旗滨集团:2012年年度报告摘要

来源:上交所 2013-03-16 00:00:00
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株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

株洲旗滨集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载

于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称 旗滨集团 股票代码 601636

股票上市交易所 上海证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士

电话 0596-5699668 0596-5699668

传真 0596-5699660 0596-5699660

电子信箱 phyy99@163.com luomeiling6396@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本年(末)比上年

2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)

(末)增减(%)

总资产 6,751,485,201.47 4,789,244,733.68 40.97 2,842,870,564.84

归属于上市公司股东的净资产 2,767,718,939.61 2,541,118,561.48 8.92 871,827,614.68

经营活动产生的现金流量净额 -34,959,874.00 45,692,909.05 -176.51 347,414,956.35

营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87 1,905,030,825.13归属于上市公司股东的净利

197,330,150.62 208,236,246.80 -5.24 328,275,818.41润归属于上市公司股东的扣除非

45,633,185.17 179,052,694.09 -74.51 323,455,250.56经常性损益的净利润

减少 7.12 个百分

加权平均净资产收益率(%) 7.11 14.23 46.39

基本每股收益(元/股) 0.289 0.375 -22.93 0.657

稀释每股收益(元/股) 0.289 0.375 -22.93 0.657

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露日前第 5 个交

报告期股东总数 31,941 29,923

易日末股东总数

前 10 名股东持股情况

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数

股东名称 股东性质 持股总数

(%) 件股份数量 量

境内非国

福建旗滨集团有限公司 48.44 336,500,000 336,500,000 质押 196,020,000

有法人

境内自然

俞其兵 23.18 161,000,000 161,000,000 无

人中国农业银行-中邮核心

未知 1.63 11,322,218 未知成长股票型证券投资基金中国银行-富兰克林国海

潜力组合股票型证券投资 未知 0.44 3,042,715 未知基金建银国际资本管理(天津) 境 内 非 国

0.36 2,500,000 未知

有限公司 有法人

境内自然

葛文耀 0.29 2,000,000 2,000,000 无

人中国银行-工银瑞信核心

未知 0.26 1,800,000 未知价值股票型证券投资基金

境内自然

梁军 0.14 940,000 未知

人华泰证券股份有限公司客

未知 0.13 937,600 未知户信用交易担保证券账户

境内自然

莫志斌 0.13 919,212 未知

富兰克林国海潜力组合和富兰克林国海成长动力基金同属国

海富兰克林基金公司管理;除此之外未知其它股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明

联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披

露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析

报告期内,受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利因素的影响,以及国内经济经历房地产市场调控,玻璃市场产能相对过剩,竞争的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕"铸造经典品牌 成就百年企业"的核心目标,在董事会的科学决策、正确领导下,克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响,经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战,开源节流、积极创新。虽未实现 2012年度既定的生产经营目标,但生产规模继续扩大,竞争能力显著提升。

报告期公司共生产各类玻璃 4,232.22 万重箱,同比增长 53.73%;实现营业总收入268,453.56 万元,同比增长 31.87%;实现归属于上市公司股东净利润 19,733.02 万元,同比下降 5.24 %。报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持,并奖励科技发展基金 16,683.95 万元,剔除此项及其他非经常性损益等因素影响,报告期实现归属于上市公司股东净利润为 4,563.32 万元,同比下降 74.51%。2012 年开展的主要工作如下:

1、按期推进高端玻璃生产线建设,实现经营规模稳步增长

报告期内,公司全资子公司漳州玻璃在线 LOW-E 镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、河源硅业光伏基片生产一线按期投产,公司产能由原来的 4600 吨/日,提高到 6800 吨/日,产能增加 47.83%;销售各类玻璃 4,138 万重箱,同比增长 54%。实现了经营规模的稳步增长,行业地位得到显著提升。

2、持续新产品、新技术的研发创新,增加特色产品的开发力度,提升产品盈利能力。

报告期内,公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司"在线 TCO 玻璃"荣获国家重点新产品证书,并列为 2012 年度国家重点战略性新产品计划项目,在拥有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面,取得了实质性的突破。报告期上述各类特色玻璃生产量同比增长 188.7 个百分点,同时通过工艺与流程的持续优化,提升产品成品率与优等品率,有效控制生产成本,提升产品盈利能力。

