宏源证券:2013年半年度报告摘要

来源:证券时报 2013-08-14 00:00:00
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(证券代码:000562)

二○一三年八月十二日

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司第七届董事会第十次会议审议通过。会议应参加董事 10 人,实际参会董事 8 人,委托授权 2 人,王纪新独立董事书面授权委托宁向东独立董事、齐大宏独立董事书面授权委托俞灵雨独立董事代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 报告期内,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

1.4 本公司董事长冯戎先生,副董事长、总经理胡强先生,财务总监阳昌云先生及财务会计部总经理张延强先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.6 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

二、公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 宏源证券

股票代码 000562

上市交易所 深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 阳昌云 徐亮

联系地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

电 话 0991-2301870

传 真 0991-2301779

电子信箱 hyzq@hysec.com

三、主要财务数据及股东变化

3.1 主要会计数据

单位:元

2013 年半年度报告摘要

本报告期末比上年度

项 目 本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 30,822,741,683.03 31,897,089,257.68 -3.37

归属于上市公司股东的净资产 14,442,215,948.50 14,795,389,790.69 -2.39

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -50,614,112.71 -3,271,746,523.59 不适用

营业收入 2,428,616,972.58 1,834,719,347.42 32.37

归属于上市公司股东的净利润 835,097,011.78 644,025,163.62 29.67归属于上市公司股东的扣除非

836,362,290.50 642,522,690.37 30.17经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率 5.56 8.62 -3.06

调整后 调整前

基本每股收益(元/股) 0.21 -4.55

0.22 0.44

调整后 调整前

稀释每股收益(元/股) 0.21 -4.55

0.22 0.44

3.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

股东总数 111,747 位

前 10 名股东持股情况

质押或冻

股东 持股 持有有限售条件的

股东名称 持股总数 结的股份

性质 比例% 股份数量

数量

国有

中国建银投资有限责任公司 60.02 2,384,207,330 453,857,790 0

法人中国平安人寿保险股份有限公

其他 3.38 134,400,000 134,400,000 0司-传统-高利率保单产品

国有

新疆凯迪投资有限责任公司 1.86 73,820,000 68,000,000 0

法人

国有

中国长城资产管理公司 1.73 68,920,000 67,200,000 0

法人

国有

东兴证券股份有限公司 1.71 67,742,210 67,742,210 0

法人光大永明人寿保险有限公司-

其他 0.68 26,960,000 26,960,000 0平衡组合光大永明人寿保险有限公司-

其他 0.68 26,960,000 26,960,000 0进取组合工银瑞信基金公司-工行-浙

雅乐享(天津)投资管理中心(有 其他 0.67 26,460,000 26,460,000 0限合伙)中国建设银行-华夏红利混合

其他 0.60 24,000,000 24,000,000 0型开放式证券投资基金中国银行-易方达深证 100 交

其他 0.54 21,464,172 0 0易型开放式指数证券投资基金

2013 年半年度报告摘要

未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上述股东关联关系或一致行动的说明

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。四、管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况

2013年上半年,受全球经济不振、国内经济增速放缓等因素影响,国内股票市场表现不佳。债券市场受制流动性等多重因素影响,市场波动幅度加大,操作难度不断加大。

面对不利的市场环境,公司认真贯彻落实股东大会和董事会的决策部署,积极克服不利因素,锐意改革创新,夯实管理基础,取得了可喜的成绩。

2013 年上半年,公司各项业务稳步推进,自营、资产管理等业务亮点突出;公司顺应行业转型和创新趋势,大力推进创新工作,部分创新项目走在了行业前列。根据中国证券监督管理委员会公布的 2013 年度证券公司分类评价结果,公司被评为 A 类 AA 级。

(二)公司主营业务范围及经营状况

公司主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。

2013年上半年,公司实现营业收入24.29亿元,同比增长32.37%,实现净利润8.35亿元,同比增长29.67%。

经纪业务:公司努力克服市场不利因素,加强营销服务工作,行业地位稳中有升。其中,交易量市场份额有所增长,规范客户总数稳步增加。

承销保荐业务:股票承销保荐业务稳步进展,公司共完成股票主承销 2 家,主承销金额24.42 亿元;完成债券主承销 13 家(含私募债 3 家),主承销金额 113.5 亿元(含私募债 3.5 亿)。

