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| 洪通股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 86922.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘洪兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 282,880,000 | 成立日期 | 2000-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专注清洁能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG、居民用、商业用和工业用天然气的生产、加工、储运和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000 年 1 月,洪通有限设立 公司前身为洪通有限。1999 年 12 月 1 日,洪通有限全体股东召开股东会并作出了决议:同意成立洪通有限。2000 年 1 月 5 日,全体股东签署了《新疆巴州洪通工贸有限公司章程》,约定洪通有限由刘洪兵、刘洪泉及谭素清分别出资80.00 万元、40.00 万元及 40.00 万元设立。 2000 年 1 月 5 日,新疆华龙有限责任会计师事务所出具了“华会事验字(2000)03 号”《验资报告》:经审验,截至 2000 年 1 月 5 日止,洪通有限已收到股东缴纳的注册资本 160.00 万元,均以货币出资,其中,刘洪兵、刘洪泉及谭素清分别出资 80.00 万元、40.00 万元及 40.00 万元。 2000 年 1 月 13 日,洪通有限在新疆巴州工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》(注册号:6528001001024)。 2、2011 年 3 月,洪通有限第一次增资 2011 年 2 月 25 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本4,840.00 万元,公司的注册资本由 160.00 万元增至 5,000.00 万元。新增的注册资本分别由股东刘洪兵增资 2,915.34 万元,股东谭素清增资 793.09 万元,尉犁洪通增资 1,131.57 万元。 2011 年 2 月 18 日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字【2011】第 2027 号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为 1.00 元/股。 2011 年 3 月 15 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 2015 年 12 月 25 日,大信会计师出具了“大信验字【2016】第 4-00003 号”《验资报告》对本次补缴出资进行验证。 2017 年 5 月 10 日,中京民信对上述出资的股权进行了复核评估,出具了“京信核报字(2017)第 008 号”、“京信核报字(2017)第 006 号”、“京信核报字(2017)第 007 号”、“京信核报字(2017)第 005 号”评估复核报告,经复核,截至 2010年 12 月 31 日,上述出资股权的标的公司净资产评估复核值均高于账面价值。 2019 年 5 月 15 日,巴州市场监督管理局出具《证明》,上述不规范情形已经完全消除,未对洪通股份及其控股子公司造成影响,不会对上述事项作出处罚。 3、2015 年 1 月,洪通有限第一次股权转让 2014 年 12 月 22 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意尉犁洪通将其持有的洪通有限 22.63%股权转让给刘洪兵。同日,尉犁洪通与刘洪兵签订《股权转让协议书》,约定尉犁洪通将其持有的洪通有限出资 1,131.57 万元(占注册资本 22.63%)作价 1,131.57 万元转让给刘洪兵。本次股权转让的定价依据为原出资额,转让价格为 1.00 元/股。本次股权转让完成后,交叉持股情形得以消除。 2015 年 1 月 20 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 4、2015 年 6 月,洪通有限第二次增资 2015 年 5 月 20 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本882.00 万元,公司的注册资本由 5,000.00 万元增至 5,882.00 万元。新增的注册资本全部由田辉以货币增资。 2015 年 12 月 8 日,巴州正信联合会计师事务所出具了“巴正会验字(2015)第 089 号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为 1.02 元/股。 2015 年 6 月 5 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 5、2017 年 6 月,洪通有限第三次增资 2017 年 5 月 23 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:增加公司注册资本217.76 万元,公司的注册资本由人民币 5,882.00 万元增至 6,099.76 万元。其中刘长江增资 177.76 万元,秦伟增资 40.00 万元,新增的注册资本分别由刘长江和秦伟以其持有和硕洪通 40.00%、9.00%的股权出资。 2017 年 4 月 11 日,大信会计师上海分所出具了“大信沪审字【2017】第 00014号”《审计报告》:截至 2016 年 12 月 31 日止,和硕洪通经审计的净资产值为3,790.02 万元。对应刘长江原持有和硕洪通 40.00%股权价值为 1,516.01 万元;秦伟原持有和硕洪通 9.00%股权价值为 341.10 万元。本次增资以经审计净资产值为作价基础。 2017 年 5 月 5 日,中京民信出具了“京信评报字(2017)第 244 号”《新疆洪通燃气集团有限公司拟增资项目新疆和硕洪通燃气有限公司股东全部股权价值资产评估报告》,截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日止,和硕洪通净资产账面价值为 3,790.02 万元,评估值为 4,094.84 万元,评估增值 304.82 万元,增值率为 8.04%。 2017 年 7 月 12 日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第 4-00031 号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为 8.53 元/股。 