科博达—预约批露详细概况
公司名称科博达技术股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4010.00 项目拟募集资金(万元)108968.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4010.00
保荐人中国国际金融股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人柯桂华
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2003-09-12
主营业务汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售
简介1、2003年9月,瓯宝电子设立2003年9月12日,华科工业和华龙信息共同在上海市浦东新区注册设立瓯宝电子,注册资本为300万元,其中华科工业出资240万元,持股比例80%;华龙信息出资60万元,持股比例20%。其中,华龙信息系国有企业,由华龙传真机100%出资设立。根据华龙信息当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。2003年8月12日,华龙传真机出具了《关于同意投资组建汽车电子设计型企业的批复》,批复同意了华龙信息上述参与投资瓯宝电子事宜。根据上海申洲会计师事务所有限公司于2003年9月5日出具的《验资报告》(沪申洲[2003]验字第673号),截至2003年9月5日,瓯宝电子已收到全体股东缴纳的注册资本合计300万元,占注册资本的100%,均以货币出资。2003年9月12日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向瓯宝电子核发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。2、2004年11月,瓯宝电子第一次股权转让2004年4月20日,瓯宝电子召开股东会,同意华龙信息将其持有的瓯宝电子20%的股权转让给自然人柯炳华。根据华龙信息(此时华龙信息由国有控股公司上海广电信息产业股份有限公司间接控制)当时有效的公司章程规定,华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。2004年4月26日,华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》,同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第三百七十八号)、《国有资产评估管理办法》(国务院令第九十一号)和《国有资产评估管理办法施行细则》(国资办发[1992]36号),华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产,该等股权转让应当进行资产评估。2004年5月31日,上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估,并出具《评估报告》(沪万隆评报字[2004]第356号)。此外,根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》(沪国资基[1996]165号),经上海市国有资产管理行政主管部门授权,上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构,于2004年7月29日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》(沪评审[2004]651号),对前述评估结果予以确认。2004年9月16日,就前述股权转让,华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》,华龙信息将持有的瓯宝电子20%的股权以60万元转让给柯炳华。前述股权转让在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行了转让,并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。2004年11月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让,并就此次股权转让向瓯宝电子换发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。 3、2004年12月,瓯宝电子第一次增资2004年11月10日,瓯宝电子召开股东会,同意注册资本从300万元增加至1,500万元,增加新股东自然人柯炳金和柯桂华;同时原股东柯炳华及上述两名新增股东均以1元每注册资本的价格对瓯宝电子进行增资。其中,柯桂华以630万元认缴新增注册资本630万元,柯炳华以255万元认缴新增注册资本255万元,柯炳金以315万元认缴新增注册资本315万元。根据上海沪中会计师事务所有限公司于2004年12月8日出具的《验资报告》(沪会中事[2004]验字第1697号),截至2004年12月7日,瓯宝电子已收到上述股东缴纳的新增注册资本合计1,200万元,均以货币出资。2004年12月,上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次增资,并就此次增资向瓯宝电子换发了注册号为3101152014823的《企业法人营业执照》。 4、2007年11月,瓯宝电子第二次股权转让及第二次增资 2007年10月28日,瓯宝电子召开股东会,同意以下股权转让及增资事项(1)股权转让(2)增资科博达控股以1元每注册资本的价格向瓯宝电子增资8,500万元,分两期出资,2007年11月30日前到位3,500万元,2008年7月30日前到位5,000万元。① 缴纳第一期出资 根据上海兴中会计师事务所有限公司于2007年11月5日出具《验资报告》(兴验内字[2007]-4321号),截至2007年11月5日,瓯宝电子已收到股东科博达控股缴纳的新增注册资本合计3,500万元,以货币出资。2007年11月8日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资及股权转让向瓯宝电子换发了注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。2007年11月19日,经股东会同意,公司名称由“上海瓯宝电子科技有限公司”变更为“科博达技术有限公司”,并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。