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| 嘉美包装—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9526.31 | 项目拟募集资金(万元) | 31583.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9526.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司;东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 962,208,300 | 成立日期 | 2011-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1 、2011 年1 月,嘉美有限设立 2011 年 1 月,中包香港出资设立嘉美有限,设立时投资总额为 1,000 万美元,注册资本为 500万美元。 2011 年 1 月 25 日,滁州市商务局签发滁商审字(2011)29 号《关于同意成立滁州嘉美印铁制罐有限公司的批复》。2011年 1月 25日,安徽省人民政府签发商外资皖府资字[2011]15号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2011 年 1 月 26 日,滁州市工商行政管理局核发注册号为 341100400005193《企业法人营业执照》。 2 、2011 年4 月,缴纳认缴出资 2011 年 4 月 2 日,滁州时中会计师事务所出具了时中验字(2011)099 号《验资报告》,确认截至 2011 年 3 月 31 日,嘉美有限的实收资本为 300 万美元,均为货币出资,占已登记注册资本总额的 60%。 2011 年 4 月 6 日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3 、2013 年2 月,缴纳认缴出资 2013年 1月 20日,中包香港通过《股东决议》和《章程修正案》,中包香港对嘉美有限的出资方式进行变更,即由“注册资本 500 万美元均为现汇出资”变更为“300 万美元为现汇出资、200 万美元由中包香港以河北嘉美未分配的税后利润转增”。 2013 年 2 月 4 日,滁州市商务局签发滁商审字(2013)38 号《关于同意滁州嘉美印铁制罐有限公司变更出资方式的批复》。2013年 2月 21日,滁州时中会计师事务所出具了时中验字(2013)036 号《验资报告》,确认截至 2013 年2 月 19 日,嘉美有限的实收资本为 500 万美元,均为货币出资,占已登记注册资本总额的 100%。 2013年 2月 21日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 4 、2013 年3 月,第一次增资 2013 年 1 月 20 日,嘉美有限通过董事会决议,同意中包香港以 1 美元/注册资本对嘉美有限增资 500 万美元,嘉美有限的注册资本由 500 万美元增至1,000 万美元,投资总额由 1,000万美元增至 2,100万美元。 2013 年 2 月 21 日,滁州市商务局签发滁商审字(2013)53 号《关于同意滁州嘉美印铁制罐有限公司增加投资总额、注册资本的批复》。2013 年 2 月 21日,安徽省人民政府签发商外资皖府资字[2011]15 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2013 年 3 月 5 日,滁州时中会计师事务所出具了时中验字(2013)051 号《验资报告》,确认截至 2013 年 3 月 4 日,嘉美有限的实收资本为 600 万美元,均为货币出资,占已登记注册资本总额的 60%。 2013 年 3 月 7 日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 5 、2013 年11 月,缴纳认缴出资 2013 年 11 月 20 日,嘉美有限股东中包香港作出《股东决议》并签署《章程修正案》,将注册资本出资形式修改为“利润 300 万美元;现金 700 万美元”。 2013 年 11 月 20 日,滁州市商务局签发滁商审字(2013)329 号《关于同意滁州嘉美印铁制罐有限公司变更出资方式的批复》。2013 年 11 月 22 日,滁州时中会计师事务所出具了时中验字(2013)278 号《验资报告》,确认截至2013 年 11 月 20 日,嘉美有限的实收资本为 1,000 万美元,均为货币出资,占已登记注册资本总额的 100%。 2013 年 11 月 25 日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 6 、2014 年8 月,第二次增资 2014 年 7 月 28 日,嘉美有限通过董事会决议,同意中包香港以 1 美元/注册资本对嘉美有限增资 800 万美元,嘉美有限的注册资本由 1,000 万美元增至1,800 万美元,投资总额由 2,100万美元增至 4,500万美元。 2014 年 8 月 11 日,滁州市商务局签发滁商审字(2014)198 号《关于同意滁州嘉美印铁制罐有限公司增加投资总额、注册资本的批复》。2014 年 8 月 12日,安徽省人民政府签发商外资皖府资字[2011]15 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2014 年 8 月 14 日,滁州时中会计师事务所出具了时中验字(2014)066 号《验资报告》,确认截至 2014年 8月 12日,嘉美有限的实收资本为 1,800万美元,均为货币出资,占已登记注册资本总额的 100%。 