协鑫智慧能源—预约批露详细概况
公司名称协鑫智慧能源股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2018-01-19
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 40000.00 项目拟募集资金(万元)150000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 40000.00
保荐人华泰联合证券有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人朱钰峰
公司注册资本(元)3,600,000,000 成立日期2009-06-30
主营业务清洁能源项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务
简介1、2009 年 6 月公司成立2009 年 5 月 20 日,智能投资、璟轩有限、宏成投资和朗运国际签署《关于设立保利协鑫有限公司合资经营合同》和《保利协鑫有限公司章程》。协鑫有限注册资本为 56,000 万元,其中智能投资以其持有的东台热电 49.9%股权、如东热电 75%股权、连云港生物质发电 75%股权、海门热电 26%股权、扬州污泥发电26%股权、丰县鑫源热电 26%股权、徐州西区热电 38.25%股权合计折合人民币276,267,423.77 元出资,占协鑫有限注册资本的 49.34%;璟轩有限以折合人民币168,048,277.49 元的现汇出资,占协鑫有限注册资本的 30.01%;宏成投资以其持有的湖州热电 69.77%股权折合人民币 60,054,723.41 元出资,占协鑫有限注册资本的 10.72%;朗运国际以其持有的濮院热电 48%股权折合人民币 55,629,575.33元出资,占协鑫有限注册资本的 9.93%。 2009 年 6 月 24 日,江苏省对外贸易经济合作厅下发《关于同意设立保利协鑫有限公司的批复》(苏外经贸资[2009]481 号),同意智能投资、璟轩有限、宏成投资和朗运国际在苏州工业园区设立投资性公司,公司名称为保利协鑫有限公司。同意投资方于 2009 年 5 月 20 日签署的公司章程。 2009 年 6 月 25 日,江苏省人民政府向协鑫有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2009 年 6 月 30 日,江苏省工商行政管理局向协鑫有限核发《企业法人营业执照》。 2、2009 年 9 月实收资本增加至 6,831.2 万元2009 年 9 月 2 日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2009]27 号)。截至 2009 年 8 月 31 日,协鑫有限已收到璟轩有限缴纳的首次出资款 1,000 万美元,按中国人民银行公布的 2009 年 8 月 31 日美元兑人民币汇率中间价(1 美元兑换 6.8312 元人民币)折算成注册资本为人民币 6,831.2万元,全部为货币出资。 2009 年 9 月 7 日,江苏省工商行政管理局为协鑫有限换发《企业法人营业执照》。 3、2009 年 9 月实收资本增加至 46,026.37 万元2009 年 9 月 27 日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2009]29 号)。截至 2009 年 9 月 27 日,协鑫有限已收到智能投资缴纳的注册资本 276,267,423.77 元、宏成投资缴纳的注册资本 60,054,723.41 元、朗运国际缴纳的注册资本 55,629,575.33 元。其中,智能投资以其持有的东台热电49.90%股权、如东热电 75%股权、连云港生物质发电 75%股权、海门热电 26%股权、扬州污泥发电 26%股权、丰县鑫源热电 26%股权和徐州西区热电 38.25%股权出资;宏成投资以其持有的湖州热电 69.77%股权出资;朗运国际以其持有的濮院热电 48%股权出资。截至 2009 年 9 月 27 日,协鑫有限已收到股东缴纳的注册资本 460,263,722.51 元,占注册资本的 82.19%。 4、2009 年 11 月实收资本增加至 51,829.07 万元2009 年 11 月 19 日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2009]31 号)。截至 2009 年 11 月 11 日,协鑫有限收到璟轩有限缴纳的注册资本 850 万美元,按照中国人民银行公布的 2009 年 11 月 11 日美元兑人民币汇率中间价(1 美元兑换 6.8267 元人民币)折算成注册资本为 58,026,950 元。 截至 2009 年 11 月 19 日,协鑫有限已收到股东缴纳的注册资本 518,290,672.51元,占注册资本的 92.55%。 5、2009 年 12 月实收资本增加至 56,000 万元2009 年 12 月 30 日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2009]34 号)。