3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机,提升品牌影响力与抗风险能力。

通过积极筹备与广泛参与,本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度,保障玻璃期货实物顺利交割,并凭借交割厂库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划,适度参与玻璃期货套期保值,合理

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要规避价格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等,增强企业抵御风险的能力。

4、积极探索燃料替代的应用和创新,增加清洁能源的投资力度,竭力降低产品生产成本。

报告期内,公司就燃料替代方面进行了积极的探索,继续加快燃料替代项目建设步伐,竭力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造,预计 2013 年将在降低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。

5、加强销售服务及网络建设,积极扩大市场份额。

一是提高了新产品的市场份额,报告期各类新产品销量同比提高 229.28 个百分点;二是产品出口大幅增加,外贸出口总额较上期同比增涨 66.21 个百分点;三是巩固了华南、华中、华东市场,拓展了华北市场。

6、持续推进"节约增效、内部挖潜、岗位对标"等管理创新工作,提升运营效率 。

公司持续推进节约增效工作,挖掘内部潜能,提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力作为生产经营管理工作的重点,全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作,不断提升企业运营效率。

7、全面开展内控体系建设,健全风险管理体系。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,自 2012 年 3 月起,公司开始启动内部控制规范实施工作,按照"整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广"的工作思路,进一步规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机,进一步优化各项业务流程,提高全员内控意识,提升企业管理水平,促进企业健康可持续发展。

8、实施了股权激励计划

公司首次实施了 A 股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念,有效调动管理团队和骨干员工的积极性,吸引和保留优秀人才,提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力,确保公司发展战略和经营目标的实现,起到了积极的作用。

9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级

公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁,符合株洲市政府建设“两型”社会的要求,也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展,加快公司产品结构调整优化,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。 在实施搬迁、改造及新建过程中,公司合理安排生产、建设,实现平稳过渡,降低对正常生产经营的影响。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 2,684,535,646.40 2,035,818,327.97 31.87

营业成本 2,261,321,403.98 1,593,916,898.70 41.87

销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 39.71

管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 50.51

财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73.20

经营活动产生的现金流量净额 -34,959,874.00 45,692,909.05 -176.51

投资活动产生的现金流量净额 -1,130,483,635.75 -1,226,989,527.17 -7.87

筹资活动产生的现金流量净额 1,286,829,870.03 1,585,838,884.57 -18.85

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

研发支出 173,312,826.98 109,346,935.88 58.502、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司产能同比增长 47.83%,因产量提高致使销量同比增长 54%,全年销售各类产品 4,138 万重箱,同比增长 1,451 万重箱销售量相应增加销售收入 106,758 万元。销售价格下降减少销售收入 41,886 万元。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司产能同比增长 47.83%,致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类产品 4,232 万重箱,同比增长 53.73%;全年销售各类产品 4,138 万重箱,同比增长 54%。公司在丰富产品结构的同时,进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度,并取得了一定的效果。销售量增加相应增加销售收入 106,758 万元,产品结构调整增加销售收入11,650 万元。(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生产。该些产品进一步完善了公司产品结构,并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品产量同比增长 188.7 个百分点,销量同比提高 229.28 个百分点。(4) 主要销售客户的情况

公司销售收入前五名客户销售额为 210,025,655.22 元,占公司营业收入的比重为 7.82%。3、 成本(1) 成本分析表

单位:元分行业情况

本期金额

本期占 上年同期

较上年同

分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本

期变动比

比例(%) 比例(%)

例(%)玻璃生产

直接材料 1,869,122,400.94 84.09 1,352,538,014.78 85.99 38.19加工业玻璃生产

直接人工 39,359,478.64 1.77 24,352,736.77 1.55 61.62加工业玻璃生产

制造费用 314,237,694.63 14.14 196,024,925.90 12.46 60.30加工业玻璃生产

小计 2,222,719,574.21 100.00 1,572,915,677.45 100.00加工业

物流业 直接材料

物流业 直接人工 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00 93.29

物流业 制造费用

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

物流业 小计 4,400,744.71 100.00 2,276,789.74 100.00分产品情况

本期金额

上年同期

成本构成 本期占总成 较上年同

分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本

项目 本比例(%) 期变动比

比例(%)

例(%)

