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| 太和水—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1953.00 | 项目拟募集资金(万元) | 82777.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1953.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何文辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 58,571,430 | 成立日期 | 2010-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,已形成集“水生态修复技术研发→水生态勘探、规划、设计→工程施工→水下森林系统稳定、调控→水生态维护”为一体的完整产业链,能够为客户提供整体水环境修复和生态建设解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)太和水有限的成立及历次股本变动情况1、2010 年 12 月,太和水有限设立,注册资本 500 万元太和水有限系由何文辉、上海太和水生态科技有限公司共同出资设立,注册资本为人民币 500 万元;2010 年 11 月 25 日,何文辉和太和水生态讨论并共同制定《公司章程》,2010 年 12 月 7 日,太和水有限领取了上海市工商行政管理局崇明分局核发的《企业法人营业执照》。2、2011 年 1 月,注册资本缴足2011 年 1 月 1 日,太和水有限股东会做出决议,同意公司实收资本由 100万元变更为 500 万元。本次增加实收资本 400 万元,由何文辉和太和水生态分别缴纳实收资本 300 万元和 100 万元。2011 年 1 月 19 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局崇明分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。本次注册资本缴足后,太和水有限股权结构未发生变化。3、2011 年 1 月,第一次股权转让2011 年 1 月 15 日,太和水有限股东会做出决议,同意太和水生态将其持有的太和水有限 25%的股权分别转让给钟震宇和张美琼,何文辉自愿放弃优先受让权。同日,太和水生态与钟震宇、张美琼签署股份转让协议,分别将 80 万元出资额和 45 万元出资额以 1 元/出资额的价格转让给钟震宇和张美琼。2011 年 1 月 26 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局崇明分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。4、2013 年 12 月,第一次增资,注册资本增加至 534.4828 万元2013 年 12 月 18 日,太和水有限股东会做出决议,同意公司注册资本由 500万元增加至 534.4828 万元;新增注册资本由上海涵畅青渠创业投资合伙企业(有限合伙)、阮荣林和朱祥分别以现金出资 370 万元、330 万元和 300 万元,按照29 元/出资额的价格认缴新增注册资本 12.7586 万元、11.3793 万元和 10.3449万元。2014 年 1 月 10 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。5、2014 年 1 月,第二次股权转让2014 年 1 月 27 日,太和水有限股东会做出决议,同意何文辉将其持有的太和水有限 10.6886 万元和 2.6714 万元出资分别转让给黄华和罗颂韶,其他股东放弃优先购买权。同日,何文辉与黄华、罗颂韶分别签订了《股权转让协议》;何文辉将对应出资额按照 37.43 元/出资额的价格分别转让给黄华和罗颂韶。2014 年 2 月 27 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。6、2014 年 4 月,第二次增资,注册资本增加至 585.5421 万元2014 年 4 月 11 日,太和水有限股东会决议,同意公司注册资本由 534.4828万元增加至 585.5421 万元;新增注册资本 51.0593 万元由绍兴时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州时代伯乐护本股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业(有限合伙)、上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)和上海莘睿投资合伙企业(有限合伙)分别以货币资金出资,增资价格为 46.02 元/出资额。2014 年 4 月 28 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。7、2014 年 7 月,第三次增资,注册资本增加至 1,000 万元2014 年 7 月 15 日,太和水有限股东会做出决议,同意公司注册资本由585.5421 万元增加至 1,000 万元。本次新增注册资本 414.4579 万元为各股东按照原出资比例以资本公积转增注册资本。2014 年 7 月 17 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。8、2015 年 1 月,第三次股权转让2015 年 1 月 30 日,太和水有限股东会做出决议,同意何文辉将其持有的太和水有限 40 万元出资转让给上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙),其他股东放弃优先购买权。同日,何文辉与泓泉清旷签订《股权转让协议》,按照 1.375元/出资额的价格,何文辉将其持有太和水有限 40 万元出资转让给泓泉清旷。2015 年 2 月 3 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。9、2015 年 4 月,第四次增资,注册资本增加至 1,038.9610 万元2015 年 4 月 2 日,太和水有限股东会做出决议,同意公司注册资本由 1,000万元增加至 1,038.9610 万元;新增注册资本 38.9610 万元由苏州时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)与惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业(有限合伙)分别以货币资金 650 万元、400 万元出资,按照 26.95 元/出资额的价格认缴新增注册资本 24.1187 万元和 14.8423 万元。2015 年 4 月 24 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了工商变更登记手续,换领了《企业法人营业执照》。10、2015 年 5 月,第四次股权转让2015 年 5 月 11 日,太和水有限股东会做出决议,同意何文辉和张美琼将其持有的太和水有限部分出资分别转让给上海衫睿、上海莘睿、上海碧溪创业投资合伙企业(有限合伙)、海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州福华时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)和王继香,其他股东放弃优先购买权。