证券投资业务:面对股票二级市场低迷环境,加大投研力度,稳健操作,实现了可观的收益。积极把握债券市场结构性机会,债券投资获得了较好收益,债券投资收益水平位列行业前茅。

资产管理业务:管理规模继续稳步增长,稳居行业前列。新发行设立大集合产品4个,实现发行规模5.61亿元;发行设立小集合产品5个,实现发行规模27亿元。

研究业务:通过高端研究人才引进和员工内部培养,逐步建立了较为完备的研究和销售团队,研究分仓业务保持了较好的发展势头,分仓收入实现较快增长。

期货业务:积极拓展业务,营业收入、净利润稳步增长。

融资融券业务:融资融券余额稳步增加。

直接投资业务:加强项目投后管理,积极储备后续项目。

另类投资业务:稳固和优化业务模式,拓展资本中介功能,业务收入快速增长。

展望下半年,全球经济复苏态势仍不明朗,外部环境的不确定性不断增强;国内经济结构转型难度加大,企业盈利水平下滑,国内经济形势趋向严峻。

2013 年下半年,公司的工作思路是:充分做好应对各种困难和复杂局面的准备,克服困难、直面竞争、迎接挑战,承继上半年业务发展的良好势头,继续贯彻落实公司战略规划和既定工作方针,在做好合规风险管理工作的前提下,全面推动创新工作,提升公司经营业绩,力争圆满完成公司 2013 年的经营目标。

2013 年半年度报告摘要

(三)主营业务分析

1.主要经营业绩

单位:人民币万元(%)

项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 同比

营业收入 242,861.70 183,471.93 32.37%

利润总额 111,589.08 86,258.01 29.37%

净利润 83,509.70 64,402.52 29.67%

项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 同比

资产总额 3,082,274.17 3,189,708.93 -3.37%

净资产 1,444,221.59 1,479,538.98 -2.39%

2013 年上半年,公司实现营业收入 24.29 亿元,同比增长 32.37%,实现净利润 8.35 亿元,同比增长 29.67%。2013 年上半年公司完成资本公积转增股本后,总股本达到 39.72 亿元;归属于母公司股东的每股净资产为 3.64 元,2013 年上半年每股收益为 0.21 元,净资产收益率为 5.56%,上述各项财务指标处于行业领先水平。

2.营业收入分析

单位:人民币万元(%)

营业收入 2013 年 6 月 30 日 比重 2012 年 6 月 30 日 变动幅度

手续费及佣金净收入 119,487.75 49.20% 94,734.37 26.13%

其中:代理买卖证券业务净收入 59,063.55 24.32% 45,336.07 30.28%

证券承销业务净收入 21,296.31 8.77% 30,969.93 -31.24%

委托管理资产业务净收入 21,143.42 8.71% 2,207.26 857.90%

利息净收入 19,596.33 8.07% 9,809.80 99.76%

投资收益 77,691.15 31.99% 63,656.71 22.05%

公允价值变动收益 24,697.33 10.17% 13,989.62 76.54%

汇兑收益 -117.64 -0.05% 34.30 不适用

其他业务收入 1,506.78 0.62% 1,247.13 20.82%

合计: 242,861.70 100.00% 183,471.93 32.37%

截止 2013 年 6 月 30 日,公司实现营业收入 24.29 亿元,同比上年增加 5.94 亿元,增长32.37%。收入主要项目有:

(1)手续费及佣金净收入增加 2.48 亿元,主要是由于公司资产管理业务迅速发展,委托管理资产业务净收入同比增加 1.89 亿元;代理买卖证券业务净收入同比增加 1.37 亿元,其中融资融券业务产生手续费收入增加 0.46 亿元;但公司承销业务受 IPO 暂停及债券市场环境影响,同比净收入减少 0.97 亿元。

