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| 宸展光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 68586.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由发行人和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙大明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 147,574,400 | 成立日期 | 2015-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2015 年 4 月,宸展有限设立 2015 年 3 月 19 日,厦门市集美区投资促进局出具《关于同意独资兴办宸展光电(厦门)有限公司的批复》(厦集投促审[2015]17 号),同意香港宸展投资设立宸展有限。2015 年 3 月 24 日,厦门市人民政府向宸展有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2015]0082 号)。 2015 年 4 月 14 日,厦门市工商行政管理局出具了《准予设立登记通知书》及《营业执照》(注册号 350200400050454),宸展有限正式成立。 2015 年 5 月 20 日,厦门安德信会计师事务所有限公司出具“厦安德信外验(2015)第 W-002 号”《验资报告》,确认香港宸展以货币形式缴纳注册资本1,000 万美元。 2、2015 年 11 月,宸展有限第一次股权转让 2015 年 8 月 31 日,宸展有限股东香港宸展作出股东决定,同意将其持有的宸展有限 100%的股权转让给 TPK Universal 40%、IPC Management 60%。2015年 8 月 31 日和 2015 年 9 月 7 日,香港宸展分别与 TPK Universal、IPCManagement 签订了《股权转让协议》及《增补协议》,约定本次股权转让对价分别为 425.13 万美元和 637.70 万美元。 根据深圳德正信国际资产评估有限公司广州分公司于 2015 年 8 月 7 日出具的“德正信广州综评报字[2015]第 204 号”《资产评估报告》,以 2015 年 6 月 30日为评估基准日,宸展有限的股东权益价值的评估值为 1,040 万美元。 2015 年 9 月 23 日,厦门市集美区商务局出具《关于同意宸展光电(厦门)有限公司股权转让的批复》(集商务审[2015]35 号),同意上述转让事宜;2015年 9 月 25 日,厦门市人民政府向宸展有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2015]0082 号)。 2015 年 11 月 27 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》(统一社会信用代码 913502003295944816)。 3、2016 年 4 月,宸展有限第一次增资 2016 年 4 月 8 日,宸展有限股东召开股东会,决议一致同意将公司注册资本由 1,000 万美元增加至 1,500 万美元;其中,IPC Management 增加出资 300 万美元,累计认缴出资额 900 万美元,TPK Universal 增加出资 200 万美元,累计认缴出资额 600 万美元。同日,IPC Management 和 TPK Universal 签署《增资协议》。 2016 年 4 月 26 日,厦门市集美区商务局出具《关于同意宸展光电(厦门)有限公司增资的批复》(集商务审[2016]22 号),同意上述增资事宜;2016 年 4月 27 日,厦门市人民政府向宸展有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字[2015]0082 号)。 2016 年 4 月 29 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》。 2016 年 5 月 23 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具“信会师厦报字[2016]第 40030 号”《验资报告》,确认本次增资足额到位,宸展有限注册资本增至 1,500 万美元。 4、2016 年 12 月,宸展有限第二次股权转让 2016 年 12 月 19 日,宸展有限股东召开股东会,决议一致同意 Pine Castle受让 TPK Universal 持有的宸展有限 15%股权;厦门保生受让 TPK Universal 持有的宸展有限 4.7%股权;中和致信受让 TPK Universal 持有的宸展有限 3%股权。同日,上述各方签署《股权转让协议》,约定前述股权转让对价依次分别为1,620 万美元、507.6 万美元及 324 万美元。同时,上述各方签署《中外合资经营宸展光电(厦门)有限公司合同》,同意成立中外合资经营企业。 根据万隆(上海)资产评估有限公司于 2016 年 10 月 27 日出具的“万隆评报字(2016)第 1767 号”《评估报告》,以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日,宸展有限的净资产的评估值为 71,385.23 万元,折合 10,669.16 万美元。 