② 缴纳第二期出资根据上海公正会计师事务所有限公司于2008年6月4日出具的《验资报告》(沪公约[2008]第498号),截至2008年6月2日,科博达有限已收到科博达控股缴纳的第二期出资5,000万元,以货币出资;科博达有限累计实收资本为10,000万元,占注册资本的100%。2008年6月11日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次更名暨实收资本变更向科博达有限换发了注册号为340115000790268的《企业法人营业执照》。5、2016年5月,科博达有限第三次股权转让2016年5月7日,科博达有限召开股东会,同意柯艾桦将其持有的科博达有限0.5%股权以50万元的价格转让给柯桂华,同意柯丽华将其持有的科博达有限0.5%股权以50万元的价格转让给柯桂华,同意柯炳金将其持有的科博达有限1.25%股权以125万元的价格转让给柯磊。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。2016年5月14日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让向科博达有限换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。6、2016年12月,科博达有限第三次增资2016年12月18日,科博达有限召开股东会,同意注册资本自10,000万元增至12,854.5101万元,新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬以5.86元每注册资本的价格认购,其中柯桂华以2,720.7143万元认缴新增注册资本464.2857万元,柯炳华以1,360.3572万元认缴新增注册资本232.1429万元,柯磊以1,360.3572万元认缴新增注册资本232.1429万元,嘉兴富捷以5,566.0000元认缴新增注册资本949.8294万元,嘉兴赢日以2,860.0000万元认缴新增注册资本488.0546万元,嘉兴鼎韬以2,860.0000万元认缴新增注册资本488.0546万元。各方就前述事项签署了相应的增资协议。根据众华于2016年12月24日出具的《验资报告》(众会字[2016]第6468号),截至2016年12月22日,科博达有限已收到柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬缴纳的新增注册资本(实收资本)合计2,854.5101万元。前述股东以货币出资16,727.4287万元,其中2,854.5101万元用于增加注册资本,13,872.9186万元计入资本公积。2016年12月29日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局就此次增资向科博达有限换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。 (三)科博达股份的设立及历次股本变动1、2017年6月,科博达股份设立根据众华出具的《审计报告》(众会字[2017]第3645号)以及上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告》(东洲评报字[2017]第0299号),截至2016年12月31日,科博达有限经审计后的净资产为56,727.34万元;以2016年12月31日为评估基准日,科博达有限在评估基准日的净资产价值为150,039.08万元。2017年5月4日,科博达有限召开股东会会议,全体股东出席了会议,审议并一致通过将科博达有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。2017年5月13日,上海市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2017]第1888号),核准科博达有限名称变更为“科博达技术股份有限公司”。2017年5月20日,科博达股份召开创立大会暨第一次股东大会,会议决议以科博达有限经众华审计的截至2016年12月31日的账面净资产56,727.34万元为基础,按照1:0.60288的比例折合为科博达股份股本,计34,200.00万股,每股面值人民币1元,剩余净资产人民币22,527.34万元计入科博达股份的资本公积。同日,科博达股份发起人科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊签署了《关于发起设立科博达技术股份有限公司发起人协议》。根据众华于2017年5月20日出具的《验资报告》(众会字(2017)第 4919号),截至2017年5月20日,各发起人对科博达股份的出资已经全部到位。 2017年6月12日,上海市工商行政管理局就此次整体变更向科博达股份换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。 2、2017年7月,科博达股份第一次增资2017年6月27日,科博达股份召开2017年第二次临时股东大会,同意公司股本从34,200万股增加至36,000万股,新增股本由杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资以12.13元每股的价格认购,其中杭州玉辉以7,280万元认缴新增股本600万股;复星惟实以6,916万元认缴新增股本570万股;张江汉世纪以5,644万元认缴新增股本465.12万股;正赛联投资以2,000万元认缴新增股本164.88万股。根据众华于2017年6月28日出具的《验资报告》(众会字[2017]第5362号),截至2017年6月27日,科博达股份已收到杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资的新增注册资本(实收资本)合计1,800万元。前述股东以货币出资21,840万元,其中1,800万元用于增加注册资本,20,040万元计入资本公积。2017年7月5日,上海市工商行政管理局就此次增资向科博达股份换发了统一社会信用代码为91310115729533231F的《营业执照》。
近三年财务指标
201620152014
流动比率(倍)1.202.402.12
速动比率(倍)0.761.631.44
资产负债率(%)51.9433.2640.08
应收账款周转率(次)3.943.902.46
存货周转率(次)2.832.692.51
经营活动产生的现金流量(万元)32069.609554.0835215.36
净资产收益率(%)36.7829.5437.88
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
34.5127.8536.97
基本每股收益(元)
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)