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| 三人行—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 三人行传媒集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1726.67 | 项目拟募集资金(万元) | 98826.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1726.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,并根据询价结果和市场情况,由公司与保荐机构共同协商确定发行价格,或通过中国证监会核准的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钱俊冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 101,407,300 | 成立日期 | 2003-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立以来股本形成及其变化1、2003 年 8 月,三人行有限成立三人行有限由钱俊冬和崔蕾共同出资设立,成立时注册资本为人民币 50.00万元。2003年8月6日,西安金周有限责任会计师事务所出具“西金会验字(2003)第 226 号”《验资报告》,对三人行有限的设立出资予以验证。2003 年 8 月 13 日,三人行有限取得西安市工商行政管理局核发的6101012114722 号《企业法人营业执照》(2008 年 8 月 1 日,公司注册号由西安市工商行政管理局统一变更为 610131100016579 号),法定代表人为钱俊冬。2、2005 年 8 月,三人行有限第一次增资2005 年 7 月 19 日,三人行有限召开股东会,决议增加注册资本 250.00 万元,其中钱俊冬出资 150.00 万元,崔蕾出资 100.00 万元,均为货币出资。增资后三人行有限注册资本为 300.00 万元。2005 年 7 月 25 日,西安方兴有限责任会计师事务所出具“西方兴会验字(2005)第 1001 号”《验资报告》,验证截至 2005 年 7 月 22 日,三人行有限已收到钱俊冬、崔蕾缴纳的增资款合计 250.00 万元,变更后的注册资本和实收资本均为 300.00 万元。2005 年 8 月 3 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次增资事项予以变更登记。3、2011 年 12 月,三人行有限第二次增资2011 年 11 月 29 日,三人行有限召开股东会,决议增加注册资本 215.00 万元,均由西安多多以货币出资。增资后三人行有限公司注册资本为 515.00 万元。2011 年 12 月 2 日,中瑞岳华会计师事务所出具“中瑞岳华陕验字(2011)第 328 号”《验资报告》,验证截至 2011 年 12 月 1 日,三人行有限已收到西安多多缴纳的增资款 215.00 万元,变更后的注册资本和实收资本均为 515.00 万元。2011 年 12 月 6 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次增资事项予以变更登记。4、2012 年 9 月,三人行有限第三次增资2012 年 8 月 30 日,三人行有限召开股东会,决议增加注册资本 300.00 万元,均由西安多多以货币出资。增资后三人行有限注册资本为 815.00 万元。2012 年 8 月 31 日,中瑞岳华会计师事务所出具“中瑞岳华陕验字(2012)第 020 号”《验资报告》,验证截至 2012 年 8 月 31 日,三人行有限已收到西安多多缴纳的增资款 300.00 万元,变更后的注册资本和实收资本均为 815.00 万元。2012 年 9 月 7 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次增资事项予以变更登记。5、2012 年 11 月,三人行有限第四次增资2012 年 11 月 6 日,三人行有限召开股东会,决议增加注册资本 185.00 万元,均由西安众行以货币出资。增资后三人行有限注册资本为 1,000.00 万元。2012 年 11 月 7 日,中瑞岳华会计师事务所出具“中瑞岳华陕验字(2012)第 025 号”《验资报告》,验证截至 2012 年 11 月 6 日,三人行有限已收到西安众行缴纳的增资款 185.00 万元,变更后的注册资本和实收资本均为 1,000.00 万元。2012 年 11 月 19 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次增资事项予以变更登记。6、2013 年 9 月,三人行有限第五次增资(1)增资情况为补充公司发展所需资金并完善公司治理结构,2013 年 8 月 6 日,三人行有限召开股东会,同意公司增加注册资本 47.1205 万元,由合肥讯飞以 918.00 万元货币出资(其中47.1205万元计入注册资本,剩余870.8795万元计入资本公积)。该次增资价格 19.48 元/股由增资方与公司原股东协商确定并签订了《增资协议》。增资后三人行有限注册资本为 1,047.1205 万元。2013 年 9 月 4 日,陕西兴华会计师事务所有限责任公司出具“陕兴验字(2013)第 156 号”《验资报告》,验证截至 2013 年 8 月 27 日,三人行有限已收到合肥讯飞缴纳的增资款 47.1205 万元,超过认缴注册资本部分 870.8795 万元计入资本公积,变更后的注册资本和实收资本均为 1,047.1205 万元。2013 年 9 月 11 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次增资事项予以变更登记。(2)本次增资中的回购、业绩补偿约定及其解除2013 年 7 月 5 日,合肥讯飞与三人行有限、西安多多、钱俊冬、崔蕾、西安众行就上述增资事项签订《增资协议》及《<增资协议>补充协议》;2014 年12 月 23 日,前述各方签订了《关于修订增资协议及其补充协议之补充协议》。上述协议约定了回购和业绩补偿条款。2016 年 7 月 15 日,合肥讯飞与三人行有限、西安多多、钱俊冬、崔蕾、西安众行再次签订《<增资协议>之补充协议》,终止了前述《增资协议》、《<增资协议>补充协议》和《关于修订增资协议及其补充协议之补充协议》中约定的回购和业绩补偿条款。相关各方的权利和义务已解除。