2014年 8月 13日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局核发的《营业执照》。 7 、2015 年12 月,第三次增资 2015 年 10 月 31 日,嘉美有限通过董事会决议,同意中包香港以其持有的河北嘉美 100%股权、衡水嘉美 100%股权、临颍嘉美 100%股权、简阳嘉美75%股权以及四川华冠 75%股权以 1 美元/注册资本对嘉美有限合计增资 9,700万美元,嘉美有限的注册资本由 1,800 万美元增至 11,500 万美元,投资总额由4,500 万美元增至 29,950万美元。2015 年 12 月 11 日,安徽省商务厅签发皖商办审函[2015]944 号《安徽省商务厅关于同意滁州嘉美印铁制罐有限公司增资的批复》。2015 年 12 月 11 日,安徽省人民政府签发商外资皖府资字[2011]15 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2015 年 12 月 24 日,滁州时中会计师事务出具了时中验字(2015)019 号《验资报告》,确认截至 2015年 12月 24日,嘉美有限的实收资本为 11,500万美元,占已登记注册资本总额的 100%。 2015 年 12 月 29 日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局核发的《营业执照》。 8 、2017 年8 月,第四次增资及第一次股权转让 2017年 8月 10日,嘉美有限通过股东决定: (1)同意茅台建信、滁州嘉冠、鲁信投资、滁州嘉华、滁州嘉金、许庆纯、李朝辉、张元岐对嘉美有限合计增资 1,698.43 万美元,嘉美有限的注册资本由 11,500.00 万美元增至 13,198.43 万美元,投资总额由 29,950 万美元增至36,000 万美元。 各投资方以人民币现金对嘉美有限增资,以营业执照换发日的美元汇率折算后的金额计入注册资本,剩余金额计入公司的资本公积。滁州嘉冠、滁州嘉华、滁州嘉金系股权激励范围内的员工设立的合伙企业,以净资产估值 15亿(人民币)定价,增资价格为 1.71美元/注册资本。 (2)同意中包香港将其持有的嘉美有限 14.33%、11.83%、5.00%、1.08%的股权分别转让予富新投资、东创投资、中凯投资、同创中国。2017 年 8 月 15日,中包香港分别与富新投资、东创投资、中凯投资、同创中国签订了《股权转让合同》,约定转让价款分别为 29,096.53 万元、24,020.01 万元、10,150.36万元、600万美元。同创中国系公司引入的外部财务投资者,经交易双方协商确定以估值 38 亿(人民币)定价,转让价格为 28.79 元/注册资本。富新投资、东创投资、中凯投资系嘉美有限间接控股股东中包开曼的原上层股东 Delight Ace 的实际控制人中国东方间接设立的投资主体,本次股权转让主要系为实现中国东方控制的主体在拟上市主体层面直接持股;经交易双方协商确定以估值 20.30 亿(人民币)定价,转让价格为 15.38元/注册资本。 富新投资和中凯投资已于 2017 年 8 月 25 日向中包香港支付股权转让款港币 46,122.90 万元;同创中国已于 2017 年 8 月 31 向中包香港支付股权转让款600 万美元;东创投资已于 2017 年 10 月 9 日向中包香港支付股权转让款港币28,197.79万元。 上述增资及股权转让完成后,公司企业类型由有限责任公司(台港澳法人独资)变更为中外合资经营企业。 2017 年 9 月 28 日,天衡会计师事务所出具了天衡验字(2017)00113 号《验资报告》,确认截至 2017 年 9 月 8 日,嘉美有限已收到各股东缴纳的新增注册资本,嘉美有限的实收资本为 13,198.43 万美元,占已登记注册资本总额的100%。 2017年 9月 28日,嘉美有限取得了滁州市工商行政管理局核发的《营业执照》。 2017 年 10 月 17 日,嘉美有限取得了滁经开外资备 201700070 号《外商投资企业变更备案回执》。 (二)嘉美有限整体变更为股份有限公司具体情况参见“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人改制重组情况”之“(一)设立方式”。 (三)股份有限公司设立后的历次股权结构变化情况 2017年 12月 16日,嘉美包装通过股东大会决议,同意公司以 4.48元/股发行 841.14 万股股份收购朱凤玉与张丰平合计持有的北海金盟 30%的股份。本次交易以北海金盟经审计(审计基准日 2017 年 9 月 30 日)净资产为作价依据,经双方友好协商确定北海金盟 30%股份的交易价格为 3,765.00 万元。本次发行后公司注册资本增加 841.14万元,由 84,895.63万元增至 85,736.76万元。 2017 年 12 月 21 日,天衡会计师事务所出具了天衡验字(2017)00170 号《验资报告》,确认截至 2017 年 12 月 21 日,嘉美包装已收到各股东缴纳的新增注册资本,嘉美包装的实收资本为 857,367,635.00元。 2017 年 12 月 21 日,嘉美包装取得了安徽省工商行政管理局核发的《营业执照》。2017 年 12 月 27 日,嘉美包装取得了滁经开外资备 201700008 号《外商投资企业变更备案回执》。 截至本招股说明书签署日,公司股本及各股东持股数量、比例情况未发生进一步变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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