酒生产机械化、自动化步伐，

进一步减轻员工劳动强度，有效降低生产成本，提高企业技术装备水平。

(四) 可能面对的风险

1、食品安全风险

食品安全问题仍是当前社会普遍关注的焦点，黄酒行业是一个传统性食品行业，加强食品安

全管理是企业生产经营工作重中之重的大事，关系到消费者的饮用安全和企业信誉。食品安全法

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2015 年年度报告

律体系更加完备，政府监管更为严格，强化食品安全隐忧管理更为必要和迫切。公司自建并持续

扩大糯米原料种植基地，从原材料源头把关防范风险。积极开展“质量月、质量季”活动，加强

宣传教育和培训，切实提高全员质量意识与质量控制水平。践行“做诚实人、酿良心酒”的食品

安全方针，严格贯彻执行 ISO9000 和 ISO22000 国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案

机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。充分发挥

公司的科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，防范

质量安全控制潜在风险。

2、成本控制压力及风险

传统型黄酒生产属于劳动密集型行业，且由于历史、体制的因素，公司人工工资成本高于同

类企业，近几年人工、物流、各类原辅材料均有不同程度上涨，在当前经济、市场环境下，黄酒

主业的盈利能力备受挑战和考验。公司持续开展成本管理活动，积极采取各项降成本措施，通过

管理创新、技术创新，合理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。

密切关注市场变化动向和趋势，及时在产品结构、宣传策略、品牌传播、营销策略等方面作出相

应调整，增强产品竞争力和盈利能力，提升整体绩效以增加抗风险能力。

3、市场竞争风险

整个酒类行业面临持续调整，市场存在诸多不确定因素、不利因素。在全行业调整背景下，

酒类整体产品结构调整发生变化，酒企纷纷发力中端产品的开发和推广，导致中低档产品市场竞

争加剧，消费更为理性，消费者也越来越注重产品性价比，营销难度进一步加大。公司高端产品

销售受阻，且受到其他酒企向下延伸产品和渠道竞争费用上升的双重压力，对公司盈利能力的提

升产生不利影响。“互联网+”已成为经济社会发展的新形态和创新发展的关键驱动要素，酒类企

业传统渠道受到挑战，面临转型难题。

公司将以市场需求为导向，顺应市场消费结构转变趋势，进一步提升市场营销分析和研判的

科学性，结合不同区域具体情况，制订和运用有针对性的营销方案。进一步优化产品结构，在实

现产品聚焦瘦身的同时积极研发适销对路的新产品，寻求新的盈利增长点。进一步提升公司产品

品质和品牌影响力，优化营销服务，加强成本控制，坚持对黄酒文化和消费的引导和传播，采用

多方式、多渠道强化核心品牌“古越龙山”、“女儿红”的宣传和推广，巩固公司在黄酒行业的

龙头地位。积极发展电商业务，努力打通线上线下渠道，做好线上和线下产品的开发和系统规划，

以提高不同区域、不同品类产品、不同渠道的市场占有率。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际，公司

于 2014 年 4 月 22 日召开 2013 年年度股东大会，对《公司章程》第一百五十八条和第一百五十九

条关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实

现金分红政策。详见公司临 2013－031 公告、公司章程（2014 年修订）。

公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，2015

年 7 月 2 日公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露了《古越龙山 2014 年度利润

分配实施公告》，以公司 2014 年末的总股本 808,524,165 股为基数，向全体股东每股派发现金红

利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 64,681,933.20 元，上述利润分配方案已实施完毕。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润 111,478,474.12 元，

加上上年度未分配利润 655,409,382.71 元，扣减 2015 年分配的 2014 年度现金股利 64,681,933.20

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2015 年年度报告

元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 11,147,847.41 元，本年度实际可供股东

分配的利润为 691,058,076.22 元。

受宏观经济、市场环境等多方面因素影响，酒类市场持续低迷，行业竞争异常激烈，公司经

营压力不断增大，公司品牌和黄酒文化推广以及技术改造升级都需要资金投入，为加大市场开拓

力度，保证公司战略目标实现，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：

2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分

配利润全部用于公司运营和发展，主要用于市场投入和技改项目投入，并相应减少公司对外借款，

有效降低财务费用支出。

本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

公司 2013-2015 年以现金分红方式累计分配的利润数额（含税）为 128,167,569.50 元，符

合公司章程中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百

分之三十”关于现金分红规定的相关条款。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

占合并报表

分红年度合并报

每 10 股送每 10 股派现金分红的数中归属于上

分红每 10 股转表中归属于上市

红股数息数(元) 额市公司股东

年度增数（股）公司股东的净利

（股）（含税）（含税）的净利润的

润

比率(%)

