山鹰纸业:2012年年度报告(修订版)

来源:上交所 2013-04-16 00:00:00
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安徽山鹰纸业股份有限公司

ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.

2012 年年度报告

安徽山鹰纸业股份有限公司

安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

二○一三年三月

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人(会计主管人员)何加宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012 年度净利润为-43,045,081.01 元。加上年初未分配利润 365,024,056.50 元,本年度可供全体股东分配的利润为 321,978,975.49 元。考虑到公司 2012 年度亏损的实际情况,公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为:不分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 16第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 28第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 31第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 32第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 101

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

公司、本公司、山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司

报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

元 指 人民币元二、 重大风险提示:公司有关风险提示,详见第四节 董事会报告中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

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第二节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司

公司的中文名称简称 山鹰纸业

ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY公司的外文名称

CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 SHANYING PAPER

公司的法定代表人 夏林二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙红莉 丁伯节

联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部

电话 0555-2826275 0555-2826275

传真 0555-2826369 0555-2826369

电子信箱 stock@shanyingpaper.com stock@shanyingpaper.com三、 基本情况简介

公司注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

公司注册地址的邮政编码 243021

公司办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

公司办公地址的邮政编码 243021

公司网址 http://www.shanyingpaper.com

电子信箱 stock@shanyingpaper.com四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况

注册登记日期 2012 年 6 月 13 日

注册登记地点 安徽省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 340000000014295

税务登记号码 340502150523317

组织机构代码 15052331-7(二)公司首次注册情况的相关查询索引

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东未发生变化。七、 其他有关资料

天健会计师事务所(特殊普通

名称

合伙)

北京市海淀区中关村南大街甲

公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址

18 号国际大厦 B 座 17 层

何降星

签字会计师姓名

杨亚平

名称 平安证券有限责任公司

深圳市福田区金田路大中华国

办公地址

际交易广场 8 层

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人

朱翔坚、黄玮

姓名

2011 年 4 月 23 日-2012 年 12 月

持续督导的期间

31 日

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第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年同

主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年

期增减(%)

营业收入 4,143,447,022.05 3,983,754,396.95 4.01 3,746,236,633.57归属于上市公司股东的净利

-27,981,661.11 36,217,840.41 -177.26 184,893,193.18润归属于上市公司股东的扣除

-50,741,452.37 -11,396,970.86 不适用 68,075,979.16非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

4,948,725.07 -206,119,562.85 不适用 322,604,611.84额

本期末比上年

2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末

(%)归属于上市公司股东的净资

2,944,236,617.62 2,972,218,278.73 -0.94 1,943,135,209.42产

总资产 7,830,895,834.49 6,751,125,565.22 15.99 5,399,360,191.28(二) 主要财务数据

本期比上年同

主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年

期增减(%)

基本每股收益(元/股) -0.018 0.025 -172.00 0.35

稀释每股收益(元/股) -0.018 0.025 -172.00 0.35扣除非经常性损益后的基本

-0.032 -0.008 不适用 0.13每股收益(元/股)

减少 0.96 个百

加权平均净资产收益率(%) -0.95 0.01 9.79

分点

扣除非经常性损益后的加权 减少 1.7157 个

-1.72 -0.0043 3.60

平均净资产收益率(%) 百分点二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额

非流动资产处置损益 -13,739,576.38 -7,821,118.26 50,195,161.40计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

26,364,608.14 75,832,963.35 80,635,185.60一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 -27,799.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 13,549,092.02负债产生的公允价值变动损益,以及处置交

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 -29,078.69 486,267.99根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

4,198,554.98损益进行一次性调整对当期损益的影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,039,749.07 513,698.70 985,263.3

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,189,869.09

少数股东权益影响额 -695,757.51 -2,035,643.05 1,972,252.60

所得税影响额 -4,877,380.92 -17,656,141.69 -17,429,117.22

合计 22,759,791.26 47,614,811.27 116,817,214.02三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

对当期利润的影

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

响金额

衍生金融资产 1,563,903.59 1,563,903.59 13,549,092.01

合计 1,563,903.59 1,563,903.59 13,549,092.01

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第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012 年,全球宏观经济不景气,我国经济发展增速变缓。受我国经济下行和造纸需求增速放缓、资源环境约束增强等因素影响,造纸行业整体产销基本平衡,但行业增速下滑明显,市场竞争进一步加剧,全年造纸产品价格呈现下跌态势,行业利润率水平整体走低。面对外部经济环境的严峻挑战,公司紧紧围绕年初制定的经营指标,积极采取各项措施应对市场变化,全面推进各项生产经营工作。2012 年度,公司生产经营总体保持稳定,产销量较上年有一定增长,实现产销平衡。公司 2012 年全年完成造纸产量 100.87 万吨,同比增长 12.88%;完成瓦楞箱板纸箱产量 5.17 亿平方米,同比下降 3.18%;全年实现营业收入 41.43 亿元,同比增长 4.01%。由于公司全年财务费用上升,废纸回收政府补贴减少,营业外收入大幅下降;公司对部分淘汰设备进行处置,营业外支出有所增加等原因,公司 2012 年年度业绩出现亏损。2013年度,公司将继续加大中部市场开拓力度,进军湖北、江西、山东、河南市场,进一步提高公司产品的市场占有率,并严格控制资金回笼风险;同时紧跟市场需求,不断调整产品结构,改良生产工艺,降低各项消耗,深挖内部潜力,努力提高公司的盈利水平。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 414,344.70 398,375.44 4.01

营业成本 363,089.16 352,612.74 2.97

销售费用 17,291.70 15,992.54 8.12

管理费用 15,993.05 13,474.55 18.69

财务费用 19,612.26 15,481.99 26.68

经营活动产生的现金流量净额 494.87 -20,611.96 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -64,039.77 -51,025.15 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 92,523.94 127,280.93 -27.31

研发支出 9,106.00 9,206.00 -1.092、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析公司本期实现营业收入 414,344.70 万元,比上年同期增长 4.01%,驱动业务收入变化的主要因素是公司本期产品销量较上年增长 16.01%。但是由于 2012 年受欧债危机影响,出口市场持续低迷,包装纸市场需求增长趋缓,产品销售价格一路走低,全年实现营业收入增长幅度不大。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司业务主要分造纸和港口运输板块,造纸板块主营业务收入 408,330.44 万元,占公司总营业收入的 99.36%,运输板块主营业务收入 2626.04 万元,占公司总营业收入的 0.64% 。报告期内,公司产品销量高于产量,前期库存得以消化,公司产品库存下降较多。(3) 主要销售客户的情况公司前 5 名销售客户销售金额合计 24,998.86 万元,占公司全部营业收入的 6.03%。3、 成本

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(1) 成本分析表

单位:万元分行业情况

上年同期占 本期金额较

成本构成 本期占总成 上年同期

分行业 本期金额 总成本比例 上年同期变动

项目 本比例(%) 金额

(%) 比例(%)

材料动力 316,374.17 88.27 315,369.67 89.96 0.32

人工费用 9,084.37 2.54 8,010.95 2.29 13.40造纸行业

制造费用 32,955.77 9.19 27,173.64 7.75 21.28

合计 358,414.31 100.00 350,554.26 100.00 2.24人工费用:主要因为公司规模扩大相应人员增加以及人工成本提高所致制造费用:主要因为新项目转固相应折旧费用增加所致(2) 主要供应商情况公司前 5 名供应商采购金额合计 61,664.18 万元,占公司全部营业收入的 16.88%。4、 费用报告期内,公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均不超过30%。5、 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:万元

本期费用化研发支出 9,106.00

研发支出合计 9,106.00

研发支出总额占净资产比例(%) 3.05

研发支出总额占营业收入比例(%) 2.20注:上述比例以合并报表口径计算6、 现金流本报告期经营活动产生的现金流量净额为 494.87 万元,与上年同期相比,现金流入增加较多,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流入量大幅增加。本报告期投资活动产生的现金流量净额为-64,039.77 万元,与上年同期相比,净流出增加13,014.62 万元,主要是本期项目投入加大所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 92,523.94 万元,与上年同期相比,筹资额减少较多,主要是本期偿还到期贷款、短期融资券、票据贴现等筹资流出增加所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元

变动幅度

利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明

(%)

本期对存货进行清理,对部分长期积

资产减值损失 27,357,474.16 7,020,309.96 289.69

压的存货计提了跌价准备。

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本年新发生远期外汇业务,处置取得

投资收益 13,113,938.43 -396,757.14 不适用

投资收益

所得税费用 4,009,874.50 12,826,429.45 -68.74 本年度利润降低,所得税费用减少。

营业外支出 17,813,692.71 8,969,380.04 98.61 本期固定资产处置增加

营业外收入 47,584,824.81 84,224,923.83 -43.50 本期财政补贴减少(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司重大资产重组事项正在进行中,目前重组工作进展情况为:公司已披露资产重组报告书,已取得国务院国资委的同意批复,已经公司股东大会审议批准,尚需取得商务部和中国证监会的核准。(3) 发展战略和经营计划进展说明报告期内,公司发展战略未发生变化。公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,开展各项生产经营活动。对比年初制订的 2012 年度经营目标,公司全年目标完成情况为:计划完成产量造纸100 万吨,实际完成造纸产量 100.87 万吨,完成率 100.87%;计划完成瓦楞箱板纸箱产量 5.6亿平方米,实际完成瓦楞箱板纸箱产量 5.17 亿平方米,完成率 92.32%。计划实现营业收入 42亿元,实际实现营业收入 41.43 亿元,完成率 98.64%;计划三项费用控制在 4.6 亿元以内,实现三项费用发生额 5.29 亿元,超支 15%。费用超支的主要原因是公司 2012 年度产品销量大幅增长 16.07%,费用超支幅度与产品销量的增长幅度相互匹配,处于同等水平。综上,公司 2012年度基本完成了年初制订的生产经营目标。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 0.90

造纸行业 4,083,304,430.86 3,584,143,144.46 12.22 3.29 2.24

个百分点

减少 0.12

运输行业 26,260,438.74 12,274,040.25 53.26 119.30 119.86

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

减少 0.70

箱板类 3,257,188,245.15 2,928,384,930.16 10.09 2.67 3.47

个百分点

增加 7.99

新闻纸 782,400,460.88 620,660,403.22 20.67 13.75 3.33

个百分点

增加 0.33

文化纸 43,715,724.83 35,097,811.08 19.71 -52.89 -53.09

个百分点

减少 0.12

运输服务 26,260,438.74 12,274,040.25 53.26 119.30 119.86

个百分点

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华东 3,189,401,640.36 16.57

东北 25,752,498.92 -29.05

华北 149,203,182.44 -57.59

华南 35,445,299.53 -57.42

华中 596,974,314.77 -12.08

西北 46,354,985.26 30.18

西南 66,432,948.32 53.86(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末金

本期期末数占 上期期末数

额较上期期

项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的

末变动比例

(%) 比例(%)

(%)

货币资金 1,342,786,645.13 17.15 1,017,730,041.31 15.07 31.94

应收票据 994,514,302.90 12.70 641,011,719.97 9.49 55.15

预付账款 36,076,726.62 0.46 71,992,229.96 1.07 -49.89

其他流动资产 18,402,573.85 0.23 50,608,282.82 0.75 -63.64

在建工程 1,212,886,406.04 15.49 587,513,169.92 8.70 106.44

无形资产 310,364,777.40 3.96 220,257,164.96 3.26 40.91

应付票据 151,490,537.61 1.93 452,227,153.40 6.70 -66.50

其他流动负债 100,000,000.00 1.28 600,000,000.00 8.89 -83.33

长期借款 1,608,635,500.00 20.54 639,082,000.00 9.47 151.71

应付债券 789,606,960.92 10.08 不适用

股本 1,586,016,989.00 20.25 755,246,185.00 11.19 110.00

资本公积 877,063,933.66 11.20 1,707,834,737.66 25.30 -48.64货币资金:专项借款资金到账应收票据:本期票据用于贴现减少预付账款:主要是期初预付款在本期结算其他流动资产:期初预交税金在本期抵用在建工程:本期新增工程投入无形资产:新增土地使用权应付票据:存货储备减少,相应的应付票据减少其他流动负债:短期融资券到期偿还长期借款:工程项目投入增加,专项借款增加应付债券:本期新发公司债股本:本期资本公积转增股本资本公积:本期资本公积转增股本(四) 核心竞争力分析山鹰纸业是国家高新技术企业,具备技术装备先进、产业链协同发展、配套设施完善等多重经营优势。公司建有省级企业技术中心,有较强的科研实力和持续创新能力;公司建有自备电站,

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告实行热电联产,自主调峰供电、用电;公司拥有集装箱港口、专用铁路线和专用码头,公路、铁路、水路运输极为便捷;公司本部造纸,下属子公司以公司本部产品为主要原材料开展包装纸板与纸箱深加工业务,上下游产业链联动,规模效应凸显;公司“山鹰”商标为“中国驰名商标”,"山鹰牌"箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为"中国著名品牌",公司产品为“安徽省名牌产品”。未来,公司将依托国家产业带中部转移和皖江城市带发展政策,通过丰富产品品种、提高产品质量、优化产品结构、加强纵深管理、加大节能减排和技术创新力度等多项措施,继续推动企业更快更好发展。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析报告期内,公司对外股权投资额与上年相比无变动。(1) 持有非上市金融企业股权情况

占该公司

所持对象名 最初投资金 持有数量 期末账面价 报告期损益 会计核算 股份

股权比例

称 额(元) (股) 值(元) (元) 科目 来源

(%)

徽商银行股 长期股权

7,668,000.00 11,250,000 0.14 7,668,000.00 1,128,750.00 购买

份有限公司 投资

合计 7,668,000.00 11,250,000 / 7,668,000.00 1,128,750.00 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

资金 投资 产品 投资 是否

投资类型 签约方 投资份额 预计收益

来源 期限 类型 盈亏 涉诉

中国银 远期

尚未交割远期外汇交

衍生金融资产 自有 行马鞍 8 个月 外汇 1,563,903.59 盈利 否

易1笔

山分行 交易3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

本年度已 已累计使

募集 募集 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资金

使用募集 用募集资

年份 方式 总额 集资金总额 用途及去向

资金总额 金总额

非公开 暂时补充流动资金 5.1 亿

2011 102,498.00 10,555.71 31,664.40 72,148.90

发行 元,剩余资金账户保管。

合计 / 102,498.00 10,555.71 31,664.40 72,148.90 /尚末使用募集资金 72,148.90 万元中含利息收入减去汇款手续费支出的余额 1,315.29 万元。详见公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

未达到 变更原因

是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 产生

承诺项目 项目 计划进 及募集资

变更 拟投入金 本年度投 实际累计 合计划 收益

名称 进度 度和收 金变更程

项目 额 入金额 投入金额 进度 情况

益说明 序说明年产 45 万

否 102,498.00 10,555.71 31,664.40 否 在建 无 见说明 不适用吨造纸项目未达到计划进度和收益说明:由于国家电网的 220 千伏和 110 千伏高压线廊以及 10 千伏城市供电线路跨越覆盖年产 45 万吨造纸项目用地,高压线廊和城市供电线路的停电、迁移工作涉及面广,协调难度大,且相关的土地拆迁工作推进缓慢,导致该项目开工工期延误,未能按照原计划进度施工,项目投资进度也相应放缓。公司已就募集资金投资进度调整事项履行了必要的决策程序,《关于调整募集资金投资进度的议案》已经公司董事会、监事会审议通过,并计划提交公司股东大会审议批准,独立董事对此发表了独立意见,持续督导机构出具了专项核查意见。4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

注册资本

公司名称 主营业务 总资产 净资产 净利润

(万元)马鞍山市天福纸 生产销售纸制品、纸箱、

13,500 403,581,455.36 187,304,778.49 32,773,099.09箱纸品有限公司 分切纸苏州山鹰纸业纸 生产纸制品、纸箱商标

6,000 152,851,944.23 73,061,561.65 3,454,768.10

品有限公司 印刷扬州山鹰纸业包 生产销售包装制品、塑

7,000 221,869,489.89 82,901,464.85 -256,390.85

装有限公司 料制品、纸张印刷杭州山鹰纸业纸 瓦楞纸箱板、销售箱纸

5,500 159,379,268.00 42,147,525.12 2,422,458.52

品有限公司 板、纱管纸生产销售常州山鹰纸业纸 瓦楞原纸、纸箱、纸制

1,500 69,469,787.45 17,913,044.05 -2,471,083.53

品有限公司 品的生产、销售等马鞍山山鹰纸箱 瓦楞原纸、纸箱、纸制

6,000 231,487,030.09 86,005,594.07 7,166,276.12纸品有限公司 品的生产、销售等

嘉善山鹰纸业

纸制品生产销售 6,000 227,563,117.96 33,413,949.15 2,728,322.39纸品有限公司马鞍山天顺港口

港口业务 10,000 178,163,275.42 97,149,265.37 3,697,442.85有限责任公司马鞍山蓝天废旧

购销造纸原料、辅助材

物资回收有限公 244 141,054,855.22 14,549,069.46 -5,869,110.22

料司5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

本年度投入金 累计实际投入

项目名称 项目金额 项目进度

额 金额

污泥焚烧综合利用项目 43,764.00 调试生产 13,070.46 31,283.57

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

80 万吨造纸(35 万吨部分) 100,267.00 在建 35,401.86 52,316.03

(1)污泥焚烧综合利用项目:计划总投资 43,764 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,该项目已累计投入资金 31,283.57 万元。项目建设规模为两台 180T/H 循环流化床锅炉、一台 60MW 汽轮发电机组。该项目目前进入调试生产阶段。

