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| 健麾信息—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43521.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戴建伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,000,000 | 成立日期 | 2014-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2014 年 7 月,健麾有限设立2014 年 7 月 11 日,上海市工商行政管理局奉贤分局向健麾有限出具“准予设立登记通知书”,同日核发了注册号为 310120002425786 号的《营业执照》。健麾有限设立时注册资本为人民币 200 万元,其中戴建伟以货币形式出资 198 万元,孙冬以货币形式出资 2 万元。宏华所出具了宏华验资【2015】2081 号的《验资报告》,验证健麾有限收到货币第一期出资款 100 万元;上会所出具了上会师报字(2015)第 4028 号的《验资报告》,验证健麾信息收到第二期注册资本 100 万元。(二)2015 年 9 月,第一次股权转让2015 年 9 月 17 日,健麾有限召开股东会,同意荐趋投资分别以 22 万元和 2万元受让戴建伟和孙冬持有的健麾有限 22 万元和 2 万元出资额,即公司出资总额的 12%。同日,戴建伟、孙冬、荐趋投资共同签署股权转让协议。荐趋投资为公司实际控制人戴建伟控制的企业,本次股权转让之时戴建伟和孙冬分别持有荐趋投资 99.00%和 1.00%的股权。(三)2015 年 10 月,第二次股权转让及第一次增资2015 年 10 月 12 日,健麾有限召开股东会,同意戴建伟将其持有的 23.74%出资额转让给维思捷鼎、翰宇药业和唐莉,其中维思捷鼎以 5,286.67 万元受让戴建伟持有的健麾有限 10.29%出资额,翰宇药业以 6,100 万元受让戴建伟持有的健麾有限 11.87%出资额,唐莉以 813.83 万元受让戴建伟持有的健麾有限 1.58%出资额。同时,经本次股东会审议通过,公司新增注册资本人民币 17.89 万元,由维思投资、维思捷鼎、翰宇药业、唐莉认缴,其中,7.48 万元由维思捷鼎以人民币 1,923.33 万元认缴;8.94 万元由翰宇药业以人民币 2,300 万元认缴;0.27 万元由维思投资以人民币 70 万元认缴;1.2 万元由唐莉以人民币 306.67 万元认缴。(四)2017 年 7 月,第三次股权转让2017 年 7 月 20 日,健麾有限召开股东会,同意唐莉以 1,196.74 万元受让戴建伟持有的健麾有限 0.83%出资额,宁波海德拉以 3,328 万元受让戴建伟持有的健麾有限 2.30%出资额,重庆渤溢以 3,200 万元受让戴建伟持有的健麾有限 2.21%出资额。(五)2017 年 7 月,第二次增资2017 年 7 月 25 日,健麾有限召开股东会,会议同意新增注册资本 22.72 万元,其中 20.22 万元由戴建伟以其持有擅韬信息 88.99%的股权认购,2.50 万元由荐趋投资持有擅韬信息 11.01%的股权认购。擅韬信息成立于 2015 年 3 月,由公司实际控制人戴建伟控制,主营业务为智能化静配中心及智能化药品耗材管理相关产品的研发、生产与销售。本次增资完成后,健麾有限持有擅韬信息 100%股权。(六)2017 年 10 月,整体变更设立股份有限公司2017 年 9 月 25 日,健麾有限股东会作出决议,同意以截至 2017 年 7 月 31日公司经审计的账面净资产折股,由有限责任公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司。整体变更前健麾有限的全部资产及债务由整体变更设立后的股份有限公司承继。根据申威评估以 2017 年 7 月 31 日作为评估基准日出具的《上海健麾信息技术有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》(沪申威评报字【2017】第 2047 号),健麾有限在评估基准日的净资产评估值为 42,771.18 万元。同时,立信所对健麾有限截至 2017 年 7 月 31 日的资产负债表进行审计,并出具了信会师报字【2017】第 ZA16092 号审计报告,经审计后健麾有限母公司账面净资产为 11,983.20 万元。健麾有限按 1︰0.851191459 的比例将截至 2017 年 7月 31 日的公司账面净资产折合为股份公司股本,折股后共计 102,000,000 股,其余净资产 1,783.20 万元计入整体变更后的股份有限公司资本公积。全体发起人持有变更后健麾信息的股权比例与其持有变更前的健麾有限注册资本比例相同。同日,健麾有限原股东共同签署了《发起人协议》。2017 年 9 月 26 日,健麾信息召开创立大会暨第一次临时股东大会并做出决议,同意设立上海健麾信息技术股份有限公司,审议通过了《公司章程》等股份有限公司规章制度。2017 年 9 月 26 日,立信所出具了信会师报字【2017】第 ZA16477 号的《验资报告》,确认健麾信息已根据公司折股方案,将健麾信息截至 2017 年 7 月 31日经审计的净资产人民币 11,983.20 万元,按 1︰0.851191459 的比例折合股份总额 10,200 万股,每股面值 1 元。由原股东按原比例分别持有,净资产大于股本部分 1,783.20 万元计入资本公积。2017 年 10 月 10 日,健麾信息取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913101203986677289 的《营业执照》。(七)2019 年 4 月,第四次股权转让2019 年 4 月 1 日,公司股东维思捷鼎、维思投资与平盛安康和华盖信诚签署《股份转让协议》,协议约定由维思捷鼎向平盛安康和华盖信诚转让其持有公司的 6,375,000 股和 5,515,889 股股票,由维思投资向华盖信诚转让其持有公司的114,458 股股票,转让完成后维思捷鼎、维思投资不再持有公司股份。(八)2019 年 5 月,第五次股权转让2019 年 5 月 24 日,公司股东戴建伟与宁波海德拉签署《关于上海健麾信息技术股份有限公司股份转让协议》,协议约定,戴建伟向宁波海德拉转让其持有的公司 1,020,000 股股票。(九)关于历次增资及股权转让中涉及特殊约定的补充事项公司于 2015 年 10 月和 2017 年 7 月进行第一次增资和第三次股权转让时,戴建伟、公司与维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签订了含特殊约定条款的《投资协议》及《股权转让协议》。协议中约定了投资者在一定条件下拥有优先认购权、限制出售权、优先购买权、优先出售权、反稀释权、拖售权、赎回权、公司治理、清算权等特殊权利。戴建伟、公司于 2019 年 3 月分别与公司股东维思捷鼎、维思投资、翰宇药业、唐莉、宁波海德拉及重庆渤溢签署了《关于上海健麾信息技术股份有限公司股权转让协议之补充协议》,协议约定合同各方不可撤销地同意并确认,自上述协议签署之日起终止投资相关文件中的投资方股东特殊权利约定,投资相关文件中的前述各项条款不再对各方具有法律约束力,各方均相应免除在前述各项条款项下的各项义务,并放弃在前述各项条款项下的各项权利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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