玻璃原片 直接材料 1,851,514,593.44 84.28 1,331,625,822.53 86.20 39.04

玻璃原片 直接人工 36,483,560.95 1.66 22,183,125.93 1.44 64.47

玻璃原片 制造费用 308,889,326.81 14.06 190,998,004.20 12.36 61.72

玻璃原片 小计 2,196,887,481.20 100.00 1,544,806,952.66 100.00

玻璃加工 直接材料 17,607,807.50 68.16 20,912,192.25 74.40 -15.80

玻璃加工 直接人工 2,875,917.69 11.13 2,169,610.84 7.72 32.55

玻璃加工 制造费用 5,348,367.82 20.70 5,026,921.70 17.88 6.39

玻璃加工 小计 25,832,093.01 100.00 28,108,724.79 100.00

装卸劳务 直接材料

装卸劳务 直接人工 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00 93.29

装卸劳务 制造费用

装卸劳务 小计 4,400,744.71 4,400,744.71 2,276,789.74 100.00(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额为 961,842,586.03 元,占公司采购额的比重为 33.42%。4、 费用

费用项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因分析

销售费用 29,977,929.31 21,456,603.49 8,521,325.82 39.71% 主要系出口量增加相应增加

运费及装卸费所致。

管理费用 160,526,545.91 106,654,477.43 53,872,068.48 50.51% 主要系摊销股权激励成本,以

及子公司河源硅业投入生产

增加管理费用所致。

财务费用 174,609,862.43 100,813,789.76 73,796,072.67 73.20% 主要系报告期内借款增加相

应增加利息支出所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 173,312,826.98

研发支出合计 173,312,826.98

研发支出总额占净资产比例(%) 6.26

研发支出总额占营业收入比例(%) 6.466、 现金流

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要序

项目 2012 年度 2011 年度 增减额 增减率 变动原因号

主要系报告期内

销售商品、提供劳 公司产能增加,

1 2,201,768,936.01 1,617,388,203.83 584,380,732.18 36.13%

务收到的现金 销售收入增加所

致。

系报告期内收到

2 收到的税费返还 72,563.61 72,563.61 100.00% 政府返还税款增

加所致。

主要系报告期内

收到其他与经营

3 234,745,466.03 69,757,245.19 164,988,220.84 236.52% 收到的政府补贴

活动有关的现金

增加所致。

主要系报告期内

购买商品、接受劳 公司产能增加,

4 2,073,870,670.92 1,337,001,633.24 736,869,037.68 55.11%

务支付的现金 相应增加原燃材

料采购所致。

主要系报告期内

支付给职工以及

公司产能增加相

5 为职工支付的现 171,667,972.28 104,094,887.72 67,573,084.56 64.91%

应增加的人员工

资所致。

主要系报告期内

支付其他与经营 公司产能增加相

6 69,440,121.34 42,793,975.55 26,646,145.79 62.27%

活动有关的现金 应增加的费用所

致。

处置固定资产、无 主要系报告期内

形资产和其他长 公司处置的固定

7 1,986,038.36 242,211.00 1,743,827.36 719.96%

期资产所收回的 资产增加所致。

现金净额

主要系收到拆迁

收到其他与投资 补偿金及码头配

8 209,123,000.00 3,000,706.00 206,122,294.00 6869.13%

活动有关的现金 套设施补助金增

加所致。

主要系报告期内

实施股权激励增

吸收投资收到的 加 1.01 亿元,上

9 101,088,660.00 1,469,664,000.00 -1,368,575,340.00 -93.12%

现金 年同期收到募集

资金 14.69 亿元

所致。

主要系报告期内

公司产能增加,

取得借款收到的 原燃材料采购及

10 2,819,000,000.00 2,108,031,003.28 710,968,996.72 33.73%

现金 储备增加而增加

的借款及增加的

项目借款所致。

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

主要系报告期内

收到其他与筹资

11 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 收到的融资租赁

活动有关的现金

款所致。

主要系借款增加

分配股利、利润或

相应增加的利息

12 偿付利息支付的 286,056,413.23 126,245,815.43 159,810,597.80 126.59%

及向投资者分配

现金

利润所致。

主要系支付的融

支付其他与筹资 资租赁保证金及

13 47,302,376.74 6,979,300.00 40,323,076.74 577.75%

活动有关的现金 融资租赁租金增

加所致。

公司报告期实现净利润 19,733 万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,496 万元,主

要是报告期公司产能增加相应增加人员薪酬、原燃料采购及储备增加现金流支出影响所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润构成主要变动为:

1、营业毛利同比下降 4.4%,主要系玻璃价格下降所致。

2、销售费用同比增长 39.71%,主要系出口量增长相应增加运费及装卸费所致。

3、管理费用同比增长 50.51%,主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生

产增加管理费用所致。

4、财务费用同比增长 73.2%,主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。

5、营业外收入同比增长 418.2%,主要系收到政府补贴增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业成本 毛利率比

毛利率 营业收入比

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减

(%) 上年增减(%)

减(%) (%)

玻璃生产 减少 5.78

2,636,129,817.64 2,222,719,574.21 15.68 31.63 41.31

加工业 个百分点

减少

物流业 473,479.89 4,400,744.71 -829.45 -38.76 93.29 634.95 个

百分点

主营业务分产品情况

营业成本 毛利率比

毛利率 营业收入比

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减

(%) 上年增减(%)

减(%) (%)

减少 5.80

玻璃原片 2,607,457,808.72 2,196,887,481.20 15.75 32.42 42.21

个百分点

玻璃加工 28,672,008.92 25,832,093.01 9.90 -14.98 -8.10 减少 6.74

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

个百分点

减少

装卸劳务 473,479.89 4,400,744.71 -829.45 -38.76 93.29 634.95 个

百分点

1、玻璃原片及玻璃加工毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。

2、物流业毛利率下降主要系漳州物流成本上升所致。2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华南 1,456,910,673.64 53.86

华东 681,169,700.04 38.97

华中 409,525,810.18 -20.29

华北 14,943,211.79 83.07

国外 74,053,901.88 66.21

1、华南、华东、华北地区营业收入增长主要系子公司漳州玻璃和河源硅业新增产能增加所致。

2、国外销售收入系漳州玻璃加大了产品出口力度增加出口量所致。

3、华中地区销售收入下降主要系产品价格下降所致。(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末数 上期期末数 本期期末金额

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变

比例(%) 比例(%) 动比例(%)