(2)80 万吨造纸(35 万吨部分)项目:计划总投资 100,267 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,已累计投入 52,316.03 万元,主要是支付的土地款、项目主体进口设备款和部分土建施工工程款。该项目预计 2014 年下半年投产。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势造纸工业通过清洁生产,实现了资源-生产-消费-资源再生的良性循环,已成为国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业。造纸行业资金技术密集,规模效益显著,具有较大的市场容量和发展潜力,且产业关联度高,在完全市场竞争状态下,多年来始终保持良性发展态势。但是,近年来,随着世界经济格局的重大调整和我国经济社会转型的明显加速,我国造纸工业发展面临的资源、能源和环境的约束也日益突显,表现为造纸行业需求总量保持增长同时增速有所下降,造纸行业市场竞争进一步加剧,行业利润率水平普遍较低,亟需加快产品升级和产业结构调整。《造纸工业发展"十二五"规划》指出,"十二五"期间,造纸行业的主要任务之一是继续优化企业结构,推进兼并重组。在此背景下,公司已适时启动重大资产重组计划,通过产业整合进一步突出主营业务,延伸公司上下游产业链,实现协同效应,形成上游废纸收购,中间原纸生产,下游纸箱制造均衡发展的完整的产业链运营模式,进而有效的将资源优势转化为经济优势,提高公司的综合竞争力和市场影响力。(二) 公司发展战略发挥技术及区位优势,继续利用废纸发展高档包装纸板和新闻纸、文化纸等品种,并向上下游产业链延伸,增强企业在同行业中的竞争能力。在发展过程中着重提高企业的装备水平,坚持严格的企业管理,始终以市场为导向灵活经营,努力取得良好的经济效益,使企业不断发展壮大。坚持发展循环经济,发展生态纸业,加强环境治理,进一步实现清洁生产,走可持续发展道路,把公司建设成为现代化高效环保型造纸企业。(三) 经营计划公司 2013 年度总体经营目标为:计划完成造纸产量 105 万吨,其中包装纸产量 87 万吨,新闻纸和文化纸产量 18 万吨;计划完成瓦楞箱板纸箱产量 52,000 万平方米;计划实现营业收入 42亿元以上,三项费用总额控制在 5.5 亿元以内,其中:营业费用 1.8 亿元、管理费用 1.7 亿元、财务费用 2.0 亿元。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司非公开发行股票募集资金全部用于年产 45 万吨造纸项目建设,募集资金不能满足项目投资需要的部分由公司自筹资金解决,目前募投项目正在建设当中。公司非募集资金项目年产 35 万吨造纸项目也在紧张建设当中。2013 年公司将根据业务和在建投资项目需要,通过多种渠道筹集资金满足公司发展需求。(五) 可能面对的风险公司面临的主要风险因素:一是造纸行业市场化程度很高,行业内部竞争激烈;二是原辅材料及能源价格尤其是废纸价格波动较大,影响公司生产成本和利润水平。针对上述风险,公司采取的主要措施:一是拓展中部市场,提高市场占有率;二是发挥子公司用纸优势,争取上下游产业链协同发展;三是通过造纸项目和配套设施相辅相成建设,扩大规

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告模效应;四是加强原料价格走势预测,灵活采购,控制成本;五是跟踪市场动态,提高产品质量、优化产品结构;六是加强产品研发和内部考核,保证产品质量,降低各项消耗。除上述风险外,公司重大资产重组工作正在积极向前推进,提请投资者关注重组风险:一是盈利预测风险;二是重组后整合风险;三是重组审批风险;四是重组交易取消风险;五是重组标的公司的诉讼风险。重组有关情况详见上交所网站。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神,结合公司的实际情况,修订了《公司章程》,在《公司章程》中进一步明确了现金分红政策。2012 年 8 月 30 日及 9 月 21 日,公司分别召开了第五届董事会第四次会议、2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该决策程序合法合规。为了便于投资者形成稳定的回报预期,公司近期制定了《未来三年股东分红回报规划(2013-2015 年度)》,已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,拟提交公司 2012 年度股东大会审议批准。公司分红政策的制定及执行过程符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,有利于维护股东的合法权益。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度合并 占合并报表中

每 10 股 每 10 股派 每 10 股

现金分红的数 报表中归属于 归属于上市公

分红年度 送红股 息数(元) 转增数

额(含税) 上市公司股东 司股东的净利

数(股) (含税) (股)

的净利润 润的比率(%)

2012 年 0 0 0 0 -27,981,661.11

2011 年 0 0 11 0 36,217,840.41

2010 年 0 0.60 0 32,114,771.10 184,893,193.18 17.37

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第五节 重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 不适用三、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、 资产交易、企业合并事项(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引报告期内,公司启动重大资产重组事项,以发行股份购买资产方式

向福建泰盛实业有限公司等方收购吉安集团股份有限公司 100%股 详见公司在上海证券报、中国证

权并募集配套资金。公司本次发行股份购买资产方案与马鞍山山鹰 券报和上海证券交易所网站上

纸业集团有限公司与福建泰盛实业有限公司间就山鹰纸业股份转 披露的《山鹰纸业发行股份购买

让方案互为条件、同步实施。目前,该事项已经公司五届七次、五 资产并募集配套资金暨关联交

届八次董事会、2013 年第一次临时股东大会审议通过,并已取得 易报告书(草案)》等相关文件。国务院国资委的同意批复,尚须取得商务部和中国证监会核准。五、 公司股权激励情况及其影响√ 不适用六、 重大关联交易√ 不适用七、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项√ 不适用(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0.00报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担

0.00保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 516,235,173.20

报告期末对子公司担保余额合计(B) 273,372,927.83

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 273,372,927.83

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

担保总额占公司净资产的比例(%) 9.54其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提

100,872,539.61供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00

上述三项担保金额合计(C+D+E) 100,872,539.61(三) 其他重大合同详见报表附注八、 承诺事项履行情况(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

是否 是否

承诺 承诺 有履 及时

承诺方 承诺内容 承诺时间及期限

背景 类型 行期 严格

限 履行

马鞍山市工业投 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

资有限责任公司 三十六个月内不得转让 -2014 年 4 月 23 日

湖南轻盐创业投 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

资管理有限公司 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

上海莱乐客投资

股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 管理合伙企业(有 是 是

十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

限合伙)

安徽省投资集团 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

有限责任公司 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

与再融 昆仑信托有限责 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

资相关 任公司 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

的承诺 山西证券股份有 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

限公司 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

博弘数君(天津)

股权投资基金合 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

伙企业(有限合 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

伙)

江苏瑞华投资发 股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 是 是

展有限公司 十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日

股份自发行结束之日起 2011 年 4 月 22 日

股份限售 林彬彬 是 是

十二个月内不得转让 -2012 年 4 月 23 日九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所: 否

现聘任

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

境内会计师事务所报酬 90

境内会计师事务所审计年限 2

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 25十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第六节 股份变动及股东情况一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

比例 行 送 比例

数量 公积金转股 其他 小计 数量

(%) 新 股 (%)

股一、有限

售条件股 220,000,000 29.13 45,833,260 -178,333,400 -132,500,140 87,499,860 5.52份1、国家持股2、国有法

93,666,600 12.4 45,833,260 -52,000,000 -6,166,740 87,499,860 5.52人持股3、其他内

126,333,400 16.73 -126,333,400 -126,333,400资持股其中:境

内非国有 106,333,400 14.08 -106,333,400 -106,333,400法人持股

内自然人 20,000,000 2.65 -20,000,000 -20,000,000持股4、外资持股其中:境外法人持股

境外自然人持股二、无限

售条件流 535,246,185 70.87 784,937,544 178,333,400 963,270,944 1,498,517,129 94.48通股份1、人民币

535,246,185 70.87 784,937,544 178,333,400 963,270,944 1,498,517,129 94.48普通股2、境内上市的外资股

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3、境外上市的外资股4、其他三、股份

755,246,185 100 830,770,804 830,770,804 1,586,016,989 100.00总数2、 股份变动情况说明报告期内,公司部分非公开发行股份上市流通,且实施了 2011 年度公积金转增股本方案,致使公司股本结构及股份总数发生了较大变化。(二) 限售股份变动情况

单位:股

年初限售 本年解除 本年增加 年末限售

股东名称 限售原因 解除限售日期

股数 限售股数 限售股数 股数马鞍山市工

业投资有限 41,666,600 0 45,833,260 87,499,860 非公开发行 2014 年 4 月 23 日责任公司湖南轻盐创

业投资管理 30,000,000 63,000,000 33,000,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日有限公司上海莱乐客投资管理合

25,000,000 52,500,000 27,500,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日伙企业(有限合伙)安徽省投资

集团有限责 22,000,000 46,200,000 24,200,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日任公司昆仑信托有

21,333,400 44,800,140 23,466,740 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日限责任公司

林彬彬 20,000,000 42,000,000 22,000,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日博弘数君(天津)股权投资

基金合伙企 20,000,000 42,000,000 22,000,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日业(有限合伙)山西证券股

20,000,000 42,000,000 22,000,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日份有限公司江苏瑞华投

资发展有限 20,000,000 42,000,000 22,000,000 0 非公开发行 2012 年 4 月 23 日公司

合计 220,000,000 374,500,140 242,000,000 87,499,860 / /二、 证券发行与上市情况

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位:万股 币种:人民币股票及其

发行价格 获准上市交 交易终

衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期

(或利率) 易数量 止日期

的种类股票类

2011 年 4 月

A股 4.80 22,000 2012 年 4 月 23 日 22,000

22 日可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

2012 年 8 月

公司债 7.50 800,000,000 2012 年 9 月 19 日 800,000,000

24 日注:上表中,公司发行公司债利率为 7.50%,发行数量和获准上市交易数量均为 8 亿元。(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内,因公积金转增股本,公司股份总数明显增加;因部分非公开发行股份上市流通,公司股东结构发生变化,有限售条件股份减少,无限售条件股份增加。股份总数及股东结构的变动,对公司资产负债结构不构成影响。报告期内,公司发行了 8 亿元公司债券,负债结构得到了改善。(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。三、 股东和实际控制人情况(一) 股东数量和持股情况

单位:股

年度报告披露日前第 5 个交

截止报告期末股东总数 148,367 135,438

易日末股东总数

前十名股东持股情况

持股 持有有限售

报告期内 质押或冻结的股份

股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份

增减 数量

(%) 数量马鞍山山鹰

纸业集团有 国家 7.50 118,980,834 59,823,294 0 无限公司马鞍山市工

业投资有限 国有法人 5.52 87,499,860 45,833,260 87,499,860 质押 43,000,000责任公司

林彬彬 境内自然人 2.65 42,000,000 22,000,000 0 质押 42,000,000

廖锡豪 境内自然人 0.36 5,757,820 5,757,820 0 无

许剑平 境内自然人 0.27 4,276,860 2,572,260 0 无

吕明 境内自然人 0.24 3,864,100 3,864,100 0 无

朱树杰 境内自然人 0.22 3,429,600 3,429,600 0 无

麦琼妹 境内自然人 0.21 3,295,990 182,690 0 无

吴建宏 境内自然人 0.19 3,003,000 1,610,005 0 无

孙煜 境内自然人 0.19 2,973,300 2,973,300 0 无

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份

股东名称 股份种类及数量

的数量

马鞍山山鹰纸业集团有限公司 118,980,834 人民币普通股

林彬彬 42,000,000 人民币普通股

廖锡豪 5,757,820 人民币普通股

许剑平 4,276,860 人民币普通股

吕明 3,864,100 人民币普通股

朱树杰 3,429,600 人民币普通股

麦琼妹 3,295,990 人民币普通股

吴建宏 3,003,000 人民币普通股

孙煜 2,973,300 人民币普通股

吴家杰 2,913,711 人民币普通股

公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司与马鞍山市工

业投资有限责任公司存在关联关系,与上述其他股东无关联

上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动

人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股份可上市交易情况

序 有限售条件股东 持有的有限售

新增可上市交 限售条件

号 名称 条件股份数量 可上市交易时间

易股份数量

自发行结束之日

马鞍山市工业投

1 87,499,860 2014 年 4 月 23 日 87,499,860 起三十六个月内

资有限责任公司

不得转让四、 控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1、 法人

单位:万元 币种:人民币

名称 马鞍山山鹰纸业集团有限公司

单位负责人或法定代表人 周著青

成立日期 1997 年 8 月 1 日

组织机构代码 70492676-8

注册资本 23,000

持有、管理并运作公司的各项资产,科研开发,能源开发,物业管理,

主要经营业务 后勤服务,贸易,本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、

原辅材料进口。(二) 实际控制人情况1、 法人

单位:元 币种:人民币

名称 马鞍山市人民政府

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍马鞍山山鹰纸业集团有限有限公司拟向福建泰盛实业有限公司协议转让其所持有的本公司7.5%国有股股份,目前该事项已取得国务院国资委的同意批复。因本次国有股股权转让与本公司重大资产重组互为条件,本次国有股股权转让将在本次重大资产重组获得中国证监会核准后实施。转让完成后,山鹰集团不再拥有上市公司股权,公司控股股东和实际控制人将发生变更。五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 持股变动及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

报告期内

报告期从

从公司领

股东单位

性 年初持 年末持 取的应付

姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 获得的应

别 股数 股数 报酬总额

付报酬总

(万元)

额(万元)

(税前)

夏 林 董事长 男 55 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 46.76 0

董事、总经

汤涌泉 男 58 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 48.42 0

董事、副总

杨义传 男 59 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 36.4 0

经理

董事、副总

沈晓卿 女 47 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 37.58 0

经理

董事、副总

方 敏 男 45 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 37.58 0

经理

董事、副总

鲁招金 男 48 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 37.64 0

经理

董事、副总

孙后年 男 44 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 29.35 0

经理

席彦群 独立董事 男 50 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 4 0

江益民 独立董事 男 54 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 4 0

余银华 独立董事 男 51 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 4 0

张 辉 独立董事 男 46 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 4 0

田永霞 监事会主席 女 58 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 25.39 0

朱皖苏 监事 女 43 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 16.4 0

江 胜 监事 男 32 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 13.14 0

何加宇 财务负责人 男 35 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 17.87 0

孙红莉 董事会秘书 女 35 2011 年 12 月 1 日 2014 年 11 月 30 日 0 0 16.39 0

合计 / / / / / 0 0 378.92 0夏 林:近五年来,一直担任公司董事、山鹰集团董事,曾任副总经理;2011 年 12 月至今,担任公司董事长、党委书记,山鹰集团董事、总经理。汤涌泉:近五年来,一直担任公司董事、总经理,山鹰集团董事。杨义传:近五年来,一直担任公司董事、副总经理,山鹰集团董事。沈晓卿:近五年来,一直担任公司董事;曾任公司副总经理,山鹰置业执行董事、经理,山鹰集团副总经理;现任公司董事、副总经理。方 敏:近五年来,一直担任公司副总经理;2010 年 6 月至今,担任公司党委副书记;2010 年10 月至今,担任公司董事。鲁招金:近五年来,一直担任公司副总经理;2010 年 4 月至今,担任公司董事。孙后年:近五年来,一直担任公司副总经理;2011 年 12 月至今,担任公司董事。席彦群:近五年来,一直担任本公司独立董事,中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事,为安徽工业大学管理学院教授 ;2009 年 8 月至今,担任华菱星马汽车(集团)股份有限公司独立董事;2009 年至今,担任安徽工业大学 MBA 教育中心常务副主任。江益民:近五年来,一直担任本公司独立董事,为安徽长城律师事务所律师,马鞍山仲裁委员会仲裁员;2009 年 1 月至今,担任安徽长城律师事务所主任;曾任安徽省律师协会纪检委委员、

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告金融证券委员会委员;现兼任中共马鞍山市政法委员会法律监督员、中共马鞍山市律师联合支部副书记、马鞍山市人民政府行政复议委员会专家委员。余银华:近五年来,曾任华泰证券有限责任公司高级经理;2010 年 9 月至今,担任民生证券有限责任公司董事总经理;2011 年 12 月至今,担任公司独立董事。张 辉:近五年来,担任现任南京林业大学轻工科学与工程学院院长,教授、博士生导师,江苏制浆造纸科学与技术重点实验室主任;中国造纸协会第三届专家委员会委员,中国造纸学会理事,江苏省造纸学会理事长,江苏省科协第八届委员。2011 年 12 月 1 日至今,担任公司独立董事。田永霞:近五年来一直担任公司监事会主席,兼任马鞍山市天福纸箱纸品有限公司执行董事、经理。朱皖苏:近五年来一直担任公司监事,兼任公司办公室主任、工会副主席。江 胜:近五年来,一直担任公司监事,兼任公司审计监察部经理。何加宇:近五年来,一直担任公司财务负责人,兼任公司财务部经理。孙红莉:近五年来,一直担任公司董事会秘书,兼任证券部经理。二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况

任职人员 在股东单位担任的 任期终止

股东单位名称 任期起始日期

姓名 职务 日期

夏林 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 总经理、董事 2004 年 3 月 12 日

王德贤 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日

汤涌泉 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日

杨义传 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2004 年 3 月 12 日

任职人员 在其他单位担任的 任期终止

其他单位名称 任期起始日期

姓名 职务 日期

席彦群 安徽工业大学 教授 2004 年 1 月 1 日

中钢集团安徽天源科技股份有

席彦群 独立董事 2008 年 4 月 1 日

限公司

华菱星马汽车(集团)股份有限

席彦群 独立董事 2009 年 8 月 1 日

公司

江益民 安徽长城律师事务所 律师 1996 年 10 月 1 日

江益民 马鞍山仲裁委员会 仲裁员 1997 年 8 月 1 日

江益民 中共马鞍山市政法委员会 法律监督员 2009 年 5 月 1 日

江益民 中共马鞍山市律师联合支部 副书记 2008 年 7 月 1 日

马鞍山市人民政府行政复议委

江益民 专家委员 2010 年 3 月 1 日

员会

余银华 民生证券有限责任公司 董事总经理 2010 年 9 月 1 日

南京林业大学轻工科学与工程 院长、教授、博士

张辉 2008 年 9 月 1 日

学院 生导师

张辉 江苏制浆造纸科学与技术重点

主任 2007 年 9 月 1 日

实验室

张辉 第三届专家委员会

中国造纸协会 2011 年 5 月 1 日

委员

张辉 中国造纸学会 理事 2010 年 6 月 1 日

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

张辉 江苏省造纸学会 理事长 2010 年 11 月 4 日

张辉 江苏省科协 第八届委员 2010 年 4 月 1 日(二) 在其他单位任职情况三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