(2)利息净收入较上半年同期增加 0.98 亿元,主要是由于融资融券业务利息收入增加。

(3)投资收益增加 1.40 亿元,主要是由于股票自营业务收入同比增加 1.50 亿元。

(4)公允价值变动损益增加 1.07 亿元,主要是由于自营证券市值回升所致。

其它收入项目与上年变动不大。

3.营业支出分析

2013 年半年度报告摘要

单位:人民币万元(%)

营业支出 2013 年 6 月 30 日 比重 2012 年 6 月 30 日 变动幅度

营业税金及附加 13,162.68 10.04% 9,439.93 39.44%

业务及管理费 117,702.85 89.79% 87,662.88 34.27%

资产减值损失 - -

其他业务成本 223.57 0.17% 236.59 -5.50%

合计 131,089.10 100.00% 97,339.40 34.67%

2013 年上半年公司营业支出 13.11 亿元,较上年同期增加 3.37 亿元,增长 34.67%。其中营业税金及附加随收入增加而增加 0.37 亿元;业务及管理费为 11.77 亿元,较上年同期增加 3 亿元,增长 34.27%,主要是由于人工费增加 2.96 亿元,其它支出项目变动不大。

(1)收入与支出对比分析:

公司各业务营业收入和支出情况及同期对比

单位:人民币万元(%)

营业收入 营业支出

变动 变动

业 务 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年

比重 比重 幅度 比重 比重 幅度

1-6 月 1-6 月 1-6 月 1-6 月

证券自营业务 89,642.81 36.91% 70,968.12 38.68% 26.31% 35,120.66 26.79% 22,910.26 23.54% 53.30%

证券经纪业务 71,415.06 29.41% 54,727.79 29.83% 30.49% 50,999.13 38.90% 41,278.40 42.41% 23.55%

承销与保荐业务 28,802.02 11.86% 41,256.43 22.49% -30.19% 20,676.67 15.77% 22,838.03 23.46% -9.46%

资产管理业务 21,143.40 8.71% 2,207.26 1.20% 857.90% 9,234.63 7.04% 2,174.27 2.23% 324.72%

融资融券业务 10,456.92 4.31% 4,807.62 2.62% 117.51% 4,525.23 3.45% 2,137.52 2.20% 111.70%

另类投资 9,532.61 3.93% 30.76 0.02% 30890.28 4,180.91 3.19% 30.71 0.03% 13514.16

期货业务 8,572.79 3.53% 8,087.42 4.41% 6.00% 5,039.74 3.84% 5,149.88 5.29% -2.14%

其他 3,129.07 1.27% 1,277.75 0.69% 144.89% 967.70 0.76% 441.06 0.45% 119.40%

直投业务 167.02 0.07% 108.78 0.06% 53.54% 344.43 0.26% 379.27 0.39% -9.19%

合计 242,861.70 100.00% 183,471.93 100.00% 32.37% 131,089.10 100.00% 97,339.40 100.00% 34.67%

从以上数据来看,2013 年上半年公司收入结构中,经纪业务、承销保荐和证券自营业务仍是公司收入的主要来源,合计占公司总收入 78.18%。证券经纪业务与证券自营业务占比变化不大,但由于受市场环境影响,承销与保荐业务同比下降 10.63 个百分点,与此同时,公司资产管理业务收入同比增长 7.5 个百分点,形成公司新的盈利点。融资融券、另类投资等培育和创新业务收入比重持续提升,但比重仍不大。公司整体收入结构趋于优化,非传统业务收入的增长能够有效地弥补市场持续低迷给公司带来的损失,使公司进一步增强盈利能力,提升公司核心竞争力。

(2)营业费用(业务及管理费)分析

单位:人民币万元(%)

业务及管理费 2013 年 1-6 月 比重 2012 年 1-6 月 变动幅度

人工费用 90,643.74 77.01% 61,026.86 48.53%

2013 年半年度报告摘要

业务发展费 12,468.79 10.59% 12,054.10 3.44%

基本运营费 6,816.26 5.79% 6,495.55 4.94%

资本性支出摊销 5,886.54 5.01% 5,354.54 9.94%

投资者保护基金 1,887.52 1.60% 2,731.83 -30.91%

合 计 117,702.85 100.00% 87,662.88 34.27%

①2013 年 1-6 月人工费用总额为 9.06 亿元,占公司总营业费用 77.01%,同比增加 2.96亿元,增长 48.53%。主要是由于近年来新增员工及依据公司各业务考核办法,本期各业务收入增加相应计提奖金所致。