2016 年 12 月 22 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》。 2016 年 12 月 26 日,厦门市商务局对上述股权变更事项出具《外商投资企业变更备案回执》(厦商务外资备 201600332)。 5、2017 年 3 月,宸展有限第三次股权转让 2017 年 3 月 6 日,宸展有限召开董事会,决议一致同意天津嘉麟受让 TPKUniversal持有的宸展有限7.5%股权;北京鸿德受让TPK Universal持有的宸展有限 5%股权;Goldpoly 受让 TPK Universal 持有的宸展有限 4.8%股权;LegendPoint 受让 IPC Management 持有的宸展有限 7.5%股权。同日,上述各方签署《股权转让协议》,约定前述股权转让对价依次分别为 810 万美元、540 万美元、518.4 万美元、810 万美元。本次股权转让价格参照万隆(上海)资产评估有限公司于 2016 年 10 月 27 日出具的“万隆评报字(2016)第 1767 号”《评估报告》。 2017 年 3 月 8 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》。 2017 年 3 月 13 日,厦门市商务局对上述股权变更事项出具《外商投资企业变更备案回执》(厦商务外资备 201700037)。 6、2017 年 9 月,宸展有限第四次股权转让 2017 年 8 月 16 日,宸展有限召开董事会,决议一致同意 Dynamic Wise 受让 IPC Management 持有的宸展有限 4.07%股权;横琴高立受让 IPC Management持有的宸展有限 2.74%股权;Eternal Rise 受让 IPC Management 持有的宸展有限1.8%股权;Profit Sheen 受让 IPC Management 持有的宸展有限 1.55%股权;宸平投资受让 IPC Management 持有的宸展有限 0.53%股权;宸振投资受让 IPCManagement 持有的宸展有限 0.40%股权及 Legend Point 持有的宸展有限 0.27%股权,受让股权共计 0.67%。同日,上述各方签署《股权转让协议》,约定前述股权转让对价依次分别为 439.20 万美元、295.92 万美元、195.12 万美元、167.03万美元、57.61 万美元和 72.01 万美元。本次股权转让价格参照万隆(上海)资产评估有限公司于 2016 年 10 月 27 日出具的“万隆评报字(2016)第 1767 号”《评估报告》。 2017 年 9 月 1 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》。 2017 年 9 月 5 日,厦门市商务局对上述股权变更事项出具《外商投资企业变更备案回执》(厦商务外资备 201700110)。 7、2018 年 8 月,宸展有限整体变更为股份有限公司 2018 年 5 月 15 日,宸展有限董事会通过决议,同意根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2018]第 ZB11383 号”审计报告,以宸展有限截至 2018 年 3 月 31 日的净资产人民币 31,742.76 万元按照 3.306538:1 的比例折合股本 9,600 万股(每股面值人民币 1.00 元),其余 22,142.76 万元计入公司资本公积,将宸展有限整体变更设立为宸展光电(厦门)股份有限公司。2019年 3 月 25 日,福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具了“闽联合中和评报字(2019)第 6082 号”《追溯评估报告》,对宸展有限截至 2018 年 3月 31 日的净资产进行评估,评估值为 32,141.74 万元,较审计后净资产增加398.98 万元。 2018 年 5 月 23 日,宸展有限全体股东暨宸展光电全体发起人签署了《宸展光电(厦门)股份有限公司发起人协议》,各发起人以其在宸展有限中享有的净资产出资设立宸展光电。 2018 年 5 月 31 日,全体发起人召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会,审议通过整体变更设立的相关议案。2019 年 3 月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2019]第 ZB11391 号”《验资报告》,对宸展有限整体变更时的注册资本实收情况进行了审验,确认上述出资已全部到位。 2018 年 8 月 27 日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,核准了上述事宜并换发《营业执照》,股份公司正式成立。 2018 年 9 月 3 日,厦门市集美区商务局对上述变更事项出具《外商投资企业变更备案回执》(厦集商务外资备 201800181)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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