2015 年 0 0.00 0 0.00 133,293,030.33 0.00

2014 年 0 0.80 0 64,681,933.20 184,848,762.83 34.99

2013 年 0 1.00 0 63,485,636.30 143,938,340.13 44.11

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但

未分配利润的用途和使用计划

未提出普通股现金利润分配预案的原因

1、市场拓展需要资金投入。受宏观经济、市场环境等多方留存未分配利润全部用于公司运营

面因素影响，酒类市场持续低迷，行业竞争异常激烈。根和发展，主要用于市场拓展、品牌推

据公司的战略规划，公司将加大对“古越龙山”和“女儿广和技改项目投入，并相应减少公司

红”品牌和黄酒文化推广力度，完善和拓宽经营模式，需对外借款，有效降低财务费用支出。

要相应的经营性资金投入，同时公司持续完善全国销售网

络布局，加大黄酒市场拓展力度，也需要一定的资金支持。

2、技术改造需要资金投入。加快黄酒酿造装备和工艺流程

的自动化改造，提高生产效益，需要资金支持。

二、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 70.20

境内会计师事务所审计年限 19

名称报酬

内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙) 25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

五、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 其他说明

鉴于公司 46 ㎡生产棕色玻璃瓶的窑炉、32 ㎡生产普白玻璃瓶的窑炉等两座窑炉均出现不同

程度的漏料及耐火材料侵蚀情况，耐火材料在使用后不到 23 个月就侵蚀严重，公司于 2015 年 1

月 30 日将北京西普耐火材料有限公司、青岛海盛自动化工程有限公司、重庆康达玻璃技术服务有

限公司列为三被告向绍兴市越城区人民法院提起诉讼,请求法院判令被告北京西普、青岛海盛、重

庆康达向本公司连带赔偿损失 13,815,282.70 元人民币。法院于 2015 年 2 月 12 日决定立案受理，

并于 2015 年 7 月 30 日第一次开庭审理，由于案件材料较多，仅进行了原被告陈述及证据交换流

程。2015 年 9 月 16 日进行了第二次开庭审理，原被告双方进行了辩论环节，并申请了专家辅助

人出庭。由于案件复杂，法院并未当庭宣判。现法院认为需要重新鉴定，并与 2015 年 12 月 7 日

委托浙江方圆检测集团股份有限公司进行重新鉴定，将等待鉴定结果再进行审理。具体内容详见

《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司于 2015

年 1 月 9 日披露的临 2015-001 公告、2015 年 2 月 13 日披露的临 2015-005 公告。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额

较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交占同类交易

关联交易关联交关联交易

关联交易方关联关系易定价关联交易金额金额的比例

类型易内容结算方式

原则 (%)

浙江思恋酒业有联营公司购买商品酒类市场价 171,466.67 0.02 转账

限公司

北京咸亨酒店管母公司的控销售商品酒类市场价 12,496,020.00 0.92 转账

理有限公司股子公司

浙江明德微电子联营公司销售商品水、电市场价 1,317,265.90 6.50 转账

股份有限公司

浙江思恋酒业有联营公司销售商品酒类市场价 867,138.46 0.06 转账

限公司

关联交易的说明报告期内，公司第六届董事会第二十八次会议对公司2015年的日常

关联交易进行预计：预计2015年全年采购和销售商品关联交易总额

为1,500万元。本年度购买商品实际发生额为17.15万元，销售商品

实际发生额为1,468.04万元，实际全年发生采购和销售商品关联交

易总额为1,485.19万元。

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

是否经计提减是否

委托理委托理财起委托理财终报酬确定实际收回实际获得是否关联

受托人委托理财产品类型过法定值准备关联

财金额始日期止日期方式本金金额收益涉诉关系

程序金额交易

海通证券股份有限 “一海通财理财宝”系列收 9,000 2015.1.13 2015.4.12 到期收回 9,000 133.15 是否否

公司益凭证尊享版90天期第1号一次计息

海通证券股份有限 “一海通财理财宝”系列收 9,000 2015.4.17 2015.6.18 到期收回 9,000 89.32 是否否

公司益凭证尊享版63天期第4号一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花理财”95044期 5,000 2015.4.30 2015.12.23 到期收回 5,000 162.33 是否否

