成都燃气—预约批露详细概况
公司名称成都燃气集团股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-06-22
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 8889.00 项目拟募集资金(万元)115000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 8889.00
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式公司授权董事会与主承销商通过向网下投资者询价的方式或以中国证监会认可的其他方式确定
法定代表人罗龙
公司注册资本(元)800,000,000 成立日期1986-04-11
主营业务公司的主营业务为城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。
简介(一)全民所有制阶段 1、1986 年 4 月,企业设立1980 年 9 月 3 日,中共成都市委基本建设部签发《关于刘忠等十同志任职的通知》(成基组[1980]75 号),决定成都市天然气公司与成都市煤气建设筹建处合并,成立成都市煤气公司。设立时煤气公司注册资本为 193 万元。根据《工商企业开业登记资金信用证明》,煤气公司的注册资本 193 万元已经全部缴纳,经济性质为全民所有制,经营范围为城市煤气,核算方式为独立核算,主管部门为成都市公用事业局。 1986 年 4 月 11 日,成都市西城区工商行政管理局向煤气公司颁发《营业执照》(成西企照证字 002422 号)。 2、1990 年 9 月,第一次增资1990 年 8 月 3 日,煤气公司修改公司章程,公司的注册资本变更为 6,565.8万元人民币。1990 年 8 月 15 日,成都市公用事业局批复同意煤气公司章程的修订。 1990 年 8 月 13 日,成都市财政局审核了《公司财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》。 1990 年 9 月 4 日,成都市工商局核准了上述工商变更登记。 3、1993 年 4 月,名称变更 1993 年 4 月 5 日,成都市公用事业局签发《关于同意成都市煤气公司更名为成都市煤气总公司的批复》(成公用[1993]60 号),同意煤气公司更名为成都市煤气总公司。 1993 年 4 月 15 日,成都市工商局向煤气总公司换发《企业法人营业执照》(注册号:20193721-1)。 4、2000 年 9 月,第二次增资 2000 年 9 月,煤气总公司的注册资本增加至 10,763 万元。 2000 年 7 月 21 日,成都德维会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(成德验(2000)字第 003 号),经审验,截至 1999 年 12 月 31 日,煤气总公司增加投入资本41,971,318.81元,变更后投入的资本总额为107,629,318.81元,其中实收资本 107,629,318.81 元,资本公积 420,672,965.71 元,新增的投资来源为会计科目调整和享受了以税还贷政策。 2000 年 9 月 11 日,成都市工商局向煤气总公司颁发《企业法人营业执照》(注册号:5101001801821)。 (二)有限责任公司阶段 1、2004 年改制为有限责任公司成都燃气集团股份有限公司 2003 年 11 月 20 日,煤气总公司向成都市市政公用管理局呈递《成都市煤气总公司关于实施产权制度改革、建立现代企业制度的请示》(成煤气司[2003]第 173 号),请示实施产权制度改革,并将《成都市煤气总公司关于实施产权制度改革、建立现代企业制度的总体方案》呈报成都市市政公用管理局立项。 2003 年 11 月 30 日,成都市经济体制改革办公室就成都市市政公用管理局转报的《成都市煤气总公司实施产权制度改革的请示》签发《关于同意成都市煤气总公司实施产权制度改革立项的批复》(成体改[2003]112 号),同意煤气总公司进行产权制度改革。 根据成都市人民政府办公厅《关于成都市煤气总公司改制有关问题的会议纪要》,2004 年 3 月 19 日,成都市城建投融资体制改革领导小组召开会议,原则同意《成都市煤气总公司产权制度改革、建立现代企业制度的总体方案》、《改制方案》、《职工安置实施方案》等方案;同意煤气总公司整体改制为成燃有限;同意成立成都城投集团,授权其作为成燃有限的出资人和国有产权出让主体;同意国有资本分两步退出;同意授予成燃有限燃气特许经营权。 2004 年 3 月 16 日,四川华衡会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》(川华衡审字(2004)第 42 号),确认截至 2003 年 12 月 31 日煤气总公司的净资产为 975,969,440.81 元。 