同日,何文辉和张美琼与各受让方分别签订了《股权转让协议》,转让价格为 28.88元/出资额,2015 年 6 月 9 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。11、2015 年 7 月,第五次增资,注册资本增加至 1,180.6375 万元2015 年 7 月 7 日,太和水有限股东会做出决议,同意公司注册资本由1,038.9610 万元增加至 1,180.6375 万元;新增注册资本 141.6765 万元由上海诚毅新能源创业投资有限公司、南通国信君安创业投资有限公司与上海陟毅企业管理咨询有限公司分别以货币资金出资,2015 年 7 月 10 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。12、2015 年 7 月,第五次股权转让2015 年 7 月 13 日,太和水有限股东会做出决议,同意何文辉将其持有的太和水有限的部分出资分别转让给上海衫睿、上海莘睿、上海龙在投资合伙企业(有限合伙),以及朱祥等 9 位自然人,其他股东放弃优先购买权;同意张美琼将其持有的太和水有限的全部出资分别转让给青岛静远、中山时代、姚良辰和徐光,其他股东放弃优先购买权。同日,何文辉、张美琼与各受让方分别签订了《股权转让协议》,转让价格为 42.35 元/出资额。2015 年 7 月 23 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。13、2016 年 5 月,第六次股权转让2016 年 5 月 12 日,太和水有限股东会做出决议,同意钟震宇将其持有的太和水有限的部分出资分别转让给上海衫睿、上海莘睿和朱祥,其他股东放弃优先购买权;同意沈建林将其持有的太和水有限的全部出资转让给朱祥,其他股东放弃优先购买权。同日,钟震宇和沈建林与各受让方签订了《股权转让协议》,转让价格为 78.77 元/出资额。2016 年 5 月 16 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。14、2016 年 7 月,第七次股权转让及第六次增资,注册资本增加至1,269.5027 万元2016 年 7 月 28 日,太和水有限股东会做出决议,同意何文辉将其持有的太和水有限的部分出资分别转让给深圳可信时代、王顺龙,其他股东放弃优先购买权;同意庄海康将其持有的太和水有限的全部出资转让给浙江茂汇,其他股东放弃优先购买权。同日,何文辉、庄海康与各受让方签订了《股权转让协议》,转让价格为 78.77 元/出资额。同日股东会做出决议,公司注册资本由 1,180.6375 万元增加至 1,269.5027万元;新增注册资本 88.8652 万元由尚融(宁波)投资中心(有限合伙)、上海国悦君安投资中心(有限合伙)和国信君安分别以货币资金出资,增资价格为78.77 元/出资额。2016 年 7 月 29 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。15、2017 年 7 月,第八次股权转让2017 年 7 月 14 日,太和水有限股东会做出决议,同意钟震宇将其持有的太和水有限的部分股权转让给湖南湘江、上海乾霨,其他股东放弃优先购买权;同意深圳时代精品、深圳时代护本、惠州时代护本、青岛静远、吴享娥、吴小燕和徐光将其持有的全部股权分别转让给上海乾霨、苏州和信达、十月投资和徐丰翼,其他股东放弃优先购买权。同日,钟震宇等各转让方与湖南湘江等各受让方签订了《股权转让协议》,转让价格为 94.53 元/出资额。2017 年 7 月 14 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。16、2017 年 9 月,第九次股权转让2017 年 9 月 15 日,太和水有限股东会做出决议,同意钟震宇、兰伟、吴少杰、苏州时代创业将其持有的部分股权分别转让给国悦君安三期、磐石腾达,以及徐丰翼等五名自然人投资者,其他股东放弃优先认购权;同意王继香将其持有的全部股权转让给磐石腾达,其他股东放弃优先认购权。同日,钟震宇等各转让方与国悦君安三期等各受让方签订了《股权转让协议》,转让价格为 94.53 元/出资额。2017 年 9 月 22 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。17、2017 年 10 月,第十次股权转让2017 年 10 月 31 日,太和水有限股东会做出决议,同意苏州时代股权将其持有的部分股权转让给石兴梅,其他股东放弃优先购买权;同意惠州时代医药、海门时代、苏州福华时代将其持有的全部股权转让给磐石澄星、磐石腾达和石兴梅,其他股东放弃优先购买权。同日,惠州时代医药等各转让方与磐石澄星等各受让方签订了《股权转让协议》,转让价格为 94.53 元/出资额。2017 年 10 月 31 日,太和水有限就本次变更事宜在上海市金山区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况2018 年 4 月 8 日,太和水有限股东会做出决议,同意由全体股东作为发起人,以公司截至 2017 年 10 月 31 日、由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“会审字[2018]3004 号”《审计报告》审计的净资产 325,093,803.19 元为基础,按照 1:0.1538 的比例折合股本 5,000 万股,每股面值为 1 元,净资产超过股本的部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司。同日,公司全体股东签署《关于发起设立股份公司的发起人协议》等文件。2018 年 4 月 23 日,容诚出具了“会验字[2018]3657 号”《验资报告》验证公司注册资本已全部缴清。2018 年 4 月 26 日,公司在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。(三)股份公司设立后的增资和股权转让情况1、2018 年 9 月,第一次增资在市场需求旺盛、国家政策积极扶持的背景下,并结合自身的竞争优势分析、公司预计业务将快速增长;而随着业务开展,公司各环节占用资金数量总体呈上升趋势。为了更好地保证业务发展、保障员工利益、更好地服务客户,公司于2018 年 7 月 20 日召开股东大会并做出决议,同意公司增加注册资本 857.1429万元,分别由上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙)、深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司、深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波申毅创合创业投资企业(有限合伙)以货币资金出资,增资价格为 28 元/股。2018 年 9 月 4 日,公司就本次变更事宜在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。2、2019 年 6 月,第一次股份转让2019 年 6 月 13 日,山鹰时代将其持有的全部股份转让给王绍华,双方于当日签订了《股权转让协议》,转让价格为 44.80 元/股。王绍华分别于 2019 年 6月 13 日和 2019 年 6 月 14 日支付了股份转让款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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