经公司五届二次董事会、五届二次监事会和 2011 年董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

度股东大会审议批准

《2012 年董事、监事薪酬方案》《2012 年高级管理人董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

员薪酬方案》董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情

已按经审议批准的薪酬方案足额支付况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的

获得的报酬合计 报酬合计 378.92 万元四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期内,公司核心技术团队和关键技术人员稳定,不存在重大变动情况。六、 母公司和主要子公司的员工情况(一) 员工情况

在职员工的数量合计 4,512母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工

0人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 3,177

销售人员 165

技术人员 600

财务人员 58

行政人员 244

其他管理人员 268

合计 4,512

教育程度

教育程度类别 数量(人)

大学本科及以上 177

大学专科 809

中专、高中及以下 3,526

合计 4,512(二) 薪酬政策公司依照国家相关劳动管理政策、法规,并结合公司自身的经营管理模式,本着体现公平并起到激励作用的原则,制定了薪酬与绩效紧密联系、奖励先进、鞭策后进的薪酬管理制度。公司薪酬管理制度坚持员工实际工资的增长与劳动生产率挂钩,以员工岗位责任、劳动绩效、劳动

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告技能等指标综合核定员工报酬,明确员工的薪酬标准和上升通道,形成良好、健康的内部竞争氛围,吸引和留住高素质的人才,促进公司经营目标的实现。(三) 培训计划公司员工培训计划依据公司年度经营计划和员工培训需求制定,员工培训采取内部培训和外部培训相结合的方式进行,目的是建立多层次、多类型、全员性、全方位的培训体系,增强员工的学习意识,推动建立学习型组织,有效提高公司员工的技能和素质,为公司快速发展提供人力资源保障。(四) 专业构成统计图:(五) 教育程度统计图:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第八节 公司治理一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明2012 年度,公司继续致力于上市公司治理建设,不断完善公司治理结构,规范公司运作,依法诚信经营。对照法律法规,公司已经建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系,能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展,公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。在内幕信息控制和保密工作中,公司坚持预防为主原则,审慎处理各类保密事项,缩小知悉范围,加强流程控制。报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况,维护了信息披露的公平原则。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、 股东大会情况简介

决议刊登的 决议刊登

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 指定网站的 的披露日

查询索引 期

1、《2011 年度董事会工作报告》;

2、《2011 年度监事会工作报告》;

3、《2011 年度财务决算报告及

2012 年经营计划》; 4、《2011 年

度利润分配及资本公积转增股本

方案》; 5、《2011 年年度报告》

及摘要; 6、《2012 年董事、监事

薪酬方案》; 7、《关于公司符合发

行公司债券条件的议案》; 8、《关

于公开发行公司债券的议案》

( 8.1 发行债券的数量,8.2 向 各项议案 上交所网站

2012 年 4 2012 年 4

2011 年度 公司股东配售的安排,8.3 债券 均审议通 ( www.sse.

月 13 日 月 14 日

期限,8.4 债券利率及其确定方 过 com.cn)

式,8.5 还本付息方式,8.6 募

集资金用途,8.7 本次发行公司

债券决议的有效期,8.8 债券上

市);9、《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次发行公司债

券相关事宜的议案》; 10、《关于

聘请 2012 年度审计机构并授权董

事会决定其报酬的议案》; 11、 关

于为控股子公司向银行申请授信

额度提供担保的议案》。

2012 年第一 2012 年 5 《关于继续使用闲置募集资金暂 各项议案 上交所网站 2012 年 5

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

次临时 月 15 日 时补充流动资金的议案》 均审议通 ( www.sse. 月 16 日

过 com.cn)

各项议案 上交所网站

2012 年第二 2012 年 9 2012 年 9

《关于修改公司章程的议案》 均审议通 ( www.sse.

次临时 月 21 日 月 22 日

过 com.cn)

各项议案 上交所网站

2012 年第三 2012 年 12 《关于继续使用闲置募集资金暂 2012 年 12

均审议通 ( www.sse.

次临时 月 13 日 时补充流动资金的议案》 月 14 日

过 com.cn)三、 董事履行职责情况(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股

参加董事会情况 东大会

情况

董事姓 是否独 是否连

本年应

名 立董事 以通讯 续两次 出席股

参加董 亲自出 委托出 缺席次

方式参 未亲自 东大会

事会次 席次数 席次数 数

加次数 参加会 的次数

夏 林 否 6 6 3 0 0 否 4

汤涌泉 否 6 6 3 0 0 否 4

杨义传 否 6 6 3 0 0 否 4

沈晓卿 否 6 6 3 0 0 否 4

方 敏 否 6 6 3 0 0 否 4

鲁招金 否 6 6 3 0 0 否 4

孙后年 否 6 6 3 0 0 否 4

席彦群 是 6 6 3 0 0 否 4

江益民 是 6 6 3 0 0 否 4

余银华 是 6 6 3 0 0 否 4

张 辉 是 6 6 3 0 0 否 4

年内召开董事会会议次数 6

其中:现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 3

现场结合通讯方式召开会议次数 1(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告等过程中,实施了有效监督,并保持与外部审计机构的有效沟通;董事会薪酬委员会评议和审查公司薪酬制度,特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制,对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬提出了审核意见。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况公司建立了高级管理人员薪酬与其职责、贡献挂钩的考核评价体系和激励机制,根据经董事会审议通过的高级管理人员薪酬方案,对照年度生产经营和效益指标的完成情况,对高级管理人员进行考评。报告期内,高级管理人员的薪酬考核情况详见本报告第七章"董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第九节 内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求,不断建立健全内部控制制度,形成了较为完善的法人治理结构,建立了行之有效的内部控制体系,能够保证公司资产安全、规范运作。报告期内,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。2012 年度,公司就内部控制制度建设及其它有关情况编制了《内部控制自我评价报告》,并聘请会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。内部控制自我评价报告详见附件二、 内部控制审计报告的相关情况说明天健会计师事务所(特殊有限合伙)对公司内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告,该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。内部控制审计报告详见附件三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并予以严格执行。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师何降星、杨亚平审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。一、 审计报告审 计 报 告天健审〔2013〕1-29 号安徽山鹰纸业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称山鹰股份公司)财务报表,包括 2012年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,山鹰股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山鹰股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何降星中国杭州 中国注册会计师:杨亚平二〇一三年三月二十九日

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 1,342,786,645.13 1,017,730,041.31

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 1,563,903.59

应收票据 994,514,302.90 641,011,719.97

应收账款 509,831,230.01 413,205,885.46

预付款项 36,076,726.62 71,992,229.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,479,633.46 10,748,325.52

买入返售金融资产

存货 449,287,008.51 571,095,909.25

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,402,573.85 50,608,282.82

流动资产合计 3,359,942,024.07 2,776,392,394.29非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,668,000.00 7,668,000.00

投资性房地产 16,728,546.03 17,190,762.75

固定资产 2,891,606,110.61 3,124,752,546.64

在建工程 1,212,886,406.04 587,513,169.92

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

油气资产

无形资产 310,364,777.40 220,257,164.96

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,180,341.00 5,292,341.00

递延所得税资产 15,553,561.10 12,059,185.66

其他非流动资产 10,966,068.24

非流动资产合计 4,470,953,810.42 3,974,733,170.93

资产总计 7,830,895,834.49 6,751,125,565.22流动负债:

短期借款 1,494,747,542.34 1,265,551,604.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 151,490,537.61 452,227,153.40

应付账款 372,905,570.33 464,951,657.93

预收款项 9,965,006.21 31,887,374.47

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 25,613,635.75 24,416,178.84

应交税费 21,211,832.60 18,762,284.49

应付利息 30,640,677.41 19,583,498.22

应付股利 8,455.72 8,455.72

其他应付款 34,395,152.05 25,063,091.02

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动

198,235,000.00 189,910,000.00负债

其他流动负债 100,000,000.00 600,000,000.00

流动负债合计 2,439,213,410.02 3,092,361,298.09非流动负债:

长期借款 1,608,635,500.00 639,082,000.00

应付债券 789,606,960.92

长期应付款

专项应付款 6,300,000.00

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

预计负债

递延所得税负债 234,585.54

其他非流动负债 11,324,586.08 4,631,386.86

非流动负债合计 2,409,801,632.54 650,013,386.86

负债合计 4,849,015,042.56 3,742,374,684.95所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,586,016,989.00 755,246,185.00

资本公积 877,063,933.66 1,707,834,737.66

减:库存股

专项储备

盈余公积 81,640,963.41 81,640,963.41

一般风险准备

未分配利润 399,514,731.55 427,496,392.66

外币报表折算差额

归属于母公司所有者

2,944,236,617.62 2,972,218,278.73权益合计

少数股东权益 37,644,174.31 36,532,601.54

所有者权益合计 2,981,880,791.93 3,008,750,880.27

负债和所有者权益总计 7,830,895,834.49 6,751,125,565.22

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 1,164,824,102.25 820,764,807.66

交易性金融资产 1,563,903.59

应收票据 942,868,704.84 577,014,713.31

应收账款 720,226,545.11 726,839,571.84

预付款项 31,621,441.58 69,454,971.39

应收利息

应收股利

其他应收款 2,356,862.03 7,786,733.33

存货 273,486,582.29 367,056,072.42

一年内到期的非流动资产

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

其他流动资产 15,647,652.82 15,517,214.85

流动资产合计 3,152,595,794.51 2,584,434,084.80非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 427,067,208.36 427,067,208.36

投资性房地产 1,018,959.79 1,070,805.43

固定资产 2,115,429,001.46 2,313,077,559.55

在建工程 1,209,251,022.80 578,874,622.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 239,938,631.79 148,230,175.72

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,251,511.30 5,585,930.46

其他非流动资产 10,350,052.19

非流动资产合计 4,012,306,387.69 3,473,906,301.65

资产总计 7,164,902,182.20 6,058,340,386.45流动负债:

短期借款 1,066,180,000.00 1,101,801,604.00

交易性金融负债

应付票据 230,000,000.00 278,150,000.00

应付账款 264,034,992.80 335,182,120.96

预收款项 7,343,095.75 24,841,458.02

应付职工薪酬 15,943,443.83 16,069,716.56

应交税费 9,895,189.22 8,800,214.42

应付利息 30,065,879.58 18,423,179.14

应付股利 8,455.72 8,455.72

其他应付款 45,595,320.30 19,562,400.67

一年内到期的非流动

188,565,000.00 178,000,000.00负债

其他流动负债 100,000,000.00 600,443,596.63

流动负债合计 1,957,631,377.20 2,581,282,746.12非流动负债:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

长期借款 1,539,740,500.00 556,717,000.00

应付债券 789,606,960.92

长期应付款

专项应付款 6,300,000.00

预计负债

递延所得税负债 234,585.54

其他非流动负债 11,324,586.08 4,631,386.86

非流动负债合计 2,340,906,632.54 567,648,386.86

负债合计 4,298,538,009.74 3,148,931,132.98所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,586,016,989.00 755,246,185.00

资本公积 876,727,244.56 1,707,498,048.56

减:库存股

专项储备

盈余公积 81,640,963.41 81,640,963.41

一般风险准备

未分配利润 321,978,975.49 365,024,056.50所有者权益(或股东权益)

2,866,364,172.46 2,909,409,253.47合计

负债和所有者权益

7,164,902,182.20 6,058,340,386.45(或股东权益)总计

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 4,143,447,022.05 3,983,754,396.95

其中:营业收入 4,143,447,022.05 3,983,754,396.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,210,756,210.01 4,007,641,689.99

其中:营业成本 3,630,891,616.33 3,526,127,428.84

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 23,537,085.12 25,003,146.91

销售费用 172,916,957.32 159,925,414.86

管理费用 159,930,497.99 134,745,450.99

财务费用 196,122,579.09 154,819,938.43

资产减值损失 27,357,474.16 7,020,309.96

加:公允价值变动收益(损失以

1,563,903.59“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

13,113,938.43 -396,757.14列)

其中:对联营企业和合营企

-306,559.36业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -52,631,345.94 -24,284,050.18

加:营业外收入 47,584,824.81 84,224,923.83

减:营业外支出 17,813,692.71 8,969,380.04

其中:非流动资产处置损失 13,938,558.43 7,973,530.89四、利润总额(亏损总额以“-”号

-22,860,213.84 50,971,493.61填列)

减:所得税费用 4,009,874.50 12,826,429.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,870,088.34 38,145,064.16

归属于母公司所有者的净利润 -27,981,661.11 36,217,840.41

少数股东损益 1,111,572.77 1,927,223.75六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.018 0.025

(二)稀释每股收益 -0.018 0.025七、其他综合收益

八、综合收益总额 -26,870,088.34 38,145,064.16

归属于母公司所有者的综合收益

-27,981,661.11 36,217,840.41总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,111,572.77 1,927,223.75本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

母公司利润表

2012 年 1—12 月

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 3,089,465,581.19 2,884,729,869.70

减:营业成本 2,776,187,237.03 2,615,741,093.56

营业税金及附加 8,302,529.49 5,773,313.25

销售费用 110,688,438.75 92,703,824.91

管理费用 89,154,267.22 68,743,403.21

财务费用 169,540,501.56 102,879,061.45

资产减值损失 26,612,260.57 5,732,140.95

加:公允价值变动收益(损失以

1,563,903.59“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

43,113,938.43 20,793,111.95填列)

其中:对联营企业和合营

-306,559.36企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -46,341,811.41 13,950,144.32

加:营业外收入 8,231,367.47 7,907,833.42

减:营业外支出 12,564,187.35 7,718,773.45

其中:非流动资产处置损失 12,027,935.94 7,489,432.47三、利润总额(亏损总额以“-”号

-50,674,631.29 14,139,204.29填列)

减:所得税费用 -7,629,550.28 -511,833.18

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -43,045,081.01 14,651,037.47五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益六、其他综合收益

七、综合收益总额 -43,045,081.01 14,651,037.47

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,054,099,707.99 2,488,086,385.59

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 18,345,035.88 23,904,196.21

收到其他与经营活动有关的现金 278,155,498.26 245,165,776.20

经营活动现金流入小计 3,350,600,242.13 2,757,156,358.00

购买商品、接受劳务支付的现金 2,481,095,599.17 2,229,980,901.72

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 226,737,556.50 184,088,458.03

支付的各项税费 219,471,692.40 322,231,337.56

支付其他与经营活动有关的现金 418,346,668.99 226,975,223.54

经营活动现金流出小计 3,345,651,517.06 2,963,275,920.85

经营活动产生的现金流量净额 4,948,725.07 -206,119,562.85二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 103,691,033.21

取得投资收益收到的现金 1,128,750.00 1,099,671.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1,146,131.35 941,811.72收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,030,137.09

投资活动现金流入小计 107,996,051.65 2,041,483.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

647,527,525.17 482,748,574.36支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

29,544,390.81净额

支付其他与投资活动有关的现金 866,271.13

投资活动现金流出小计 748,393,796.30 512,292,965.17

投资活动产生的现金流量净额 -640,397,744.65 -510,251,482.14三、筹资活动产生的现金流量:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

吸收投资收到的现金 1,057,175,157.93

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,677,176,592.08 2,054,612,278.98

发行债券收到的现金 888,553,030.00 600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 10,200,000.00

筹资活动现金流入小计 6,570,729,622.08 3,721,987,436.91

偿还债务支付的现金 5,351,175,437.07 2,282,815,762.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,781,662.68 160,816,077.29

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 51,533,077.08 5,546,330.53

筹资活动现金流出小计 5,645,490,176.83 2,449,178,170.07

筹资活动产生的现金流量净额 925,239,445.25 1,272,809,266.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,203.80 -3,308,481.21

五、现金及现金等价物净增加额 289,801,629.47 553,129,740.64

加:期初现金及现金等价物余额 943,434,577.08 390,304,836.44

六、期末现金及现金等价物余额 1,233,236,206.55 943,434,577.08

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,374,065,023.71 2,033,869,310.89

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 367,642,516.77 173,986,415.48

经营活动现金流入小计 1,741,707,540.48 2,207,855,726.37

购买商品、接受劳务支付的现金 1,407,262,484.01 2,226,755,954.14

支付给职工以及为职工支付的现金 107,585,215.32 79,015,046.71

支付的各项税费 91,159,668.81 78,948,109.57

支付其他与经营活动有关的现金 142,148,207.08 164,384,459.99

经营活动现金流出小计 1,748,155,575.22 2,549,103,570.41

经营活动产生的现金流量净额 -6,448,034.74 -341,247,844.04二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 103,691,033.21

取得投资收益收到的现金 31,128,750.00 21,099,671.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,900.00 567,896.20

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,030,137.09

投资活动现金流入小计 136,854,820.30 21,667,567.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

634,207,174.37 462,574,729.92支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