②2013 年 1-6 月业务发展费总额为 1.25 亿元,占公司营业费用 10.59%,基本与去年同期持平,同比增长 3.44%。

③基本运营费及资本性支出摊销同比有所增加,主要是因为公司规模日益增大所致。

④投资者保护基金下降 30.91%,是由于 2012 年公司评级结果在下半年公布,公司计提比例由 1.5%降至 0.75%,于下半年进行调整。剔除此因素影响,投资者保护基金实际随营业收入增加而增长 37.17%。

(四)财务状况分析

1.资产结构分析

截止 2013 年 6 月 30 日,公司总资产 308.23 亿元,较年初减少 10.74 亿元,下降 3.37%。剔除客户保证金影响,总资产减少 13.01 亿元,下降 5.90%。主要受公司自营持有证券下降影响。具体明细如下表所示:

2013 年上半年期末公司资产结构明细表

单位:人民币万元(%)

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

资产项目 变化幅度

金额 比重 金额 比重

货币资金 909,503.78 29.51% 1,041,192.51 32.64% -12.65%

交易性金融资产 819,226.82 26.58% 860,861.32 26.99% -4.84%

融出资金 425,527.73 13.81% 256,046.03 8.03% 66.19%

可供出售金融资产 311,536.37 10.11% 540,446.60 16.94% -42.36%

结算备付金 190,901.33 6.19% 190,277.25 5.97% 0.33%

存出保证金 140,130.93 4.55% 79,265.69 2.49% 76.79%

固定资产 87,853.32 2.85% 91,681.52 2.87% -4.18%

买入返售金融资产 84,215.39 2.73% 45,209.85 1.42% 86.28%

其他资产 27,312.38 0.87% 20,144.81 0.62% 35.58%

长期股权投资 23,246.43 0.75% 18,221.43 0.57% 27.58%

递延所得税资产 16,204.20 0.53% 14,525.51 0.46% 11.56%

应收利息 14,256.28 0.46% 13,863.69 0.43% 2.83%

持有至到期投资 13,292.20 0.43% 不适用

投资性房地产 10,648.34 0.35% 9145.28 0.29% 16.44%

无形资产 4,812.05 0.16% 4,405.25 0.14% 9.23%

融出证券 3,606.62 0.12% 4,422.19 0.14% -18.44%

资产合计: 3,082,274.17 100.00% 3,189,708.93 100.00% -3.37%

(1)客户资产

2013 年半年度报告摘要

受市场环境整体好转的影响,客户保证金较年初增加 2.30%,由年初 98.61 亿元升至100.88 亿元。

(2) 公司自有资产

剔除客户保证金影响,公司自有总资产 207.35 亿元,较年初 220.36 亿元减少 13.01 亿元。其中金融资产为主要资产项目。

截止 2013 年 6 月 30 日,公司主要持有金融资产有以下几项:

①交易性金融资产

公司持有的交易性金融资产 81.92 亿元,占公司自有总资产 39.51%,较年初减少 4.17亿元,其中持有债券 59.95 亿元、理财产品 11.40 亿元、股票 7.30 亿元、信托产品 3.20 亿元。

②可供出售金融资产

公司持有的可供出售金融资产 31.15 亿元,占公司自有总资产 15.02%,较年初减少 22.89亿元。其中股票 9.47 亿元、信托产品 11.15 亿元、理财产品 5.82 亿元、债券 4.17 亿元、基金产品 0.54 亿元。

交易性金融资产、可供出售金融资产和持有至到期投资具体分类明细如下表所示:

单位:人民币亿元(%)

