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| 鸿合科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 鸿合科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3431.00 | 项目拟募集资金(万元) | 169158.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3431.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邢修青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 233,993,100 | 成立日期 | 2010-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年 5 月,鸿合窗景设立 公司成立时名称为“北京鸿合窗景科技有限公司”,由自然人邢正、王京、张树江、苏磊共同出资设立,注册资本为 1,200 万元。 2010 年 5 月 25 日,北京恒诚永信会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(恒诚永信验字[2010]第 082 号),审验确认截至 2010 年 5 月 24 日,鸿合窗景已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 500 万元,全体股东以货币出资,实收资本占注册资本 41.67%。 2010 年 5 月 28 日,海淀工商局向鸿合窗景核发了注册号为 110108012905223的《企业法人营业执照》,鸿合窗景成立,法定代表人为邢正,住所为北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室。 2、2011 年 6 月,第一次股权转让暨缴足出资 2011 年 5 月 12 日,鸿合窗景召开股东会并通过决议,同意吸收赵红婵成为公司的新股东,同意原股东苏磊将其所持有公司的全部注册资本 60 万元人民币(其中实缴注册资本额 25 万元,未缴注册资本额 35 万元)转让给邢正、赵红婵、王京、张树江。 2011 年 5 月 12 日,苏磊与赵红婵、邢正、王京、张树江签订了《股东出资转让协议书》。 由于转让时鸿合窗景设立时间较短,且前期存在亏损,苏磊有意退出,且其认缴的注册资本尚未缴足,经各方协商一致后确定本次股权转让为无偿转让。 本次股权转让后,邢正、王京、张树江、赵红婵分别缴足了所认缴的全部注册资本。2011 年 6 月 14 日,北京恒诚永信会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(恒诚永信验字[2011]第 127 号),审验确认截至 2011 年 6 月 14 日,鸿合窗景股东本次出资连同首次出资,累计实缴注册资本为人民币 1,200 万元,全体股东以货币出资。 2011 年 6 月 17 日,鸿合窗景在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 3、2014 年 4 月,第一次增资暨公司名称变更 2014 年 4 月 9 日,鸿合窗景召开股东会,同意变更公司名称为鸿合科技有限公司,同时新增 3,800 万元注册资本至 5,000 万元,增资价格为 1 元/注册资本,其中邢正新增认缴出资额 2,175.50 万元,王京新增认缴出资额 841.70 万元,张树江新增认缴出资额 721.62 万元,赵红婵新增认缴出资额 61.18 万元。 2014 年 4 月 16 日,鸿合科技有限在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 2014 年 11 月 14 日至 27 日,邢正、王京、张树江、赵红婵分别缴足了新增出资。2014 年 11 月 28 日,北京隆盛会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(隆盛验字[2014])第 A005 号),审验确认截至 2014 年 11 月 27 日,鸿合科技有限已收到邢正、王京、张树江和赵红婵缴纳的新增认缴出资额合计人民币3,800 万元,注册资本 5,000 万元已全部缴足,全体股东以货币出资。 4、2014 年 12 月,第二次股权转让暨变更为中外合资企业 2014 年 11 月 24 日,鸿合科技有限召开股东会会议并通过决议,同意股东邢正将其所持鸿合科技有限货币出资 1,794 万元人民币(占注册资本的 35.88%)作价 3,328 万元转让给鸿达成(公司实际控制人之一邢修青控股的公司,邢正与邢修青为兄弟关系)。同日,股东邢正与鸿达成签订了《股权转让协议》。转让方邢正已收到全部转让价款并已缴纳所得税。 2014 年 11 月 24 日,北京中和谊资产评估有限公司出具《鸿合科技有限公司股东拟进行股权转让项目资产评估报告书》(编号:中和谊评报字[2014]11099号),以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日,鸿合科技有限的股东全部权益评估值为5,474.61 万元。考虑到评估基准日后(2014 年 11 月 27 日),鸿合科技有限的股东已缴足新增的货币出资 3800 万元,因此,本次股权转让,按照上述股东全部权益评估值与新增 3800 万元货币出资之和作为参考进行定价。 2014 年 11 月 28 日,鸿达成、王京、邢正、张树江及赵红婵签订了《鸿合科技有限公司合资合同》。 2014 年 12 月 8 日,鸿合科技有限收到北京市海淀区商务委员会出具的《关于鸿合科技有限公司股权并购变更为中外合资企业的批复》(海商审字[2014]986号),同意原股东邢正将其所持公司 35.88%的股权转让给鸿达成,同意公司变更为中外合资企业。 2014 年 12 月 17 日,鸿合科技有限取得北京市人民政府发放的《中华人民共和国台澳侨投资企业批准证书》(商外资京字[2014]20272 号)。 2014 年 12 月 23 日,鸿合科技有限在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 5、2016 年 12 月,第三次股权转让 2016 年 12 月 20 日,鸿合科技有限召开董事会并通过决议,同意增加天津鸿运为公司新股东,天津鸿运系鸿合科技有限的员工持股平台。同日,邢正、王京、张树江、赵红婵与天津鸿运分别签订了《鸿合科技有限公司股东出资转让协议书》。 2016 年 12 月 27 日,鸿合科技有限在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 2017 年 1 月 11 日,鸿合科技有限取得了北京市海淀区商务委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:京海外资备 201700036),此变更事项完成备案。 6、2017 年 2 月,第四次股权转让 2017 年 1 月 18 日,鸿合科技有限召开董事会并通过决议,同意增加天津鸿祥为公司新股东,天津鸿祥亦为公司员工持股平台。 2017 年 2 月 13 日,邢正、王京、张树江、赵红婵分别与天津鸿祥签订了《鸿合科技有限公司股东出资转让协议书》。 2017 年 2 月 14 日,鸿合科技有限在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 2017 年 2 月 21 日,鸿合科技有限取得了北京市海淀区商务委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:京海外资备 201700180),此变更事项完成备案。 7、2017 年 5 月,第二次增资 2017 年 5 月 10 日,共青城富视与鸿合科技有限及其股东鸿达成、王京、邢正、张树江、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥签订了《增资合同书》,共青城富视为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金。各方协商确定共青城富视以47.53 元/注册资本的价格,向鸿合科技有限增资人民币 12,350 万元,其中259.8359 万元作为注册资本投入,余下 12,090.1641 万元记入资本公积金,以取得公司 4.94%的股权。共青城富视投资完成后,公司注册资本增加 259.8359 万元,即注册资本由 5,000 万元增至 5,259.8359 万元。 2017 年 5 月 22 日,鸿合科技有限召开董事会并通过决议,同意共青城富视增资事宜。 2017 年 5 月 27 日,鸿合科技有限在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 2017 年 6 月 12 日,鸿合科技有限取得了北京市海淀区商务委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:京海外资备 201700642),此变更事项备案完成。 2017 年 8 月 30 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]16626 号),审验确认截至 2017 年 5 月 31 日,鸿合科技有限已收到共青城富视出资 12,350 万元,全体股东以货币出资。 8、2017 年 9 月,第五次股权转让 2017 年 7 月 28 日,鸿合科技有限、鸿达成、王京、邢正、张树江、共青城富视、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥与鹰发集团签订了《鸿合科技有限公司股权转让协议》与《鸿合科技有限公司股东协议》,协商约定鸿达成所持鸿合科技有限货币出资的 525.9835 万元人民币转让给鹰发集团,交易对价为 4,500 万美元。 鹰发集团为在英属维尔京群岛成立的境外投资主体。转让方鸿达成已收到全部转让价款并已缴纳所得税。 2017 年 9 月 3 日,鸿合科技有限召开董事会并通过决议,同意本次股权转让。 2017 年 9 月 12 日,鸿合科技有限在北京市工商行政局管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续并领取了更新的营业执照。 2017 年 9 月 14 日,鸿合科技有限取得了北京市海淀区商务委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:京海外资备 201701044),此变更事项备案完成。 9、2017 年 11 月,整体变更设立股份公司 2017 年 9 月 7 日,鸿合科技有限召开董事会,决定将公司整体变更为股份有限公司,拟设立的股份有限公司名称为“鸿合科技股份有限公司”。 2017 年 9 月 26 日,鸿合科技有限全体股东鸿达成、王京、邢正、张树江、鹰发集团、共青城富视、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥作为发起人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过将鸿合科技有限整体变更设立股份公司的议案。发起人以鸿合科技有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产 329,873,982.47 元为依据,折为股本 10,000 万股,每股面值 1 元,注册资本为 10,000 万元,其余229,873,982.47 元计入资本公积。 2017 年 11 月 9 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]18718 号),确认截至 2017 年 11 月 9 日,鸿合科技已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计 10,000 万元整,全体股东以净资产出资。 2017 年 11 月 9 日,发行人在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 91110108556883208U 的《营业执照》。 2017 年 11 月 27 日,发行人就前述整体变更事宜取得了北京市海淀区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:京海外资备 201701355)。 10、2017 年 12 月,第三次增资 2017 年 12 月 11 日,鸿合科技召开 2017 年第一次临时股东大会并通过决议,同意增加苏州冠新、泰安茂榕为发行人新股东。苏州冠新、泰安茂榕均为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金。同日,苏州冠新、泰安茂榕与鸿达成、王京、邢正、张树江、鹰发集团、共青城富视、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥以及发行人签订了《增资合同》,约定苏州冠新与泰安茂榕以 34.20 元/股的价格分别认购发行人新增股份 190.0585 万股、102.3392 万股,合计认购资金 10,000万元。增资完成后,发行人注册资本由 10,000 万元增至 10,292.3977 万元,发行人总股份由 10,000 万股增至 10,292.3977 万股。 2017 年 12 月 20 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]19732号),审验确认截至 2017 年 12 月 13 日,发行人已收到苏州冠新出资 6,500 万元、泰安茂榕出资 3,500 万元,全体股东以货币出资。 2017 年 12 月 20 日,鸿合科技在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续并领取了更新的营业执照。 2017 年 12 月 29 日,鸿合科技取得了北京市海淀区商务委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:京海外资备 201701492),此变更事项备案完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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