30,000,000.00净额

支付其他与投资活动有关的现金 866,271.13

投资活动现金流出小计 735,073,445.50 492,574,729.92

投资活动产生的现金流量净额 -598,218,625.20 -470,907,162.41三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,027,175,157.93

取得借款收到的现金 5,448,609,049.74 1,888,612,278.98

发行债券收到的现金 888,553,030.00 600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00

筹资活动现金流入小计 6,337,162,079.74 3,515,987,436.91

偿还债务支付的现金 5,141,715,437.07 2,076,465,762.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,797,975.48 147,333,652.71

支付其他与筹资活动有关的现金 51,533,077.08 546,330.53

筹资活动现金流出小计 5,413,046,489.63 2,224,345,745.49

筹资活动产生的现金流量净额 924,115,590.11 1,291,641,691.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,364.42 -3,306,097.45

五、现金及现金等价物净增加额 319,459,294.59 476,180,587.52

加:期初现金及现金等价物余额 794,364,807.66 318,184,220.14

六、期末现金及现金等价物余额 1,113,824,102.25 794,364,807.66

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目 : 一般 少数股东权

实收资本(或股 项 所有者权益合计

资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益

本) 储

存 准备

一、上年年末余额 755,246,185.00 1,707,834,737.66 81,640,963.41 427,496,392.66 36,532,601.54 3,008,750,880.27

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 755,246,185.00 1,707,834,737.66 81,640,963.41 427,496,392.66 36,532,601.54 3,008,750,880.27三、本期增减变动金额

830,770,804.00 -830,770,804.00 -27,981,661.11 1,111,572.77 -26,870,088.34(减少以“-”号填列)

(一)净利润 -27,981,661.11 1,111,572.77 -26,870,088.34(二)其他综合收益上述(一)和(二)小

-27,981,661.11 1,111,572.77 -26,870,088.34计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部

830,770,804.00 -830,770,804.00结转1.资本公积转增资本

830,770,804.00 -830,770,804.00(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他

四、本期期末余额 1,586,016,989.00 877,063,933.66 81,640,963.41 399,514,731.55 37,644,174.31 2,981,880,791.93

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

减: 专

项目 一般 少数股东权

实收资本(或 库 项 其 所有者权益合计

资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 益

股本) 存 储 他

准备

股 备

一、上年年末余额 535,246,185.00 902,854,737.66 80,175,859.66 424,858,427.10 -618,991.44 1,942,516,217.98

加:会计政

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 535,246,185.00 902,854,737.66 80,175,859.66 424,858,427.10 -618,991.44 1,942,516,217.98三、本期增减变动金额

220,000,000.00 804,980,000.00 1,465,103.75 2,637,965.56 37,151,592.98 1,066,234,662.29(减少以“-”号填列)

(一)净利润 36,217,840.41 1,927,223.75 38,145,064.16(二)其他综合收益上述(一)和(二)小

36,217,840.41 1,927,223.75 38,145,064.16计(三)所有者投入和减

220,000,000.00 804,980,000.00 1,024,980,000.00少资本

1.所有者投入资本 220,000,000.00 804,980,000.00 1,024,980,000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他

(四)利润分配 1,465,103.75 -33,579,874.85 -32,114,771.10

1.提取盈余公积 1,465,103.75 -1,465,103.752.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)

-32,114,771.10 -32,114,771.10的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用

(七)其他 35,224,369.23 35,224,369.23

四、本期期末余额 755,246,185.00 1,707,834,737.66 81,640,963.41 427,496,392.66 36,532,601.54 3,008,750,880.27

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目 实收资本(或股 减:库 专项 一般风

资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

本) 存股 储备 险准备

一、上年年末余额 755,246,185.00 1,707,498,048.56 81,640,963.41 365,024,056.50 2,909,409,253.47

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 755,246,185.00 1,707,498,048.56 81,640,963.41 365,024,056.50 2,909,409,253.47三、本期增减变动金额(减少以“-”

830,770,804.00 -830,770,804.00 -43,045,081.01 -43,045,081.01号填列)

(一)净利润 -43,045,081.01 -43,045,081.01(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -43,045,081.01 -43,045,081.01(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他

(五)所有者权益内部结转 830,770,804.00 -830,770,804.00

1.资本公积转增资本(或股本) 830,770,804.00 -830,770,804.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他

四、本期期末余额 1,586,016,989.00 876,727,244.56 81,640,963.41 321,978,975.49 2,866,364,172.46

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目 实收资本(或股 减:库 专项 一般风

资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

本) 存股 储备 险准备

一、上年年末余额 535,246,185.00 902,518,048.56 80,175,859.66 383,952,893.88 1,901,892,987.10

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 535,246,185.00 902,518,048.56 80,175,859.66 383,952,893.88 1,901,892,987.10三、本期增减变动金额

220,000,000.00 804,980,000.00 1,465,103.75 -18,928,837.38 1,007,516,266.37(减少以“-”号填列)

(一)净利润 14,651,037.47 14,651,037.47

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(二)其他综合收益上述(一)和(二)小

14,651,037.47 14,651,037.47计(三)所有者投入和减

220,000,000.00 804,980,000.00 1,024,980,000.00少资本

1.所有者投入资本 220,000,000.00 804,980,000.00 1,024,980,000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他

(四)利润分配 1,465,103.75 -33,579,874.85 -32,114,771.10

1.提取盈余公积 1,465,103.75 -1,465,103.752.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)

-32,114,771.10 -32,114,771.10的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他

四、本期期末余额 755,246,185.00 1,707,498,048.56 81,640,963.41 365,024,056.50 2,909,409,253.47

法定代表人:夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告三、 公司基本情况安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为马鞍山市山鹰造纸有限责任公司。1999年 10 月,经安徽省人民政府皖府股字〔1999〕第 26 号批准证书批准,马鞍山市山鹰造纸有限责任公司整体变更为安徽山鹰纸业股份有限公司,注册资本为人民币 10,050 万元,其中马鞍山山鹰纸业集团有限公司持有 93%股份、马鞍山市轻工国有资产经营有限公司持有 5%股份、马鞍山港务管理局持有 1%股份、马鞍山隆达电力实业总公司持有 0.8%股份、马鞍山市科技服务公司持有 0.2%股份。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2001〕55 号文核准,公司于 2001 年 11 月 22 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)6,000 万股,向社会公众发行的人民币普通股(A 股)于 2001 年 12 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕第 56 号文核准,公司于 2003 年 6 月 16 日发行可转换公司债券人民币 25,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕第 160 号文核准,公司于 2004 年 12 月向社会公众增加发行人民币普通股(A 股)98,834,499 股。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕第 253 号文核准,公司于 2007 年 9 月 5 日发行可转换公司债券人民币 47,000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕383 号文核准,公司于 2011 年 4 月向特定投资者非公开发行股票 22,000 万股。根据公司 2011 年度股东大会决议和章程修正案的规定,公司以资本公积 830,770,804.00 元向全体出资者转增股份总额 830,770,804 股。截至 2012 年 12 月 31 日止,公司股本为 1,586,016,989 股,注册资本为人民币 1,586,016,989.00 元。公司于 2012 年 6 月 13 日取得安徽省工商行政管理局更新后核发的注册号为 340000000014295 的《企业法人营业执照》。公司法定代表人为夏林。注册地: 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号。总部地址:安徽省马鞍山市勤俭路 3号。本公司母公司是马鞍山山鹰纸业集团有限公司。本公司最终控制人是马鞍山市人民政府。公司所属行业为造纸行业。本公司及子公司经批准的经营范围:纸、纸板、纸箱的制造,公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口等。公司主要产品是包装纸、新闻纸和瓦楞箱板纸箱等。四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:(一) 财务报表的编制基础:本公司财务报表以持续经营为编制基础。(二) 遵循企业会计准则的声明:本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。(三) 会计期间:本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。(四) 记账本位币:本公司的记账本位币为人民币。(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。(六) 合并财务报表的编制方法:1、母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。(七) 现金及现金等价物的确定标准:列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。(八) 外币业务和外币报表折算:外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。(九) 金融工具:1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。(十) 应收款项:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

金额 1,000 万元以上(含)且占应收款项账面余单项金额重大的判断依据或金额标准

额 10%以上的款项

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

于其账面价值的差额计提坏账准备。2、 按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:

组合名称 依据

账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

合并范围内关联方应收款项具有类似信用风险特其他组合

征按组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称 计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

其他组合 其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明其中:

1 年以内(含 1 年,以下同) 6% 6%

1-2 年 10% 10%

2-3 年 100% 20%

3-4 年 100% 30%

4-5 年 100% 40%

5 年以上 100% 100%3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款单项计提坏账准备的理由

项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额计提坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款坏账准备的计提方法

等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

计提坏账准备。(十一) 存货:1、 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。2、 发出存货的计价方法加权平均法3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4、 存货的盘存制度永续盘存制5、 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品一次摊销法(2) 包装物一次摊销法(十二) 长期股权投资:1、 投资成本确定(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。2、 后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。4、 减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。(十三) 投资性房地产:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十四) 固定资产:1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。2、 各类固定资产的折旧方法:

类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 30-45 3 2.16-3.23

机器设备 8-14 3 6.93-12.13

运输设备 6-12 3 8.08-16.17

其他设备 6-14 3 6.93-16.173、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十五) 在建工程:1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十六) 借款费用:1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。2.借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。3.借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。(十七) 无形资产:1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 土地出让合同规定的使用年限

专利权 专利权保护年限

软件系统 5-6 年3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(十八) 长期待摊费用:长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。(十九) 预计负债:1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。(二十) 收入:1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司纸类商品销售收入具体确认方式:公司销售商品时,在收货方收到商品时确认收入的实现。2. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。3. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(二十一) 政府补助:1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项(二十三) 经营租赁、融资租赁:公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。(二十四) 持有待售资产:公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:1.已经就处置该非流动资产作出决议;2.与受让方签订了不可撤销的转让协议;3.该项转让很可能在一年内完成。对于持有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理。(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更1、 会计政策变更

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告无2、 会计估计变更无(二十六) 前期会计差错更正1、 追溯重述法无2、 未来适用法无五、 税项:(一) 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%

营业税 应纳税营业额 5%

城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计

房产税 1.2%、12%

缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴(二) 税收优惠及批文

1.增值税根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)规定,对安置残疾人单位的增值税实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,每人每年 3.5 万元限额即征即退增值税或减征营业税的办法。子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、扬州山鹰纸业包装有限公司均为福利企业,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司于 2000 年取得福利企业资格,现社会福利企业证书编号为福企证字第 3400050007002 号,有效期限为 2012 年 2 月至 2015 年 2 月;扬州山鹰纸业包装有限公司(前身为“扬州市邗江现代彩印包装有限公司”)于 2001 年取得福利企业资格,现社会福利企业证书编号为福企证字第 32001007018 号,有效期限为 2013 年至 2014 年。两公司历年福利企业证书年检均合格,依法享受此项即征即退增值税的税收优惠。上述两公司社会福利企业证书到期后,可继续申请福利企业资格。2.企业所得税2011 年 9 月 26 日,安徽山鹰纸业股份有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局复审认定为高新技术企业,自 2011 年 1 月 1 日起适用 15%的所得税率,有效期三年。2009 年 11 月 11 日,子公司马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业,自 2009 年度起适用 15%的所得税率,有效期三年。2012 年,马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司未通过高新技术企业的复审认定,本期所得率为25%。根据财政部国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)规定,对于安置残疾人的企业单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。对单位按照该通知规定取得的增值税退税或营业税减税收入,免征企业所得税。子公司扬州山鹰纸业包装有限公司享受此项支付给残疾人实际工资在所得税前据实和

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告100%加计扣除,并对按照该通知规定取得的增值税退税收入,免征企业所得税的税收优惠;子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司享受支付给残疾人实际工资在所得税前据实和 100%加计扣除的税收优惠。六、 企业合并及合并财务报表(一) 子公司情况1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

持股 表决

是否 少数

子公司 注册 业务 注册 期末实际 权比

子公司全称 经营范围 合并 股东

类型 地 性质 资本 出资额 比例 例

报表 权益

(%) (%)马鞍山市蓝天废

控股子 马鞍 贸易 购销造纸原料、

旧物资回收有限 244 231.80 95 95 是 72.75

公司 山市 企业 辅助公司

马鞍山市天福纸 全资子 马鞍 工业 生产销售纸制

13,500 13,500.00 100 100 是

箱纸品有限公司 公司 山市 企业 品、纸

马鞍山山鹰纸箱 全资子 当涂 工业

6,000 瓦楞原纸、纸箱 6,000.00 100 100 是

纸品有限公司 公司 县 企业

扬州山鹰纸业包 全资子 扬州 工业 生产销售包装制

7,000 7,000.00 100 100 是

装有限公司 公司 市 企业 品、

常州山鹰纸业纸 全资子 常州 工业 瓦楞原纸、纸箱、

1,500 1,500.00 100 100 是

品有限公司 公司 市 企业 纸制品

苏州山鹰纸业纸 全资子 苏州 工业 生产纸制品、纸

6,000 6,000.00 100 100 是

品有限公司 公司 市 企业 箱商标印刷

瓦楞纸箱板销售

杭州山鹰纸业纸 全资子 杭州 工业

5,500 箱纸板、纱管纸 5,500.00 100 100 是

品有限公司 公司 市 企业

生产销售

嘉善山鹰纸业纸 全资子 嘉善 工业

6,000 纸制品生产销售 6,000.00 100 100 是

品有限公司 公司 县 企业2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

持股 表决

子公 期末实 是否

注册 业务 注册 权比 少数股

子公司全称 司类 经营范围 际出资 合并

地 性质 资本 比例 例 东权益

型 额 报表

(%) (%)

控股

马鞍山天顺港口 马鞍 运输 港口物资装卸,货 3,691.6

子公 10,000 6,200.00 62 62 是

有限责任公司 山市 企业 运 代理,仓储服务 7

司七、 合并财务报表项目注释(一) 货币资金

单位:元

期末数 期初数

项目

外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

现金: / / 627,393.03 / / 574,113.11

人民币 / / 627,393.03 / / 574,113.11

银行存款: / / 821,166,539.51 / / 427,944,880.17

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

人民币 / / 783,953,788.36 / / 425,314,565.61

美元 5,914,759.44 6.2855 37,177,220.46 404,333.34 6.3009 2,547,663.94

欧元 4,215.19 8.3176 35,060.26 10,125.65 8.1625 82,650.62

港元 580.21 0.8108 470.43其他货币资

/ / 520,992,712.59 / / 589,211,048.03金:

人民币 / / 520,988,196.30 / / 588,495,404.99

美元 112,875.01 6.3009 711,214.15

欧元 542.98 8.3176 4,516.29 542.59 8.1625 4,428.89

合计 / / 1,342,786,645.13 / / 1,017,730,041.31因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明期末受限资产 109,550,438.58 元,全部为受限票据保证金。(二) 交易性金融资产:1、 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 期末公允价值 期初公允价值1.交易性债券投资2.交易性权益工具投资3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

4.衍生金融资产 1,563,903.595.套期工具6.其他

合计 1,563,903.59(三) 应收票据:1、 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 956,196,220.53 618,061,719.97

商业承兑汇票 38,318,082.37 22,950,000.00

合计 994,514,302.90 641,011,719.972、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位 出票日期 到期日 金额

四川盛世欣兴格力贸易有限公司 2012 年 9 月 26 日 2013 年 3 月 26 日 5,000,000.00

江西蓝海国际贸易有限公司 2012 年 10 月 26 日 2013 年 4 月 26 日 3,200,000.00

江西蓝海国际贸易有限公司 2012 年 9 月 27 日 2013 年 3 月 27 日 2,500,000.00

仙桃市雅都纸品包装有限公司 2012 年 10 月 29 日 2013 年 4 月 29 日 2,400,000.00

江西奇丽合丰包装有限责任公司 2012 年 10 月 10 日 2013 年 4 月 10 日 1,946,703.22

合计 / / 15,046,703.223、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位 出票日期 到期日 金额 备注公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

武汉雅都包装印刷有限公司 2012 年 9 月 21 日 2013 年 3 月 19 日 6,500,000.00

江西省高安市集贤纸业有限公司 2012 年 9 月 20 日 2013 年 3 月 10 日 5,000,000.00

珠海格力电器股份有限公司 2012 年 7 月 26 日 2013 年 1 月 26 日 4,497,074.72

宁波金鼎包装有限公司 2012 年 9 月 25 日 2013 年 2 月 5 日 4,400,000.00

珠海格力电器股份有限公司 2012 年 8 月 9 日 2013 年 2 月 9 日 4,165,998.27

合计 / / 24,563,072.99 /(四) 应收账款:1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)按组合计提坏账准备的应收账款:账龄分析

559,385,798.68 99.16 49,554,568.67 8.86 458,932,249.01 99.80 45,726,363.55 9.96法组合其他组合

组合小计 559,385,798.68 99.16 49,554,568.67 8.86 458,932,249.01 99.80 45,726,363.55 9.96单项金额虽不重大但单项计

4,712,761.02 0.84 4,712,761.02 100.00 920,836.21 0.20 920,836.21 100.00提坏账准备的应收账款

合计 564,098,559.70 / 54,267,329.69 / 459,853,085.22 / 46,647,199.76 /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)1 年以内

541,455,070.43 96.79 32,487,304.21 438,854,471.98 95.62 26,331,268.33小计

1至2年 959,404.31 0.17 95,940.52 758,535.35 0.17 75,853.54

2至3年 640,003.47 0.12 640,003.47 3,322,978.78 0.72 3,322,978.78

3至4年 378,325.05 0.07 378,325.05 986,912.65 0.22 986,912.65

4至5年 951,011.12 0.17 951,011.12 639,466.58 0.14 639,466.58

5 年以上 15,001,984.30 2.68 15,001,984.30 14,369,883.67 3.13 14,369,883.67

合计 559,385,798.68 100.00 49,554,568.67 458,932,249.01 100.00 45,726,363.55

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由芜湖鼎星包装有

4,048,771.36 4,048,771.36 100.00 无法收回限公司

无锡市鲲腾包装 偿债能力存在重

663,989.66 663,989.66 100.00

制品有限公司 大不确定性

合计 4,712,761.02 4,712,761.02 / /2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