截至 2009 年 12 月 30 日,协鑫有限收到璟轩有限缴纳的注册资本 613.50 万美元,按照中国人民银行公布的 2009 年 12 月 30 日美元兑人民币汇率中间价(1 美元兑换 6.8283 元人民币)折算成注册资本为 41,891,620.50元,其中人民币 182,293.01 元作为资本公积,人民币 41,709,327.49 元作为实收资本。截至 2009 年 11 月 19 日,协鑫有限已收到股东缴纳的注册资本 56,000 万元,占注册资本的 100%。 2009 年 12 月 31 日,江苏省工商行政管理局为协鑫有限换发《企业法人营业执照》。 6、2010 年 2 月注册资本增加至 10.83 亿元,实收资本增加至 92,565.37 万元2009 年 9 月 28 日,协鑫有限召开股东会,审议通过了《章程修正案》,并签订了《保利协鑫有限公司合资经营合同修改协议》。根据公司发展的需要,拟将协鑫有限注册资本增加至 10.83 亿元,并引入新股东。原股东璟轩有限以折合人民币 157,346,277 元的现汇增资,增资后占注册资本的 30.05%。新股东金环宇以其持有的昆山热电 26%股权折合人民币 30,212,000 元出资,占注册资本的2.79%;荣栢投资以其持有的连云港污泥发电 75%股权折合人民币 54,888,183 元出资,占注册资本的 5.07%;伟亚香港以其持有的苏州蓝天燃机 26%股权折合人民币 78,000,000 元出资,占注册资本的 7.20%;源雄有限以其持有的太仓垃圾发电 42%股权折合人民币 36,960,000 元出资,占注册资本的 3.41%;明高国际以其持有的太仓保利热电 75%股权折合人民币 92,611,927.50 元出资,占注册资本的8.55%;来扬有限以其持有的沛县热电75%股权折合人民币49,741,612.50元出资,占注册资本的 4.59%;博都有限以其持有的阜宁热电 35%股权折合人民币23,240,000 元出资,占注册资本的 2.15%。其他股东的出资不变。 2009 年 11 月 18 日,协鑫有限投资方签署《章程修正案》。 2009 年 12 月 21 日,江苏省商务厅下发《关于同意保利协鑫有限公司增资的批复》(苏商资[2009]199 号),同意协鑫有限投资方于 2009 年 11 月 18 日就增资事项签署的章程修正案。 2009 年 12 月 21 日,江苏省人民政府向协鑫有限换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 7、2010 年 3 月实收资本增加至 10.83 亿元2010 年 3 月 4 日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2010]5 号)。截至 2010 年 3 月 4 日,协鑫有限收到璟轩有限缴纳的新增注册资本 23,070,000.00 美元,按照中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价折算成注册资本为 157,488,929.00 元,其中 142,652.00 元作为资本公积,157,346,277 元作为实收资本。截至 2010 年 3 月 4 日,协鑫有限变更后的累计注册资本实收金额为 10.83 亿元。 2010 年 3 月 8 日,江苏省工商行政管理局为协鑫有限换发《企业法人营业执照》。 8、2010 年 11 月股权转让2010 年 10 月 18 日,协鑫有限召开股东会,审议通过金环宇、源雄有限、伟亚香港、明高国际、荣栢投资、来扬有限、博都有限、朗运国际、智能投资、宏成投资分别将其持有的协鑫有限股权全部转让给璟轩有限的议案。其他股东放弃优先购买权。 2010 年 10 月 18 日,金环宇、源雄有限、伟亚香港、明高国际、荣栢投资、来扬有限、博都有限、朗运国际、智能投资、宏成投资与璟轩有限签署《关于保利协鑫有限公司股权转让合同》。转让方与受让方同意本次股权转让的转让价款按转让方的出资注册资本计算。本次股权转让完成后,璟轩有限成为协鑫有限的唯一股东。 2010 年 10 月 18 日,协鑫有限股东签署了新的《章程》。 2010 年 11 月 11 日,苏州工业园区管理委员会下发《关于保利协鑫有限公司股权转让的批复》(苏园管复部委资审[2010]217 号),批准了本次股权转让。 2010 年 11 月 17 日,江苏省人民政府为协鑫有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 9、2015 年 10 月注册资本增加至 18.33 亿元2015 年 9 月 17 日,璟轩有限作出股东决定,协鑫有限注册资本由 10.83 亿元增加至 18.33 亿元,新增 7.5 亿元注册资本以人民币货币出资。 2015 年 9 月 17 日,璟轩有限签署协鑫有限《章程修正案》。 2015 年 10 月 8 日,苏州工业园区管理委员会下发《园区管委会关于保利协鑫有限公司增资的批复》(苏园管复字[2015]84 号),同意协鑫有限新增注册资本7.5 亿元人民币,全部由股东璟轩有限以境外人民币出资,公司注册资本由 10.83亿元人民币增加到 18.33 亿元人民币。 