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| 新亚电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新亚电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3336.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52261.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3336.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵战兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 189,629,900 | 成立日期 | 1987-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精细电子线材的研发、制造和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成及历次变化情况1、发行人前身-乐清县盐盘电子塑料元件厂(挂靠村办集体所有制阶段)(1)乐清县盐盘电子塑料元件厂的设立1987 年 2 月 21 日,乐清县城区工业办公室出具《关于对要求创办“乐清县乐华矿山电器二厂”等企业的批复》(城工字[1987]10 号),同意创办乐清县盐盘电子塑料元件厂(吴岙村办),盐盘电子是独立核算,自负盈亏的集体企业,属于盐盘乡工业办公室管辖。1987 年 2 月 25 日,盐盘电子制定《乐清县盐盘电子塑料元件厂章程》,盐盘电子属村办集体所有制企业,隶属于盐盘乡吴岙村。1987 年 3 月 2 日,中国农业银行乐清县支行对盐盘电子《资信证明书》出具审批意见,确认盐盘电子的资金总额为 15,000 元。(2)乐清县盐盘电子塑料元件厂的增资1988 年 10 月 29 日,中国工商银行浙江省乐清县支行对盐盘电子《资信证明书》出具审批意见,确认盐盘电子的资金总额增至 251,300 元。1988 年 11 月 12 日,乐清县工商行政管理局出具《关于批准工商企业变更登记的通知》(乐工商企字(88)第 792 号),对盐盘电子上述变更予以核准。(3)乐清县新亚无线电厂1的股权转让根据乐清县新亚无线电厂工商登记文件及对叶青锋2、黄万定、张其成、赵战兵、黄大荣、黄定余和黄增畴的访谈,1992 年,叶金明、黄万定(张其成已经于 1990 年退出盐盘电子)将乐清县新亚无线电厂 100%出资以 6.58 万元转让给赵战兵、黄大荣、黄定余和黄增畴四人,转让款已经支付。1992 年 7 月 2 日,吴岙村村民委员会出具《转让企业变更申请报告》,同意该企业转为赵战兵等人合股创办,原乐清县新亚无线电厂资产等都已结算与合股企业无任何关系。2、乐清县新亚无线电厂(股份合作制阶段)(1)乐清县新亚无线电厂(股份合作制)设立1992 年 7 月 7 日,乐清县乡镇企业管理局下发《关于同意乐清县新亚无线电厂企业性质、经营地址等变更的批复》(乐乡企变[1992]54 号),同意乐清县新亚无线电厂变更后经济性质为集体(合作),住所为北白象镇象塔南路 53 号,注册资金为 32 万元,企业负责人为赵战兵。1992 年 7 月 7 日,赵战兵、黄大荣、黄定余和黄增畴签署《协议书》,约定共同组建股份合作企业,其中,赵战兵出资 8 万元、黄大荣出资 8 万元、黄定余出资 8 万元、黄增畴出资 8 万元。1992 年 7 月 7 日,乐清县新亚无线电厂提交《资金信用(验资)证明》,乐清县新亚无线电厂资金总额为 32 万元,其中赵战兵、黄大荣、黄定余、黄增畴各出资 8 万元。中国农业银行乐清县北白象营业所对上述出资情况予以确认。1992 年 7 月 21 日,乐清县新亚无线电厂(股份合作制)就上述企业性质变更于乐清县工商行政管理局完成变更登记。(2)1993 年,乐清县新亚无线电厂(股份合作制)第一次增资根据中华人民共和国民政部《关于浙江省撤销乐清县设立乐清市的批复》(民行批[1993]188 号),乐清县于 1993 年 9 月撤县设市,乐清县新亚无线电厂更名为“乐清市新亚无线电厂”。乐清县新亚无线电厂(股份合作制)的本次增资未单独进行工商变更登记,而是于 1994 年申报《1993 年度企业法人年检报告书》(暨撤县设市换照登记表)时对企业注册资金发生变更的情况进行了申报。根据乐清县新亚无线电厂(股份合作制)股东赵战兵、黄大荣、黄定余以及黄增畴的共同确认,1993 年乐清县新亚无线电厂(股份合作制)注册资本增加至 320 万元。1994 年 3 月 31 日,乐清市北白象乡镇企业管理所对《1993 年度企业法人年检报告书》相关登记事项作出了同意验证换照的审核意见。(3)1996 年,乐清市新亚无线电厂(股份合作制)第二次增资1996 年 12 月 10 日 ,黄定余、赵战兵、黄增畴、黄大荣签署《协议书》,约定乐清市新亚无线电厂的注册资本为 920 万元,黄定余、赵战兵、黄增畴、黄大荣每人出资 230 万元。乐清市审计事务所对本次增资出具《验资报告》(乐审验字[1996]第 415 号),检查验证了乐清市新亚无线电厂(股份合作制)截止 1996年 6 月 30 日的所有者权益及相关的资产与负债。经过检查验证,确认注册资本为 920 万元。1996 年 12 月 11 日,乐清市北白象乡镇企业管理所对上述增资事宜予以同意。1996 年 12 月 17 日,乐清市工商行政管理局下发《企业法人营业执照》。