是否因关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因

易产生

杭州尚沃贸易有限公司 货款 992,310.46 账龄较长 否

桐庐中泰工艺品有限公司 货款 369,911.77 账龄较长 否

杭州神旺食品有限公司 货款 150,000.00 账龄较长 否

浙江乍浦实业股份有限公司 货款 136,691.77 账龄较长 否

平湖恒达包装有限公司 货款 116,752.28 账龄较长 否

安吉县汇丰纸箱厂 货款 102,689.62 账龄较长 否

桐乡市港龙包装有限公司 货款 102,677.14 账龄较长 否

杭州临安天目山纸箱厂 货款 87,166.73 账龄较长 否

富阳青山纸箱厂 货款 40,142.45 账龄较长 否

杭州汉高光学薄膜有限公司 货款 28,828.47 账龄较长 否

桐乡市崇福伟元过滤材料厂 货款 25,000.00 账龄较长 否

海宁市盐官科荣包装厂 货款 19,001.45 账龄较长 否

杭州航佳物资有限公司 货款 15,000.00 账龄较长 否

上海东涛纸业有限公司 货款 14,092.89 账龄较长 否

上海大宇印务有限责任公司 货款 13,000.00 账龄较长 否

富阳宏兴纸制品厂 货款 10,950.39 账龄较长 否

平湖市华盛纸箱厂 货款 10,536.28 账龄较长 否

杭州诺丁食品有限公司 货款 10,519.04 账龄较长 否

浙江清清纸塑包装有限公司 货款 10,000.00 账龄较长 否

杭州临平红建绸厂 货款 9,532.83 账龄较长 否

杭州杭太工贸有限公司 货款 7,851.52 账龄较长 否

长兴吉新印刷包装有限公司 货款 7,121.58 账龄较长 否

杭州成龙纸箱包装有限公司 货款 6,888.85 账龄较长 否

海盐县鑫源包装材料厂 货款 5,920.76 账龄较长 否

临安顺嘉包装材料有限公司 货款 5,865.84 账龄较长 否

上海露维尔纸箱有限公司 货款 5,041.73 账龄较长 否

杭州超峰蜜饯食品公司 货款 4,173.58 账龄较长 否

海宁市华弘包装有限公司 货款 3,474.25 账龄较长 否

临安搏乐纸箱厂 货款 1,698.34 账龄较长 否

上海博怡包装材料有限公司 货款 44,050.72 账龄较长 否

上海和弓包装材料发展有限公司 货款 45,716.80 账龄较长 否

合计 / 2,402,607.54 / /

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。4、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

占应收账款总

单位名称 与本公司关系 金额 年限

额的比例(%)

厦门合兴包装印刷股份有限公司 非关联方 14,771,469.51 1 年以内 2.62

重庆林博贸易有限公司 非关联方 10,598,828.20 1 年以内 1.88

广州日报报业经营有限公司 非关联方 10,138,525.40 1 年以内 1.80

中国银行马鞍山分行 非关联方 9,160,426.35 1 年以内 1.62

浙江日报报业集团印务有限公司 非关联方 8,591,161.09 1 年以内 1.52

合计 / 53,260,410.55 / 9.44(五) 其他应收款:1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)按组合计提坏账准备的其他应收账款:账龄分析

7,747,164.69 87.28 1,212,731.25 15.65 6,119,243.16 51.85 1,054,191.64 17.23法组合

其他组合 945,200.02 10.65 5,683,274.00 48.15

组合小计 8,692,364.71 97.93 1,212,731.25 13.95 11,802,517.16 100.00 1,054,191.64 8.93单项金额虽不重大但单项计

184,097.88 2.07 184,097.88 100.00提坏账准备的其他应收账款

合计 8,876,462.59 / 1,396,829.13 / 11,802,517.16 / 1,054,191.64 /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)1 年以内小

5,602,774.50 72.32 336,166.48 3,518,445.75 57.50 211,106.75计

1至2年 621,183.87 8.02 62,118.39 1,048,471.66 17.13 104,847.16

2至3年 507,686.23 6.55 101,537.25 693,290.76 11.33 138,658.15

3至4年 219,832.79 2.84 65,949.83 262,020.00 4.28 78,606.00

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

4至5年 247,880.00 3.20 99,152.00 126,735.69 2.07 50,694.28

5 年以上 547,807.30 7.07 547,807.30 470,279.30 7.69 470,279.30

合计 7,747,164.69 100.00 1,212,731.25 6,119,243.16 100.00 1,054,191.64组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

组合名称 账面余额 坏账准备

暂估进项税 945,200.02

合计 945,200.02期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

个人备用金 184,097.88 184,097.88 100.00 借款人已离职,难以收回

合计 184,097.88 184,097.88 / /2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

占其他应收款总

单位名称 与本公司关系 金额 年限

额的比例(%)

昆山统一企业食品有限公司 非关联方 600,000.00 1 年以内 6.76

合肥统一企业有限公司 非关联方 600,000.00 1-2 年 6.76

好孩子儿童用品有限公司 非关联方 260,454.53 1 年以内 2.93

刘永平 内部员工 226,970.65 1 年以内 2.56

上海索伊电器有限公司 非关联方 200,000.00 1-2 年 2.25

合计 / 1,887,425.18 / 21.26(六) 预付款项:1、 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 24,494,844.51 67.90 58,514,185.55 81.28

1至2年 8,269,043.79 22.92 8,663,679.94 12.03

2至3年 1,567,650.07 4.35 2,839,983.33 3.94

3 年以上 1,745,188.25 4.83 1,974,381.14 2.75

合计 36,076,726.62 100.00 71,992,229.96 100.002、 预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因

Metso Fabrics Inc 非关联方 4,207,969.84 1 年以内 合同执行中

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

南京天禾物流实业有限公司 非关联方 2,433,566.50 1 年以内 合同执行中

马鞍山市人力资源服务有限公司 非关联方 2,323,400.63 1 年以内 合同执行中

芬兰坦姆菲尔特公司 非关联方 1,106,069.23 1 年以内 合同执行中

上海铁路局马鞍山站货运 非关联方 1,051,511.54 1 年以内 合同执行中

合计 / 11,122,517.74 / /3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。4、 预付款项的说明:账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称 期末数 未结算原因

BELLMER 759,962.22 合同执行中

北京松本光春环保资源再生有限公司 640,171.65 合同执行中

Bizchem 公司 540,700.40 合同执行中

小 计 1,940,834.27(七) 存货:1、 存货分类

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 303,334,182.00 14,666,646.19 288,667,535.81 358,694,629.03 88,256.38 358,606,372.65

在产品 3,903,617.00 3,903,617.00 4,388,886.67 4,388,886.67库存

159,493,915.58 2,778,059.88 156,715,855.70 213,315,937.47 5,215,287.54 208,100,649.93商品

合计 466,731,714.58 17,444,706.07 449,287,008.51 576,399,453.17 5,303,543.92 571,095,909.252、 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

本期减少

存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额

转回 转销

原材料 88,256.38 14,578,389.81 14,666,646.19

库存商品 5,215,287.54 2,485,285.65 4,922,513.31 2,778,059.88

合计 5,303,543.92 17,063,675.46 4,922,513.31 17,444,706.07本期计提存货跌价准备的依据、原因原材料跌价准备本期增加系原材料中有部分长期积压的备品备件,有减值迹象,根据安徽兴永资产评估事务所出具的"皖兴永评报字[2013]第 001 号的资产评估报告"计提跌价准备;库存商品跌价准备本期增加主要是 A 级牛皮箱板纸,B 级牛皮箱板纸,C 级、1 牛皮箱板纸,S-1 牛皮箱板纸可变现净值低于账面价值而计提的跌价准备。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告(八) 其他流动资产:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

预缴企业所得税 9,343,551.95 5,144,996.97

预缴增值税 527,155.50 22,939,127.57

增值税进项税 6,304,100.87 13,490,062.97

预缴城市维护建设税 1,645,978.48 6,494,888.93

预缴教育费附加 581,787.05 2,539,206.38

合计 18,402,573.85 50,608,282.82(九) 长期股权投资:1、 长期股权投资情况按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

减 在被投资

在被投资

值 单位表决 本期现金

被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额 单位持股

准 权比例 红利

比例(%)

备 (%)徽商银行股

7,668,000.00 7,668,000.00 7,668,000.00 0.14 0.14 1,128,750.00份有限公司(十) 投资性房地产:1、 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

一、账面原值合计 19,030,877.47 19,030,877.47

1.房屋、建筑物 17,530,877.47 17,530,877.47

2.土地使用权 1,500,000.00 1,500,000.00二、累计折旧和累

1,840,114.72 462,216.72 2,302,331.44计摊销合计

1.房屋、建筑物 1,717,665.76 431,604.48 2,149,270.24

2.土地使用权 122,448.96 30,612.24 153,061.20三、投资性房地产

17,190,762.75 -462,216.72 16,728,546.03账面净值合计

1.房屋、建筑物 15,813,211.71 -431,604.48 15,381,607.23

2.土地使用权 1,377,551.04 -30,612.24 1,346,938.80四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产

17,190,762.75 -462,216.72 16,728,546.03账面价值合计

1.房屋、建筑物 15,813,211.71 -431,604.48 15,381,607.23

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

2.土地使用权 1,377,551.04 -30,612.24 1,346,938.80本期折旧和摊销额:462,216.72 元。(十一) 固定资产:1、 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额一、账面原值合

4,319,756,037.30 48,265,198.68 52,365,948.20 4,315,655,287.78计:其中:房屋及建筑

844,853,623.61 19,037,545.60 1,433,166.78 862,458,002.43物

机器设备 3,387,051,827.13 11,133,340.32 47,128,218.54 3,351,056,948.91

运输工具 36,763,983.37 14,390,486.44 1,434,843.90 49,719,625.91

其他设备 51,086,603.19 3,703,826.32 2,369,718.98 52,420,710.53

本期

本期计提

新增二、累计折旧合

1,195,003,490.66 264,719,957.62 37,481,540.47 1,422,241,907.81计:其中:房屋及建筑

110,246,600.00 22,264,493.03 461,204.68 132,049,888.35物

机器设备 1,027,181,742.18 231,578,118.86 34,155,799.59 1,224,604,061.45

运输工具 22,856,451.47 5,394,587.95 1,287,187.01 26,963,852.41

其他设备 34,718,697.01 5,482,757.78 1,577,349.19 38,624,105.60三、固定资产账面

3,124,752,546.64 / / 2,893,413,379.97净值合计其中:房屋及建筑

734,607,023.61 / / 730,408,114.08物

机器设备 2,359,870,084.95 / / 2,126,452,887.46

运输工具 13,907,531.90 / / 22,755,773.50

其他设备 16,367,906.18 / / 13,796,604.93

四、减值准备合计 / / 1,807,269.36其中:房屋及建筑

/ /物

机器设备 / / 1,807,269.36

运输工具 / /五、固定资产账面

3,124,752,546.64 / / 2,891,606,110.61价值合计其中:房屋及建筑

734,607,023.61 / / 730,408,114.08物

机器设备 2,359,870,084.95 / / 2,124,645,618.10

运输工具 13,907,531.90 / / 22,755,773.50

其他设备 16,367,906.18 / / 13,796,604.93本期折旧额:264,719,957.62 元。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告本期由在建工程转入固定资产原价为:30,579,307.59 元。期末,账面原值 913,763,500.00 元的固定资产用于抵押取得借款, 账面原值 45,262,403.13 元的固定资产用于抵押开立银行承兑汇票,账面原值 1,612,337.50 元的固定资产用于经营出租。(十二) 在建工程:1、 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

项目 减值准

账面余额 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

备在 建

1,212,886,406.04 1,212,886,406.04 588,294,169.92 781,000.00 587,513,169.92工程2、 重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

工程投 本期利

入占预 工程进 利息资本化累 其中:本期利息 息资本 资金来

项目名称 预算数

算比例 度 计金额 资本化金额 化率 源

(%) (%)

其 他 来

太平洲项目 9,900,000.00 7.89

污泥焚烧综合 自筹、银

437,640,000.00 71.48 96.00 27,109,736.47 18,656,663.81 6.58

利用项目 行贷款

污水处理废气 自筹、银

8,377,000.00 141.85 100.00 954,178.03 240,006.95 6.58

综合利用项目 行贷款

募集、银45 万吨造纸项

1,255,990,000.00 28.11 28.00 5,153,041.90 行贷款、目

自筹80 万吨造纸项

自筹、银

目 (35 万 吨 部 1,002,670,000.00 52.18 30.00 17,242,587.56 13,733,154.58 6.58

行贷款分)

综合管网改造 自筹、银

80,000,000.00 12.21 12.00 382,375.66 325,223.42 6.58

项目 行贷款

80 万吨项目水 自筹、银

12,280,000.00 34.87 35.00 121,626.80 121,626.80 6.58

系工程 行贷款

PM1 复卷机改 自筹、银

8,800,000.00 69.78 70.00

造工程 行贷款

三期仓库工程 7,000,000.00 2.43 2.00 自筹通用码头堆场

4,929,800.00 76.22 100.00 自筹扩建工程港口海关电子

1,000,000.00 75.00 100.00 自筹卡口系统工程

新生产基地工 银 行 贷

30,000,000.00 2.05 1.00

程 款

联合厂房二期 8,000,000.00 96.22 100.00 自筹

办公楼 6,000,000.00 47.52 67.00 自筹

污水工程 300,000.00 95.80 100.00 自筹印刷机安装工

1,500,000.00 93.43 100.00 自筹程

1800mm 瓦楞纸 1,800,000.00 87.00 100.00 自筹

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告机改造工程环保污水处理

1,200,000.00 182.19 100.00 自筹工程佛斯伯生产线

800,000.00 131.39 100.00 自筹升级改造项目

合计 2,878,186,800.00 / / 50,963,546.42 33,076,675.56 / /

项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数

太平洲项目 781,000.00 781,000.00污泥焚烧综合利用项

182,131,069.75 130,704,589.73 312,835,659.48目污水处理废气综合利

11,822,747.22 59,763.04 11,882,510.26用项目

45 万吨造纸项目 211,323,407.38 141,744,095.71 353,067,503.0980 万吨造纸项目(35 万

169,141,772.53 354,018,561.19 523,160,333.72吨部分)

综合管网改造项目 4,455,625.25 5,309,879.04 9,765,504.29

80 万吨项目水系工程 4,281,626.80 4,281,626.80

PM1 复卷机改造工程 6,140,395.42 6,140,395.42

三期仓库工程 170,293.87 170,293.87通用码头堆场扩建工

3,757,389.00 3,757,389.00程港口海关电子卡口系

750,000.00 750,000.00统工程

新生产基地工程 533,309.23 80,471.00 613,780.23

联合厂房二期 7,667,923.85 29,382.00 7,697,305.85

办公楼 111,617.43 2,739,691.71 2,851,309.14

污水工程 287,385.50 287,385.50

印刷机安装工程 210,554.30 1,190,834.18 1,401,388.481800mm 瓦楞纸机改造

1,565,917.90 1,565,917.90工程

环保污水处理工程 115,142.98 2,071,180.21 2,186,323.19佛斯伯生产线升级改

1,051,087.41 1,051,087.41造项目

合计 588,294,169.92 655,952,543.71 30,579,307.59 781,000.00 1,212,886,406.043、 在建工程减值准备:

单位:元 币种:人民币

项目 期初数 本期减少

太平洲项目 781,000.00 781,000.00

合计 781,000.00 781,000.00(十三) 无形资产:1、 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

一、账面原值合计 235,577,697.76 100,024,236.76 18,000.00 335,583,934.52

土地使用权 231,944,981.22 99,872,100.00 331,817,081.22

软件系统 3,572,716.54 152,136.76 18,000.00 3,706,853.30

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

专利权 60,000.00 60,000.00

二、累计摊销合计 15,320,532.80 9,916,624.32 18,000.00 25,219,157.12

土地使用权 13,831,649.10 9,333,541.49 23,165,190.59

软件系统 1,463,050.41 573,082.87 18,000.00 2,018,133.28

专利权 25,833.29 9,999.96 35,833.25三、无形资产账面

220,257,164.96 90,107,612.44 310,364,777.40净值合计

土地使用权 218,113,332.12 90,538,558.51 308,651,890.63

软件系统 2,109,666.13 -420,946.11 1,688,720.02

专利权 34,166.71 -9,999.96 24,166.75四、减值准备合计五、无形资产账面

220,257,164.96 90,107,612.44 310,364,777.40价值合计

土地使用权 218,113,332.12 90,538,558.51 308,651,890.63

软件系统 2,109,666.13 -420,946.11 1,688,720.02

专利权 34,166.71 -9,999.96 24,166.75本期摊销额:9,916,624.32 元。期末有账面原值 270,714,370.00 元的土地使用权被用于抵押借款。(十四) 长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额

岸线使用费 5,292,341.00 112,000.00 5,180,341.00

合计 5,292,341.00 112,000.00 5,180,341.00(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数递延所得税资产:

资产减值准备 12,598,013.10 8,991,086.37

可抵扣亏损 808,839.84 705,344.16

内部未实现利润 922,731.38 929,207.75

递延收益 694,708.02

预提的运费及审计费等费用 150,006.68

预提的安全生产专项资金 198,780.38

到期一次还本付息计提的利息 233,833.33

预提水利基金 811,978.75

预提工会经费及教育经费 213,217.65

其他 354,999.35

小计 15,553,561.10 12,059,185.66递延所得税负债:计入资本公积的可供出售金融资产

234,585.54公允价值变动

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

小计 234,585.54(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

可抵扣亏损 104,528,029.87 54,518,775.89

资产减值准备 2,665,505.82 4,146,706.16

合计 107,193,535.69 58,665,482.05(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

年份 期末数 期初数 备注可抵扣亏损

2013 年 2,281,132.27

2014 年 23,072,556.65 26,868,521.08

2015 年 11,014,350.26 11,124,588.29

2016 年 14,604,855.60 13,829,102.43

2017 年 55,836,267.36

合计 104,528,029.87 54,103,344.07 /(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位:元 币种:人民币

项目 金额应纳税差异项目:交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变

1,563,903.59动

小计 1,563,903.59可抵扣差异项目:

资产减值准备 71,798,811.10

内部未实现利润 3,659,031.76

可抵扣亏损 3,235,359.36

预提的安全生产专项资金 1,325,202.49

预提水利基金 5,413,191.68

预提工会经费及教育经费 1,421,451.02

小计 86,853,047.41(十六) 资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

本期减少

项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额

转回 转销

一、坏账准备 47,701,391.40 10,293,798.70 -71,576.26 2,402,607.54 55,664,158.82二、存货跌价准

5,303,543.92 17,063,675.46 4,922,513.31 17,444,706.07备三、可供出售金融资产减值准备

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减

1,807,269.36 1,807,269.36值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减

781,000.00 781,000.00值准备十、生产性生物资产减值准备其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他

合计 53,785,935.32 29,164,743.52 -71,576.26 8,106,120.85 74,916,134.25(十七) 其他非流动资产:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

预付的工程设备款 10,966,068.24

合计 10,966,068.24(十八) 短期借款:1、 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

质押借款 121,711,500.00 189,632,554.00

抵押借款 18,000,000.00

保证借款 1,074,468,500.00 1,009,919,050.00

信用借款 68,567,542.34

票据贴现借款 230,000,000.00

其他借款 48,000,000.00

合计 1,494,747,542.34 1,265,551,604.00其他说明

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告1) 期 末 短 期 借 款 中 有 美 元 借 款 24,800,000.00 美 元 ( 折 人 民 币 155,880,400.00 元 ) ; 港 币 借 款37,000,000.00 港元(折人民币 29,999,600.00 元)。2) 期末质押借款中有 81,711,500.00 元为银行承兑汇票质押借款,40,000,000.00 元为应收账款质押借款。3) 期末保证借款中有 984,468,500.00 元为本公司借款,担保人是本公司的关联方马鞍山山鹰纸业集团有限公司,其他均系本公司为下属子公司担保的借款。(十九) 应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 151,490,537.61 452,227,153.40

合计 151,490,537.61 452,227,153.40下一会计期间将到期的金额 151,490,537.61 元。(二十) 应付账款:1、 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

原料款 313,917,623.28 399,757,983.59

工程设备款 55,776,493.64 64,114,903.26

其他 3,211,453.41 1,078,771.08

合计 372,905,570.33 464,951,657.932、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

资产负债表日后

单位名称 所欠金额 账龄

偿还金额

杭州杭氧环保成套设备有限公司 3,900,000.00 3 年以上 未归还

马鞍山市国土资源局 3,681,877.85 2-3 年 未归还马鞍山市中信房屋拆迁安置事务所有限责

1,912,170.00 3-4 年 未归还任公司

小 计 9,494,047.85(二十一) 预收账款:1、 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

预收商品销售款 9,965,006.21 31,887,374.47

合计 9,965,006.21 31,887,374.472、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。(二十二) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 12,621,876.28 173,618,879.24 172,772,340.14 13,468,415.38

二、职工福利费 9,274,697.01 9,274,697.01

三、社会保险费 356,200.99 32,116,588.12 32,047,254.83 425,534.28

其中:医疗保险费 119,933.74 15,453,870.41 15,147,864.47 425,939.68

基本养老保险费 214,017.86 13,149,693.31 13,360,710.52 3,000.65

失业保险费 -13,293.82 1,871,773.28 1,890,654.79 -32,175.33

工伤保险费 17,177.66 958,702.00 970,786.31 5,093.35

生育保险费 18,365.55 682,549.12 677,238.74 23,675.93

四、住房公积金 243,766.00 8,984,034.50 8,929,555.50 298,245.00五、辞退福利六、其他

工会经费和职工教育经费 11,194,335.57 3,940,814.54 3,713,709.02 11,421,441.09

合计 24,416,178.84 227,935,013.41 226,737,556.50 25,613,635.75

预计在 2013 年 3 月份之前发放 13,468,415.38 元工资、奖金。(二十三) 应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

增值税 7,718,194.57 2,158,152.62

营业税 15,087.33 240,826.10

企业所得税 1,376,740.00 4,386,242.27

个人所得税 457,046.31 464,500.03

城市维护建设税 235,910.80 289,192.37

房产税 921,879.45 1,001,973.76

土地使用税 772,582.35 1,391,169.82

教育费附加 227,424.41 274,641.32

印花税 58,220.60 156,584.70

水利建设专项资金 9,395,070.84 8,294,915.30

地方规费(邗江基金) 33,675.94 104,086.20

合计 21,211,832.60 18,762,284.49(二十四) 应付利息:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数分期付息到期还本的长期借款

3,560,764.74 1,261,425.39利息

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

企业债券利息 21,500,000.00

短期借款应付利息 3,937,720.88 3,605,679.39

短期融资券应付利息 1,642,191.79 14,716,393.44

合计 30,640,677.41 19,583,498.22(二十五) 应付股利:

单位:元 币种:人民币

单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因

分配社会公众股股利 8,455.72 8,455.72 难以取得联系

合计 8,455.72 8,455.72 /(二十六) 其他应付款:1、 其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

鼓励基金 14,415,612.16 11,633,197.36

预提的销售运费 6,143,160.72 4,574,986.93

押金、保证金 4,853,631.90 2,990,165.00

应付暂收款 690,482.99 690,453.47

预提安全生产专项资金 1,325,202.49

预提的水、气、电等费用 2,786,968.25 3,329,188.39

保险金 201,890.72 59,138.00

其他 3,978,202.82 1,785,961.87

合计 34,395,152.05 25,063,091.022、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称 所欠金额 账龄 未偿还原因

鼓励基金 9,890,846.47 1-2 年、2-3 年 未到期

小 计 9,890,846.47

鼓励基金期末余额为 14,415,612.16 元,其中 9,890,846.47 元账龄超过 1 年,系本公司为了鼓励管理和技术骨干长期为公司服务而制定的奖励政策,若管理及技术骨干为公司连续服务五年,则在第六年向其发放工作第一年时的奖金,以此类推。4、 对于金额较大的其他应付款,应说明内容

单位名称 期末数 款项性质及内容

鼓励基金 14,415,612.16 鼓励基金

安全生产专项资金 1,325,202.49 安全生产专项资金

小 计 15,740,814.65(二十七) 1 年内到期的非流动负债:1、 1 年内到期的非流动负债情况

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

1 年内到期的长期借款 198,235,000.00 189,910,000.00

合计 198,235,000.00 189,910,000.002、 1 年内到期的长期借款(1) 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

抵押借款 400,000.00 78,000,000.00

保证借款 197,835,000.00 111,910,000.00

合计 198,235,000.00 189,910,000.00(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

利率 期末数

贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种

(%) 外币金额 本币金额中国进出口银行安徽

2011 年 6 月 21 日 2013 年 6 月 21 日 美元 6.44 10,000,000.00 62,855,000.00分行中国进出口银行安徽

2011 年 8 月 15 日 2013 年 6 月 21 日 美元 6.44 10,000,000.00 62,855,000.00分行中国进出口银行安徽

2011 年 9 月 22 日 2013 年 6 月 21 日 美元 6.44 10,000,000.00 62,855,000.00分行

交通银行马鞍山分行 2008 年 7 月 16 日 2013 年 4 月 5 日 人民币 6.55 7,930,000.00

交通银行马鞍山分行 2008 年 10 月 27 日 2013 年 4 月 5 日 人民币 6.55 1,140,000.00

合计 / / / / / 197,635,000.00期末抵押借款 400,000.00 是马鞍山天顺港口有限责任公司固定资产抵押借款;期末保证借款有9,270,000.00 元为马鞍山天顺港口有限责任公司借款,分别由安徽山鹰纸业股份有限公司、中国外运股份有限公司、马鞍山港口集团有限责任公司、马鞍山能源交通投资有限责任公司提供担保;有188,565,000.00 元为安徽山鹰纸业股份有限公司借款,由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供担保。(二十八) 其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面余额 期初账面余额

应付短期融资券 100,000,000.00 600,000,000.00

合计 100,000,000.00 600,000,000.00其他说明根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2011〕CP85 号),本公司于 2011年 5 月 17 日发行了 2011 年度第一期短期融资券人民币 3 亿元,期限为 366 天,年利率为 5.20%,本期到期已归还;于 2011 年 10 月 14 日发行 2011 年度第二期短期融资券人民币 3 亿元,期限为 366天,年利率为 8.20%,本期到期己归还。根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2011〕CP85 号),本公司于 2012年 9 月 11 日发行了 2012 年度第一期短期融资券人民币 1 亿元,期限为 365 天,票面利率为 5.40%(发行日 1 年期 SHIBOR+0.9943%)。(二十九) 长期借款:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告1、 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

抵押借款 366,172,100.00 203,690,000.00

保证借款 942,463,400.00 435,392,000.00

信用借款 300,000,000.00

合计 1,608,635,500.00 639,082,000.002、 金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

利率 期末数

贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种

(%) 外币金额 本币金额交银国际信

2012 年 12 月 21 日 2014 年 12 月 21 日 人民币 7.0725 300,000,000.00托有限公司中国进出口

2012 年 11 月 12 日 2018 年 4 月 25 日 美元 6.3265 31,000,000.00 194,850,500.00银行

徽商银行 2012 年 12 月 14 日 2018 年 4 月 14 日 人民币 6.5500 137,000,000.00中国进出口

2012 年 5 月 31 日 2014 年 5 月 30 日 人民币 6.1500 100,000,000.00银行

中国银行 2007 年 5 月 15 日 2014 年 5 月 15 日 人民币 7.0500 80,000,000.00

合计 / / / / / 811,850,500.00(3) 期末抵押借款主要是固定资产房屋、机器设备、土地使用权。(4) 保证借款中有 51,495,000.00 元为马鞍山天顺港口有限公司的借款,分别由安徽山鹰纸业股份有限公司、中国外运股份有限公司、马鞍山港口集团有限责任公司、马鞍山能源交通投资有限责任公司提供担保;有 890,968,400.00 元为安徽山鹰纸业股份有限公司借款,由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供担保。(三十) 应付债券:

单位:元 币种:人民币

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额安徽山鹰纸业股份有限公司

800,000,000.00 2012 年 8 月 22 日 7年 800,000,000.002012 年公司债券

期初应付 本期已付 期末应付利

债券名称 本期应计利息 期末余额

利息 利息 息安徽山鹰纸业股份有限

0.00 21,500,000.00 0.00 21,500,000.00 789,606,960.92公司 2012 年公司债券其他说明根据中国证券管理委员会证监许可〔2012〕886 号文核准,本公司于 2012 年 8 月 22 日发行 8 亿元债券,债券的期限为 7 年,年利率 7.5%,债券面值 100 元,按票面价值平价发行,按年付息,到期一次还本;附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;此次发行由保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。共发生承销费 11,470,000.00 元,累计已摊销 1,076,960.92 元,待摊销余额为 10,393,039.08 元。(三十一) 专项应付款:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明09 年节能技术改造奖励

3,300,000.00 3,300,000.00(财政局)

“三高”建设项目 3,000,000.00 3,000,000.00

合计 6,300,000.00 6,300,000.00 /(三十二) 其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面余额 期初账面余额

09 年节能技术改造奖励(收财政局) 3,300,000.00

“三高”建设项目 3,878,048.78

“废水厌氧处理循环系统”建设项目 4,146,537.30 4,631,386.86

合计 11,324,586.08 4,631,386.86

其他说明[注 1]:根据安徽省财政厅《关于下达 2009 年节能技术改造财政奖励资金(指标)的通知》 财企〔2009〕1823 号),公司 2010 年收到节能技术改造财政奖励资金 330 万元,该款项将用于 PM1 纸机节能减排技改项目。[注 2]:根据安徽省发展和改革委员会《关于下达 2010 年“三高”项目建设计划的通知》(皖发改投资〔2011〕1166 号),截至 2012 年 12 月 31 日本公司共收到政府补助 4,000,000.00 元,该款项将用于 PM1 纸机节能减排技改项目。根据马鞍山市发展和改革委员会《关于安徽山鹰纸业股份有限公司PM1 纸机节能减排技术升级改造项目竣工验收合格的函》,2012 年 5 月安徽省发展和改革委员会对本公司 PM1 纸机节能减排技术升级改造系统进行了验收,此项政府补助与资产相关,在固定资产剩余使用年限内分期摊销计入当期损益,累计已摊销 121,951.22 元,剩余 3,878,048.78 元。[注 3]:根据国家发展改革委员会《关于下达十大重点节能工程、循坏经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划(第一批)的通知》(发改投资〔2010〕451 号),2011 年 11 月安徽省发展和改革委员会资源节约和坏境保护处对本公司废水厌氧处理循环系统进行了验收,截至 2012 年 12 月 31 日本公司共收到政府补助 4,700,000.00 元,此项政府补助与资产相关,在固定资产剩余使用年限内分期摊销计入当期损益,累计已摊销 553,462.70 元,剩余 4,146,537.30 元。(三十三) 股本:

单位:元 币种:人民币

本次变动增减(+、-)

期初数 发行 期末数

送股 公积金转股 其他 小计

新股股份

755,246,185.00 830,770,804.00 830,770,804.00 1,586,016,989.00总数(2) 股本变动情况说明根据本公司 2011 年度股东大会决议和章程修正案的规定,本公司申请新增注册资本为人民币830,770,804.00 元,以 2012 年 5 月 4 日总股份 755,246,185 股为基数,按每 10 股转增 11 股的比例,以资本公积 830,770,804.00 元向全体出资者转增股份 830,770,804 股,每股面值 1 元。(3) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明本期增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕1-8号)。本公司已办理工商变更登记手续。(三十四) 资本公积:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

资本溢价(股本溢价) 1,694,600,325.11 830,770,804.00 863,829,521.11

其他资本公积 13,234,412.55 13,234,412.55

合计 1,707,834,737.66 830,770,804.00 877,063,933.66其他说明本期资本公积(股本溢价)减少 830,770,804.00 元,系根据本公司 2011 年度股东大会决议和章程修正案的规定,以资本公积 830,770,804.00 元向全体出资者转增股本 830,770,804 股所致。(三十五) 盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积 81,640,963.41 81,640,963.41

合计 81,640,963.41 81,640,963.41(三十六) 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目 金额 提取或分配比例(%)

调整前 上年末未分配利润 427,496,392.66 /

调整后 年初未分配利润 427,496,392.66 /加:本期归属于母公司所有者的

-27,981,661.11 /净利润

期末未分配利润 399,514,731.55 /(三十七) 营业收入和营业成本:1、 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

主营业务收入 4,109,564,869.60 3,965,181,331.46

其他业务收入 33,882,152.45 18,573,065.49

营业成本 3,630,891,616.33 3,526,127,428.842、 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

造纸行业 4,083,304,430.86 3,584,143,144.46 3,953,206,829.93 3,505,542,582.18

运输行业 26,260,438.74 12,274,040.25 11,974,501.53 5,582,607.42

合计 4,109,564,869.60 3,596,417,184.71 3,965,181,331.46 3,511,125,189.603、 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

产品名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

箱板类 3,257,188,245.15 2,928,384,930.16 3,172,567,260.07 2,830,092,397.69

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

文化纸 43,715,724.83 35,097,811.08 92,798,889.94 74,816,942.49

新闻纸 782,400,460.88 620,660,403.22 687,840,679.92 600,633,242.00

运输服务 26,260,438.74 12,274,040.25 11,974,501.53 5,582,607.42

合计 4,109,564,869.60 3,596,417,184.71 3,965,181,331.46 3,511,125,189.604、 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

地区名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

华东 3,189,401,640.36 2,772,325,458.61 2,735,989,194.88 2,460,782,521.35

东北 25,752,498.92 23,063,757.18 36,296,612.76 31,015,396.18

华北 149,203,182.44 133,625,322.39 351,848,560.93 300,654,019.26

华南 35,445,299.53 31,744,561.34 83,253,680.12 71,140,133.36

华中 596,974,314.77 534,646,003.95 679,008,376.80 580,211,546.29

西北 46,354,985.26 41,515,199.26 35,607,133.57 30,426,237.34

西南 66,432,948.32 59,496,881.98 43,177,772.40 36,895,335.82

合计 4,109,564,869.60 3,596,417,184.71 3,965,181,331.46 3,511,125,189.605、 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

人民日报社 67,127,488.33 1.62

武汉雅都包装印刷有限公司 54,747,913.39 1.32

格力电器(合肥)有限公司 44,895,275.74 1.08

蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 44,473,915.26 1.07

合肥统一企业有限公司 38,744,003.53 0.94

合计 249,988,596.25 6.03(三十八) 营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