一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花－尊享创盈”2015 12,000 2015.7.31 2015.11.4 到期收回 12,000 134.14 是否否

年第25期一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花－尊享创盈”2015 3,000 2015.7.31 2015.11.4 到期收回 3,000 33.53 是否否

年第26期一次计息

中国工商银行股份 “工银同利”系列1号 12,000 2015.9.29 2015.10.13 到期收回 12,000 15.189 是否否

有限公司绍兴分行一次计息

中国工商银行股份 “工银同利”系列1号 12,000 2015.10.14 2015.10.27 到期收回 12,000 15.189 是否否

有限公司绍兴分行一次计息

海通创新证券投资海创理财宝系列收益凭证 12,000 2015 .11.5 2016.5.4 到期收回是否否

有限公司 2015002号一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花－尊享创盈”2015 10,000 2015 .11.6 2016.6.16 到期收回是否否

年第57期一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花－尊享创盈”2015 3,000 2015 .11.6 2016.6.16 到期收回是否否

年第58期一次计息

绍兴银行营业部 “金兰花－尊享创盈”2015 5,000 2015.12.25 2016.7.6 到期收回是否否

年第77期一次计息

海通证券股份有限 “一海通财理财宝”系列收 7,000 2015.12.30 2016.1.28 到期收回 7,000 23.87 是否否

公司益凭证尊享版30天期第4号一次计息

合计 / 99,000 / / / 69,000 606.718 / / / /

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2015 年年度报告

(四) 其他重大合同

商标使用费。公司使用的“古越龙山”及“沈永和”两项注册商标，其所有权由控股股东黄

酒集团所有。根据本公司与黄酒集团签订的商标使用许可协议，公司在报告期内向黄酒集团支付

“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 420.50 万元(含税)。

房屋租赁费。报告期内，公司向黄酒集团租用办公用房，支付本期租赁费 55.94 万元。公司

向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，本期收取租赁费 40 万元。

根据公司于 2013 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于签订〈电

视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司负责

电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费用形式预算投入 6,900.00 万元

人民币（详见公司于 2013 年 9 月 10 日披露的临 2013－018 公告）。公司本期支付电视剧款项

3,450.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计支付电视剧款项 5,520.00 万元，挂预付款

项反映。电视连续剧《女儿红》已于本年度 12 月底顺利杀青，后期制作及发行事项尚在推进中。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

根据绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于企业搬迁涉及房地产权交叉分割搬

迁补偿方案的批复》（绍市国资产〔2009〕69 号）以及公司与绍兴市财政局、绍兴市政府土地储

备中心签订的《绍兴市区二环线以内工业企业搬迁货币补偿协议》，公司对位于绍兴市区北海桥

的第一酿酒厂实施整体拆迁，拆迁后的土地由绍兴市政府土地储备中心收储。上述拆迁事项已于

2012 年度实施完毕，本期收到拆迁补偿及奖励余款共计 26,037,354.00 元，计入营业外收入。

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司披露了社会责任报告，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的

《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、

违规行为。

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 50,616

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 49,106

(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有质押或冻

有限结情况

股东名称报告期内增期末持股数比例售条股东

（全称）减量 (%) 件股股份数性质

份数状态量

量

中国绍兴黄酒集团有限公司 0 334,624,117 41.39 0 国有

无

法人

中央汇金资产管理有限责任 23,198,500 23,198,500 2.87 0 其他

未知

公司

全国社保基金一零三组合 17,998,561 17,998,561 2.23 0 未知其他

邓守宽 1,600,084 6,913,490 0.86 0 未知其他

南方基金－农业银行－南方 6,824,800 6,824,800 0.84 0 其他

未知

中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发 5,972,700 5,972,700 0.74 0 其他