应收票据 262,675,900.84 3.89 153,212,044.80 3.20 71.45

应收账款 27,657,137.48 0.41 60,661,520.48 1.27 -54.41

其他应收款 11,909,877.74 0.18 3,246,061.68 0.07 266.90

存货 1,321,292,576.47 19.57 719,249,783.53 15.02 83.70

固定资产 3,517,232,836.62 52.10 2,226,955,283.30 46.50 57.94

工程物资 19,106,102.02 0.28 75,235,716.71 1.57 -74.61

长期待摊费用 29,142,391.99 0.43 18,857,336.83 0.39 54.54

递延所得税资产 18,314,404.88 0.27 2,650,408.77 0.06 591.00

短期借款 2,348,000,000.00 34.78 1,109,900,000.00 23.17 111.55

应付票据 0.00 93,000,000.00 1.94 -100.00

应付账款 259,273,541.23 3.84 133,015,685.53 2.78 94.92

预收款项 68,726,309.05 1.02 45,271,953.39 0.95 51.81

应付职工薪酬 1,311,312.70 0.02 4,731,824.77 0.10 -72.29

应交税费 -77,134,871.90 -1.14 2,862,002.37 0.06 -2,795.14

应付利息 6,367,210.47 0.09 3,652,359.77 0.08 74.33

其他应付款 130,526,980.75 1.93 85,592,346.37 1.79 52.50

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要一年内到期的非

193,375,000.00 2.86 100,000,000.00 2.09 93.38流动负债

其他流动负债 100,000.00 -100.00

长期应付款 64,425,232.95 0.95 100.00

专项应付款 138,115,000.00 2.05 100.00

其他非流动负债 93,155,546.61 1.38 100.00

盈余公积 81,709,802.95 1.21 57,270,458.43 1.20 42.67应收票据:主要系报告期内产能扩大及销售收入增加所致应收账款:主要系报告期内收回上年度销售货款所致。其他应收款:主要系报告期新增融资租赁保证金所致。存货:主要系报告期内产能增加相应增加原燃材料储备及合理增加在产品、产成品库存所致。固定资产:主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。工程物资:主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。长期待摊费用:主要系报告期内新增矿山补偿费及由于产能增加相应增加购集装架所致。递延所得税资产:主要系报告期内收到政府补贴及实施股权激励所致。短期借款:主要系报告期内新增产能增加相应增加流动资金借款所致。应付票据:系报告期内应付票据到期承兑所致。应付账款:主要系报告期内产能增加相应增加原燃料采购和待支付工程款增加所致。预收款项:主要系报告期内产能增加所致。应付职工薪酬:主要系报告期支付上年中高管绩效年薪所致。应交税费:主要系子公司购建固定资产未抵扣增值税进项税大幅增加所致。应付利息:主要系报告期内借款增加所致。其他应付款:主要系报告期内工程施工和设备采购质保金增加所致。一年内到期的非流动负债:系长期借款即将到期所致。其他流动负债:主要系收到引智项目经费使用完毕所致。长期应付款:系报告期内融资租赁应付租金增加所致。专项应付款:系报告期内收到的拆迁补偿金增加所致。其他非流动负债:主要系报告期内收到的码头配套设施补助金增加及融资租赁未实现的售后回租损益增加所致。盈余公积:主要系报告期内净利润增加所致。(四) 核心竞争力分析1、规模优势

截至报告期末,公司产能已达 6800 吨/日,生产规模的持续扩大,为公司集中化的生产、集中化的研究开发、建立大规模的销售网络、进行集中的市场购销等方面创造了有利条件,充分提高了企业资源的使用效率,降低单位产品成本。规模的日益扩大,也将促使公司加快提升运营管理、企业内外部资源整合等方面的能力,将规模优势转化为企业经济效益。2、技术创新优势

公司充分发挥创新团队的技术人才优势,通过持续不断的技术创新,在国内率先开发"在线 Low-E 低辐射玻璃"、"在线 TCO 导电玻璃"、"超白玻璃"等多个玻璃品种,公司目前所掌握的光伏 TCO 技术处于世界先进水平,是行业技术发展的方向,是公司进军太阳能产业的切入点,发展前景广阔。漳州玻璃承担的"太阳能薄膜电池用在线 TCO 玻璃"、"太阳能薄膜电池用在线 TCO 导电玻璃技术研发及产业化"项目被纳入 2012 年度国家火炬计划和国家重点新产品计划。

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

3、产品优势

公司已发展成为生产超白玻璃、节能建材玻璃、太阳能镀膜玻璃等多品种,多层次的玻

璃企业集团。公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃

和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等,产品

种类齐全,基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求,尤其是在节能建材玻璃、光

伏发电玻璃材料等领域有较强的竞争优势。

4、资源优势

公司福建东山和广东河源生产基地有丰富的优质硅砂资源,公司在两地都拥有石英砂采

矿许可权,建有自己的硅砂加工厂,既能够保证公司生产普白及超白、高白等各类高档玻璃

的需要,又拥有明显的成本优势。此外,本公司与漳州玻璃均拥有航运码头,具有明显的物

流成本控制优势。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

尚未使用募集

募集 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募

募集年份 募集资金总额 资金用途及去

方式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额

700 吨 生 产 线

在线 LOW-E 技

首次 术 改 造 及

2011 146,105.47 17,330.68 104,667.41 43,284.44

发行 800t/d 超 白 光

伏基片生产线

质保金和尾款

合计 146,105.47 17,330.68 104,667.41 43,284.44

详见公司披露的《关于 2012 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

变更

预 产生收益 是否 未达到 原因

是否 募集资金 募集资金 募集资金实 是否符

承诺项 项目 计 情况(主 符合 计划进 及募

变更 拟投入金 本年度投 际累计投入 合计划

目名称 进度 收 营业务收 预计 度和收 集资

项目 额 入金额 金额 进度

益 入) 收益 益说明 金变

更程

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

序说

明700 吨生产线在线

否 52,729.58 是 是LOW-E技术改造800t/d 超白光伏

否 84,235.47 3,330.68 57,340.99 是 96.49 39,934.1 是基片生产线与主营业务相关的运

否 9,140.42 9,140.42 是 100营资金(超募资金)800t/d 超白光伏

基片生 24,186.00 是 100产线节余资金募集资金暂时

14,000.00 14,000.00 是 100补充流动资金

146,105.4

合计 / 17,330.68 104,667.41 / / / / / /

7

详见公司披露的《关于 2012 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司 主要产品 成立日期 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润名称