营业税 753,072.01 602,228.05 应纳税营业额

城市维护建设税 13,038,834.57 14,028,192.62 应缴流转税税额

教育费附加 9,745,178.54 10,372,726.24

合计 23,537,085.12 25,003,146.91 /(三十九) 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 150,788,805.28 139,873,742.90

工资及奖金 12,249,273.97 9,101,755.08

装卸费 2,689,959.95 2,675,139.66

折旧费 696,589.28 577,833.82

职工福利费 461,003.82 154,993.01

招待费 1,035,542.25 1,516,772.50

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

展览费和广告费 121,000.00 474,680.00

差旅费 54,123.15 396,154.19

租赁费 345,759.00

其他 4,474,900.62 5,154,343.70

合计 172,916,957.32 159,925,414.86(四十) 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资、奖金及福利费 32,070,253.18 30,387,783.84

社保费 35,192,138.35 29,894,612.56

税费 22,371,198.29 20,595,186.21

折旧及无形资产摊销 18,159,424.62 13,778,176.86

修理费 13,224,747.77 8,887,568.36

工会经费及职工教育经费 3,620,249.16 4,908,995.77

业务招待费 2,240,246.45 1,688,303.42

办公费 1,648,112.06 1,673,138.94

差旅费 1,357,535.17 1,476,152.79

排污费 3,620,407.00 2,257,974.40

保险费 2,284,618.56 2,621,622.19

研究开发费 2,964,331.89 2,899,037.08

水电费 1,335,631.78 1,301,038.77

其他 19,841,603.71 12,375,859.80

合计 159,930,497.99 134,745,450.99(四十一) 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 189,446,726.67 121,337,815.49

利息收入 -30,801,504.43 -15,128,984.22

汇兑损益 -16,442,705.81 -10,699,352.41

银行手续费 7,018,743.04 11,073,836.10

票据贴现利息支出 46,770,744.02 47,012,555.69

其他 130,575.60 1,224,067.78

合计 196,122,579.09 154,819,938.43(四十二) 公允价值变动收益:

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

交易性金融资产 1,563,903.59

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 1,563,903.59

合计 1,563,903.59(四十三) 投资收益:1、 投资收益明细情况:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 1,128,750.00 1,128,750.00

权益法核算的长期股权投资收益 -306,559.36

处置长期股权投资产生的投资收益 -1,189,869.09

处置交易性金融资产取得的投资收益 11,985,188.43

其他 -29,078.69

合计 13,113,938.43 -396,757.142、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

徽商银行股份有限公司 1,128,750.00 1,128,750.00

合计 1,128,750.00 1,128,750.00 /3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

2011 年 7 月本公司对其增资后形成

马鞍山天顺港口有限责任公司 -306,559.36

控制,从而改为成本法核算。

合计 -306,559.36 /(四十四) 资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 10,293,798.70 1,825,629.20

二、存货跌价损失 17,063,675.46 5,194,680.76三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他

合计 27,357,474.16 7,020,309.96(四十五) 营业外收入:1、 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

的金额

非流动资产处置利得合计 198,982.05 152,412.63 198,982.05

其中:固定资产处置利得 198,982.05 152,412.63 198,982.05

政府补助 45,550,457.55 82,562,963.35 26,364,608.14

其他 1,835,385.21 1,509,547.85 1,835,385.21

合计 47,584,824.81 84,224,923.83 28,398,975.402、 政府补助明细

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额 说明1) 安徽山鹰纸业股份有限公司

污染物减排奖励 407,000.00

废纸回收综合利用财政补贴 5,128,000.00 6,730,000.00 注1

财政补助 220,781.54

进口补贴 4,000.00

科技进步奖 17,000.00

高新技术企业奖励 80,000.00 180,000.00 注1

2011 年工业转型专项奖励 250,000.00 注1

发经信委经济工作会议奖励金 230,000.00 注1

外经贸区域发展资金 880,000.00 注1

科技局专项资金 70,000.00 注1

2008 年研发基金 150,000.00 注1

递延收益转入 606,800.78

在线监控设施运维补助 119,000.00

全省节能工作奖励 30,000.00 注12) 马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司

增值税返还 7,214,255.12

废旧物资企业奖励 17,829,244.03 48,266,659.86 注13) 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司

增值税返还 10,567,095.41 11,287,512.90 注1

创业奖金 10,000.004) 扬州山鹰纸业包装有限公司

增值税返还 6,825,000.00 5,402,428.19 注1

发展资金补助 500,000.005) 常州山鹰纸业纸品有限公司

专项补助 46,000.006) 杭州山鹰纸业纸品有限公司

生产性项目资助 732,500.00

税收减免 146,563.33 301,989.947) 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司

建设投资款、创新项目补贴 1,793,754.00 1,000,867.00 注1

技术改造等专项税金 70,000.00

发展专项资金 135,000.00 150,000.00 注1

职业技能培训补助 120,000.00 8,968.80

专利补助 13,000.00

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

引进外国技术、管理人才项目 20,000.00

2011 年企业发展奖 20,000.00

高新技术产品认定证书的奖励. 50,000.00

高新技术产品、两化融合奖励 200,000.00 注1

安徽名牌产品奖励资金 100,000.00 注18)马鞍山天顺港口有限责任公司

港口建设基金 200,000.00 注1

合计 45,550,457.55 82,562,963.35 /注 1:本期大额政府补助如下:

项目 金额 批准文件 批准机关

废纸回收综合利用财政补贴 5,128,000.00 马财〔2012〕132 号 马鞍山市财政局

马鞍山市金家庄区科

高新技术企业奖励 80,000.00 金科函〔2012〕11 号

学技术局

全省节能工作奖励 30,000.00 皖政〔2011〕74 号 安徽省人民政府

马鞍山金家庄发展改

2011 年工业转型专项奖励 250,000.00 金发经信〔2012〕47 号 革和经济信息化委员

2008 年研发基金(市财政预

150,000.00 项目编号:2008-8 马鞍山市科技局

算存款)

发经信委经济工作会议奖励 马鞍山市金家庄区国库集中

230,000.00

金 支付中心

外经贸区域发展资金 880,000.00 财企〔2011〕2066 号 马鞍山市财政局

科技局专项资金 70,000.00 金科函〔2012〕22 号 马鞍山市财政局

金商〔2012〕16 号、金商〔2012〕马鞍山市金家庄区财

废旧物资企业奖励 17,829,244.03 30 号、金商〔2011〕37 号、花 政局、马鞍山市金家

科[2012]1 号 庄区商务局

财税〔2007〕92 号《财政部 国

增值税返还(马鞍山市天福

10,567,095.41 家税务总局关于促进残疾人 马鞍山市财政局

纸箱纸品有限公司)

就业税收优惠政策的通知》

增值税返还(扬州山鹰纸业 《关于促进残疾人就业税收

6,825,000.00 扬州市财政局

包装有限公司) 优惠政策的通知》

与当涂经济技术开发区管委 当涂经济开发区管理

建设投资款、创新项目补贴 1,793,754.00

会签订的投资协议书 委员会

安徽省质量技术监督

安徽名牌产品奖励资金 100,000.00 皖质函〔2012〕33 号

马经信综合〔2011〕158 号、

发展专项资金 135,000.00 马鞍山市财政局

马秘〔2011〕6 号

高新技术产品、两化融合奖

200,000.00 马经信综合〔2011〕158 号 马鞍山市财政局

皖交财〔2012〕13 号关于进一

安徽省交通运输厅、

港口建设基金 200,000.00 步加强货物港务费征收管理

安徽省财政厅

的通知(四十六) 营业外支出:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损失合计 13,938,558.43 7,973,530.89 13,938,558.43

其中:固定资产处置损失 13,938,558.43 7,973,530.89 13,938,558.43

对外捐赠 107,000.00 284,021.00 107,000.00

罚款\赔款支出 2,974,087.39 2,974,087.39

其他 794,046.89 711,828.15 794,046.89

合计 17,813,692.71 8,969,380.04 17,813,692.71(四十七) 所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额按税法及相关规定计算的当期

7,269,664.40 13,152,388.40所得税

递延所得税调整 -3,259,789.90 -325,958.95

合计 4,009,874.50 12,826,429.45(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:(1) 基本每股收益的计算过程

项 目 序号 2012 年

归属于公司普通股股东的净利润 A -27,981,661.11

非经常性损益 B 22,759,791.26扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利

C=A-B -50,741,452.37润

期初股份总数 D 755,246,185.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 830,770,804.00

发行新股或债转股等增加股份数 F

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 12

L=D+E+F ×

发行在外的普通股加权平均数 1,586,016,989.00

G/K-H×I/K-J

基本每股收益 M=A/L -0.018

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.032(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。(四十九) 现金流量表项目注释:1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

补贴收入 27,551,561.36

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

利息收入 29,771,367.34

出租场地的租金收入 1,152,523.16

罚款收入 724,408.15

收回银行承兑汇票保证金 69,295,464.23

往来款及其他 149,660,174.02

合计 278,155,498.262、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

运输费 151,029,138.87

支付的保证金 58,550,438.58

银行手续费 7,018,743.04

办公费 1,648,112.06

财产保险费 2,284,618.56

装卸打包费 2,540,538.26

解除房屋租赁合同的补偿金 2,800,000.00

差旅费 1,411,658.32

业务招待费 3,275,788.70

排污费 3,620,407.00

租赁费 1,747,984.00

修理费 13,224,747.77

往来款及其他 169,194,493.83

合计 418,346,668.993、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

当期收到的与资产相关的政府补助 1,000,000.00

结构性存款利息收入 1,030,137.09

合计 2,030,137.094、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

远期外汇交易亏损 866,271.13

合计 866,271.135、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

质押的 3 个月以上的定期存单到期 5,000,000.00

合计 5,000,000.006、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 金额

送股手续费 533,077.08

为筹资目的存入的保证金 51,000,000.00

合计 51,533,077.08(五十) 现金流量表补充资料:1、 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 -26,870,088.34 38,145,064.16

加:资产减值准备 27,357,474.16 7,020,309.96固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

265,182,174.34 227,878,463.03折旧

无形资产摊销 9,916,624.32 5,118,027.36

长期待摊费用摊销 112,000.00 199,203.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

13,739,576.38 7,821,118.26(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -1,563,903.59

财务费用(收益以“-”号填列) 224,499,499.16 110,636,079.32

投资损失(收益以“-”号填列) -13,113,938.43 396,757.14

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -3,494,375.44 -325,958.95

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 234,585.54

存货的减少(增加以“-”号填列) 90,617,689.57 -140,438,343.29

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -607,442,765.44 -325,275,420.17

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 25,774,172.84 -138,303,410.05

其他 1,008,547.25

经营活动产生的现金流量净额 4,948,725.07 -206,119,562.852.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 1,233,236,206.55 943,434,577.08

减:现金的期初余额 943,434,577.08 390,304,836.44加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 289,801,629.47 553,129,740.64说明2012 年度以销售商品收到的银行承兑汇票支付购买商品的金额为 1,677,992,458.29 元、购买长期资产的金额为 116,109,493.82 元,上述收支未计入现金流量表现金收支活动。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:

1.取得子公司及其他营业单位的价格 30,000,000.00

2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 30,000,000.00

减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 455,609.19

3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,544,390.814.取得子公司的净资产

流动资产 4,828,977.60

非流动资产 171,219,423.29

流动负债 19,077,692.39

非流动负债 94,275,000.00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:1.处置子公司及其他营业单位的价格2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.处置子公司的净资产

流动资产

非流动资产

流动负债

非流动负债3、 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

一、现金 1,233,236,206.55 943,434,577.08

其中:库存现金 627,393.03 574,113.11

可随时用于支付的银行存款 821,166,539.51 427,944,880.17

可随时用于支付的其他货币资金 411,442,274.01 514,915,583.80

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 1,233,236,206.55 943,434,577.084、 现金流量表补充资料的说明现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。期初受限货币资金为 74,295,464.23 元;期末受限货币资金 109,550,438.58 元,全部为受限票据保金。八、 关联方及关联交易(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

母公司对 母公司对

本企业

企业类 注册 法人代 业务性 注册资 本企业的 本企业的 组织机构代

母公司名称 最终控

型 地 表 质 本 持股比例 表决权比 码

制方

(%) 例(%)马鞍山山鹰

有限责 马 鞍 投资公 马鞍山

纸业集团有 周著青 23,000 7.50 7.50 70492676-8

任公司 山 司 市政府限公司马鞍山山鹰纸业集团有限公司之母公司为马鞍山市工业投资有限责任公司,本公司的最终控制方是马鞍山市人民政府。(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

法人 持股比例 表决权比 组织机构代

子公司全称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本

代表 (%) 例(%) 码马鞍山市蓝天

有限责任

废旧物资回收 马鞍山市 汤湧泉 贸易企业 244 95 95 15052222-6

公司有限公司马鞍山市天福

有限责任

纸箱纸品有限 马鞍山市 田永霞 工业企业 13,500 100 100 71171778-8

公司公司马鞍山山鹰纸

有限责任

箱纸品有限公 当涂县 钱军 工业企业 6,000 100 100 79189309-4

公司司

扬州山鹰纸业 有限责任

扬州市 郭忠能 工业企业 7,000 100 100 60880307-1

包装有限公司 公司

常州山鹰纸业 有限责任

常州市 周本英 工业企业 1,500 100 100 78558138-5

纸品有限公司 公司

苏州山鹰纸业 有限责任

苏州市 汲正翠 工业企业 6,000 100 100 73333307-2

纸品有限公司 公司

杭州山鹰纸业 有限责任

杭州市 季启兵 工业企业 5,500 100 100 74345989-1

纸品有限公司 公司

嘉善山鹰纸业 有限责任

嘉善县 汲正翠 工业企业 6,000 100 100 66393611-7

纸品有限公司 公司马鞍山天顺港

有限责任

口有限责任公 马鞍山市 于殿奎 运输企业 10,000 62 62 79507647-0

公司司(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

马鞍山市民政印刷有限公司 其他 15051709-7马鞍山同辉纸制品股份有限公

其他 76904128-2司

马鞍山山鹰置业有限公司 其他 79014439-0

当涂县宇泰置业有限公司 其他 59429847-2(四) 关联交易情况1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联交易定 本期发生额 上期发生额

关联交易内

关联方 价方式及决 占同类交易金 占同类交易

容 金额 金额

策程序 额的比例(%) 金额的比例

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

(%)马鞍山市民政

采购原材料 市场价格 3,570,798.46 0.09 8,970,544.54 0.37印刷有限公司马鞍山市民政

机器设备 市场价格 467,234.18 0.97印刷有限公司马鞍山同辉纸

制品股份有限 采购原材料 市场价格 24,071,907.03 0.61 20,543,888.34 0.85公司出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

关联交易定

关联交易 占同类交易

关联方 价方式及决 占同类交易金

内容 金额 金额 金额的比例

策程序 额的比例(%)

(%)马鞍山市民政

销售纸品、电 协议定价 1,577,889.45 0.04 1,087,557.99 0.04印刷有限公司马鞍山同辉纸

制品股份有限 销售纸品 协议定价 23,123,091.67 0.56 29,219,435.39 1.07公司2、 关联租赁情况公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

租赁收益 年度确认的

出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日

定价依据 租赁收益

马鞍山山鹰纸 马鞍山同辉纸

土地、房屋、

箱纸品有限公 制品股份有限 2009 年 8 月 1 日 2014 年 7 月 1 日 协议定价 710,954.16

设备

司 公司公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

年度确认的租赁

出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日

费马鞍山山鹰纸业

本公司之子公司 土地使用权 2009 年 1 月 1 日 2016 年 7 月 1 日 830,000.00集团有限公司马鞍山山鹰纸业

本公司 综合服务 2009 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 200,000.00集团有限公司(1)2009 年 7 月,马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司(简称马鞍山山鹰)与马鞍山同辉纸制品股份有限公司(简称同辉公司)签订租赁协议,马鞍山山鹰将 21,540 平方米房屋建筑物及其占用的 21,120 平方米土地、一套电气设备出租给同辉公司使用,租期五年(2009 年 8 月至 2014 年 7 月),年租金合计 710,954.16 元。(2):本公司之子公司马鞍山天福纸箱纸品有限公司 2009 年 1 月与马鞍山山鹰纸业集团有限公司签订土地及厂房租赁协议,马鞍山天福纸箱纸品有限公司租用马鞍山山鹰纸业集团有限公司拥有的原马鞍山耐磨公司土地使用权和房产,每年支付租金人民币 83 万元(其中:土地使用权租金 78 万元,厂房租金 5 万元)。租赁期至 2016 年 7 月 30 日。(3):根据本公司 2009 年 1 月与马鞍山山鹰纸业集团有限公司签订的综合服务合同,马鞍山山鹰纸业集团有限公司将其职工食堂、车库、浴池提供给公司使用,公司每年支付综合服务费人民币 20 万元,同时本公司职工在使用上述综合服务设施时,按马鞍山山鹰纸业集团有限公司同等标准支付有关费用。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告3、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

是否履行

担保方 被担保方 担保金额 担保期限

完毕

马鞍山山鹰纸业集团 安徽山鹰纸业股份 2007 年 5 月 15 日~

2,064,001,900.00 否

有限公司 有限公司 2018 年 4 月 25 日(五) 关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

期末 期初

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

马鞍山市民政印刷

应收票据 209,375.00

有限公司

马鞍山同辉纸制品

应收票据 7,703,316.40

股份有限公司

马鞍山同辉纸制品

应收账款 5,853,412.31 351,204.74 7,449,260.17 446,955.61

股份有限公司

马鞍山市民政印刷

预付款项 8,841.21 5,488.00

有限公司上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 马鞍山市民政印刷有限公司 33,865.50 60,465.32