未知

中证金融资产管理计划

巩和国 5,302,000 5,302,000 0.66 0 未知其他

侯林青 5,300,000 5,300,000 0.66 0 未知其他

大成基金－农业银行－大成 5,171,514 5,171,514 0.64 0 其他

未知

中证金融资产管理计划

余军 5,000,000 5,000,000 0.62 0 未知其他

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117

中央汇金资产管理有限责任公司 23,198,500 人民币普通股 23,198,500

全国社保基金一零三组合 17,998,561 人民币普通股 17,998,561

邓守宽 6,913,490 人民币普通股 6,913,490

南方基金－农业银行－南方中证金 6,824,800 6,824,800

人民币普通股

融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金 5,972,700 5,972,700

人民币普通股

融资产管理计划

巩和国 5,302,000 人民币普通股 5,302,000

侯林青 5,300,000 人民币普通股 5,300,000

大成基金－农业银行－大成中证金 5,171,514 5,171,514

人民币普通股

融资产管理计划

余军 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

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2015 年年度报告

上述股东关联关系或一致行动的说明中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在

关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联

关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股

东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称中国绍兴黄酒集团有限公司

单位负责人或法定代表人傅建伟

成立日期 1994-06-30

主要经营业务生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：

百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；绍兴市

区土地收购储备开发。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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2015 年年度报告

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期是否

增

年度内从公在公

减

内股司获得司关

性年任期起始日任期终止日年初持年末持变

姓名职务(注) 份增的税前联方

别龄期期股数股数动

减变报酬总获取

原

动量额（万报酬

因

元）

傅建伟董事长、男 55 2015-05-15 2018-05-15 51.19 否

总经理

董勇久董事、副男 54 2015-05-15 2018-05-15 41,959 41,959 0 38.39 否

总经理

许为民董事、总男 58 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

会计师

周娟英董事、副女 50 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

总经理、

董事会秘

书

傅保卫董事男 59 2015-05-15 2018-05-15 32,334 32,334 0 27.02 否

沈永康董事男 57 2015-05-15 2018-05-15 27.13 否

邹慧君董事、总女 51 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

工程师

陈国林监事会主男 53 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

席

孟中法监事男 54 2015-05-15 2018-05-15 6,691 6,691 0 25.84 否

刘红林监事男 52 2015-05-15 2018-05-15 21.17 否

胡志明副总经理男 52 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

傅武翔副总经理男 55 2015-05-15 2018-05-15 38.39 否

刘剑副总经理男 47 2015-05-15 2018-05-15 22.10 否

张礼独立董事男 43 2012-05-21 2015-05-15 1.67 否

张居适独立董事男 55 2015-05-15 2015-12-31 2.00 否

寿苗娟独立董事女 61 2015-05-15 2018-05-15 4.00 否

赵光鳌独立董事男 77 2015-05-15 2018-05-15 4.00 否

金志霄独立董事男 53 2015-05-15 2018-05-15 2.33 否

杨米雄独立董事男 60 2015-12-31 2018-05-15 0.00 否

合计 / / / / / 80,984 80,984 0 / 457.18 /

姓名主要工作经历

傅建伟 1960 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹

力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务

副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。

现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。

董勇久 1961 年出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公

司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。

许为民 1957 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂

财务科科长、厂长助理、总会计师、本公司副总经理。现任本公司董事、总会计师。

周娟英 1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大

楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、

六届董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

傅保卫 1956 年出生，中共党员，高级经济师，历任绍兴沈永和酒厂副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公

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2015 年年度报告

司销售公司总经理。现任本公司董事，古越龙山酒厂厂长、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。

沈永康 1958 年出生，中共党员，高级经济师，历任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造

部副部长、供应部部长。现任本公司董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。

邹慧君 1964 年出生，中共党员，教授级高级工程师，历任绍兴市酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部

副部长、副总工程师、监事，现任本公司董事、总工程师。

陈国林 1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、

书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司监事会主席、

纪委书记、办公室主任。

孟中法 1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任绍兴沈永和酒厂质检科科长、生技科科长、公司质检部

副部长、生产制造部部长，现任本公司监事、总经理助理、黄酒产业园领导小组副组长。

刘红林 1963 年出生，别名刘关明，中共党员，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒公司参加工作，1984 年

9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，现任北

京古越龙山销售有限公司经理、北方销售分公司经理。2015 年 5 月 7 日经公司职工代表大会选举，

任公司第七届监事会职工代表监事。

胡志明 1963 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机

黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部

部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理。

傅武翔 1960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党

委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公

司副总经理。

刘剑 1968 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、

公司办公室副主任，公司五届、六届监事会职工代表监事。现任本公司副总经理、上海销售公司经理。

张礼 1972 年出生，硕士研究生学历，现任浙江中行律师事务所执业律师，绍兴市消费者权益保护委员会

律师团律师、绍兴市律师协会行政劳动专业委员会委员，于 2009 年 5 月起任本公司独立董事，至 2015

年 5 月连任时间已满六年，现已不再担任公司独立董事。

张居适 1960 年出生，本科学历，主任医师，历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任、绍兴市中医院