证券类别 交易性金融资产 可供出售金融资产 持有至到期 合计 比重

债券 59.95 4.17 1.33 65.45 57.21%

理财产品 11.40 5.82 17.22 15.05%

股票 7.30 9.47 16.77 14.66%

信托产品 3.20 11.15 14.35 12.54%

基金 0.07 0.54 0.61 0.54%

合计 81.92 31.15 1.33 114.40 100.00%

公司主要金融资产集中在债券,期末持有金额 65.45 亿元,占公司自有资产的 31.56%,较年初减少 8.91 亿元;理财产品增加 5.36 亿元;基金减少 22.52 亿元;股票及信托产品较年初变动幅度不大。

③融出资金

公司持有的融出资金期末余额为 42.55 亿元,增加 16.95 亿元,较年初增长 66.19%。说明公司继续扩大融资融券业务规模。

④买入返售金融资产

公司持有的买入返售金融资产较年初增加 3.90 亿元,增长 86.28%。

其他非流动资产较年初增减变动幅度不大,且占总资产比例较低。从资产结构来看,公司绝大部分资产流动性高,变现能力较强,公司资产结构较为合理。

2.负债结构分析

2013 年上半年期末公司负债结构明细表

单位:人民币万元(%)

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日

负债项目 变化幅度

金额 比重 金额 比重

代理买卖证券款 1,008,797.49 61.59% 986,148.96 57.66% 2.30%

卖出回购金融资产款 334,225.69 20.40% 460,968.58 26.95% -27.49%

拆入资金 199,300.00 12.17% 120,000.00 7.02% 66.08%

2013 年半年度报告摘要

应付职工薪酬 45,816.37 2.80% 38,627.81 2.26% 18.61%

应交税费 19,231.22 1.17% 11,262.91 0.66% 70.75%

其他负债 18,142.35 1.10% 9,496.16 0.55% 91.05%

递延所得税负债 12,392.45 0.76% 4,374.67 0.26% 183.28%

应付利息 147.00 0.01% 990.36 0.06% -85.16%

代理承销证券款 - 78,300.50 4.58% 不适用

负债合计: 1,638,052.57 100.00% 1,710,169.95 100.00% -4.22%

公司所持负债中占比较大的项目有:

(1)代理买卖证券款与信用代理买卖证券款

受市场环境影响,截止 2013 年 6 月 30 日,公司持有客户负债(包含代理买卖证券款与信用代理买卖证券款)100.88 亿元,较年初上升 2.30%。

(2)公司自有负债

剔除客户资金影响,截止 2013 年 6 月 30 日,公司持有总负债 62.93 亿元,较年初 72.40亿元减少 13.09%。

①卖出回购金融资产款

公司 2013 年 6 月 30 日持有卖出回购金融资产款 33.42 亿元,较年初减少 12.67 亿元,降幅 27.49%,主要原因是债券回购业务缩减所致,同时导致应付利息减少 843.36 万元,下降85.16%。

②公司开展融资融券转融通业务,拓宽融资渠道,向证金公司融入资金期末余额 19.93亿元。

③由于受 2013 年上半年市场行情整体偏好影响,公司所持证券市值回升,导致递延所得税负债增加 8,017.78 万元

3.股东权益分析

截止 2013 年 6 月 30 日,公司总股本 39.72 亿元,净资产 144.42 亿元,较年初下降 2.39%。母公司净资本 101.90 亿元,较年初下降 4.83%,净资产、净资本下降的主要原因是, 2013年上半年公司向股东派发现金红利 11.92 亿元,同时上半年实现净利润 8.35 亿元。

以目前对净资本的监管政策来看,公司净资本与母公司净资产的比例为 71.50%,各项财务及业务风险监管指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(五)现金流量分析

现金流量是反映公司经营运转情况的主要指标,报告期公司现金及现金等价物净流出13.11 亿元。扣除客户资金流量影响,公司自有资金净流出 15.37 亿元。

2013 年 1-6 月公司现金流量明细表

单位; 人民币万元(%)

项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 变化幅度

经营活动产生的现金流量净额 -5,061.41 -327,174.65 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -8,418.23 -6,480.62 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -117,691.01 677,597.22 -117.37

