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| 五洲特纸—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34035.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华创证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,219,500 | 成立日期 | 2008-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 特种纸的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司成立前发行人股本形成及其变化情况1、2008 年 1 月,五洲有限设立2008 年 1 月 9 日,自然人赵磊、赵晨佳共同出资设立五洲有限,设立时注册资本为 3,000 万元。赵磊、赵晨佳分别以现金出资 1,875 万元、1,125 万元。2008 年 1 月 8 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]3号《验资报告》,截至 2008 年 1 月 7 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的注册资本(实收资本)合计 1,000 万元,各股东均以货币出资。2008 年 2 月 20 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]22 号《验资报告》,截至 2008 年 2 月 19 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的注册资本(实收资本)合计 1,000 万元,各股东均以货币出资。2008 年 3 月 25 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]39 号《验资报告》,截至 2008 年 3 月 24 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的注册资本(实收资本)合计 500 万元,各股东均以货币出资。2008 年 5 月 8 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]69号《验资报告》,截至 2008 年 5 月 7 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的注册资本(实收资本)合计 500 万元,各股东均以货币出资。2008 年 5 月 9 日,五洲有限就设立后实缴全部注册资本办理了工商变更登记。2、2008 年 7 月,五洲有限增资2008 年 6 月 4 日,五洲有限股东会作出决议,增加公司注册资本 1,000 万元,其中赵磊以货币出资 625 万元,赵晨佳以货币出资 375 万元,增资后注册资本为4,000 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2008 年 6 月 5 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]86号《验资报告》,截至 2008 年 6 月 4 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的新增注册资本(实收资本)出资合计 500 万元,各股东均以货币出资。2008年7月11日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]99号《验资报告》,截至 2008 年 7 月 10 日,五洲有限已收到赵磊、赵晨佳缴纳的新增注册资本(实收资本)出资合计 500 万元,各股东均以货币出资。2008 年 7 月 14 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。3、2008 年 10 月,五洲有限增资2008 年 10 月 22 日,五洲有限股东会作出决议,增加公司注册资本 1,000万元,其中赵磊以货币出资 625 万元,赵晨佳以货币出资 375 万元,增资后注册资本为 5,000 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2008 年 10 月 23 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]154 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2008 年 10 月 24 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。4、2008 年 12 月,五洲有限增资2008 年 12 月 1 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 500 万元,其中赵磊以货币出资 312.50 万元,赵晨佳以货币出资 187.50 万元,增资后注册资本为 5,500 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2008 年 12 月 2 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]175 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2008 年 12 月 4 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。5、2008 年 12 月,五洲有限增资2008 年 12 月 12 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 500 万元,其中赵磊以货币出资 312.50 万元,赵晨佳以货币出资 187.50 万元,增资后注册资本为 6,000 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2008 年 12 月 15 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2008]183 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2008 年 12 月 16 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。6、2012 年 5 月,五洲有限增资2012 年 4 月 26 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 4,000 万元,其中赵磊以货币出资 2,500 万元,赵晨佳以货币出资 1,500 万元,增资后注册资本为 10,000 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2012 年 5 月 3 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2012]82号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2012 年 5 月 3 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。