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| 凯金能源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1507.60 | 项目拟募集资金(万元) | 250000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1507.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 晏荦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 45,227,330 | 成立日期 | 2012-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于人造石墨和复合石墨等锂离子电池负极材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司收购湖州瑞丰 100.00%股权 1、股权收购的背景和目的本次收购前,湖州瑞丰为实际控制人晏荦的表弟许睿持股 60.00%的公司,专注储能材料研发、生产和销售,为凯金能源的供应商。为避免同业竞争、减少关联交易,公司以现金 817.00 万元收购湖州瑞丰 100.00%的股权。 2、股权收购过程2016 年 12 月 24 日,凯金能源召开临时股东大会,审议通过了《关于拟收购湖州瑞丰新能源科技有限公司 100.00%股权暨关联交易的议案》,关联股东晏荦回避表决。根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具《评估报告》(中瑞评报字[2015]第 002119 号),以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日,湖州瑞丰全部权益评估价值为 816.94 万元。本次股权收购价格以审计和评估结果为依据,经发行人和交易对方协商,收购价格为 817.00 万元。 2016 年 12 月 26 日,凯金能源分别与许睿、李艳丽、张龙海及胡亚莉签署《股权转让协议》,约定发行人分别以 490.20 万元、138.89 万元、106.21 万元及81.70 万元收购许睿、李艳丽、张龙海及胡亚莉持有的湖州瑞丰的 60.00%、17.00%、13.00%及 10.00%的股权。 2016 年 12 月 28 日,上述股权转让完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,凯金能源持有湖州瑞丰 100.00%的股权。 (二)公司收购青海凯金 60.00%股权 1、股权收购的背景和目的本次收购前,符永钦和崔澎涛持有青海奥阳新能源有限公司 100.00%股权,其主要为锂离子电池负极材料企业提供石墨化加工服务,是公司的供应商。 为充分发挥各自优势,满足公司石墨化加工的需求,由符永钦和崔澎涛新设青海凯金收购青海奥阳新能源有限公司的主要资产和业务后,公司收购青海凯金的控股权。 2、股权收购过程2018 年 10 月和 11 月,交易相关方先后签署《股权收购框架协议》和《股权收购框架协议之补充协议》,约定符永钦、崔澎涛新设石墨化加工企业收购青海奥阳新能源有限公司的主要资产和业务,待相关手续办理完毕后公司收购标的公司的控股权。 2018 年 11 月,符永钦、崔澎涛发起设立青海凯金,并完成对青海奥阳新能源有限公司的主要资产和业务的收购。 2018 年 12 月,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了关于收购青海凯金 60.00%股权的议案。青海凯金召开股东会,同意符永钦和崔澎涛将分别持有青海凯金 36.00%和 24.00%的股权转让给发行人,股权转让后青海凯金的债权债务由全体股东共同承担。 银信资产评估有限公司以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日出具《东莞市凯金新能源科技股份有限公司拟收购青海凯金新能源材料有限公司股权所涉及的青海凯金新能源材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(银信评报字[2018]沪第 1972 号),采用收益法评估后青海凯金股东全部权益为 2,319.00 万元。2018 年 12 月 21 日,交易相关方签署《股权收购协议》,经参照上述评估报告,青海凯金 100.00%股权价值协商确定为 2,000.00 万元。公司以现金 1,200.00万元收购青海凯金 60.00%股权,其中公司分别以 720.00 万元和 480.00 万元,收购符永钦和崔澎涛持有青海凯金的 36.00%和 24.00%的股权。同时,公司承担青海凯金 60.00%股权对应的注册资本实缴义务。截至 2018 年 12 月 30 日,青海凯金的注册资本已缴足。 2018 年 12 月 26 日,上述股权转让完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,公司持有青海凯金 60.00%的股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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