杭可科技—预约批露详细概况
公司名称浙江杭可科技股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-08-24
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4100.00 项目拟募集资金(万元)54686.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4100.00
保荐人国信证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人曹骥
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2011-11-21
主营业务始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售
简介(一)有限公司设立及历史沿革情况 1、2011 年 11 月,杭可有限设立,注册资本 1,600 万元杭可有限系由法人杭可投资及曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广、曹政、章映影、曹冠群、郑林军、张重轻等 9 名自然人共同出资设立,注册资本 1,600 万元。 出资分两期完成,第一期由杭可投资以货币出资 500 万元,于 2011 年 11 月 30日前一次性缴足;第二期由曹骥等 9 名自然人以货币出资 1,100 万元,于 2012年 5 月 10 日前一次性缴足。 2011 年 11 月 7 日,浙江天惠会计师事务所有限公司出具了“浙天惠验字(2011)第 261 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 11 月 7 日,杭可有限已收到法人股东杭可投资缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 500 万元,股东以货币出资。 2011 年 11 月 21 日,杭州市工商行政管理局核发了“(萧)准予设立[2011]第 085565 号”《准予设立登记通知书》。 2、2012 年 5 月,杭可有限实收资本增加 经 2012 年 4 月 22 日杭可有限股东会同意,曹骥等 9 名自然人以货币出资1,100 万元增加实收资本,完成杭可有限第二期出资。 2012 年 4 月 26 日,浙江天惠会计师事务所有限公司出具了“浙天惠验字(2012)第 081 号”《验资报告》,经审验,截至 2012 年 4 月 26 日,杭可有限已收到曹骥等 9 名自然人缴纳的注册资本(实收资本)合计 1,100 万元,股东以货币出资;连同第 1 期出资,杭可有限股东累计出资 1,600 万元,公司实收资本为 1,600 万元,占已登记注册资本的 100%。 2012 年 5 月 10 日,杭州市工商行政管理局就本次变更核发了“(萧)准予变更[2012]第 092051 号”《准予变更登记通知书》。 3、2014 年 11 月,杭可有限股权转让 经 2014 年 11 月 3 日杭可有限股东会同意,张重轻(系曹骥姐夫)与曹骥签订《股权转让协议》及其补充协议,张重轻将其持有的杭可有限 0.8125%的股权(计 13 万元)作价人民币 13 万元转让给曹骥。 2014 年 11 月 20 日,杭州工商行政管理局就本次变更核发了“(萧)准予变更[2014]第 143199 号”《准予变更登记通知书》。 (二)股份公司设立及其之后的股权变动情况 1、2015 年 12 月,杭可有限整体变更为股份有限公司2015 年 5 月 20 日,杭可有限股东会决议,同意杭可有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以 2015 年 5 月 31 日为审计、评估基准日。 2015 年 7 月 10 日,天健事务所出具“天健审〔2015〕7105 号”《审计报告》,截至 2015 年 5 月 31 日,杭可有限账面净资产为 67,231,854.45 元。 2015 年 10 月 30 日,坤元评估出具“坤元评报〔2015〕592 号”《资产评估报告》,截至 2015 年 5 月 31 日,杭可有限净资产评估价值为 68,485,787.57 元。 2015 年 11 月,杭可有限股东会决议,同意杭可有限以经天健事务所审计的截至 2015 年 5 月 31 日的净资产 67,231,854.45 元中的 5,000 万元,按每股 1 元折合股份总额 5,000 万股,净资产大于股本部分 17,231,854.45 元计入资本公积。 2015 年 11 月 12 日,天健事务所出具了“天健验[2015]461 号”《验资报告》。经审验,截至 2015 年 11 月 11 日止,杭可科技(筹)已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 5 月 31 日止杭可有限经审计的净资产 67,231,854.45 元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本 50,000,000.00元,资本公积 17,231,854.45 元。(根据 2017 年第四次临时股东大会议案,由于存在影响改制基准日净资产的因素,公司决定对改制基准日的净资产进行调整,调整后的净资产为 56,246,018.36 元,净资产仍高于股本总额,不存在导致股东出资不实的情形。)杭可科技于 2015 年 12 月 7 日在杭州市市场监督管理局完成工商登记,注册资本 5,000.00 万元,并取得统一社会信用代码为 913301005865048038 的《营业执照》。 2、2016 年 8 月,股份公司第一次增资 根据 2016 年 8 月 9 日召开的股东大会决议及 2016 年 8 月 9 日签署的《浙江杭可科技股份有限公司增资扩股协议》,杭可科技总股本由 5,000 万股增至5,154.6392 万股,新增的 154.6392 万股股本,均由自然人高雁峰以现金人民币7,500 万元认购。 2016 年 8 月 15 日,杭州市市场监督管理局就本次变更核发了“(杭)准予变更[2016]第 121403 号”《准予变更登记通知书》。 2016 年 12 月 27 日,杭州珠峰会计师事务所出具了“杭珠验[2016]第 0018号”《验资报告》。经审验,截至 2016 年 8 月 20 日止,杭可科技已收到高雁峰缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 154.6392 万元。 3、2016 年 12 月,股份公司第二次增资 根据 2016 年 12 月 9 日召开的股东大会决议及 2016 年 11 月 16 日签署的《浙江杭可科技股份有限公司增资扩股协议》,杭可科技总股本由 5,154.6392 万股增至 5,309.2784 万股,新增的 154.6392 万股股本,由合肥信联及宁波信珲以现金人民币 7,500 万元认购。其中合肥信联以现金人民币 6,375 万元认购 131.4433 万股;宁波信珲以现金人民币 1,125 万元认购 23.1959 万股。 2016 年 12 月 28 日,杭州珠峰会计师事务所出具“杭珠验[2016]第 0019 号”《验资报告》。经审验,截至 2016 年 12 月 15 日止,杭可科技已收到合肥信联和宁波信珲缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 154.6392 万元。 2016 年 12 月 14 日,杭州市市场监督管理局就本次变更核发了“(杭)准予变更[2016]第 123849 号”《准予变更登记通知书》。 4、2016 年 12 月,股份公司第三次增资 根据 2016 年 12 月 26 日召开的股东大会决议及 2016 年 12 月 22 日签署的《浙江杭可科技股份有限公司增资扩股协议》,杭可科技总股本由 5,309.2784 万股增至 5,834.3719 万股,新增的 525.0935 万股股本,由深圳力鼎及自然人陈红霞、沈文忠以现金人民币 25,467.17 万元认购。其中深圳力鼎以现金人民币 14,148.43万元认购 291.7186 万股;陈红霞以现金人民币 8,000 万元认购 164.9494 万股;沈文忠以现金人民币 3,318.74 万元认购 68.4255 万股。 2016 年 12 月 29 日,杭州珠峰会计师事务所出具“杭珠验[2016]第 0020 号”《验资报告》。经审验,截至 2016 年 12 月 26 日止,杭可科技已收到深圳力鼎、陈红霞和沈文忠缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 525.0935 万元。 2016 年 12 月 26 日,杭州市市场监督管理局就本次变更核发了“(杭)准予变更[2016]第 124110 号”《准予变更登记通知书》。 5、2017 年 12 月,股份公司第四次增资 根据 2017 年 12 月 26 日召开的股东大会决议,杭可科技总股本由 5,834.3719万股增至 36,000.0000 万股,新增的 30,165.6281 万股股本,由原股东以资本公积金转增股本的方式同比例增资。 2018 年 1 月 11 日,天健事务所出具“天健验〔2018〕79 号”《验资报告》。 经审验,截至 2017 年 12 月 31 日止,杭可科技已将资本公积 301,656,281.00 元转增实收资本人民币叁亿零壹佰陆 拾伍万陆仟贰佰捌拾壹元整(¥301,656,281.00)。截至 2017 年 12 月 31 日止,变更后的注册资本人民币360,000,000.00 元,累计实收资本人民币 360,000,000.00 元。 2017 年 12 月 27 日,杭可科技于杭州市市场监督管理局办理完成工商登记,并取得统一社会信用代码为 913301005865048038 的《营业执照》。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.281.471.19
速动比率(倍)0.761.000.73
资产负债率(%)64.0461.1976.08
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)0.800.850.80
经营活动产生的现金流量(万元)27760.5212878.695904.04
净资产收益率(%)31.5029.7948.95
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
31.8024.7734.72
基本每股收益(元)0.501.781.14
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.511.480.81