成都大成不动产评估有限责任公司以 2003 年 12 月 31 日为评估基准日对成都市煤气总公司土地使用权进行评估并出具了《土地估价报告》(成都大成(2004)(估)字第 005-01 号至第 005-09 号),其中 28 宗划拨土地使用权评估价值为15,573.26 万元,5 宗出让土地使用权评估价值为 3,342.55 万元。2004 年 2 月 25日,德阳市国土资源局对成都大成(2004)(估)字第 005-05 号《土地估计报告》评估结果予以备案,2004 年 2 月 25 日至 4 月 15 日,成都市国土资源局对前述其他土地使用权评估结果予以备案。 2004 年 4 月 16 日,四川华衡资产评估有限公司出具《成都市煤气总公司改制评估项目资产评估报告书》(川华衡评报[2004]46 号),以 2003 年 12 月 31日为评估基准日,煤气总公司的净资产(不包括 28 宗划拨土地使用权账面值5,468.78万元)为92,128.16万元,评估价值为96,134.53万元。2004年5月8日,成都燃气集团股份有限公司????????????????????????????????????成都市财政局签发《国有资产评估项目备案表》(成财企业评备(2004)011 号),对上述评估结果予以备案。 2004 年 4 月 29 日,煤气总公司第五届十六次职工代表大会通过决议(成煤气工[2004]第 11 号),审议通过了《成都市煤气总公司产权制度改革、建立现代企业制度的实施方案》、《成都市煤气总公司改制人员安置实施办法》及《成都市煤气总公司员工认股实施办法》。 2004 年 4 月 29 日,煤气总公司向成都市市政公用管理局呈递《关于报请<成都市煤气总公司产权制度改革、建立现代企业制度的实施方案>审批的请示》(成煤气司[2004]第 61 号),将《成都市煤气总公司产权制度改革、建立现代企业制度的实施方案》、《成都市煤气总公司改制人员安置实施办法》上报审批,并将经公司职工代表大会表决通过的《成都市煤气总公司员工认股实施办法》上报备案。 2004 年 5 月 25 日,成都市经济体制改革办公室、成都市财政局、成都市劳动和社会保障局、成都市国土资源局、成都市市政公用局共同签发《关于同意成都市煤气总公司改制方案的批复》(成体改[2004]48 号),同意煤气总公司作为改制主体,整体改制为成燃有限;新公司以经四川华衡评估师事务所有限公司以 2003 年 12 月 31 日为资产评估基准日评估、并经成都市财政局备案,扣除职工安置费、离退休人员管理费、剥离部分资产后剩余的净资产 64,426.74 万元,加上 28 宗划拨土地(经成都大成不动产评估有限公司以 2003 年 12 月 31 日为资产评估基准日评估并经国土资源主管部门备案,评估价值 15,573.26 万元)全额作价入股出资设立,注册资本合计 80,000 万元;成都市国资委委托成都城投集团持有其中72,000万元股权,剩余8,000万元股权出售给成都市煤气总公司在职职工;具备认购资格的员工自愿以核定的安置费或经济补偿金和自筹资金出资,以七五折价格一次性付清缴款,认购新公司的股权,并在企业进行工商注册时,委托公司工会以工会法人的名义进行股东登记,职工购股缴纳的 6,000 万元在规定的时间内划转到成都城投集团。 2004 年 6 月 21 日,成都城投集团与成都市煤气总公司工会签订《国有资产转让协议》,根据该协议,成都城投集团将成都市煤气总公司改制为成燃有限后成都燃气集团股份有限公司的 8,000 万元股权出售给成都市煤气总公司在职职工,具备认购资格的员工自愿以核定的安置费或经济补偿金和自筹资金出资,以七五折价格一次性付清缴款,认购新公司的股权,并在企业进行工商注册时委托公司工会以工会法人的名义进行股东登记。 2004 年 6 月 21 日,成都城投集团和成都市煤气总公司工会签署《成都城市燃气有限责任公司章程》,规定成燃有限的注册资本为 80,000 万元,成都城投集团以重组后煤气总公司剩余净资产评估值 56,426.74 万元和 28 宗土地评估值15,573.26 万出资,成都市煤气总公司工会以其受让的重组后煤气总公司的净资产评估值 8,000 万元出资。同日,成燃有限第一届股东会首次会议作出决议,同意由成都城投集团和成都市煤气总公司工会共同设立成燃有限,并审议通过公司章程。 2004 年 6 月 22 日,四川中砝会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中砝验资字(2004)第 009 号),经审验,截至 2004 年 6 月 22 日,成燃有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计 80,000 万元,其中成都城投集团以其持有的煤气总公司改制净资产评估值 72,000 万元出资,成都市煤气总公司工会以其受让的成都市煤气总公司改制净资产评估值 8,000 万元出资。 