院长。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事，鉴于张居适先生因故已连续三次未亲自出席董事会会议，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会予以撤换调整，公司 2015 年

第一次临时股东大会审议通过关于提请撤换公司独立董事的议案，现已不再担任公司独立董事。

寿苗娟 1954 年出生，高级会计师，2007 年 1 月至 2011 年 5 月任绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月

－2015 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。

赵光鳌 1938 出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物工程学院副院长、院长，2006 年 2 月起

退休。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事。

金志霄 1962 年 6 月出生，曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越

顺律师事务所律师、副主任。现任浙江华越律师事务所合伙人、律师。于 2015 年 5 月起任本公司独

立董事。

杨米雄 1982 年 3 月-2015 年 1 月，浙江中医药大学第一临床医学院，历任助教、讲师、副教授、副主任中医

师，从事中医骨伤科医疗、教学、科研相关工作；2015 年 1 月 15 日-至今，浙江中医药大学第一临

床医学院退休返聘，从事中医骨伤科医疗相关工作。于 2015 年 12 月起任本公司独立董事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

在股东单位

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务

傅建伟中国绍兴黄酒集团有限公司董事长 2003.6

胡志明中国绍兴黄酒集团有限公司董事 1998.12

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2015 年年度报告

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

在其他单位担任期起任期终

任职人员姓名其他单位名称

任的职务始日期止日期

傅建伟古越龙山（香港）有限公司董事长

董勇久绍兴市中正龙信生物科技发展有限公董事长

司

董勇久绍兴市古越龙山生物制品有限公司董事长

许为民上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司董事长

许为民浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长

许为民北京古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长

许为民深圳市古越龙山酒业有限公司董事长

周娟英绍兴女儿红酿酒有限公司董事

周娟英浙江明德微电子股份有限公司董事

沈永康浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事、总经理

刘剑上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司董事

傅保卫绍兴古越龙山果酒有限公司董事长

孟中法绍兴古越龙山物资有限公司董事

孟中法浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董

酬的决策程序事会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年

酬确定依据经营目标及相关人员的年薪基数，每月预发月薪，年终按公司实

际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

董事、监事和高级管理人员报 2015 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支

酬的实际支付情况付情况相符。

报告期末全体董事、监事和高报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为

级管理人员实际获得的报酬 457.18 万元。

合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

傅建伟董事长、总经理选举换届

董勇久董事、副总经理选举换届

许为民董事、总会计师选举换届

周娟英董事、副总经理、董事选举换届

会秘书

傅保卫董事选举换届

沈永康董事选举换届

邹慧君董事、总工程师选举换届

寿苗娟独立董事选举换届

赵光鳌独立董事选举换届

金志霄独立董事选举换届

杨米雄独立董事选举增补

陈国林监事会主席选举换届

26 / 101

2015 年年度报告

孟中法监事选举换届

刘红林监事选举换届

胡志明副总经理选举换届

傅武翔副总经理选举换届

刘剑副总经理选举换届

张礼独立董事离任任期届满

张居适独立董事离任连续三次未参加董事会

报告期内，公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。经公司 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股

东大会审议，大会以累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧

君、寿苗娟、赵光鳌、张居适、金志霄为公司第七届董事会董事，其中寿苗娟、赵光鳌、张居适、

金志霄为公司独立董事；选举陈国林、孟中法为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监

事刘红林共同组成第七届监事会。鉴于张居适先生因故已连续三次未亲自出席董事会会议，根据

《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会予以撤换调整，公司 2015 年第

一次临时股东大会审议通过关于提请撤换公司独立董事的议案，现已不再担任公司独立董事。经

公司 2015 年第一次临时股东大会选举，杨米雄于 2015 年 12 月起任本公司独立董事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 1,926