3、有限责任公司阶段(1)温州市新亚无线电有限公司设立1997 年 9 月 19 日,乐清市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(温企名称预核[乐]第 090 号),同意预先核准公司名称“温州市新亚无线电有限公司”。1997 年 9 月 19 日,赵战兵、黄大荣、黄定余、黄增畴、陈伦林、白建功签订《温州市新亚无线电有限公司章程》,公司类型为有限责任公司,公司名称为温州市新亚无线电有限公司。1997 年 9 月 25 日,乐清市经济委员会下发《关于同意“乐清市新亚无线电厂”企业名称等变更的批复》(乐经企[1997]194 号),确认乐清市新亚无线电厂已经资产评估,产权明晰。1997 年 9 月 26 日,乐清市工商行政管理局下发了《登记(变更)核准通知书》,核准乐清市新亚无线电厂变更为温州市新亚无线电有限公司。(2)1998 年 3 月,温州市新亚无线电有限公司第一次增资1998 年 1 月 25 日,赵战兵、黄大荣、黄定余、黄增畴、陈伦林、白建功签署《浙江新亚电子有限公司3章程》,公司注册资本增加至 1,212 万元。1998 年 3 月,乐清市审计事务所出具《验资报告》(乐审所验字[1998]第 126号),经审验:截至 1998 年 1 月 30 日,公司注册资本增加至 1,212 万元,实收资本 1,212 万元。1998 年 3 月,乐清市工商行政管理局下发了《设立(变更)核准通知书》,核准浙江新亚电子有限公司注册资本增加至 1,212 万元。2018 年 11 月 29 日,天健会计师出具《实收资本复核报告》(天健验[2018]555号),对实收资本从 920 万元增加到 1,212 万元的资本到位情况进行了复核。经复核,本次新增出资 292 万元存在瑕疵,根据新亚有限 2017 年 12 月 22 日股东会决议,赵战兵以货币资金补足上述出资 292 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止,新亚有限实收资本从 920 万元增加至 1,212 万元的新增实收资本已出资到位。(3)2001 年 3 月,浙江新亚电子有限公司第二次增资2001 年 1 月 19 日,浙江新亚电子有限公司召开股东会,全体股东一致同意,按原各股东投资比例进行增资,公司注册资本由 1,212 万元增加至 5,008 万元,新增的 3,796 万元中,赵战兵认缴 752 万元、黄大荣认缴 714 万元、黄增畴认缴714 万元、黄定余认缴 714 万元、陈伦林认缴 451 万元、白建功认缴 451 万元。2001年2月27日,乐清永安会计师事务所出具《验资报告》(乐永会验字[2001]第 138 号),经审验:截至 2001 年 2 月 26 日,浙江新亚电子有限公司的注册资本增加至 5,008 万元,实收资本为 5,008 万元。2001 年 3 月 5 日,乐清市工商行政管理局下发了《设立(变更)核准通知书》,核准浙江新亚电子有限公司注册资本增加至 5,008 万元。2018 年 11 月 29 日,天健会计师出具《实收资本复核报告》(天健验[2018]522号),对注册资本从 1,212 万元增加到 5,008 万元的资本到位情况进行了复核。根据新亚有限 2017 年 12 月 22 日股东会决议,赵战兵以货币资金补足上述出资 1,613 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,新亚有限实收资本从 1,212 万元增加至 5,008 万元的新增实收资本已出资到位。(4)2005 年 10 月,新亚电子有限公司4第一次股权转让2005 年 9 月 30 日,新亚有限召开股东会,决议一致协商同意白建功将其持有的新亚有限 2.57%股权(对应 128.80 万元出资额)、1.12%股权(对应 56.04 万元出资额)、5.19%股权(对应 259.92 万元出资额)分别转让给黄大荣、陈伦林、黄增畴;同意黄定余将其持有的新亚有限 2.62%股权(对应 131.12 万元出资额)、4.19%股权(对应 209.92 万元出资额)分别转让给黄大荣、赵战兵。同日,上述股东签署《股权转让协议》。上述股权转让依据 2004 年末净资产定价。2005 年 10 月 19 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市工商行政管理局完成变更登记。(5)2008 年 3 月,新亚电子有限公司第二次股权转让2008 年 2 月 25 日,新亚有限召开股东会,决议一致协商同意白建功将其持有的新亚电子 3%股权(对应 150.24 万元出资额)转让给黄大荣;陈伦林将其持有的新亚电子 13%股权(对应 651.04 万元出资额)转让给黄大荣;黄增畴将其持有的新亚电子 24%股权(对应 1,201.92 万元出资额)转让给赵战兵。同日,上述股东签署《股权转让协议》。上述股权转让依据 2007 年末净资产定价。2008 年 3 月 11 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市工商行政管理局完成变更登记。(6)2009 年 12 月,新亚电子有限公司第三次增资2009 年 12 月 8 日,新亚有限召开股东会,决议一致同意公司增加注册资本5,000 万元。其中赵战兵以货币增资 2,400 万元,黄大荣以货币增资 2,000 万元,黄定余以货币增资 600 万元,本次增资后公司注册资本为 10,008 万元。