门窗幕墙安 2007 年 5 月 3,000.00 100.00% 3,592.63 2,833.27 -60.21 3,324.86 -79.46

装、中空玻株洲

璃、钢化玻特玻

璃、夹层玻

优质浮法玻 2007 年 6 月 50,000.00 100.00% 427,469.28 178,750.43 22,525.81 172,915.57 9,187.55漳州

璃、在线玻璃

LOW—E 镀

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

膜玻璃及基

片、在线

TCO 镀 膜

玻璃、超白

光伏玻璃基

片、石英砂

普通货物装 2009 年 2 月 3,000.00 100.00% 3,031.85 3,028.10 381.78 461.03 508.91

漳州 卸、仓储,

物流 堆码,货运

代理

优质浮法玻 2011 年 1 月 30,000.00 100.00% 93,044.61 29,751.75 6.69 18,555.79 -70.94

璃、在线

LOW—E 镀

膜玻璃及基河源

片、在线硅业

TCO 镀 膜

玻璃、超白

光伏玻璃基

片、石英砂

优质浮法玻 2012 年 7 月 10,000.00 100.00% 10,534.08 9,980.58 -19.42 -25.89

璃、在线

LOW—E 镀

膜玻璃及基醴陵

片、在线旗滨

TCO 镀 膜

玻璃、超白

光伏玻璃基

4、 非募集资金项目情况

详见财务报告附注:在建工程明细。

(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局

近年来国家陆续出台节能环保政策,并且对一些能耗高、污染大的企业及生产工艺进行

逐步淘汰,玻璃行业落后产能淘汰也在同步进行。2012 年 4 月份,国务院和工信部下发了

《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于下达 2012 年 19 个工业行业淘

汰落后产能目标任务的通知》,使得大批生产技术落后的平板玻璃生产线遭淘汰,共计淘汰

产能 4645 万重量箱,虽然有新的生产线开工,但由于落后产能淘汰过多,此后的月度产量

开始小幅回落。尽管如此,国内的玻璃总体产量仍然大于销量。根据发改委统计,中国平板

玻璃产能利用率在 70%-75%之间,行业产能结构性过剩明显。加之持续的房地产调控政策、

以及平板玻璃出口增速基本维持在零甚至以下局面,加剧了国内玻璃行业的市场竞争。2013

年国内房地产调控没有放松的迹象,但未来城镇化建设提升的经济增长,将一定程度带动玻

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要璃需求。

本公司自 2009 年以来,不断通过技术改造、技术升级、技术创新产品提高档次、质量和水平,同时注重企业发展质量,加强内功修炼,提高产品质量和降低企业成本,调整产品结构及销售方向,着重发展高附加值的产品,在企业做大做强的同时加强研发投入、增强研发能力,积极有效应对行业产能过剩带来的竞争格局。2、玻璃行业的发展趋势

玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系,玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在新的形势下,玻璃工业必须按照科学发展观的要求,转变增长方式,有效调整产业结构,才能促进行业健康发展。

"十二五"时期是全面建设小康社会的关键时期,玻璃工业既面临着发展机遇,也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进,为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升,需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展,需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升,迫使玻璃工业加快转变发展方式,更加注重发展质量和效益。"十二五"期间,国家将大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品,发展玻璃精深加工制品,提高高端产品自主保障能力。预测 2015 年平板玻璃需求约 7.5亿重量箱,年均增速 2.6%、低辐射镀膜玻璃 1.4 亿平方米,年均增速 18%、太阳能光伏及光热玻璃 1.6 亿平方米,年均增速 24%。3、公司面临的主要困难

① 业产能过剩带来的市场竞争依然严峻

报告期内,国家出台了一系列宏观调控的政策,在淘汰落后产能方面卓有成效,但仍未根本解决行业产能问题;行业结构性产能过剩仍然严重,玻璃行业市场竞争依然非常严峻。

②市场开拓压力较大

公司处于快速发展期,产能增长较快,如何迅速拓宽销售市场,消化新增产能,压力较大。另外,虽然国家在节能建材、高端深加工玻璃等领域的推广与扶持力度日趋加大,但行业整体需求尚未打开,部分高端玻璃品种的市场需求尚待进一步培育和挖掘,我公司在高技术、高附加值的产品市场开拓方面仍需要一段过程。4、公司发展战略