7、2014 年 4 月,三人行有限第一次股权转让(1)股权转让情况2013 年 10 月 8 日,崔蕾与外部投资者范兴红签订《股权转让协议》,将其所持有的三人行有限 4%的股权(对应 41.8848 万元出资额)以 816.00 万元转让给范兴红。该次股权转让价格 19.48 元/股为转让双方协商确定。三人行有限股东会已审议通过本次股权转让。2014 年 4 月 17 日,西安市工商行政管理局高新分局对三人行有限该次股权转让事项予以变更登记。(2)本次股权转让中的回购约定及其解除2013 年 10 月 8 日,崔蕾与范兴红就股权转让事项签订《补充协议》,约定了回购条款。2016 年 7 月 4 日,崔蕾与范兴红签署《终止协议》,终止了前述《补充协议》。相关各方的权利和义务已解除。8、2014 年 9 月,三人行有限第二次股权转让(1)股权转让情况2014 年 9 月 26 日,西安多多与北京睿享签订《股权转让协议》,将其所持三人行有限 10%的股权(对应 104.71205 万元出资额)以 1,200.00 万元转让给北京睿享。该次股权转让价格 11.46 元/股为转让双方协商确定。2014 年 9 月 26 日,三人行有限召开股东会审议通过本次股权转让。2014 年 9 月 30 日,西安市工商行政管理局高新分局对三人行有限该次股权转让事项予以变更登记。(2)本次股权转让中的回购约定及其解除2014 年 9 月 26 日,北京睿享与西安多多、钱俊冬、崔蕾、西安众行就上述股权转让事项签订《补充协议》,约定了回购条款。2016 年 7 月 6 日,北京睿享与西安多多、钱俊冬、崔蕾、西安众行签订《终止协议》,终止了前述《补充协议》。相关各方的权利和义务已解除。9、2014 年 12 月,整体变更为股份有限公司发行人是由三人行有限整体变更设立的股份有限公司,原名西安三人行传媒网络科技股份有限公司,于 2016 年 11 月更名为三人行传媒集团股份有限公司。2014 年 11 月 17 日,三人行有限召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以 2014 年 9 月 30 日为改制基准日,以经审计的三人行有限账面净资产值35,402,970.96 元为基础,按 1.011513456:1 的比例折合为股份 35,000,000 股(每股面值人民币 1 元),整体变更为股份公司,净资产扣除股本后的余额 402,970.96元计入资本公积。该出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》进行验证。2014 年 12 月 5 日,发行人在西安市工商行政管理局高新分局办理本次整体变更的工商变更登记手续并取得注册号为 610131100016579 的《营业执照》。10、2015 年 4 月,股转系统挂牌并公开转让2015 年 3 月 26 日,股转公司出具《关于同意西安三人行传媒网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕926号),同意公司股票在股转系统挂牌。2015 年 4 月 21 日起,三人行股票以协议转让方式在股转系统挂牌公开转让,证券简称为“三人行”,股票代码为 832288.OC。11、2015 年 8 月,股票发行经发行人 2015 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第四次会议和 2015 年 6 月12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《股票发行方案》,此次股票发行的价格为人民币 14.88 元/股,共发行股票 2,000,000 股。参与本次股票发行的认购方分别为申万宏源证券有限公司、齐鲁证券有限公司、北京科跃信投投资顾问中心(有限合伙)与西部证券股份有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,截至 2015 年 6 月 19 日,三人行已收到四名认购方缴纳的认购款合计 2,976.00 万元。2015 年 7 月 24 日,股转公司出具《关于西安三人行传媒网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2015〕4456 号),确认本次股票发行的备案申请。2015 年 8 月 6 日,中证登北京分公司出具了《新增股份登记信息披露通知书》。2015 年 8 月 21 日,西安市工商行政管理局高新分局对该次股本变动情况予以变更登记。12、2015 年 8 月,由协议转让变更为做市转让2015 年 8 月 14 日,股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函〔2015〕5423 号),同意三人行股票自 2015 年 8 月 18 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。由申万宏源证券有限公司、齐鲁证券有限公司与西部证券股份有限公司为发行人股票提供做市报价服务。13、2016 年 5 月,权益分派2016 年 5 月 12 日,三人行召开 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度权益分派方案》:三人行以总股本 37,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,派 5.40 元人民币现金,权益分派实施完成后,公司总股本增加至 51,800,000 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 24 日。14、2016 年 7 月,由做市转让变更为协议转让2016 年 7 月 18 日,股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函〔2016〕5334 号),同意三人行股票自 2016 年 7 月 20 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。15、2017 年 6 月,股票在股转系统终止挂牌2017 年 6 月 9 日,股转公司出具《关于同意三人行传媒集团股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2017〕2812号),同意三人行股票自 2017 年 6 月 13 日起在股转系统终止挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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