7、2012 年 5 月,五洲有限增资2012 年 5 月 15 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 1,600 万元,其中赵磊以货币出资 1,000 万元,赵晨佳以货币出资 600 万元,增资后注册资本为 11,600 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2012 年 5 月 16 日,衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具衢瑞验字[2012]88 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2012 年 5 月 16 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。8、2016 年 8 月,五洲有限增资2016 年 8 月 18 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 5,100 万元,吸收赵云福、林彩玲为新股东。其中赵云福以货币出资 2,805 万元,林彩玲以货币出资 2,295 万元,增资后注册资本为 16,700 万元。本次增资每一出资额价格为1 元。2016 年 8 月 18 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。2018 年 8 月 10 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]386 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。9、2016 年 12 月,五洲有限增资2016 年 12 月 20 日,五洲有限股东会作出决议,增加注册资本 1,000 万元,其中赵云福以货币出资 550 万元,林彩玲以货币出资 450 万元,增资后注册资本为 17,700 万元,本次增资每一出资额价格为 1 元。2016 年 12 月 22 日,五洲有限就本次增资办理了工商变更登记。2018 年 8 月 10 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]387 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。10、2017 年 12 月,五洲有限股权转让2017 年 12 月 15 日,五洲有限股东会作出决议,同意吸收五洲有限员工持股平台宁波云蓝为新股东,同意赵磊将持有的五洲有限 1.20%的股权(对应出资额 212.4 万元)以 1,200 万元的价格转让至宁波云蓝,每一出资额作价 5.65 元,其他股东放弃优先受让权利。本次股权转让已签署《股权转让协议》,对价已支付完毕,相应税款已缴纳。2017 年 12 月 26 日,五洲有限就本次股权转让办理了工商变更登记。11、2018 年 2 月,五洲有限股权转让及增资2018 年 1 月 4 日,五洲有限股东会作出决议,同意吸收胡维德、曹亮、林万明、赵云飞为公司新股东,同意赵磊将其持有的五洲有限 1.5385%的股权(对应出资额 272.3077 万元)以 2,000 万元的价格转让给胡维德;同意赵磊以每人500 万元的价格向曹亮、林万明、赵云飞分别转让其持有的五洲有限 0.3846%的股权(对应出资额 68.0769 万元);其他股东放弃优先受让权利。每一出资额作价 7.34 元。本次股权转让已签署《股权转让协议》,对价已支付完毕,相应税款已缴纳。2018 年 1 月 5 日,五洲有限股东会作出决议,同意增加注册资本 953.0769万元。其中古道煦沣二期以货币出资 544.6154 万元;姜云飞以货币出资 272.3077万元;罗邦毅以货币出资 136.1538 万元。本次增资每一出资额价格为 7.34 元。2018 年 2 月 27 日,五洲有限就本次股权转让及增资办理了工商变更登记。2018 年 8 月 10 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]388 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。(二)股份公司设立以来发行人股本形成及其变化情况 1、2018 年 6 月,发行人整体变更设立股份公司2018 年 3 月 1 日,五洲有限股东会作出决议,同意公司以 2018 年 2 月 28日为审计、评估基准日,由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2018 年 6月 1 日,五洲特纸召开首次股东大会,作出股东大会决议,以现有 12 名股东作为共同发起人,各发起人以其在公司的现有出资比例,以经审计的截至 2018 年2 月 28 日公司净资产 45,125.7570 万元为基础,按 1:0.4134 的比例折合股份有限公司的股份 18,653.0769 万股(每股面值 1 元),剩余净资产额人民币 26,472.6801万元列入股份有限公司的资本公积,整体变更设立五洲特纸,注册资本为人民币18,653.0769 万元。2018 年 6 月 12 日,发行人就整体变更股份有限公司办理了工商变更登记。2018 年 6 月 1 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]409 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2、2018 年 8 月,五洲特纸增资2018 年 6 月 30 日,五洲特纸召开 2018 年第一次临时股东大会,会议决议增加注册资本 1,098.1536 万元。其中,浚泉信德以货币方式增资 709.4266 万股;古道煦沣二期以货币增资291.5452万股;龙湾科创以货币方式增资97.1818万股,本次增资价格为 10.29 元/股。2018 年 8 月 14 日,发行人就本次增资办理了工商变更登记。2018 年 10 月 22 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]486 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。3、2018 年 11 月,五洲特纸资本公积转增股本2018 年 10 月 24 日,五洲特纸召开 2018 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。截至 2018 年 9 月 30 日,公司资本公积合计为 36,674.5270 万元。公司将资本公积中的 16,248.7695 万元转增为股本。2018 年 11 月 1 日,天健会计师事务所出具天健验[2018]505 号《验资报告》,对上述事项进行了验资。2018 年 11 月 9 日,发行人就本次增资办理了工商变更登记。2022年4月,公司名称变更为“五洲特种纸业集团股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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