2015 年 10 月 9 日,江苏省人民政府为协鑫有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2015 年 10 月 21 日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局为协鑫有限换发《营业执照》。 10、2015 年 11-12 月股权转让、注册资本和实收资本增加至 31.408 亿元2015 年 9 月 7 日,香港上市公司保利协鑫能源下属子公司璟轩有限作为卖方、上海其辰作为买方、江苏协鑫作为买方担保人签署《投资意向书》,买方将以 32 亿元的价格购买卖方持有的协鑫有限 100%股权。 2015 年 9 月 14 日,璟轩有限作为卖方、上海其辰作为买方、江苏协鑫作为买方担保人签署《股权转让协议》,买方以 32 亿元的价格购买卖方持有的协鑫有限 100%股权。 2015 年 10 月 26 日,受香港上市公司保利协鑫能源委托,Jones Lang LasalleCorporate Appraisal Advisory Limited(以下简称“仲量联行”)出具《协鑫有限市场法评估报告》(CON000249187)。以 2015 年 8 月 31 日为评估基准日,协鑫有限 100%股权以市场法进行评估的评估值为 28.07 亿元。 2015 年 11 月 15 日,受上海其辰委托,银信资产评估有限公司出具《上海其辰投资管理有限公司拟股权收购所涉及的保利协鑫有限公司股权全部权益价值评估报告》(银信评报字(2015)沪第 1320 号)。以 2015 年 8 月 31 日为评估基准日,协鑫有限 100%股权以收益法进行评估的评估值为 322,400.00 万元。 2015 年 11 月 26 日,香港上市公司保利协鑫能源召开股东特别大会,同意上述《股权转让协议》。 2015 年 11 月 26 日,苏州工业园区管理委员会下发《园区管委会关于保利协鑫有限公司股权转让、公司性质变更的批复》(苏园管复部委资审[2015]99 号),同意璟轩有限将其持有的协鑫有限 100%股权转让给上海其辰,协鑫有限由外商独资企业变更为内资企业。 11、2016 年 1 月公司名称变更2016 年 1 月 18 日,上海其辰作出股东决定,协鑫有限的名称变更为“协鑫智慧能源(苏州)有限公司”。 12、2017 年 6 月股权转让2017 年 6 月 23 日,上海其辰作出股东决定,同意将其持有的协鑫有限 10%股权对应注册资本 31,408 万元,转让给潍坊聚信锦振;将其持有的协鑫有限 5%股权对应注册资本 15,704 万元,转让给成都川商贰号;将其持有的协鑫有限 5%股权对应注册资本 15,704 万元,转让给江苏一带一路。同日,股东会审议通过修改后的《公司章程》。 2017 年 6 月 28 日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发了本次变更后的营业执照,注册资本 314,080 万元。 13、2017 年 8 月整体变更2017 年 7 月 20 日,协鑫有限召开股东会,同意将协鑫智慧能源(苏州)有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为协鑫智慧能源股份有限公司。本次变更以 2017 年 6 月 30 日为审计基准日,2017 年 7 月 20 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2017]007580 号《审计报告》,协鑫有限经审计的净资产为 3,834,228,945.29 元;2017 年 7 月 20 日,银信资产评估有限公司出具了银信评报字(2017)沪第 0659 号《评估报告》,截至 2017 年 6月 30 日,协鑫有限股东全部权益价值为人民币 6,120,000,000 元。 经全体股东同意,基于 2017 年 6 月 30 日经审计净资产 3,834,228,945.29 元,按照 1.065:1 的比例折股后确定股份公司的总股本为 3,600,000,000 元,其余234,228,945.29 元计入公司资本公积。各发起人按变更前所持有的公司的股权比例认购拟设立股份公司的股份。
近三年财务指标
201620152014
流动比率(倍)0.750.740.79
速动比率(倍)0.710.700.72
资产负债率(%)61.7362.1161.20
应收账款周转率(次)7.308.227.49
存货周转率(次)27.0923.5319.29
经营活动产生的现金流量(万元)135109.40195019.60115142.40
净资产收益率(%)12.3712.6511.89
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
12.4810.335.51
基本每股收益(元)
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)