2009 年 12 月 23 日,乐清永安会计师事务所出具《验资报告》(乐永会验[2009]第 619 号),经审验:截至 2009 年 12 月 23 日,公司已收到赵战兵、黄大荣、黄定余以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 5,000 万元。2009 年 12 月 24 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市工商行政管理局完成变更登记。(7)2017 年 12 月,新亚电子有限公司第三次股权转让2017 年 12 月 22 日,新亚有限召开股东会,决议一致同意黄大荣将所持有的公司 37%的股权以 11,320 万元价格转让给赵战兵;黄定余将所持有的公司 9%的股权以 2,750 万元价格转让给赵战兵。同日,上述股东签署《股权转让协议书》。上述股权转让依据 2017 年 5 月 31 日新亚有限评估值5定价。2017 年 12 月 26 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市市场监督管理局完成变更登记。(8)2017 年 12 月,新亚电子有限公司第四次股权转让2017 年 12 月 27 日,新亚有限召开股东会,决议同意赵战兵分别将其持有的新亚电子 0.70%股权以 214.37 万元价格转让给陈华辉、0.50%股权以 153.12 万元价格转让给杨文华、0.50%股权以 153.12 万元价格转让给石刘建、0.40%股权以 122.50 万元价格转让给陈景淼、0.40%股权以 122.50 万元价格转让给朱加理、1.06%股权以 392.51 万元价格转让给乐清弘信;同意黄定余将其持有的新亚电子0.24%股权以 88.87 万元转让给乐清弘信;黄大荣将其持有的新亚电子 0.24%股权以 88.87 万元转让给乐清弘信。同日,上述股东签署《股权转让协议书》,上述股权转让依据 2017 年 5 月 31 日新亚有限评估值协商定价。2017 年 12 月 28 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市市场监督管理局完成变更登记。(9)2018 年 3 月,新亚电子有限公司第五次股权转让2018 年 3 月 15 日,新亚有限召开股东会,同意赵战兵将持有的公司 40.00%股权(对应 4,003.20 万元出资额)作价 12,232.05 万元转让给利新控股。同日,赵战兵与利新控股签署《股权转让协议书》,同意赵战兵拟将其持有的新亚电子40.00%股权以股权出资方式转让给利新控股。转让前后赵战兵对新亚电子的直接和间接合计持股比例未发生变化。上述股权转让依据 2017 年 5 月 31 日新亚有限评估值定价。2018 年 3 月 20 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市市场监督管理局完成变更登记。(10)2018 年 3 月,新亚电子有限公司第六次股权转让2018 年 3 月 28 日,新亚有限召开股东会,同意赵战兵将持有的公司 5.96%股权(对应 596.48 万元出资额)作价 2,205.20 万元转让给乐清弘信。同日,赵战兵与乐清弘信签署《股权转让协议书》,同意赵战兵拟将其持有的新亚电子5.96%股权以股权出资方式转让给乐清弘信,转让前后赵战兵对新亚电子的直接和间接合计持股比例未发生变化。上述股权转让依据 2017 年 5 月 31 日新亚有限评估值协商定价。2018 年 3 月 30 日,新亚有限就上述股权变更于乐清市市场监督管理局完成变更登记。(11)2018 年 8 月,新亚电子有限公司第七次股权转让2018 年 8 月 13 日,新亚有限召开股东会,同意赵战兵将其持有的公司 4.50%股权以 1 元价格转让给其女儿赵培伊。同日,上述股东签署《股权转让协议》。2018 年 8 月 17 日,新亚有限就上述股权变更于温州市市场监督管理局完成变更登记。(12)2018 年 8 月,新亚电子有限公司第八次股权转让2018 年 8 月 17 日,新亚有限召开股东会,同意赵战兵分别将其持有的公司3.64%股权以 4,000.00 万元价格转让给祥禾涌原、3.64%股权以 4,000.00 万元价格转让给温州瓯瑞、2.00%股权以 2,200.00 万元价格转让给浙民投乐泰、2.80%股权以 3,080.00 万元价格转让给温州浚泉信、1.10%股权以 1,210.00 万元价格转让给方小波、0.20%股权以 220.00 万元价格转让给赣州浚泉信。上述股权转让依据新亚有限 2018 年预计净利润协商定价。2018 年 8 月 24 日,新亚有限就上述股权变更于温州市市场监督管理局完成变更登记。(二)发行人设立及其后的股本形成及历次变化情况2018 年 11 月 12 日,经新亚有限股东会审议通过,新亚有限以截至 2018 年8 月 31 日经审计的净资产 25,113.38 万元为基数折为股本 10,008 万元,其余15,105.38 万元作为出资溢价计入资本公积,整体变更为股份有限公司。2018 年12 月 3 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2018]502 号),对公司注册资本到位情况进行验证。2018 年 11 月 28 日,温州市市场监督管理局核发《营业执照》(统一社会信用代码为 9133038214550201X5),新亚电子股份有限公司完成工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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