2004 年 6 月 24 日,成都市工商局向成燃有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:5101001812678)。 在本次改制过程中,成都城投集团以协议转让的方式将持有的成都燃气 8,000 万元国有产权股权转让给成都市煤气总公司工会,未履行省级国有资产监管部门批准程序,存在程序瑕疵。 2018 年 3 月 29 日,成都市国资委出具《市国资委关于确认成都燃气公司历史沿革中涉及国有股权转让历史遗留问题有关事项的函》(成国资函[2018]12号),对本次国有产权转让予以确认。 成都燃气集团股份有限公司????????????????????????????????????2018 年 6 月 8 日,四川省人民政府出具《关于确认成都燃气集团股份有限公司历史沿革有关事项的函》(川府函[2018]87 号),确认成都燃气前身成都市煤气总公司从全民所有制企业改制为成都城市燃气有限责任公司真实有效,总体合法合规,未造成国有资产流失。 2、2005 年 3 月,变更为中外合资企业2004 年 7 月 28 日,四川华衡资产评估公司出具《资产评估报告书》(川华衡评报[2004]91 号),以 2004 年 6 月 30 日为评估基准日,成都燃气的净资产评估价值为 84,994.46 万元。2004 年 8 月 31 日,成都市财政局签发《国有资产评估项目备案表》(备案编号:成财企业评[备 2004]22 号),对前述《资产评估报告书》予以备案。 2004 年 7 月 29 日,四川华衡会计师事务所有限公司出具《审计报告》(川华衡审字(2004)第 82 号),以 2004 年 6 月 30 日为基准日,成燃有限的净资产为 825,258,043.96 元。 2004 年 9 月 8 日,成都市人民政府办公厅签发《成都市人民政府办公厅关于转让成都城市燃气有限责任公司部分国有股权招商工作有关问题的批复》(成办函[2004]188 号),同意成都城投集团以公开竞价方式转让成燃有限 7.2 亿元中的 3.92 亿元国有股权,转让后成都城投集团持有成燃有限 41%股权;此次国有股权向两家以上战略投资者转让,单家受让股权额度不超过成都城投集团持股数。 2004 年 9 月 20 日,四川省嘉诚拍卖有限公司发布《四川省嘉诚拍卖有限公司拍卖公告》,将拍卖成都城投集团持有的成燃有限 36%股权、13%股权的相关事宜进行公告。 2004 年 10 月 30 日,华润石化(集团)有限公司以 2.291 元/股的最高报价竞得成都城投集团持有的成燃有限 36%的股权。同日,成都城投集团与华润石化签订《关于成都城市燃气有限责任公司 36%的股权转让合同》,成都城投集团以 659,808,000.00 元将成燃有限 36%股权转让给华润石化。因成燃有限 13%股权竞买人仅有一家,不符合拍卖条件而被取消。 成都燃气集团股份有限公司2004 年 11 月 20 日,四川省嘉诚拍卖有限公司通过《金融投资报》和该公司网站发布了《拍卖公告》,广泛征集成燃有限 13%股权的受让意向人。 2004 年 11 月 30 日,百江燃气控股有限公司以每股 1.638 元的最高报价竞得成燃有限的 13%股权。同日,成都城投集团与百江燃气签订《关于成都城市燃气有限责任公司 13%的股权转让合同》,成都城投集团以 170,352,000 元人民币将成燃有限 13%股权转让给百江燃气。 2005 年 1 月 6 日,成燃有限股东会作出决议,同意华润石化和百江燃气对公司进行股权并购,并相应修订公司章程。2005 年 2 月 3 日,成都城投集团、成燃有限工会、华润石化和百江燃气签署《合资经营合同》和《成都城市燃气有限责任公司章程》。 2005 年 2 月 18 日,四川省商务厅签发《四川省商务厅关于同意成都城市燃气有限责任公司变更设立为中外合资经营企业的批复》(川商促[2005]15 号),同意华润石化和百江燃气分别购买成燃有限 36%和 13%的股权,同意公司变更设立为中外合资企业,并批准上述《合资经营合同》及《成都城市燃气有限责任公司章程》。 2005 年 2 月 22 日,成燃有限取得四川省商务厅核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资川府字[2005]0007 号)。 成都市工商局核准了本次工商变更登记并于 2005 年 5 月 9 日向成燃有限换发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合川蓉总字第 003588 号)。 2018 年 3 月 29 日,成都市国资委出具《市国资委关于确认成都燃气公司历史沿革中涉及国有股权转让历史遗留问题有关事项的函》(成国资函[2018]12号),对本次国有产权转让予以确认。 