面对新的市场竞争及发展格局,公司将构建螺旋稳健的扩张循环体系,即在特定时间段内,维持普通玻璃基片的稳定增长,继而有效支撑高端玻璃产品的研发、推广,使之成为公司利润的强力增长级,再反哺公司在传统玻璃基片领域的整合和扩张。

公司下阶段发展战略:

(1)、加快产品结构转型,通过新技术、新产品的持续创新,扩大新产品范围,提高生产质量稳定性,逐步提升旗滨高端产品知名度,创造旗滨品牌。

(2)、按照规模化发展需要,从上游和下游选择性的发展,延长产业链,进一步提高产品的附加值。把绿色环保,可再生能源的产业作为发展的方向。

(3)、抓住机遇,积极参与行业并购重组,适时以兼并、收购整合的方式,实现低成本扩大产业规模。5、 经营计划

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要

2013 年度,公司经营目标是:生产销售各类玻璃 5100 万重量箱,实现营业收入 32 亿元。为达到经营目标制定如下经营计划:

(1)、着力抓好项目建设工作,保证漳州玻璃七、八线、河源硅业二线以及醴陵旗滨项目的建设进度、建设质量和投资控制,推动公司跨越发展。

(2)、紧跟政策导向,密切关注市场变化,调整市场布署。公司开展全方位、多层次的市场进入与引导,扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率,加大品牌推广力度,占据市场先机。同时充分调动营销人员积极性,健全销售体系与网络,为新产品、新市场开发奠定良好的基础。

(3)、继续加大对技术研发的投入力度,进一步优化 LOW-E 镀膜、超白 TCO 玻璃、特色热反射玻璃等的生产流程和制作工艺,提高品质、增加性能、扩大产能,占据市场主动权。

(4)、加强产品质量、降低产品成本,提高公司盈利水平。2013 年,公司将坚持技术创新与产品质量提升相结合,努力提高设备运转效率。同时,从原燃料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步加强成本控制工作,不断提高产品技术含量和核心竞争力,提升公司品牌知名度和创新应变能力。6、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前生产经营业务,保障在建投资项目的资金需求,公司 2013 年将在保持现有贷款规模的基础上,新增部分项目贷款。同时,公司将通过合理安排资金计划,利用多种渠道融资,提高资金使用效率,降低资金成本。7、 可能面对的风险(1)、原材料、燃料价格波动的风险

报告期,纯碱和燃料价格波动对公司盈利影响较大。如果后续纯碱和重油价格波动幅度继续增大,公司将存在原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化配置使用重油、天然气等以降低燃料成本;另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究,合理选择采购时机,降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。(2)、产品价格下降风险

自 2008 年底至 2012 年末,玻璃价格在 55.11 元/重箱至 96.22 元/重箱区间震荡,波动幅度较大。而玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关,玻璃价格的高低直接影响公司产品的毛利率,进而影响公司的盈利水平。

为减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司将积极参与玻璃期货套期保值,锁定利润,规避价格波动风险;并继续加大技术研发与引进力度,对生产线进行技术改造,提升产品质量;此外,逐步实现现有产品的升级换代,生产附加值高的 LOW-E 镀膜玻璃、TCO 玻璃、超白光伏玻璃等。(3)、市场竞争加剧风险

公司募集资金项目及后续投资项目,都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线 LOW-E 技

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要术改造等特种平板玻璃方面,其进入壁垒较高,技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能,且都属于国家政策扶持项目,市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放,如果不能持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,本公司将面临更加激烈的市场竞争。(4)、新增产能释放风险

根据玻璃信息网数据显示,截至 2012 年年底,我国平板玻璃产量为 7.14 亿重箱,同比下降 3.2%;销量为 6.96 亿重箱,同比下降 2%;玻璃行业处于供大于求的格局。而 2013 年玻璃行业新增产能释放压力仍然较大,根据玻璃信息网的统计,预计 2013 年玻璃行业有 17条新投产生产线,共计产能 6000 万重箱。在新增产能不断释放下,玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧,对价格具有较大压制作用。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2012 年 7 月 12 日,本公司投资设立全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司,于 7 月 23日办妥了工商设立登记手续,并取得注册号为 430281000030095 的企业法人营业执照,注册资本:壹亿元人民币;经营范围:玻璃及制品生产销售;建筑材料,原辅材料批零兼营;法人代表:俞其兵;住所:湖南省醴陵市陶瓷工业园石官路 1 号。本期将该公司纳入合并报表范围。

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