1.经营活动现金流量分析

(1)受市场环境影响,客户保证金现金流量净流入 2.26 亿元。

2013 年半年度报告摘要

(2) 2013 年 1-6 月公司经营活动现金流量净流出 5,061.41 万元,主要为代理买卖证券款收

到的现金净额为 2.26 亿元;收取利息、手续费及佣金现金流入 15.34 元;买卖金融资产净增

加额为 36.40 亿元;融入资金现金净流入 7.93 亿元;回购业务减少现金净额 16.57 亿元;支

付各项税费 3.15 亿元;融出资金净流出 16.95 亿元;支付承销款项 7.83 亿元;存出保证金流

出 6.09 亿元;支付业务及管理费 1.99 亿元;支付利息、手续费及佣金 2.43 亿元;支付给职

工以及为职工支付 7.59 亿元。

2.投资活动现金流量分析

投资活动现金流量净流出 8,418.23 万元,主要原因为报告期内购建固定资产和无形资产

及汇富子公司对外投资所致。

3.筹资活动现金流量分析

筹资活动现金流量净流出 11.77 亿元,主要原因为公司 2013 年上半年分红派息所致。

(六)核心竞争力分析

公司确立了明晰的发展战略,坚持以客户为导向的经营方针,持续推动创新发展,不断

增强创新能力。公司支持专业高效的风险管理理念,完善风险管理制度体系建设,加强风险

的评估与测量,对创新业务进行严格的风险监控。公司收入渐趋合理,公司的市场开拓能力、

风险控制能力和业务创新能力进一步得到提升。

(七)投资状况分析

1.对外股权投资情况

2013 年 6 月 30 日投资额(元) 2012 年 12 月 31 日投资额(元) 变动幅度%

232,464,268.00 182,214,268.00 27.58

主要被投资公司情况

上市公司占被投资公司权益

公司名称 主要业务

比例(%)

山东思源水业工程有限公司 大水量工业、市政污水处理及其核心设备制造 24.72

苏州思睿屹新材料股份有限公司 液晶高分子中间体材料的研发、生产与销售 3

湖北久顺畜禽实业有限公司 肉鸭孵化、养殖、屠宰、销售; 饲料生产销售 5.4

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一次性医疗器械用品的生产、研发和销售 2.5

江苏诺明高温材料股份有限公司 耐火材料的研发、生产与销售 6.9

石家庄通合电子科技股份有限公司 高频开关电源及相关电子产品研发、生产、销售、服务 6.54

非上市股份有限公司的股权托管、登记、转让、融资、

新疆股权交易中心有限公司 10

结算、过户等服务

宏源恒利(上海)实业有限公司 仓单服务、实业投资、投资管理等 100

大型独立房地产基金管理机构,专注于房地产领域投资,

江苏洛德股权投资基金管理有限公司 为投资市场专业开发创新的不动产投资项目并提供投资 10

服务

2.证券投资情况

占期末证

证券 初始投资 期末账面值 报告期损益

序号 证券品种 证券代码 持有数量 券总投资

简称 金额(元) (元) (元)

比例(%)

2013 年半年度报告摘要

1 理财产品 D92001 华创限额特定 1 号集合 973,990,505.83 959,520,970.21 997,230,144.33 38,023,379.93

9.50

2 信托产品 0511 首开马驹桥信托二期 400,000,000.00 400,000,000.00 3.81

3 股票 600433 冠豪高新 120,802,136.04 22,418,174.00 353,534,603.98 3.37 220,475,134.30

4 中期票据 1082139 10 中信集 MTN2 289,016,400.00 3,000,000.00 291,155,700.00 2.77 2,538,750.00

5 金融债券 1116001 11 深发展 01 254,688,750.00 2,500,000.00 257,681,500.00 2.46 11,901,436.85

6 信托产品 0521 中航信托天顺 595 250,611,111.11 250,611,111.11 2.39 8,722,222.22

7 公司债券 122560 12 淄城运 238,822,578.46 247,200,000.00 2.36 8,688,485.33

2,400,000.00

8 公司债券 122672 12 西城投 199,551,619.80 1,950,000.00 207,675,000.00 1.98 18,926,940.89