应付账款 马鞍山同辉纸制品股份有限公司 2,182.00 112,257.60关键管理人员薪酬2012 年度和 2011 年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为 378.92 万元和 328.27 万元。九、 股份支付:

无十、 或有事项:(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:本公司为下属子公司提供借款担保,截至资产负债表日担保情况如下:

担保金额

被担保人

短期借款 长期借款 银行承兑汇票

杭州山鹰纸业纸品有限公司 41,660,339.61

扬州山鹰纸业包装有限公司 24,500,000.00

苏州山鹰纸业纸品有限公司 18,603,588.22

嘉善山鹰纸业纸品有限公司 59,212,200.00

马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 90,000,000.00

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 11,400,000.00

马鞍山天顺港口有限责任公司 27,996,800.00

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

合 计 90,000,000.00 27,996,800.00 155,376,127.83十一、 承诺事项:(一) 重大承诺事项

截至资产负债表日,本公司存在以下需要披露的重大承诺事项。(1) 准备履行的重组计划本公司第五届董事会第七次会议决议通过了本公司向福建泰盛实业有限公司等三十方发行股份购买吉安集团股份有限公司 100%股权并募集配套资金的重大资产重组计划,并拟在本公司股东大会批准、国务院国资委核准、商务部核准以及中国证监会核准后实施。(2) 大额固定资产构建相关的重大承诺

项目 合同编号 合同相对人 币种 合同总价款 尚未支付金额

美卓造纸机械有限公

45 万吨 11AT290AB021FL-1 欧元 35,534,000.00 27,652,434.44

美卓造纸机械技术(上

45 万吨 11AT290AB021FL-2 人民币 260,872,500.00 141,079,125.00

海)有限公司

美卓造纸机械有限公

35 万吨 11AT290AB020FL-1 欧元 43,947,000.00 26,842,580.00

美卓造纸机械技术(上

35 万吨 11AT290AB020FL-2 人民币 210,890,000.00 84,414,000.00

海)有限公司

福伊特造纸纤维与环

45 万吨 11AT290AB023GM-1 欧元 8,412,000.00 7,080,100.00

保系统有限公司

福伊特造纸纤维与环

35 万吨 11AT290AB022GM-1 欧元 7,570,000.00 6,434,500.00

保系统有限公司

上海豪力起重机械有

80 万吨 HL12-03-28SY 人民币 18,000,000.00 12,600,000.00

限公司

德马格起重机械(上海)

80 万吨 L2910201 人民币 45,000,000.00 31,500,000.00

有限公司

佶缔纳士机械有限公

80 万吨 5855PPP12004K 人民币 14,880,000.00 10,416,000.00

长沙长泰机械股份有

80 万吨 无合同号 人民币 50,460,000.00 45,414,000.00

限公司

帕克环保技术(上海)有

80 万吨 SYXMB20120710001 人民币 16,000,000.00 12,800,832.00

限公司

马鞍山钢铁建设集团

80 万吨 SYJJB2012101501 人民币 119,032,551.42 95,262,551.42

有限公司

帕克环保技术(上海)有

80 万吨 SY-XM121210 人民币 16,500,000.00 16,500,000.00

限公司

马鞍山钢铁建设集团

80 万吨 SYJJB2012120101 人民币 55,842,115.91 53,056,903.44

有限公司

注:“45 万吨”指“45 万吨造纸项目”,“35 万吨”指“80 万吨造纸项目(35 万吨部分)”,“80万吨”指“45 吨造纸项目”和“80 万吨造纸项目(35 万吨部分)”。上表列示了我公司截止报告期末已签订但尚未执行完毕的大额长期资产购销合同和建筑安装合同。我公司承诺在履行上述合同中,未来付款总金额为人民币 106,872.02 万元。十二、 资产负债表日后事项

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告本公司于 2013 年 3 月 28 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了本公司向福建泰盛实业有限公司等三十方发行股份购买吉安集团股份有限公司 100%股权并募集配套资金的重大资产重组计划 。十三、其他重要事项:(一) 企业合并企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。(二) 租赁经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。(三) 外币金融资产和外币金融负债

单位:元 币种:人民币

本期公允 计入权益的 本期计

项目 期初金额 价值变动 累计公允价 提的减 期末金额

损益 值变动 值金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)2、衍生金融资产

3、贷款和应收款 52,471,808.17 19,662,074.864、可供出售金融资产5、持有至到期投资

金融资产小计 52,471,808.17 19,662,074.86

金融负债 416,012,134.16 667,748,747.41十四、 母公司财务报表主要项目注释(一) 应收账款:1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)按组合计提坏账准备的应收账款:账龄分析法

367,148,048.57 48.58 31,434,609.51 8.56 277,237,897.68 36.82 26,170,830.70 9.44组合

其他组合 384,513,106.05 50.88 475,772,504.86 63.18

组合小计 751,661,154.62 99.46 31,434,609.51 4.18 753,010,402.54 100.00 26,170,830.70 3.48单项金额虽不重大但单

项计提坏账 4,048,771.36 0.54 4,048,771.36 100.00准备的应收账款

合计 755,709,925.98 / 35,483,380.87 / 753,010,402.54 / 26,170,830.70 /

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)1 年以内

356,889,687.31 97.21 21,413,381.23 266,600,700.78 96.16 15,996,042.05小计

1至2年 263,481.09 0.07 26,348.11 513,786.94 0.19 51,378.69

2至3年 495,061.07 0.13 495,061.07 875,418.61 0.32 875,418.61

3至4年 253,736.55 0.07 253,736.55 393,652.65 0.14 393,652.65

4至5年 393,652.65 0.11 393,652.65 286,779.65 0.10 286,779.65

5 年以上 8,852,429.90 2.41 8,852,429.90 8,567,559.05 3.09 8,567,559.05

合计 367,148,048.57 100.00 31,434,609.51 277,237,897.68 100.00 26,170,830.70组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

组合名称 账面余额 坏账准备

杭州山鹰纸业纸品有限公司 16,307,620.90

嘉善山鹰纸业纸品有限公司 75,331,736.36

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 99,057,407.74

苏州山鹰纸业纸品有限公司 17,782,489.38

扬州山鹰纸业包装有限公司 72,390,255.37马鞍山市天福纸箱纸品有限公

103,643,596.30司金坛分公司

合计 384,513,106.05期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由芜湖鼎星包装有

4,048,771.36 4,048,771.36 100.00 无法收回限公司

合计 4,048,771.36 4,048,771.36 / /2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。3、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

与本公司 占应收账款总额

单位名称 金额 年限

关系 的比例(%)

嘉善山鹰纸业纸品有限公司 关联方 75,331,736.36 1 年以内 9.97

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 关联方 99,057,407.74 1 年以内 13.11

马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 关联方 103,643,596.30 1 年以内 13.71

苏州山鹰纸业纸品有限公司 关联方 17,782,489.38 1 年以内 2.35

扬州山鹰纸业包装有限公司 关联方 72,390,255.37 1 年以内 9.58

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

合计 / 368,205,485.15 / 48.724、 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

占应收账款总额

单位名称 与本公司关系 金额

的比例(%)

杭州山鹰纸业纸品有限公司 全资子公司 16,307,620.90 2.16

嘉善山鹰纸业纸品有限公司 全资子公司 75,331,736.36 9.97

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 全资子公司的全资子公司 99,057,407.74 13.11

马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 全资子公司 103,643,596.30 13.71

苏州山鹰纸业纸品有限公司 全资子公司 17,782,489.38 2.35

扬州山鹰纸业包装有限公司 全资子公司 72,390,255.37 9.58

马鞍山同辉纸制品股份有限公司 母公司之关联公司 5,853,412.31 0.77

合计 / 390,366,518.36 51.65(二) 其他应收款:1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)按组合计提坏账准备的其他应收账款:账龄分析

2,218,790.43 71.35 571,946.45 25.78 1,093,275.25 13.25 461,638.11 42.23法组合

其他组合 710,018.05 22.83 7,155,096.19 86.75

组合小计 2,928,808.48 94.18 571,946.45 19.53 8,248,371.44 100.00 461,638.11 5.60单项金额虽不重大但单项计

180,816.16 5.82 180,816.16 100.00提坏账准备的其他应收账款

合计 3,109,624.64 / 752,762.61 / 8,248,371.44 / 461,638.11 /组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

期末数 期初数

账龄 账面余额 账面余额

坏账准备 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内小计 1,271,229.78 57.29 76,273.79 104,902.12 9.60 6,294.13

1至2年 104,902.12 4.73 10,490.21 437,160.83 39.98 43,716.08

2至3年 305,586.23 13.77 61,117.25 129,313.00 11.83 25,862.60

3至4年 129,313.00 5.83 38,793.90 51,620.00 4.72 15,486.00

4至5年 37,480.00 1.69 14,992.00

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

5 年以上 370,279.30 16.69 370,279.30 370,279.30 33.87 370,279.30

合计 2,218,790.43 100.00 571,946.45 1,093,275.25 100.00 461,638.11组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

组合名称 账面余额 坏账准备

应收关联方款项 35,000.00

暂估税金 675,018.05

合计 710,018.05期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

备用金 180,816.16 180,816.16 100.00 已离职,难以收回

合计 180,816.16 180,816.16 / /2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

占其他应收账款

单位名称 与本公司关系 金额 年限

总额的比例(%)

上海浦东国际机场海关 非关联方 111,859.83 5 年以上 3.59

中国外运安徽有限公司 非关联方 221,440.64 1 年以内 7.12马鞍山市房地产管理局住宅小区公

非关联方 157,355.00 5 年以上 5.06用设施户

上海铁路局芜湖东站 非关联方 100,000.00 1-2 年 3.22中华人民共和国合肥海关保证金帐

非关联方 100,000.00 1 年以内 3.22户

合计 / 690,655.47 / 22.214、 其他应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)

马鞍山天顺港口有限责任公司 子公司 35,000.00 1.13

合计 / 35,000.00 1.13(三) 长期股权投资按成本法核算

单位:元 币种:人民币

在被投

在被投

本期计 资单位

增减 减值 资单位

被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额 提减值 表决权

变动 准备 持股比

准备 比例

例(%)

(%)

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告马鞍山市蓝天废旧物资

2,318,000.00 2,318,000.00 2,318,000.00 95.00 95.00回收有限公司马鞍山市天

福纸箱纸品 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 100.00 100.00有限公司扬州山鹰纸

业包装有限 66,170,000.00 66,170,000.00 66,170,000.00 94.53 94.53公司苏州山鹰纸

业纸品有限 56,250,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00 87.50 87.50公司杭州山鹰纸

业纸品有限 53,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00 96.36 96.36公司嘉善山鹰纸

业纸品有限 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 80.00 80.00公司马鞍山天顺

港口有限责 62,000,000.00 58,661,208.36 58,661,208.36 62.00 62.00任公司徽商银行股

7,668,000.00 7,668,000.00 7,668,000.00 0.14 0.14份有限公司(四) 营业收入和营业成本:1、 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

主营业务收入 2,947,271,512.55 2,738,982,518.62

其他业务收入 142,194,068.64 145,747,351.08

营业成本 2,776,187,237.03 2,615,741,093.562、 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

行业名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

造纸行业 2,947,271,512.55 2,639,555,668.92 2,738,982,518.62 2,469,678,243.59

合计 2,947,271,512.55 2,639,555,668.92 2,738,982,518.62 2,469,678,243.593、 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

产品名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

箱板类纸品 2,121,155,326.84 1,983,797,454.62 1,958,342,948.76 1,794,228,059.10

新闻纸 782,400,460.88 620,660,403.22 687,840,679.92 600,633,242.00

文化纸 43,715,724.83 35,097,811.08 92,798,889.94 74,816,942.49

合计 2,947,271,512.55 2,639,555,668.92 2,738,982,518.62 2,469,678,243.59

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告4、 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

地区名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

华东 2,027,108,283.31 1,815,463,942.82 1,724,306,770.48 1,554,805,542.64

东北 25,752,498.92 23,063,757.18 18,300,825.13 16,500,764.26

华北 149,203,182.44 133,625,322.39 225,898,490.34 203,679,217.11

华南 35,445,299.53 31,744,561.34 102,496,198.50 92,414,718.82

华中 596,974,314.77 534,646,003.95 587,908,362.31 530,081,961.97

西北 46,354,985.26 41,515,199.26 30,346,542.35 27,361,670.18

西南 66,432,948.32 59,496,881.98 49,725,329.51 44,834,368.61

合计 2,947,271,512.55 2,639,555,668.92 2,738,982,518.62 2,469,678,243.595、 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

占公司全部营业收入的比例

客户名称 营业收入总额

(%)

人民日报社 67,127,488.33 2.17

马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 60,239,410.55 1.95马鞍山市天福纸箱纸品有限公

59,412,649.72 1.92司金坛分公司

苏州山鹰纸业纸品有限公司 56,886,042.89 1.84

武汉雅都包装印刷有限公司 54,747,913.39 1.77

合计 298,413,504.88 9.65(五) 投资收益:1、 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 31,128,750.00 21,128,750.00

权益法核算的长期股权投资收益 -306,559.36

处置交易性金融资产取得的投资收益 11,985,188.43

其它 -29,078.69

合计 43,113,938.43 20,793,111.952、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因马鞍山市天福纸箱纸品

30,000,000.00 20,000,000.00有限公司

徽商银行股份有限公司 1,128,750.00 1,128,750.00

合计 31,128,750.00 21,128,750.00 /3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

2011 年 7 月对天顺公司增资从马鞍山天顺港口有限责

-306,559.36 而形成控制,由权益法转换为任公司

成本法。

合计 -306,559.36 /(六) 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 -43,045,081.01 14,651,037.47

加:资产减值准备 26,612,260.57 5,732,140.95固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

201,669,142.84 168,888,272.44折旧

无形资产摊销 8,315,780.69 3,845,975.16长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

12,023,035.94 7,449,859.00(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -1,563,903.59

财务费用(收益以“-”号填列) 195,277,458.61 95,888,095.41

投资损失(收益以“-”号填列) -43,113,938.43 -20,793,111.95

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -3,665,580.84 -1,423,399.62

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 234,585.54

存货的减少(增加以“-”号填列) 62,433,368.52 -147,503,664.19

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -397,361,570.62 -258,802,232.00

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -24,263,592.96 -209,778,992.88

其他 598,176.17

经营活动产生的现金流量净额 -6,448,034.74 -341,247,844.042.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 1,113,824,102.25 794,364,807.66

减:现金的期初余额 794,364,807.66 318,184,220.14加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 319,459,294.59 476,180,587.52补充说明2012 年以销售商品收到的银行承兑汇票支付购买商品的金额为 1,747,460,747.96 元、购买长期资产的金额为 104,623,427.66 元,上述收支未计入现金流量表现金收支活动。

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告十五、 补充资料(一) 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额

非流动资产处置损益 -13,739,576.38 -7,821,118.26 50,195,161.40计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

26,364,608.14 75,832,963.35 80,635,185.60一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 -27,799.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金

融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 13,549,092.02交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 -29,078.69 486,267.99根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

4,198,554.98损益进行一次性调整对当期损益的影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,039,749.07 513,698.70 985,263.3

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,189,869.09

少数股东权益影响额 -695,757.51 -2,035,643.05 1,972,252.60

所得税影响额 -4,877,380.92 -17,656,141.69 -17,429,117.22

合计 22,759,791.26 47,614,811.27 116,817,214.02(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收 每股收益

报告期利润

益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

-0.95 -0.018 -0.018利润扣除非经常性损益后归属于

-1.72 -0.032 -0.032公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A -27,981,661.11

非经常性损益 B 22,759,791.26

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净

C=A-B -50,741,452.37

利润

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2,972,218,278.73

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股

E

东的净资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东

G

的净资产

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H

其他 I

报告期月份数 K 12

L=D+A/2+E ×

加权平均净资产 F/K-G×H/K± 2,958,227,448.18

I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L -0.95%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -1.72%(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动幅度

资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明

(%)

货币资金 1,342,786,645.13 1,017,730,041.31 31.94 专项借款资金到账

应收票据 994,514,302.90 641,011,719.97 55.15 本期票据用于贴现减少

预付账款 36,076,726.62 71,992,229.96 -49.89 期初预付款在本期结算

其他流动资产 18,402,573.85 50,608,282.82 -63.64 期初预交税金在本期抵用

在建工程 1,212,886,406.04 587,513,169.92 106.44 本期新增工程投入

无形资产 310,364,777.40 220,257,164.96 40.91 新增土地使用权

存货储备减少,相应的应付票

应付票据 151,490,537.61 452,227,153.40 -66.50

据减少

其他流动负债 100,000,000.00 600,000,000.00 -83.33 短期融资券到期偿还

长期借款 1,608,635,500.00 639,082,000.00 151.71 工程投入增加,专项借款增加

应付债券 789,606,960.92 不适用 本期新发公司债

股本 1,586,016,989.00 755,246,185.00 110.00 本期资本公积转增股本

资本公积 877,063,933.66 1,707,834,737.66 -48.64 本期资本公积转增股本

变动幅度

利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明

(%)

本期对存货进行清理,对部分

资产减值损失 27,357,474.16 7,020,309.96 289.69 长期积压的存货计提了跌价

准备

本年新发生远期外汇业务,处

投资收益 13,113,938.43 -396,757.14 不适用

置取得投资收益

本年度利润降低,所得税费用

所得税费用 4,009,874.50 12,826,429.45 -68.74

减少

营业外支出 17,813,692.71 8,969,380.04 98.61 本期固定资产处置增加

营业外收入 47,584,824.81 84,224,923.83 -43.50 本期财政补贴减少

安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告

第十一节 备查文件目录一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:夏林

安徽山鹰纸业股份有限公司

2013 年 3 月 29 日

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