2018 年 6 月 8 日,四川省人民政府出具《关于确认成都燃气集团股份有限公司历史沿革有关事项的函》(川府函[2018]87 号),确认成燃有限两次国有股权变更整体交易程序符合公开原则,总体合法有效,不存在股权纠纷,未造成国有资产流失。 3、2007 年 1 月,股权变更 2006 年 6 月 26 日,华润石化与华润燃气有限公司签署《股权转让协议》,华润石化将其持有的成燃有限 36%股权以 622,636,595.27 港币的价格转让给华润有限。 2006 年 8 月 17 日,成燃有限召开董事会,决议同意华润石化将其持有的成燃有限 36%股权转让给华润有限。2006 年 10 月 16 日,成燃有限董事会作出决议,同意修订公司章程。 2006 年 12 月 11 日,成都城投集团、成燃有限工会、华润有限、百江燃气签署《成都城市燃气有限责任公司章程修订案》及《成都城市燃气有限责任公司<合资经营合同>修订案》。2007 年 1 月 11 日,四川省商务厅签发《四川省商务厅关于同意成都城市燃气有限责任公司股东股权转让的批复》(川商资[2007]3号),同意华润石化将其持有的成燃有限 36%股权转让给华润有限,并批准合资经营合同及公司章程的修正案。 2007 年 1 月 16 日,成燃有限取得换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府字[2005]0007 号)。 2007 年 1 月 31 日,成都市工商局核准了上述股东变更登记并向成燃有限换发了新的《企业法人营业执照》。 4、2008 年 5 月,股东名称变更 2007 年 5 月 23 日,成燃有限股东百江燃气更名为港华燃气有限责任公司。 2008 年 4 月 8 日,成都城投集团、成燃有限工会、华润有限、港华有限签署《成都城市燃气有限责任公司合资合同第四次修改协议》及《<成都城市燃气有限责任公司章程>第四次修正案》。 2008 年 4 月 28 日,成燃有限取得换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资川府字[2005]0007 号)。 2008 年 5 月 8 日,成都市工商局核准了上述工商变更登记事项。 5、2014 年 5 月,股权转让2013 年 12 月 22 日,华润有限与华润燃气投资签订《股权转让协议》,将其持有的成燃有限 36%股权以人民币 48,750 万元的价格转让给华润燃气投资。 2014 年 2 月 25 日,港华有限与港华燃气投资签订《股权转让协议》,将其持有的 13%股权以人民币 17,600 万元的价格转让给港华燃气投资。 2014 年 2 月 25 日,成燃有限董事会作出决议,同意华润有限将其持有的成燃有限 36%股权转让给华润燃气投资,港华有限将其持有的 13%股权转让给港华燃气投资。2014 年 2 月 25 日,成都城投集团、成燃有限工会、华润燃气、港华燃气签订《关于合资经营成都城市燃气有限责任公司的合同(2014 修正本)》及《成都城市燃气有限责任公司章程(2014 年修订本)》。2014 年 2 月 26 日,成燃有限董事会作出决议,同意修订合资合同及公司章程,同意变更公司经营范围。 2014 年 4 月 29 日,四川省商务厅签发《四川省商务厅关于同意成都城市燃气有限责任公司股东股权转让及变更经营范围的批复》(川商审批[2014]115成都燃气集团股份有限公司????????????????????????????????????号),同意华润有限将其持有的成燃有限 36%股权转让给华润燃气投资,港华有限将其持有的 13%股权转让给港华燃气投资;批准合资经营合同和公司章程修订案。 2014 年 4 月 30 日,成燃有限取得换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府字[2005]0007 号)。 2014 年 5 月 22 日,成都市工商局核准了上述工商变更登记。 (三)股份公司阶段 1、股份公司设立 2017 年 3 月 27 日,成都市国资委签发《市国资委关于同意成都城市燃气有限责任公司股份制改造立项的批复》(成国资批[2017]21 号),同意成燃有限股份制改造立项。 2017 年 5 月 4 日,成都市工商局核发《外商投资企业名称变更核准通知书》((成)名称预核外[2017]第 000180 号),同意成燃有限名称变更为成都燃气集团股份有限公司。 2017 年 6 月 20 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(德师报(审)字(17)第 S00236 号),经审验,截至 2017 年 3 月 31 日,母公司净资产值为 1,545,844,240.88 元。 2017 年 6 月 25 日,四川天健华衡资产评估有限公司出具《评估报告书》(川华衡评报〔2017〕84 号),经评估,公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日的净资产评估价值为2,734,823,487.94元。