主要子公司在职员工的数量 701

在职员工的数量合计 2,627

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 659

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 1,527

销售人员 255

技术人员 670

财务人员 63

行政人员 112

合计 2,627

教育程度

教育程度类别数量（人）

大学及大学以上学历 329

大中专学历 533

其他 1,765

合计 2,627

(二) 薪酬政策

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对公司中层、销售人员实行业绩考核年薪制，普通

职工实行与企业效益挂钩的集体工资协商制度。

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2015 年年度报告

(三) 培训计划

公司重视对员工的培训，建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的培训方式，

为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划。内部培训包括各领域专业人员或优秀

员工进行的各类业务培训；外部培训包括组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组

织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

2016 年结合公司发展规划和目标，坚持“以人为本，内培外引”的人力资源发展原则，重点

加强营销培训、中层干部培训、知识产权培训、青年人才库系列培训、黄酒学院实习生培训、新

进员工培训、食品安全培训等，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国

证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，建立健全公司治理结构相关制度，形成了公司权力

机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作

的法人治理结构，并不断加强和积极探索创新治理结构建设。报告期内，对公司的治理和运作进

行进一步的规范和完善，加强董事、监事、高级管理人员的培训学习，进一步提高规范运作水平。

公司法人治理的实际情况基本符合上市公司规范性文件的规定和要求。

1、股东与股东大会：公司积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享

有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开了 2 次股东大会，召集、召开程序、出席股

东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、董事与董事会：公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及人员构

成均符合法律、法规的要求。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证

券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公

司董事会共召开了 10 次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥

善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。专业委员会在其各

自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行

职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

3、监事与监事会：公司监事会由股东代表 2 名和职工代表 1 名共同组成。报告期内，公司监

事会共召开了 6 次会议，监事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。

公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、高级管理人员

履职情况等事项进行了监督，促进了公司健康发展。

4、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《投资者接待和

推广制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进

了公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司董事会办公室通过上交所 E 互动平台与投资者

积极互动，专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，通过现场沟通、回答咨询等方式积极

与投资者沟通，促进公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司还在公司网站中设置了投资

者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见

和建议，维护了良好的投资者关系管理。公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、

社区等利益相关者的合法权利，建立与公司利益相关者和谐共赢的长期合作关系，共同推动公司

持续、健康地发展。

5、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的要求, 依法履行信息披露义务，真实、

准确、及时、完整地披露公司有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访

和咨询。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和

网站。根据上海证券交易所全面实施信息披露直通车的相关要求，及时修订信息披露管理制度，

并制订了直通车业务工作规程。

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2015 年年度报告

6、控股股东与上市公司关系：公司与控股股东之间做到人员、资产、财务、机构、业务“五

分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，没有超越股东权限

直接或间接干预公司的决策及各项经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。根据中国证监会

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，

公司严格防范控股股东及其关联方占用上市公司资金。报告期内，不存在违规占用公司资金的情

况。

(二) 内幕知情人登记管理情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制

订并严格执行《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，做好内

幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制

知情人范围并要求相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整登记上述信

息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，并按规定将内幕信

息知情人名单及时上报监管部门。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制

度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌

内幕交易受到监管部门查处情况。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次召开日期决议刊登的披露日期

查询索引

2014 年年度股东大会 2015 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 2015 年 5 月 16 日

2015 年第一次临时股 2015 年 12 月 31 日 www.sse.com.cn 2016 年 1 月 1 日

东大会

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

傅建伟否 10 10 7 0 0 否 2

董勇久否 10 10 7 0 0 否 2

许为民否 10 10 7 0 0 否 2

周娟英否 10 10 7 0 0 否 2

傅保卫否 10 10 7 0 0 否 2

沈永康否 10 10 7 0 0 否 2

邹慧君否 10 10 7 0 0 否 2

张礼是 3 3 2 0 0 否 0

张居适是 7 4 2 0 3 是 1

寿苗娟是 10 10 7 0 0 否 2

赵光鳌是 10 10 7 0 0 否 2

金志霄是 7 7 5 0 0 否 1

杨米雄是 0 0 0 0 0 否 0

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2015 年年度报告

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

张居适于 2014 年 9 月起任本公司独立董事，鉴于张居适先生因故连续三次未亲自出席七届二

次、三次、四次董事会会议，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东

大会予以撤换调整，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过关于提请撤换公司独立董事的议案，

现已不再担任公司独立董事。

年内召开董事会会议次数 10

其中：现场会议次数 3

通讯方式召开会议次数 7

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内公司独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不

存在影响公司自主经营的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，每月预发

月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2015 年度内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn