长华化学—预约批露详细概况
公司名称长华化学科技股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 3505.00 项目拟募集资金(万元)33100.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3505.00
保荐人中信建投证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式确定
法定代表人顾仁发
公司注册资本(元)105,128,200 成立日期2010-10-26
主营业务聚醚产品的研发、生产、销售
简介1、股份公司设立以前的股本形成及其变化情况(1)2010年10月,长华有限设立2010 年 10 月 14 日,江苏省工商局核发《名称预先核准通知书》,核准使用“江苏长华聚氨酯有限公司”作为企业名称。2010 年 10 月 21 日,长华有限股东会作出决议,选举顾仁发为执行董事,选举张秀芬为监事,通过《江苏长华聚氨酯有限公司公司1章程》,注册资本为5,000.00万元。根据《江苏长华聚氨酯有限公司公司章程》规定,全体股东首次出资额为注册资本的20.00%,在设立前缴清,其余在两年内缴清。2010 年 10 月 25 日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2010)第0766号”《验资报告》,截至2010年10月22日止,长华有限已收到全体股东缴纳的第一期注册资本(实收资本)1,000.00万元。2010年10月26日,长华有限取得保税区工商局核发的《企业法人营业执照》。(2)2011年5月,实收资本增加至5,000.00万元2011 年 1 月 6 日,长华有限作出股东会决议,同意将注册资本 5,000.00 万元剩余的80%在2011年3月21日之前全部缴纳。2011年1月17日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2011)第 031号”《验资报告》,截至2011年1月17日止,长华有限已收到股东缴纳的第二期出资,即本期实收资本为1,500.00万元,各股东以货币出资。2011年2月11日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2011)第 044号”《验资报告》,截至2011年2月11日止,长华有限已收到股东缴纳的第三期出资,即本期实收资本为500.00万元,各股东以货币出资。2011年3月3日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2011)第 084号”《验资报告》,截至2011年3月3日止,长华有限已收到股东缴纳的第四期出资,即本期实收资本为1,000.00万元,各股东以货币出资。2011年3月21日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2011)第 317号”《验资报告》,截至2011年3月21日止,长华有限已收到股东缴纳的第五期出资,即本期实收资本为1,000.00万元,各股东以货币出资。2011年5月10日,保税区工商局向长华有限换发《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(3)2011年10月,第一次增资(注册资本增加至6,800.00万元)2011年9月24日,长华有限股东会作出决议,同意公司注册资本增加至6,800.00万元,新增注册资本1,800.00万元由长顺集团等46名股东以货币认购,认购价格为1.00元/出资额。杨彦威本次10.00万元出资系代陆春龙持有(2013年12月,杨彦威离职,将其所持长华有限10.00万元出资额转让给陆春龙,上述股权代持行为已还原)。2011年9月22日,苏州勤业会计师事务所有限公司出具“苏勤内验(2011)第0872号”《验资报告》,截至2011年9月22日止,长华有限已收到长顺集团等46名股东缴纳的新增注册资本1,800.00万元,出资方式是以货币出资。2011 年 10 月 11 日,保税区工商局向长华有限换发《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(4)2013年5月,第一次股权转让(股权继承及转让)2012年8月16日,长华有限作出股东会决议,同意顾小超继承顾林发在长华有限的出资15.00万元。2013年1月31日,长华有限作出股东会决议,同意吴卫林、朱峰、姬鹏、张双庆分别将各自所持出资5.00万元、10.00万元、6.00万元、1.00万元转让给长顺集团。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,转让价格均为1.00元/出资额。2013年5月17日,保税区工商局向长华有限换发了《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(5)2013年7月,第二次增资(注册资本增加至10,000.00万元)2013年7月15日,长华有限作出股东会决议,同意公司注册资本增加3,200.00万元,新增注册资本由长顺集团等24名现有股东认缴,认购价格为1.00元/出资额。2013 年 7 月 24 日,天衡会计师事务所有限公司苏州勤业分所出具“天衡勤验字(2013)0488 号”《验资报告》,确认截至 2013 年 7 月 24 日止,公司收到长顺集团等缴纳的新增注册资本3,200.00万元,出资方式是以货币出资。2013年7月29日,保税区工商局向公司换发了《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。 (6)2013年12月,第二次股权转让 2013年12月2日,长华有限董事会作出决议,同意杨彦威将所持10.00万元转让给陆春龙(该股权转让系代持股权的还原),长顺集团将所持 150.00 万元出资转让给涂建军。2013年12月2日,长华有限通过股东会决议,同意杨彦威将所持10.00万元转让给陆春龙,长顺集团将所持 150.00 万元出资转让给涂建军,其他股东同意放弃优先受让权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,涂建军向长顺集团支付了股权转让款,转让价格为1.00元/出资额。2013 年 12 月 11 日,保税区工商局向公司换发了《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(7)2014年4月,第三次股权转让2014年4月8日,长华有限董事会作出决议,同意石学华将所持2.00万元出资转让给长顺集团,同意长顺集团30.00万元的出资转让给张惠明。2014年4月8日,长华有限通过股东会决议,同意石学华将所持2.00万元出资转让给长顺集团,同意长顺集团30.00万元的出资转让给张惠明,其他股东放弃优先受让权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,转让价格均为1.00元/出资额。2014年4月23日,保税区工商局向公司换发了《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(8)2014年9月,第四次股权转让2014年8月8日,长华有限董事会作出决议,同意长顺集团将出资87.00万元转让给长华投资。2014年8月8日,长华有限通过股东会决议,同意长顺集团将出资87.00万元转让给长华投资。随后,双方签订了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,转让价格为1.00元/出资额。2014 年 9 月 9 日,保税区工商局向公司换发了《企业法人营业执照》,完成本次工商变更登记。(9)2015年3月,第五次股权转让2015年3月10日,长华有限董事会作出决议,同意帅超、陆仲向、胡锡民分别将所持2.00万元、2.94万元、6.00万元出资转让给长顺集团。2015年3月10日,长华有限通过股东会决议,同意帅超、陆仲向、胡锡民分别将所持2.00万元、2.94万元、6.00万元出资转让给长顺集团,其他股东放弃优先受让权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,转让价格均为1.00元/出资额。2015年3月24日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。 (10)2016年6月,第六次股权转让2016 年 6 月 6 日,长华有限董事会作出决议,同意赵燕玲、范宏分别将所持 5.00万元、29.40元出资转让给长顺集团,转让价格为1.00元/出资额。同时,为了通过长华投资进行第二轮股权激励,长顺集团将79.50万元出资以111.30万元价格转让给长华投资,转让价格为1.40元/出资额。2016 年 6 月 6 日,长华有限通过股东会决议,同意赵燕玲、范宏分别将所持 5.00万元、29.40元出资转让给长顺集团,其他股东放弃优先受让权;同意长顺集团将79.50万元出资转让给长华投资,其他股东放弃优先受让权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款。2016年6月28日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。 (11)2016年12月,第七次股权转让2016年11月2日,长华有限董事会作出决议,同意李强将持有的长华有限7.00万元的出资转让给长顺集团;同时,为了通过长华投资进行第三轮激励,长顺集团将持有的25.00万元出资转让给长华投资。2016年11月2日,长华有限通过股东会决议,同意李强将持有的长华有限7.00万元的出资转让给长顺集团,其他股东放弃优先受让权;同意长顺集团将持有的25.00万元出资转让给长华投资,其他股东放弃优先受让权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款。本次转让价格参照长华投资第二轮激励价格,确定为1.40元/出资额。2016年12月5日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。(12)2016年12月,第八次股权转让2016年12月19日,长华有限作出董事会决议,同意陈凤秋等37名股东1,884.77万元出资转让给华金合伙、同意股东长华投资 191.50 万元出资转让给能金合伙、同意股东长顺集团 355.00 万元出资转让给泰金合伙。其他股东一致放弃同等条件下的优先购买权。2016年12月19日,长华有限通过股东会决议,同意陈凤秋等37名股东1,884.77万元出资转让给华金合伙、同意股东长华投资 191.50 万元出资转让给能金合伙、同意股东长顺集团 355.00 万元出资转让给泰金合伙。其他股东一致放弃同等条件下的优先购买权。随后,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,其中陈凤秋等37名股东出资转让给华金合伙的价格为1.00元/出资额,长华投资出资转让给能金合伙的价格为1.22元/出资额,长顺集团出资转让给泰金合伙的价格为3.00元/出资额。2016 年 12 月 21 日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成了本次的工商变更登记。 (13)2017年1月,第九次股权转让2016年12月28日,长华有限董事会作出决议,同意陆春龙将持有的长华有限10.00万元出资转让给华金合伙,转让价格为1.00元/出资额。2016年12月29日,长华有限通过股东会决议,同意陆春龙将持有的长华有限10.00万元出资转让给华金合伙。随后,转让各方签订了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款。2017年1月5日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。(14)2017年3月,第十次股权转让经2017年3月10日长华有限董事会及2017年3月22日长华有限股东会审议通过,同意长顺集团将其持有公司7.81%的股权(注册资本781.25万元)以5,000.00万元的价格转让给厦门创丰;将其持有公司 1.80%的股权(注册资本 180.00 万元)以 1,152.00万元的价格转让给万兴合伙;将其持有公司 4.99%的股权(注册资本 499.00 万元)以3,193.60万元的价格转让给长鑫合伙;将其持有公司1.56%的股权(注册资本156.25万元)以1,000.00万元的价格转让给常容投资。其他股东一致放弃同等条件下的优先购买权。2017年3月23日,各方分别签署了《股权转让协议》,受让方向转让方支付了股权转让款,本次转让价格为6.40元/出资额。2017年3月27日,保税区工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。2、股份公司的股本形成及其变化情况(1)2017年6月,整体变更设立股份公司2017年5月26日,长华有限获得江苏省工商局核发的《企业名称变更核准通知书》,核准长华有限更名为“长华化学科技股份有限公司”。2017年5月20日,立信出具的“信会师报字[2017]第ZA15339号”《审计报告》显示,公司以2017年3月31日为基准日经审计的账面净资产值为111,453,469.25元。2017 年 5 月 20 日,银信资产评估有限公司出具的“银信评报字[2017]沪第 0520 号”《江苏长华聚氨酯科技有限公司股份制改制所涉及的江苏长华聚氨酯科技有限公司净资产公允价值评估报告》显示,长华有限以2017年3月31日为基准日的净资产评估值为16,506.01万元。2017 年 5 月 20 日,长华有限召开股东会并作出决议,将长华有限以 2017 年 3 月31 日为基准日经审计确认的账面净资产 111,453,469.25 元折为股份公司股份 10,000.00万股,每股面值人民币1.00元,股份公司注册资本为10,000.00万元;由截至2017年3月 31 日登记在册的全体股东作为股份公司的发起人,按各自在长华有限注册资本中的出资比例分别持有股份公司的股份;净资产超过股份公司注册资本的 11,453,469.25 元计入股份公司资本公积金。2017年5月20日,长华有限全体股东签署了《发起人协议书》。2017年6月5日,公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会并作出决议,审议通过《长华化学科技股份有限公司章程》及其他议案。2017年6月5日,立信出具“信会师报字[2017]第ZA15465号”《验资报告》,确认截至2017年6月5日止,长华化学科技股份有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计10,000.00万元整,出资方式为净资产。2017年6月8日,江苏省工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。 (2)2017年6月,第三次增资(注册资本增加至10,512.8204万元)2017 年 6 月 8 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。2017 年 6 月 24 日,公司召开 2017 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,公司注册资本增加至 10,512.8204 万元,其中长顺集团新增注册资本128.2051万元、厦门昕锐新增注册资本128.2051万元、宁波创丰新增注册资本128.2051万元、南京凯腾新增注册资本128.2051万元。2017年6月19日,公司与厦门昕锐、宁波创丰、南京凯腾、长顺集团签署了《增资协议书》,本次增资价格为7.80元/股。2017年7月5日,立信出具“信会师报字[2017]第ZA15608号”《验资报告》,经审验,截至2017年6月23日止,公司已收到长顺集团、南京凯腾、厦门昕锐和宁波创丰各分别缴纳的投资款1,000.00万元整,合计缴纳的投资款4,000.00万元整,变更后的股本为105,128,204.00元,股本溢价部分34,871,796.00元计入资本公积,出资方式为货币出资。2017年6月26日,江苏省工商局换发了《营业执照》,完成本次工商变更登记。 (3)2017年9月,第十一次股权转让2017年9月29日,公司股东厦门昕锐与上海创丰签署《股份转让合同》,将其持有的发行人 128.2051 万股份以 1,000.00 万元转让给上海创丰,上述转让价款已支付完毕。
近三年财务指标
201620152014
流动比率(倍)0.690.720.70
速动比率(倍)0.490.600.53
资产负债率(%)77.5487.9291.11
应收账款周转率(次)19.3018.0017.75
存货周转率(次)13.7914.1515.64
经营活动产生的现金流量(万元)10786.75899.5313909.88
净资产收益率(%)43.5935.0720.12
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
50.5630.0516.64
基本每股收益(元)0.380.210.10
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.440.180.08