2017年8月3日,成都市国资委签发《国成都燃气集团股份有限公司有资产评估项目备案表》(备案编号:17004),对前述《评估报告书》予以备案。 2017 年 8 月 25 日,成燃有限董事会作出决议,同意以 2017 年 3 月 31 日为基准日将成燃有限整体变更为股份有限公司,股份公司名称为“成都燃气集团股份有限公司”;同意将公司审计后的净资产值扣除 235,000,000 元未分配利润后剩余的1,310,844,240.88元人民币全部投入股份有限公司,其中800,000,000元人民币作为注册资本,其余部分 510,844,240.88 元人民币计入股份有限公司资本公积;成都城投集团、华润燃气投资、港华燃气投资及成燃有限工会共计 4 名发起人以各自在成燃有限所占的注册资本比例对应折为各自所占股份公司的股份比例,并同意成燃有限整体变更为股份公司后,成燃有限的一切债权、债务及资产由整体变更后的股份公司承继。 2017 年 9 月 12 日,成燃有限职工代表大会召开会议,决议同意《成都城市燃气有限责任公司股份制改造方案》。 2017 年 9 月 14 日,成都城投集团、华润燃气、港华燃气及成燃有限工会共同签署了《发起人协议书》,一致同意以整体变更方式发起设立“成都燃气集团股份有限公司”,并确定了各发起人持有股份数、发起人的权利和义务等重大事项。 2017 年 9 月 20 日,成都市国资委签发《市国资委关于同意成都城市燃气有限责任公司整体变更设立股份有限公司改造方案的批复》(成国资批[2017]44号),同意成燃有限股份制改造方案。 2017 年 9 月 26 日,成都燃气召开创立大会暨首次股东大会,创立大会审议通过了《关于筹建成都燃气集团股份有限公司的工作报告》、《成都燃气集团股份有限公司章程》、《关于发起人抵作股款的资产作价的报告》、《关于成都燃气集团股份有限公司筹备费用开支情况的说明》等相关议案。 2017 年 9 月 28 日,四川省商务厅签发《四川省商务厅关于同意成都城市燃气有限责任公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(川商审批[2017]96 号),同意成燃有限以发起方式变更为股份有限公司。同日,公司取得换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府字[2005]0007 号)。 成都燃气集团股份有限公司2017 年 9 月 28 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00411 号),经审验,截至 2017 年 9 月 28 日,公司全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的成燃有限 2017 年 3月31日经审计净资产计人民币1,545,844,240.88元,在对全部股东按股权比例分配未分配利润人民币235,000,000.00元后,将剩余净资产人民币1,310,844,240.88元折合公司股份 800,000,000 股,每股面值 1 元,缴纳注册资本人民币800,000,000.00 元,上述净资产超过注册资本部分计人民币 510,844,240.88 元作为公司资本公积。 2017 年 9 月 29 日,成都市工商局核准成燃有限整体变更为股份有限公司,并向成都燃气核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91510100201937211U)。 2、工会代持股份还原至自然人股东2017 年 10 月-2018 年 1 月,成都燃气及公司工会对自然人股东委托公司工会代持成都燃气 8,000 万股权事宜进行规范,将公司工会代持的成都燃气 8,000万股还原至 1,334 名自然人名下直接持有,并聘请成都市公证处对自然人股东确权及解除代持情况进行了公证。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)0.700.921.09
速动比率(倍)0.590.800.95
资产负债率(%)57.8449.8940.05
应收账款周转率(次)17.7317.9615.29
存货周转率(次)12.8113.2213.44
经营活动产生的现金流量(万元)88259.4755648.9453707.26
净资产收益率(%)25.5720.9821.58
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
24.5019.5218.53
基本每股收益(元)0.590.550.61
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.560.510.52