2017 年 6 月 28 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 6、2017 年 7 月,洪通有限第二次股权转让 2017 年 6 月 28 日,公司召开股东会并作出了决议:同意刘洪泉将其持有的洪通有限 0.66%股权转让给谭素清。同日,刘洪泉与谭素清签订《股权转让合同》,约定刘洪泉将其持有的洪通有限出资 40.00 万元(占注册资本 0.66%)转让给谭素清。 根据刘洪兵、刘洪泉的出资银行凭证以及刘洪泉、刘洪兵签署的《关于解除代持的声明》,双方确认:洪通有限 2000 年 1 月设立时,刘洪泉出资的 40.00 万元实际为刘洪兵提供,刘洪泉系受刘洪兵委托代为出资并持有公司股权,刘洪兵享有相关的所有投资收益。为还原真实的持股关系,经刘洪兵同意,刘洪泉将所持洪通有限 40.00 万元出资额(占注册资本的 0.66%)转让给谭素清,谭素清未实际支付股权转让款。由于刘洪兵与谭素清系配偶关系,谭素清并没有实际支付给刘洪兵相应的款项;刘洪泉确认不再持有洪通有限股权,对该部分股权不会主张权利,不存在任何争议。 2017 年 7 月 5 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 7、2017 年 7 月,洪通有限第三次股权转让 2017 年 7 月 23 日,公司召开股东会并作出了决议:同意刘洪兵将其持有的洪通有限 4.92%股权转让给霍尔果斯投资。同日,刘洪兵与霍尔果斯投资签订《股权转让合同》,约定刘洪兵将其持有的洪通有限出资 300.00 万元(占注册资本4.92%)作价 1,575.00 万元转让给霍尔果斯投资。本次股权转让的定价依据为每股净资产,转让价格为 5.25 元/股。 2017 年 7 月 27 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 8、2017 年 7 月,洪通有限第四次增资 2017 年 7 月 25 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意增加公司注册资本 547.00 万元,公司的注册资本由 6,099.76 万元增至 6,646.76 万元。其中,霍尔果斯投资增资 302.00 万元,巴州投资增资 155.00 万元,王京增资 15.00 万元,谭秀连增资 15.00 万元,裴林英增资 15.00 万元,赵勇增资 15.00 万元,王克杰增资 15.00 万元,靳虹增资 10.00 万元,秦明增资 5.00 万元。本次增资均以货币出资。 2017 年 8 月 9 日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第 4-00032 号”《验资报告》对本次增资进行验证。本次增资价格为 5.25 元/股。 本次参与增资的自然人均为公司员工,霍尔果斯投资及巴州投资均为员工持股平台,符合股份支付的条件。中京民信以 2017 年 7 月 31 日为基准日对公司股改出具了“京信评报字(2017)第 369 号”《资产评估报告》,经评估的净资产为46,048.20 万元。由于发行人自 2017 年 7 月 31 日基准日股改前后最近半年内没有引入新的外部投资者,也没有其他可参考的股权转让价格,因此将股改时净资产的评估价格作为参考价格。据此计算,授予日公司管理层及核心员工权益工具公允价值为 3,872.76 万元,该公允价值与管理层及员工股权转让价格之间差额1,001.01 万元确认为股份支付费用,同时相应增加资本公积。 2017 年 7 月 28 日,新疆巴州工商行政管理局核准了本次变更登记。 9、2017 年 9 月,洪通有限整体变更为洪通股份 2017 年 7 月 31 日,洪通有限召开股东会并作出了决议:同意以有限公司全体股东作为发起人,以 2017 年 7 月 31 日为审计基准日,根据经审计后的账面净资产将有限公司整体变更为股份公司。 2017 年 8 月 21 日,大信会计师出具了“大信审字【2017】第 4-00329 号”《审计报告》:截至审计基准日 2017 年 7 月 31 日止,洪通有限经审计的账面净资产为 20,137.17 万元,其中专项储备 371.88 万元。 2017 年 8 月 31 日,中京民信出具了“京信评报字(2017)第 369 号”《新疆洪通燃气集团有限公司股份制改造项目新疆洪通燃气集团有限公司经审计后资产负债表所列的全部资产和负债价值资产评估报告》:截至评估基准日 2017 年7 月 31 日,洪通有限整体变更为股份公司涉及的净资产评估值为 46,048.20 万元。 2017 年 9 月 21 日,洪通有限全体 14 名股东作为发起人签订了《新疆洪通燃气股份有限公司发起人协议书》,约定以整体变更方式设立洪通股份。 2017 年 9 月 26 日,经洪通股份创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会并作出决议:同意洪通有限以截止 2017 年 7 月 31 日经审计后的账面净资产20,137.17 万元为基础,扣除账面专项储备 371.88 万元后的余额 19,765.29 万元,将其按照 2.1961:1 的比例折合成 9,000.00 万股,其余 10,765.29 万元计入资本公积,各股东按其持有洪通有限的股权比例持有洪通股份的相应股份。 2017 年 9 月 26 日,大信会计师出具了“大信验字【2017】第 4-00040 号”《验资报告》:经审验,截至 2017 年 9 月 26 日止,洪通股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本 9,000.00 万元,出资方式为净资产。 2017 年 9 月 28 日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91652800715548301W)。 10、2018 年 10 月,洪通股份第一次增资 2018 年 6 月 27 日,洪通股份召开 2018 年第一次临时股东大会并作出了决议:同意公司以总股本 9,000.00 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.3333 股,总计转增 3,000.00 万股。本次送转股本实施后,公司总股本由9,000.00 万股增至 12,000.00 万股,注册资本从 9,000.00 万元增至 12,000.00 万元。 2018 年 10 月 24 日,大信会计师出具了“大信验字【2018】第 4-00040 号”《验资报告》对本次增资进行验证。 2018 年 10 月 25 日,公司领取了新疆巴州工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91652800715548301W)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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