招商财富-长兴城建专

9 金融债券 176016 200,622,222.22 200,622,222.22 200,622,222.22 1.91 622,222.22

项资产管理

10 金融债券 123465 13 证金 14 200,000,000.00 2,000,000.00 200,000,000.00 1.91

期末持有的其他证券投资 7,129,267,610.47 — 7,087,517,271.25 -9,736,458.36

67.54

报告期已出售证券投资损益 — — — 557,967,514.14

合计 10,257,372,933.93 10,493,227,552.89 100.00 858,129,627.52

3.持有其他上市公司股权情况

占该公司股 报告期所有

证券 证券简 初始投资金 持股数量(股) 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来

权比例(%) 者权益变动

代码 称 额(元) (元) 益(元) 科目 源

期初 期末 期初 期末 (元)

600578 京能热电 250,296,400.00 36,170,000 1.57 250,296,400.00 可供出售金融资产 购买

600433 冠豪高新 42,250,000.01 24,500,000 14,000,000 4.12 1.18 220,780,000.00 154,290,521.12 76,856,249.99 可供出售金融资产 购买

002433 太安堂 92,475,000.00 4,500,000 9,000,000 3.24 3.24 113,310,000.00 292,500.00 14,883,750.00 可供出售金融资产 购买

600169 太原重工 271,690,515.56 45,000,000 45,052,500 1.86 1.86 104,972,325.00 -43,926,142.92 可供出售金融资产 购买

000417 合肥百货 128,115,000.00 10,100,000 10,950,000 1.01 1.01 56,721,000.00 1,095,000.00 -14,864,625.00 可供出售金融资产 购买

600971 恒源煤电 159,608,496.94 10,950,000 10,114,000 1.4 1.4 77,877,800.00 2,626,000.00 -39,292,847.82 可供出售金融资产 购买

000426 兴业矿业 9,524,625.41 3,022,056 3,022,056 0.69 0.69 25,234,167.60 -9,428,814.72 可供出售金融资产 受让

600036 招商银行 4,460,483.43 324,500 3,764,200.00 -522,212.57 可供出售金融资产 购买

601318 中国平安 4,572,686.76 101,491 3,527,827.16 -783,644.70 可供出售金融资产 购买

600016 民生银行 3,014,156.17 383,600 3,287,452.00 204,971.87 可供出售金融资产 购买

其他 203,460,754.35 70,544,123 63,374,606 87,555,244.19 7,451,193.00 34,878,293.80 可供出售金融资产 购买

合计 1,169,468,118.63 168,616,179 192,492,753 947,326,415.95 165,755,214.12 18,004,977.93

4.持有非上市金融企业股权情况

占该公

持有 期末 报告期 报告期所有 会计核算

所持对象名称 初始投资金额 司股权 股份来源

数量 账面值 损益 者权益变动 科目

比例

长期股权 非同一控制下的企

宏源期货有限公司 563,169,463.67 100% 563,169,463.67 28,979,339.04 28,979,339.04

投资 业合并

合计 563,169,463.67 100% 563,169,463.67 28,979,339.04 28,979,339.04

2013 年半年度报告摘要

5.募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]291号文核准,公司于2012年6月以非公开发

行方式发行了525,000,000股人民币普通股(A股),本次非公开发行募集资金总额为人民币

6,940,500,000.00 元 , 加 上 发 行 期 间 利 息 人 民 币 267,094.20 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

165,838,918.23元后,发行人实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。大华会计师事务

所有限公司对该次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验,并出具了大华验字

[2012]178号《验资报告》予以确认。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2012年6月11日,本公司募集资金专户实际

收到募集资金人民币总额6,807,152,457.99元 (其中包括募集资金净额6,774,928,175.97元,已

垫付的发行费用2,224,282.02元,未支付的发行费用30,000,000.00元)。

截至2013年6月30日,累计可使用募集资金总额为6,863,479,554.50元,其中包括募集资金

本金净额6,774,928,175.97元,累计收到募集资金利息收入56,327,096.51元,已转出发行费

32,224,282.02元。

截至2013年6月30日,募集资金累计投入使用6,120,415,448.00元(其中募集资金本金

6,068,758,623.97元,利息51,656,824.03元)。募集资金本金净额6,774,928,175.97元,扣除累计

投入使用募集资金本金6,068,758,623.97元,募集资金本金余额为706,169,552.00元。加上累计

收到募集资金利息收入56,327,096.51元,扣除累计使用利息51,656,824.03元,支付银行手续费

6,322.20 元 , 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 670,000,000.00 元 ; 募 集 资 金 专 户 余 额 为

