公牛集团—预约批露详细概况
公司名称公牛集团股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-09-28
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 6000.00 项目拟募集资金(万元)488660.10
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 6000.00
保荐人国金证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人阮立平
公司注册资本(元)540,000,000 成立日期2008-01-18
主营业务公司专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售
简介1、公牛有限设立 2008 年 1 月 15 日,阮立平、阮学平、慈溪公牛决定共同投资设立浙江公牛电器有限公司(浙江公牛电器有限公司于 2008 年 4 月名称变更为公牛集团有限公司)并作出股东会决议。设立时公牛有限注册资本为 2,500 万元,其中阮立平、阮学平分别以现金出资 750 万元,慈溪公牛以现金出资 1,000 万元。 2008 年 1 月 18 日,慈溪信邦联合会计师事务所出具了慈信会验[2008]第42 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 2、2008 年股权转让及第一次增资 2008 年 1 月 22 日,慈溪公牛分别与阮立平、阮学平签署股权转让协议,将其持有的公牛有限 1,000 万元出资额以每一元出资额一元的价格分别转让给阮立平 500 万元、阮学平 500 万元;公牛有限股东会审议通过了上述股权转让。同日,经股东会审议,公牛有限注册资本由 2,500 万元增至 5,118 万元,其中阮立平、阮学平分别以现金向公牛有限增资 1,309 万元。 2008 年 1 月 28 日,慈溪信邦联合会计师事务所出具了慈信会验[2008]第56 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 3、2008 年第二次增资 2008 年 9 月 18 日,经股东会审议,公牛有限注册资本由 5,118 万元增至8,118 万元,其中阮立平、阮学平分别以现金向公牛有限增资 1,500 万元。 2008 年 9 月 23 日,慈溪信邦联合会计师事务所出具了慈信会验[2008]第467 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 4、2008 年吸收合并公牛电子暨增资 公牛电子系公牛有限持股 51%的控股子公司。 2008 年 11 月 10 日,公牛有限、公牛电子股东会分别作出决议,同意以2008 年 11 月 30 日为基准日,公牛有限吸收合并公牛电子,公牛电子在合并完成后办理注销登记,公牛有限承继公牛电子原有的债权、债务及其他相关的权利和义务。双方制定了合并方案,编制了资产负债表及财产清单。 2008 年 11 月 11 日,公牛有限与公牛电子在《现代金报》上就本次公司合并事宜进行了公告。 2008 年 12 月 26 日,公牛有限与公牛电子签署《公司合并协议》,双方对本次合并的具体形式及合并方案、债权债务及其他相关的权利义务继承方案、职工安置办法等进行了约定。本次合并完成后,公牛电子原实收资本中的 51万元与公牛有限账上的长期股权投资相抵消,阮立平、阮学平以其在合并前公牛电子的出资分别向公牛有限转入出资 24.5 万元,公牛有限注册资本由 8,118万元增至 8,167 万元。 2008 年 12 月 26 日,慈溪信邦联合会计师事务所出具了慈信会验[2008]第635 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 5、2012 年吸收合并电工器材 电工器材被吸收合并前系公牛有限全资子公司,注册资本为 100 万元。 2012 年 8 月 1 日,公牛有限、电工器材股东会分别作出决议,同意以2012 年 8 月 31 日为基准日,公牛有限吸收合并电工器材,电工器材在合并完成后办理注销登记,公牛有限承继电工器材原有的债权、债务及其他相关的权利和义务。双方制定了合并方案,编制了资产负债表及财产清单。 2012 年 8 月 20 日,公牛有限与电工器材在《现代金报》上就本次公司合并事宜进行了公告。 2012 年 9 月 10 日,公牛有限与电工器材签署《公司合并协议》,双方对本次合并的具体形式及合并方案、债权债务及其他相关的权利义务继承方案、职工安置办法等进行了约定。本次合并完成后,电工器材原实收资本中的 100万元与公牛有限账上的长期股权投资相抵消,公牛有限注册资本不发生变化。 2012 年 9 月 30 日,慈溪信邦联合会计师事务所出具了慈信会验[2012]第346 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 6、2014 年股权转让 2014 年 10 月 11 日,阮立平、阮学平分别与宁波公牛投资有限公司(以下简称“公牛投资”)签署股权转让协议,各将其持有的公牛有限 2,450.1 万元出资额以每一元出资额约 9.09 元的价格转让给公牛投资,股权转让款均为222,690,984.46 元;股权转让完成后,公牛投资合计持有公牛有限 4,900.2 万元出资额。公牛有限股东会审议通过了上述股权转让。本次股权转让涉及的个人所得税均已缴纳。 2015 年 5 月 8 日,公牛投资名称变更为“宁波良机实业有限公司”。 7、2016 年派生分立盛汇电子暨减资 2015 年 8 月 1 日,经公牛有限股东会决议,公牛有限拟以 2015 年 12 月31 日为基准日,派生分立盛汇电子。本次派生分立的盛汇电子注册资本为 100万元,公牛有限注册资本相应由 8,167 万元减至 8,067 万元,盛汇电子各股东持股比例与公牛有限一致;分立双方均编制了资产负债表及财产清单。 2015 年 8 月 6 日,公牛有限在《钱江晚报》上就本次公司派生分立事宜进行了公告。 2016 年 1 月 29 日,盛汇电子在慈溪市市场监督管理局注册登记并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91330282MA281G8Y6M)。 2018 年 9 月 18 日,天健出具了天健验(2018)339 号《验资报告》,对公牛有限的注册资本进行了审验。 8、2017 年股权转让 2017 年 12 月 4 日,阮立平、阮学平分别与高瓴道盈、晓舟投资、伯韦投资、齐源宝、孙荣飞、穗元投资、凝晖投资签署股权转让协议,进行了股权转阮立平、阮学平向穗元投资和凝晖投资转让股权的价格低于向其他股权受让方的转让价格,主要原因系穗元投资系员工持股平台,该部分股权主要用于股权激励,而凝晖投资有限合伙人为公司实际控制人姐妹。 2017 年 12 月 4 日,公牛有限股东会审议通过了上述股权转让。 9、整体变更设立股份有限公司 2017 年 12 月 4 日,天健出具了天健审(2017)8357 号《审计报告》,该审计报告确认:截至 2017 年 8 月 31 日,公牛有限净资产为 754,189,432.77元。 2017 年 12 月 6 日,上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字[2017]第 1508 号《公牛集团有限公司拟股份制改制涉及的公牛集团有限公司资产和负债价值评估报告》,确认公牛有限在评估基准日 2017 年 8 月 31 日的净资产评估值为 1,453,789,220.33 元。 2017 年 12 月 8 日,公牛有限股东会通过决议,同意以 2017 年 8 月 31 日为改制基准日,整体变更为股份有限 公司;确认将经审计的净资产754,189,432.77 元折合公司股份 540,000,000 股,每股面值人民币 1 元,其余214,189,432.77 元计入公司的资本公积。 2017 年 12 月 23 日,公牛有限召开创立大会,创立大会一致同意整体变更设立股份公司。 2017 年 12 月 26 日,天健出具了天健验(2017)584 号《验资报告》,对公牛有限全体股东以公司净资产出资、整体变更设立公牛集团的行为进行了审验。 2017 年 12 月 27 日,公牛集团完成了本次整体变更设立股份公司的工商变更登记,并领取了新的《营业执 照 》( 统 一 社 会 信 用 代 码 :91330282671205242Y)。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.091.751.83
速动比率(倍)0.681.441.46
资产负债率(%)60.3037.5339.24
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)6.336.926.68
经营活动产生的现金流量(万元)116378.60177924.40108374.30
净资产收益率(%)63.9769.0761.43
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
59.7859.5652.77
基本每股收益(元)2.38
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
2.22