40,833,502.28元(其中募集资金本金36,169,552.00元,利息4,663,950.28元)。

募集资金的使用增加了公司资本金,补充了公司营运资金,符合公司募集资金运用的承

诺,提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非

募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算效益。公司募集资金使用详细情况如下

表所示:

单位:元

本报告期已使用募集资金总额 51,175,300.00

募集资金总额 6,774,928,175.97

已累计使用募集资金总额 6,120,415,448.00

是否

是否 是否符

实际投入 产生收 符合

承诺项目 拟投入金额 变更 合计划

金额 益情况 预计

项目 进度

收益

增加资本金,补充营运资金 6,774,928,175.97 否 6,120,415,448.00 不适用 不适用 不适用

1.开展创新业务,优化公司收入结构 6,774,928,175.97 否 2,222,530,000.00 不适用 不适用 不适用

否 2,022,530,000.00 不适用 不适用 不适用

(1)融资融券业务

(注*1)

(2)直接投资业务 否 不适用 不适用 不适用

(3)股指期货业务 否 200,000,000.00 不适用 不适用 不适用

2.扩大承销准备金规模,增强承销业务实力 否 300,000,000.00 不适用 不适用 不适用

其中 3.扩大资产管理规模,增强资产管理业务能力 否 60,000,000.00 不适用 不适用 不适用

否 3,144,055,000.00 不适用 不适用

4.适度增加自营业务规模,实现稳健收益 不适用

(注*2)

5.优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力 否 93,830,448.00 不适用 不适用 不适用

6.增强机构业务规模,扩展业务合作领域 否 300,000,000.00 不适用 不适用 不适用

2013 年半年度报告摘要

合计 6,774,928,175.97 6,120,415,448.00 不适用 不适用 不适用

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 不适用

变更原因及变更程序说明(分具体项目) 无

为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,本公司以部

分闲置募集资金670,000,000.00亿元用于暂时补充流动资金,使

用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。上述以部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的情形未改变募集资金用途,不影

响募集资金投资计划的正常进行。该事项已经本公司2013年3

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

月6日第七届董事会第四次会议审议通过,监事会和独立董事发

表了同意意见,保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分

闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宏源证券股份

有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。

本公司尚未使用的募集资金用途主要为增加资本金,补充营运资金。

尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金仍在募集资金专户存储。

注*1:今年为融资融券业务投入 22,530,000.00 元为募集资金利息收入。

注*2:投入自营业务的资金中包含了累计利息收入 29,126,824.03 元,其中今年投入利息收入 1,215,000.00 元。

6.主要子公司、参股公司情况

公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元)

商品期货经纪、金融

宏源期货 全资

期货经纪 期货经纪、 期货投 550,000,000.00 2,385,614,374.11 661,362,524.44 85,727,933.90 35,330,576.31 28,979,339.04

有限公司 子公司

资咨询、资产管理

创业投资业务;创业

投资咨询业务;为创

宏源汇富 业企业提供创业管

全资

创业投资 项目投资 理服务业务;参与设 300,000,000.00 303,389,208.47 302,710,153.59 1,670,237.60 -1,774,014.80 -1,774,014.80

子公司

有限公司 立创业投资企业与

创业投资管理顾问

机构

宏源汇智 投资;资产管理;投

全资

投资有限 投资 资管理;企业管理咨 1,200,000,000.00 1,911,270,909.06 1,274,903,325.97 95,326,050.39 53,516,931.71 40,137,698.79

子公司

公司 询;投资咨询

7.重大非募集资金投资情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资情况

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

5.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

5.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

5.4 本半年度财务报告未经审计。

2013 年半年度报告摘要

董事长:冯 戎

宏源证券股份有限公司董事会

二○一三年八月十二日13

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